中國癌癥檢測行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 劉明月 2023年8月18日 來源：中華腫瘤雜志2023年3月第45卷第3期 《小康》·中國小康網(wǎng) 1025 65
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調(diào)查結(jié)果顯示，對自己及家人的身體健康狀況，45.7%的受訪者表示“滿意”，比上一年度提高了1.3個百分點;30.1%的受訪者評價“一般”，比上一年度減少了7.1個百分點;24.2%的受訪者表示“不滿意”，比上一年度增加了5.8個百分點。

《小康》雜志社聯(lián)合國家信息中心，并會同有關(guān)專家及機構(gòu)進行了“2023中國現(xiàn)代生命發(fā)展指數(shù)”調(diào)查?！?023中國現(xiàn)代生命發(fā)展指數(shù)”為76.0分，比上一年度提高了0.5分。

調(diào)查結(jié)果顯示，對自己及家人的身體健康狀況，45.7%的受訪者表示“滿意”，比上一年度提高了1.3個百分點;30.1%的受訪者評價“一般”，比上一年度減少了7.1個百分點;24.2%的受訪者表示“不滿意”，比上一年度增加了5.8個百分點。對自己及家人的心理健康狀況，表示“滿意”的受訪者占比36.3%，比上年度減少了12.9個百分點;表示“不滿意”的受訪者占比29.2%，比上一年度提高了8.9個百分點;表示“一般”的受訪者占比提高了4個百分點，達到了34.5%。

中國方面

2023年3月22日，國家癌癥中心在《中華腫瘤雜志》發(fā)布了最新一期的全國癌癥統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公布2016年中國惡性腫瘤流行數(shù)據(jù)，首次提供各省主要癌譜流行情況。全國腫瘤登記中心負責全國腫瘤登記數(shù)據(jù)收集、質(zhì)量控制、匯總、分析及發(fā)布工作。

結(jié)果顯示，中國當前的主要惡性腫瘤包括肺癌、結(jié)直腸癌、胃癌、肝癌、女性乳腺癌等，前5位惡性腫瘤發(fā)病約占全部新發(fā)病例的57.27%。肺癌、肝癌、胃癌、結(jié)直腸癌、食管癌是主要的腫瘤死因，約占全部腫瘤死亡病例的69.25%。

美國方面

美國癌癥協(xié)會期刊CA Cancer J Clin雜志公布了美國最新癌癥統(tǒng)計數(shù)據(jù)，該研究提供了2023年美國及各個州新發(fā)癌癥病例和癌癥死亡病例的估計數(shù)量以及最新的基于人群的癌癥發(fā)病率和死亡率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)2023年的乳腺癌新發(fā)最多，在女性癌癥患者中占比高達31%。

美國每天約新增1700例癌癥死亡病例。男性人群中死亡病例前三位的疾病為肺癌、前列腺癌和結(jié)直腸癌，分別占了20.05%、13.37%、9.01%;女性為肺癌、乳腺癌和結(jié)直腸癌，分別占30.13%、12.53%、7.53%。中國肝癌患者每10分鐘死亡55人;肺癌患者每10分鐘死亡13人;胃癌患者每10分鐘死亡8人;肝癌患者每10分鐘死亡7人。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年癌癥檢測行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告》顯示

中國癌癥檢測行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

國家癌癥中心最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前我國每年新發(fā)癌癥病例約為406萬，每年癌癥死亡約241萬。我國總體癌癥五年生存率為40.5%左右，相較于10年前30.9%的生存率，增加近10個百分點。按發(fā)病例數(shù)計，肺癌位居我國惡性腫瘤發(fā)病首位，其他高發(fā)惡性腫瘤依次為結(jié)直腸癌、胃癌、肝癌、女性乳腺癌等。

“2023中國現(xiàn)代生命發(fā)展指數(shù)”調(diào)查結(jié)果顯示，超九成的受訪者都在擔心自己會生病，其中，人們最擔心自己得的十種病癥是癌癥(75.4%)、心臟病(32.7%)、眼病(24.1%)、抑郁癥(19.8%)、三高(19.3%)、頸椎病(14.0%)、中風(13.6%)、痛風(11.9%)、肺病(10.5%)、脫發(fā)(9.2%)。談癌色變，這已是癌癥連續(xù)九年登上“公眾最擔心的十大病癥”之首。

中國市場主要廠商癌癥檢測收入排名及市場份額占比

主要廠商營收及市場份額來看，諾輝健康2022年營業(yè)收入為7.65億元，占市場份額的0.53%，燃石醫(yī)學2022年營收為5.632億元，占市場份額的0.39%。

圖表：中國市場主要廠商癌癥檢測收入排名及市場份額占比

資料來源：公司年報、中研普華整理

中國市場主要廠商癌癥檢測銷量

中國市場主要廠商中，諾輝健康癌癥檢測銷量較高，為47.17萬個，燃石醫(yī)學緊隨其后，銷量為34.72萬個，泛生子2022年銷量為30.59萬個，和瑞基因銷量較低，為11.65萬個。

圖表：中國市場主要廠商癌癥檢測銷量

資料來源：公司年報、中研普華整理

癌癥檢測橫跨影像學、病理學等多個學科，檢查手段多樣化，包括細胞學檢查、影像檢查、內(nèi)窺鏡檢查、組織活檢、液體活檢等。本文僅討論基于基因檢測和液體活檢技術(shù)的癌癥早篩。

常規(guī)結(jié)直腸癌早篩市場次之，規(guī)模為205億美元，主要集中對45-84歲中老年人的每三年篩查檢測。據(jù)悉，71%的癌癥死亡是由于缺失對癌癥普遍篩查的普及,早篩可有效降低腫瘤發(fā)病率與死亡率，提高生存率5-7倍。

以結(jié)直腸癌為例，其發(fā)生發(fā)展大多遵循“腺瘤-癌”的順序，從癌前病變進展到癌一般需要 5-10 年時間，早期腺瘤 5 年生存率接近 100%，IV 期僅有 10.8%，而美國通過早篩，在 10 年間將結(jié)直腸癌發(fā)病率降低約 30%。

未來，癌癥檢測技術(shù)日趨成熟和癌癥早篩測試逐漸進入市場的背景下，現(xiàn)階段中國液體活檢市場規(guī)模被大幅低估。液體活檢在中國擁有龐大的潛在市場規(guī)模，預計到2030年在基于NGS的癌癥伴隨診斷、MRD(微小殘留病監(jiān)測)和癌癥早篩早檢等三個領(lǐng)域的潛在市場規(guī)模分別為45、150、290億美元，總體市場空間高達約485億美元，約合人民幣近3400億。

隨著癌癥檢測行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的癌癥檢測企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對癌癥檢測行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低癌癥檢測市場投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

更多癌癥檢測行業(yè)消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年癌癥檢測行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告》。

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