鋰電池隔膜需求快速增長 2023年鋰電池隔膜投資總額超484億元

• 黃江 2023年8月28日 來源：東方財富 539 29
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近年來，新能源汽車快速發(fā)展，帶動鋰電池隔膜需求快速增長。根據GGII數據，2022年，我國電隔膜行業(yè)實現總出貨量達124.1億平方米，同比增長58.7%。

歐克科技近期接受投資者調研時稱，公司目前交付至九江冠力的濕法鋰電池隔膜產線已全線貫通，預計2023年9月底之前完成驗收工作。

目前公司交付至客戶現場的第一條濕法鋰電池隔膜生產線處于準備驗收階段，目標為100米/分鐘的車速，階段膜良品率已達標，整線膜良品率尚需后續(xù)驗證。

公司預計2023年10月底完成剩余四條隔膜設備機加件生產，確保完成至少兩條產線的交付工作，公司干法隔膜設備已完成整線設計，目前處于機加件生產環(huán)節(jié)中。

隨著鋰電池需求的持續(xù)升溫,鋰電池隔膜的需求量也隨之持續(xù)增長。中國鋰電池隔膜產業(yè)鏈上游包括聚乙烯、聚丙烯、添加劑、涂覆材料等;中游為鋰電隔膜,按工藝可分為干法隔膜和濕法隔膜。

中國鋰電池隔膜產業(yè)鏈需求與投資趨勢

近年來，新能源汽車快速發(fā)展，帶動鋰電池隔膜需求快速增長。根據GGII數據，2022年，我國電隔膜行業(yè)實現總出貨量達124.1億平方米，同比增長58.7%。

進入2023年，鋰電池隔膜領域的投資熱度依舊不減。據國際能源網數據顯示，包括星源材質、恩捷股份、美聯新材等產業(yè)鏈企業(yè)接連落地新項目，項目總產能達到67億平方米，投資總額超484億元。

去年全國新能源汽車的銷量增長率達到了100%左右，今年市場增長率預計在50%左右，行業(yè)高增長率也拉動了資本市場投資隔膜材料熱潮，隔膜作為動力鋰電池的關鍵原材料之一，造價高昂，約占整個鋰電池成本的25%，在利益趨勢下，企業(yè)紛紛布局隔膜領域。

不過，眾多企業(yè)加碼隔膜產能建設，一旦鋰電池行業(yè)景氣度下行，帶來的直接后果就是整個行業(yè)產能過剩風險顯現。中汽協數據顯示，今年1月，新能源汽車產銷分別完成42.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%;據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟數據顯示，1月我國動力電池裝車量16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%。

根據高工產業(yè)研究院預計，主要鋰電池材料到2025年的產能規(guī)劃已全部過剩，負極材料到2025年的規(guī)劃總產能相當于當年預計需求的5倍，磷酸鐵鋰為4倍，電解液、6F、VC、PVDF、銅箔均是2倍余，隔膜約1.5倍。

根據中研普華研究院《2023-2028年國內鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

中材鋰膜位于四川宜賓長江工業(yè)園的鋰電池隔膜項目，預計將于5月底全面完工并達到驗收交付條件，項目年產10億㎡隔膜，總投資額6.7億元。

隨著各大隔膜企業(yè)開啟投產工作，隔膜材料環(huán)節(jié)逐漸進入產能釋放期。

從鋰電隔膜企業(yè)披露的一季度報告數據來看，盡管受到鋰電產業(yè)中游去庫存影響，不過對比其他產業(yè)環(huán)節(jié)，隔膜企業(yè)經營狀況相對良好。其中，星源材質2023年一季度歸母凈利潤環(huán)比增長39.21%。

這也因為，作為四大鋰電主材，隔膜環(huán)節(jié)的市場集中度較高。相關數據顯示，2022年恩捷股份和星源材質在隔膜領域合計的市場份額超過50%。鋰電池隔膜市場的技術壁壘也相對較高，生產線建設周期長，達產時間和實際產能尚有不確定性。受技術壁壘，市場競爭等因素影響，隔膜環(huán)節(jié)并不如其他鋰電主材預計過剩。

和動力電池預計過剩的情況不同，隔膜產能和市場需求是基本匹配的，未來2-3年，行業(yè)應考慮加速實現產能的問題，而不是產能過剩。

美聯新材此前預計，未來至少五年內不會出現隔膜產能過剩的問題，隔膜產品仍然供不應求。

數據顯示，2026年全球鋰電池隔膜需求為428億平方米，四年CAGR為42%。

從后市走向來看，在鋰電產業(yè)行情穩(wěn)定后，行業(yè)采購訂單傳導下，隔膜企業(yè)將進一步釋放產能。

首先，在排產數據上，5月份鋰電產業(yè)各環(huán)節(jié)的排產均有所增加。億緯鋰能直言，從5月起全面恢復生產，排產情況相比于一季度將有明顯的提升。

行業(yè)整體復蘇，同樣帶動隔膜企業(yè)的產能釋放。恩捷股份在召開一季度業(yè)績說明會時提到，一季度市場疲軟，四到五月份訂單有明顯的好轉跡象。目前來看，全年設備預計將保持較高的運轉率，公司計劃新增產能于下半年逐漸釋放，保障全年交付能力。

鈉離子電池量產也將推動隔膜市場發(fā)展。據悉，鈉離子電池更多應用于大型儲能場景，其體積更大，所需隔膜也更多，隨著鈉離子電池產業(yè)化放量，隔膜需求量將進一步增長。

在全球市場的持續(xù)增長帶動下，2022年中國鋰電池市場出貨量達到658GWh，同比增長101.1%，主要原因為：A、2022年中國新能源汽車產量達705.8萬輛，同比增長96.9%;B、海外新能源汽車產量超過400萬輛，帶動國內動力電池出口增加;C、儲能電池受海外市場帶動，出貨量達到130GWh，同比增長171%。

預計至2025年，中國鋰電池出貨量將達1,805GWh，主要來源于動力鋰電池、儲能鋰電池需求的持續(xù)增長。

根據高工鋰電數據，2022年國內鋰電池落地產能達930GWh、海外新增鋰電池落地產能達80GWh。結合主要鋰電池生產企業(yè)新增產能與原有產能迭代更新計劃，以及海外鋰電池需求的持續(xù)增長，預計至2025年，中國鋰電池落地產能將達2,900GWh、海外新增鋰電池落地產能將達到170GWh。雖然海外本土電池企業(yè)正在加快產能建設，但考慮到電池制作成本和原材料供應鏈等因素影響，海外電池企業(yè)在長遠產能規(guī)模方面與中國電池企業(yè)的差距將持續(xù)拉大。

《2023-2028年國內鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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