2023全球油菜籽市場(chǎng)供需數(shù)據(jù)報(bào)告

• 黃江 2023年8月23日 來(lái)源：東方財(cái)富 1393 92
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隨著全球菜籽供應(yīng)減少，2023/24年度全球菜籽出口量將會(huì)下降到1753萬(wàn)噸，較上月減少82萬(wàn)噸，同比上年減少11.2%;而全球菜籽壓榨量仍維護(hù)高位，將達(dá)到8128萬(wàn)噸，同比增加 0.8%。

據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)菜籽油年消費(fèi)量約占全球消費(fèi)總量的近30%,占我國(guó)食用油消費(fèi)總量的近20%。依據(jù)菜籽油相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),按加工程度不同,可分為菜籽原油(毛油)和成品菜籽油,前者不能直接供人食用,需再加工后方可食用;后者可直接供人食用。

8月21日，國(guó)內(nèi)期市油脂油料大面積飄紅，菜籽粕主力漲逾3%。截至目前，菜籽粕主力上漲3.14%，報(bào)3483元/噸;豆粕主力上漲2.89%，報(bào)4097元/噸;油菜籽主力上漲1.23%，報(bào)6230元/噸。

油菜籽是僅次于大豆的全球第二大油料作物，2022/2023年度的產(chǎn)量占全球主要油籽產(chǎn)量的13%。全球油菜籽的主產(chǎn)國(guó)和地區(qū)包括歐盟、加拿大、中國(guó)、印度、澳大利亞、俄羅斯和烏克蘭等，這七個(gè)國(guó)家和地區(qū)的油菜籽產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的92%，是全球油菜籽市場(chǎng)的主要參與者。

2023全球油菜籽市場(chǎng)供需數(shù)據(jù)報(bào)告

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部8月份供需報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023/24年度全球菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)為8607萬(wàn)噸，低于上月預(yù)測(cè)的8742萬(wàn)噸，同比上年的8854萬(wàn)噸減少2.8%;其中加拿大菜籽從2030萬(wàn)噸下調(diào)至1900萬(wàn)噸，因?yàn)楦珊祵?dǎo)致單產(chǎn)下調(diào);俄羅斯菜籽下調(diào)20萬(wàn)噸至350萬(wàn)噸，同比上年減少60萬(wàn)噸;烏克蘭菜籽上調(diào)10萬(wàn)噸達(dá)到410萬(wàn)噸，同比上年增加60萬(wàn)噸;歐盟和澳大利亞菜籽分別維持2020萬(wàn)噸和490萬(wàn)噸不變。

隨著全球菜籽供應(yīng)減少，2023/24年度全球菜籽出口量將會(huì)下降到1753萬(wàn)噸，較上月減少82萬(wàn)噸，同比上年減少11.2%;而全球菜籽壓榨量仍維護(hù)高位，將達(dá)到8128萬(wàn)噸，同比增加 0.8%。預(yù)計(jì)2023/24年度全球菜籽期末庫(kù)存為609萬(wàn)噸，較上月下調(diào)36萬(wàn)噸，主要受加拿大菜籽庫(kù)存下調(diào)的影響;同比上年減少73萬(wàn)噸，減幅10.7%。

整體來(lái)看，USDA本月報(bào)告對(duì)2023/24年度全球菜籽產(chǎn)量、出口量和期末庫(kù)存均有明顯下調(diào)，且期末庫(kù)存同比上年由增轉(zhuǎn)減，數(shù)據(jù)影響偏多。不過(guò)由于市場(chǎng)此前已經(jīng)交易加拿大菜籽產(chǎn)量下調(diào)預(yù)期，因此報(bào)告發(fā)布后市場(chǎng)反應(yīng)平淡，而隨著加拿大菜籽開(kāi)始收割所帶來(lái)的季節(jié)性壓力顯現(xiàn)，ICE油菜籽期貨市場(chǎng)反而小幅下跌。但氣象預(yù)報(bào)顯示近期加拿大天氣依然干燥，市場(chǎng)可能還將交易產(chǎn)量下調(diào)預(yù)期，從而限制ICE菜籽價(jià)格的下跌空間。

預(yù)計(jì)在8月底加拿大統(tǒng)計(jì)局發(fā)布官方預(yù)測(cè)之前，ICE油菜籽期貨價(jià)格將窄幅震蕩運(yùn)行。基于進(jìn)口預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)8-9月菜籽進(jìn)口到港趨于減少，菜油和菜粕產(chǎn)出將呈減量趨勢(shì)，受制于性價(jià)比下降和毛菜油買船增加，菜油去庫(kù)預(yù)計(jì)緩慢，而菜粕則受到水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季和豆粕價(jià)格強(qiáng)勢(shì)的支撐，因此下游產(chǎn)品或呈油弱粕強(qiáng)走勢(shì)。

加拿大油菜籽產(chǎn)量料為1740萬(wàn)噸，低于去年金十期貨8月23日訊，據(jù)外媒報(bào)道，加拿大統(tǒng)計(jì)局定于8月29日(星期二)公布對(duì)今年加拿大作物產(chǎn)量的首份預(yù)估。對(duì)15位分析師和貿(mào)易商的調(diào)查顯示，加拿大2023年油菜籽產(chǎn)量料為1740萬(wàn)噸，預(yù)估區(qū)間介于1610—1860萬(wàn)噸，去年產(chǎn)量為1817.3774萬(wàn)噸。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)油菜籽行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

在油脂和蛋白飼料價(jià)格的提振作用下，菜籽市場(chǎng)淡季的到來(lái)比往年延遲半月。進(jìn)入七月中旬以來(lái)，高溫天氣持續(xù)，油坊開(kāi)機(jī)減少，下游備貨意愿極低，導(dǎo)致貿(mào)易商走貨速度十分緩慢，也有部分貿(mào)易商小幅下調(diào)價(jià)格以提升走貨速度，但未有明顯成效，菜籽市場(chǎng)依然無(wú)人問(wèn)津。

從種植周期上來(lái)看，歐盟、中國(guó)、印度、澳大利亞和烏克蘭都是秋播油菜籽，通常在第二年春季供應(yīng)市場(chǎng);而加拿大和俄羅斯是春播油菜籽，通常在當(dāng)年的秋季供應(yīng)市場(chǎng)。具體來(lái)看，加拿大和俄羅斯油菜籽在8—10月收獲;歐盟和烏克蘭在6—8月收獲;中國(guó)和印度在4—5月收獲;澳大利亞在10—11月收獲。

2022/2023年度全球油菜籽產(chǎn)量出現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，以8730萬(wàn)噸的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄水平，同比增長(zhǎng)17%或1240萬(wàn)噸。除加拿大油菜籽產(chǎn)量恢復(fù)性增長(zhǎng)外，歐盟、澳大利亞、俄羅斯、烏克蘭等產(chǎn)量同樣增加。

具體來(lái)看，對(duì)于加拿大，2022/2023年度得益于單產(chǎn)同比高達(dá)40%的增長(zhǎng)，油菜籽產(chǎn)量從前一年嚴(yán)重干旱導(dǎo)致的大減產(chǎn)中修復(fù)，同比增量525萬(wàn)噸;對(duì)于歐盟，油菜籽產(chǎn)量從2019年的低點(diǎn)持續(xù)反彈，在2022/2023年度已回歸至1900萬(wàn)—2000萬(wàn)噸水平;對(duì)于澳大利亞，在2020/2021年度之前產(chǎn)量多年徘徊在200萬(wàn)—400萬(wàn)噸水平，在全球油菜籽市場(chǎng)占比并不大。但受豐厚的種植利潤(rùn)刺激，從2020/2021年度開(kāi)始澳大利亞油菜籽產(chǎn)量連續(xù)三年上臺(tái)階式增長(zhǎng)，至2022/2023年度產(chǎn)量增加至830萬(wàn)噸，進(jìn)入主產(chǎn)國(guó)行列;對(duì)于俄羅斯，油菜籽產(chǎn)量也在明顯地持續(xù)增長(zhǎng)，特別是最近10年，跨越了100萬(wàn)噸、200萬(wàn)噸、300萬(wàn)噸等多道關(guān)口，在2022/2023年度實(shí)現(xiàn)400萬(wàn)噸的歷史性突破，同比增量達(dá)123萬(wàn)噸;對(duì)于烏克蘭，2022年年初雖然受到區(qū)域沖突影響，但因其為秋播油菜籽，收獲季又在三季度，因此，2022/2023年度油菜籽產(chǎn)量沒(méi)有受到戰(zhàn)爭(zhēng)損傷，反倒同比增長(zhǎng)16%至350萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄水平。

對(duì)于2023/2024年，USDA5月報(bào)告預(yù)測(cè)全球油菜籽產(chǎn)量或穩(wěn)定在8700萬(wàn)噸，其中全球平均單產(chǎn)受澳大利亞拖累小幅下調(diào)，但印度、加拿大和中國(guó)的增量抵消了部分損失，最終產(chǎn)量同比基本持平。

具體來(lái)看，2023/2024年度加拿大油菜籽產(chǎn)量預(yù)估為2030萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)130萬(wàn)噸或7%，若排除2021/2022年度受干旱影響的年份，與5年平均水平相近。對(duì)于歐盟，受種植利潤(rùn)和生長(zhǎng)期良好天氣的雙雙加持， 2023/2024年度油菜籽單產(chǎn)和面積同比分別出現(xiàn)3%和2%的增長(zhǎng)，最終產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2050萬(wàn)公噸，同比增長(zhǎng)5%。對(duì)于中國(guó)，受政府政策扶持，2023/2024年度油菜籽種植面積繼續(xù)增長(zhǎng)至735萬(wàn)公頃，產(chǎn)量達(dá)到1540萬(wàn)噸，為創(chuàng)紀(jì)錄水平。對(duì)于澳大利亞，在厄爾尼諾現(xiàn)象背景下主產(chǎn)區(qū)生長(zhǎng)季存在干旱預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)2023/2024年度澳大利亞油菜籽單產(chǎn)情況并不樂(lè)觀，預(yù)計(jì)同比大幅下降30%至1.51噸/公頃，產(chǎn)量受影響同比下降36%至530萬(wàn)噸。澳大利亞是全球油菜籽的主要出口國(guó)之一，若減產(chǎn)預(yù)期兌現(xiàn)，將對(duì)2023/2024年度全球油菜籽出口供應(yīng)產(chǎn)生影響。

從貿(mào)易量上看，油菜籽同樣是全球第二大油料作物，僅次于大豆。2022/2023年度全球出口量達(dá)2030萬(wàn)噸，占主要油籽總體出口量的10%。

從出口構(gòu)成上看，加拿大、澳大利亞和烏克蘭是全球油菜籽的主要出口國(guó)，2022/2023年度出口占比分別為42%、31%和17%，合計(jì)達(dá)90%。

加拿大是全球油菜籽的主要出口國(guó)，最高時(shí)出口占比達(dá)到82%，最近兩年因?yàn)樽陨懋a(chǎn)量下降市場(chǎng)占比降至50%左右。2022/2023年度加拿大油菜籽出口量恢復(fù)至860萬(wàn)噸，比上年度520萬(wàn)噸的出口量大幅增加，但距離出口高峰1100萬(wàn)噸還有較大距離。

澳大利亞近5年在全球出口市場(chǎng)占比逐漸提高，從2019/2020年度的10%提升至2022/2023年度的30%水平，絕對(duì)出口量達(dá)到630萬(wàn)噸，占當(dāng)年其產(chǎn)量的75%。

烏克蘭油菜籽出口量在2022/2023年度同樣突破自身紀(jì)錄達(dá)到343萬(wàn)噸，即其生產(chǎn)的油菜籽幾乎全部出口，自身消費(fèi)量有限。

俄羅斯在國(guó)際油菜籽出口市場(chǎng)占比不高，2022/2023年度僅為3%，但相對(duì)自身在最近5年同比增長(zhǎng)量非常大，從2016/2017年度不足10萬(wàn)噸增加至目前的55萬(wàn)—65萬(wàn)噸。USDA預(yù)計(jì)2023/2024年度俄羅斯油菜籽產(chǎn)量仍保持370萬(wàn)噸的高位水平，但俄羅斯油籽出口政策收緊，預(yù)計(jì)出口量相應(yīng)下降至55萬(wàn)噸水平。另外，俄羅斯油菜籽為非轉(zhuǎn)基因品種，是我國(guó)油菜籽主要進(jìn)口國(guó)之一，俄羅斯油菜籽出口量下降或?qū)χ袊?guó)市場(chǎng)形成影響。

歐盟、中國(guó)和印度同樣是全球油菜籽的主產(chǎn)國(guó)和地區(qū)，但在出口市場(chǎng)上并不活躍。其中歐盟油菜籽每年也有50萬(wàn)噸左右出口，但相對(duì)其2000萬(wàn)噸的產(chǎn)量和600萬(wàn)噸的進(jìn)口量來(lái)說(shuō)，出口占比非常低;印度和中國(guó)都不出口油菜籽，全部產(chǎn)量都用于本國(guó)消費(fèi)，并不增加國(guó)際出口貿(mào)易。

對(duì)于2023/2024年度，USDA預(yù)計(jì)全球油菜籽出口量同比下降10.7%至1816萬(wàn)噸，出口減量主要因?yàn)榘拇罄麃啴a(chǎn)量下降后帶來(lái)的出口量大幅萎縮180萬(wàn)噸，烏克蘭油菜籽出口量同樣大幅下降58萬(wàn)噸，抵消了加拿大出口增量，全球整體出口量從上年度的創(chuàng)紀(jì)錄水平下降。

油菜籽的進(jìn)口分布相對(duì)分散，全球油菜籽主要進(jìn)口國(guó)和地區(qū)有歐盟、中國(guó)、日本、墨西哥和阿聯(lián)酋，這5個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口量占了全球的81%。

2022/2023年度全球油菜籽總進(jìn)口量達(dá)到1910萬(wàn)噸，隨著產(chǎn)量增加而增加。其中歐盟是全球最大的油菜籽進(jìn)口地區(qū)，年度進(jìn)口量在550萬(wàn)—650萬(wàn)噸，2022/2023年度進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的670萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023/2024年度進(jìn)口量也處在550萬(wàn)噸左右的中性水平。

截止至8月11日，江蘇市場(chǎng)毛菜籽價(jià)格6260-6300元/噸，凈菜籽價(jià)格6540元/噸，含油率40.5%左右，近日江蘇市場(chǎng)凈菜籽價(jià)格較前期下調(diào)了60元/噸，而毛菜籽價(jià)格扔維持平穩(wěn)，現(xiàn)階段毛菜籽價(jià)格較為堅(jiān)挺的原因有二，一是農(nóng)戶手中已幾乎沒(méi)有存貨，毛菜籽貨源基本都在收購(gòu)點(diǎn)中，因此價(jià)格較上市期間有所上漲;二是前期的價(jià)格上漲導(dǎo)致基層惜售情緒高漲，不愿低價(jià)出售。湖北市場(chǎng)毛菜籽價(jià)格5900-6100元/噸，凈菜籽價(jià)格6400-6500元/噸，基本無(wú)波動(dòng)。四川市場(chǎng)普通含油菜籽價(jià)格7100-7200元/噸，高含油菜籽價(jià)格在7400-7500元/噸，根據(jù)芥酸高低價(jià)格有所差異，川內(nèi)部分油廠暫停收購(gòu)菜籽。

《2023-2028年中國(guó)油菜籽行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)油菜籽行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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