奶酪行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 2023奶酪行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研

• 黃文玉 2023年8月29日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1385 91
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奶酪是牛奶經(jīng)濃縮，發(fā)酵而成的奶制品，它基本上排除了牛奶中大量的水分，保留了其中營(yíng)養(yǎng)價(jià)值極高的精華部分，被譽(yù)為乳品中的“黃金”。每公斤奶酪制品濃縮10公斤牛奶的蛋白質(zhì)、鈣和磷等人體所需的超牌營(yíng)養(yǎng)素，獨(dú)特的發(fā)酵工藝，使其營(yíng)養(yǎng)的吸收率達(dá)到了96%～98%。

一、奶酪行業(yè)概況

奶酪，又名干酪，是一種發(fā)酵的牛奶制品，其性質(zhì)與常見(jiàn)的酸牛奶有相似之處，都是通過(guò)發(fā)酵過(guò)程來(lái)制作的，也都含有可以保健的乳酸菌，但是奶酪的濃度比酸奶更高，近似固體食物，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值也因此更加豐富。每公斤奶酪制品都是由10公斤的牛奶濃縮而成，含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素等營(yíng)養(yǎng)成分，是純天然的食品。就工藝而言，奶酪是發(fā)酵的牛奶;就營(yíng)養(yǎng)而言，奶酪是濃縮的牛奶。奶酪也是中國(guó)西北的蒙古族，哈薩克族等游牧民族的傳統(tǒng)食品，在內(nèi)蒙古稱(chēng)為奶豆腐，在新疆俗稱(chēng)乳餅，完全干透的干酪又叫奶疙瘩，世界出口奶酪最多的國(guó)家是荷蘭。

奶酪是牛奶經(jīng)濃縮，發(fā)酵而成的奶制品，它基本上排除了牛奶中大量的水分，保留了其中營(yíng)養(yǎng)價(jià)值極高的精華部分，被譽(yù)為乳品中的“黃金”。每公斤奶酪制品濃縮10公斤牛奶的蛋白質(zhì)、鈣和磷等人體所需的超牌營(yíng)養(yǎng)素，獨(dú)特的發(fā)酵工藝，使其營(yíng)養(yǎng)的吸收率達(dá)到了96%～98%。奶制品是食物補(bǔ)鈣的最佳選擇，奶酪正是含鈣最多的奶制品，而且這些鈣很容易吸收。就鈣的含量而言，250毫升牛奶=200毫升酸奶=40克奶酪。

奶酪行業(yè)的上游主要是奶牛養(yǎng)殖以及鮮奶行業(yè)，上游行業(yè)為奶酪的生產(chǎn)加工提供所需的原材料供給。下游主要包括餐飲，烘焙以及終端消費(fèi)者等。下游市場(chǎng)的成熟發(fā)展，有利于提高我國(guó)奶酪的需求量，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)奶酪行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

二、奶酪行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研分析

中國(guó)奶業(yè)歷史悠久，源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。雖然全世界無(wú)法確認(rèn)第一次制作奶酪是在什么時(shí)候、什么地點(diǎn)。但是，2014年，在中國(guó)新疆羅布泊小河墓地，中外科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了公元前1615年的奶酪實(shí)物，距今已有3600多年，堪稱(chēng)世界上迄今發(fā)現(xiàn)的最古老的奶酪遺存。由此可知，中國(guó)奶酪制作至少始于夏末商初，是我國(guó)西部民族一種非常古老的奶食?？梢钥隙ǖ氖?，中國(guó)是世界奶酪發(fā)祥地之一。如今中國(guó)各地仍有許多不同形態(tài)的傳統(tǒng)奶酪產(chǎn)品，深受百姓喜愛(ài)。奶酪在我國(guó)內(nèi)蒙古被稱(chēng)奶豆腐，在青海和西藏等地稱(chēng)曲拉，在廣東稱(chēng)乳餅，在云南稱(chēng)乳扇，在新疆等地稱(chēng)蘇孜拜、奶疙瘩。所用凝乳方法既有古老的酸法，也有當(dāng)今流行的凝乳酶法，還有醇法等，結(jié)合加熱或濃縮，可制成宮廷奶酪(扣碗酪)、酪干等。

相對(duì)于奶粉、液態(tài)奶等其他牛奶制品，奶酪的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值更高，更加符合消費(fèi)升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)。由于中國(guó)奶酪產(chǎn)量不高，主要依靠貼牌進(jìn)口或進(jìn)口加工來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求，國(guó)產(chǎn)奶酪廠商間的競(jìng)爭(zhēng)并不激烈，反而合作拓展國(guó)內(nèi)奶酪市場(chǎng)的意愿更強(qiáng)。但眾多看好中國(guó)奶酪市場(chǎng)的洋品牌已經(jīng)在占領(lǐng)市場(chǎng)、獲得國(guó)人認(rèn)可度方面開(kāi)始相互競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)奶酪行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

近年來(lái)我國(guó)牛奶產(chǎn)量因人均需求量及消費(fèi)量增長(zhǎng)，產(chǎn)量逐年增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)牛奶產(chǎn)量為3683.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.06%。從全球奶酪行業(yè)供需情況來(lái)看，2020年全球奶酪產(chǎn)量為2122.2萬(wàn)噸，消費(fèi)量為2052.6萬(wàn)噸，產(chǎn)量與消費(fèi)量均保持逐年增長(zhǎng)。從國(guó)內(nèi)奶酪供需情況來(lái)看，我國(guó)奶酪產(chǎn)量及表觀需求量逐年增長(zhǎng)。2021年我國(guó)奶酪產(chǎn)量為37.3萬(wàn)噸，表觀需求量為54.9萬(wàn)噸。

隨著消費(fèi)者對(duì)食品原料以及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值認(rèn)識(shí)的進(jìn)一步加深，在奶酪零食化進(jìn)程中，內(nèi)蒙古傳統(tǒng)奶酪會(huì)遭到?jīng)_擊。但目前消費(fèi)者對(duì)這兩種奶酪均可接受，并且對(duì)兩者差異認(rèn)識(shí)還不明顯。傳統(tǒng)奶酪商家運(yùn)用自身優(yōu)勢(shì)來(lái)升級(jí)產(chǎn)品并發(fā)展品牌，是在奶酪戰(zhàn)中勝出的關(guān)鍵，而傳統(tǒng)產(chǎn)品的固化也正是新品牌異軍突起的機(jī)會(huì)。

奶酪的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值已逐漸被中國(guó)消費(fèi)者所認(rèn)同，中國(guó)奶酪的消費(fèi)市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大。以純正奶酪作為原料的零食更加符合現(xiàn)代人的需求，奶酪有望在日后發(fā)展為像酸奶一樣從乳制品中細(xì)分出來(lái)的大市場(chǎng)。同時(shí)，奶酪零食消費(fèi)相較酸奶具有延時(shí)性，貨架期更久。目前中國(guó)市場(chǎng)上，老牌奶酪企業(yè)接連推出“棒棒奶酪”、“絲怡香酪”、“粒酪香”等芝士小食。

從市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，中國(guó)奶酪價(jià)格近十年以來(lái)一直保持上漲趨勢(shì)，2021年奶酪價(jià)格為40530元/噸，同比增長(zhǎng)約2.1%，主要原因是國(guó)內(nèi)外受天氣、勞動(dòng)力短缺、飼養(yǎng)成本等問(wèn)題的影響，作為奶酪原料的原奶，價(jià)格有所上漲。2021年我國(guó)奶酪零售端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到122.73億元，同比增長(zhǎng)38.79%，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為23.73%。與其他乳制品行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)相比，奶酪的增速最高，為乳制品行業(yè)第一。

三、奶酪行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)市場(chǎng)上的奶酪產(chǎn)品，銷(xiāo)量最好的就是馬蘇里拉奶酪，而馬蘇里拉正是披薩的重要原料。目前，中國(guó)共有約3萬(wàn)家的披薩類(lèi)餐飲門(mén)店，而且隨著國(guó)內(nèi)西式快餐消費(fèi)的普及，這一數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)還會(huì)增長(zhǎng)。中國(guó)烘焙市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，特別是包括蛋糕、面包、餅干等奶酪使用率較高的烘焙零食的增長(zhǎng)，也必將帶動(dòng)中國(guó)奶酪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2021年我國(guó)奶酪市場(chǎng)CR10為70%，外資品牌仍占主導(dǎo)地位。我們可以觀察到妙可藍(lán)多的市占率由2018年的3.9%提升到2021年的27.7%，首次超越百吉福成為我國(guó)市占率第一的奶酪品牌。前十奶酪品牌中內(nèi)資僅占據(jù)四席，妙可藍(lán)多、蒙牛、多美鮮、光明合計(jì)占比為30%，國(guó)產(chǎn)奶酪品牌存在較大的增長(zhǎng)空間。

妙可藍(lán)多2023年上半年?duì)I收20.66億元，同比下降20.35%;歸母凈利潤(rùn)2856.71萬(wàn)元，同比下降78.36%;基本每股收益0.056元。在奶酪業(yè)務(wù)收入下降的同時(shí)，主要原材料成本較去年同期上升(包括人民幣匯率貶值對(duì)進(jìn)口成本的影響)，導(dǎo)致奶酪業(yè)務(wù)毛利率出現(xiàn)下降，疊加本期鎖匯收益減少以及利息凈支出較去年同期增加，導(dǎo)致公司歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)下降。

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