7月份挖掘機指數(shù)分析 2023中國挖掘機出口銷售情況

• 黃江 2023年8月29日 來源：東方財富 501 27
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今年1月份至7月份，云南、貴州、西藏是全國工程機械增長數(shù)量最多的前三名。例如西藏和貴州分別實現(xiàn)9種工程機械設備累計作業(yè)量同比正增長，其中拖泵增幅分別高達240.80%、108.60%。而云南實現(xiàn)10種工程機械設備累計作業(yè)量同比正增長，其中拖泵增幅為86.30%。

工程機械行業(yè)復蘇已在路上。從海外市場來看，海外市占率不斷提升，2023年國內龍頭企業(yè)海外布局力度明顯加大，全年有望維持高增速。從內部需求來看，房地產(chǎn)政策拐點，需求邊際改善，開工率有望上行。從更新周期來看，2023年國內挖機更新需求觸底。國內主要以更新需求驅動，將開啟新一輪更新周期。預計2023年年內，挖機、起重機械銷量見底，混凝土機械銷量上行。

7月份挖掘機指數(shù)分析

三一重工近期發(fā)布的7月份挖掘機指數(shù)，反映出工程機械行業(yè)回暖向好，各地重大工程穩(wěn)步推進的積極信號。

從工程機械總體開工率來看，7月份，工程機械總體開工率前10位的省份分別是浙江、安徽、江西、海南、湖北、廣東、吉林、福建、青海、甘肅。全國7個省份當月的工程機械總體開工率均超過70%。

從路面設備總體開工率來看，7月份，全國路面設備總體開工率創(chuàng)今年新高。其中青海、吉林、北京、湖北、重慶、陜西、浙江、貴州等地開工率再創(chuàng)新高，分別達到了77.00%、68.40%、67.88%、66.44%、65.00%、64.43%、64.29%、49.60%。

此外，今年1月份至7月份，云南、貴州、西藏是全國工程機械增長數(shù)量最多的前三名。例如西藏和貴州分別實現(xiàn)9種工程機械設備累計作業(yè)量同比正增長，其中拖泵增幅分別高達240.80%、108.60%。而云南實現(xiàn)10種工程機械設備累計作業(yè)量同比正增長，其中拖泵增幅為86.30%。

2023中國挖掘機銷售情況

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會消息，對挖掘機主要制造企業(yè)的統(tǒng)計顯示，2023年5月銷售各類挖掘機16809臺，同比下降18.5%，其中國內6592臺，同比下降45.9%;出口10217臺，同比增長21%。

2023年1-5月，共銷售挖掘機93052臺，同比下降23.9%;其中國內44933臺，同比下降43.9%;出口48119臺，同比增長13.9%。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會公布的最新數(shù)據(jù)顯示，去年國內26家挖掘機制造企業(yè)挖掘機銷量總計26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，國內市場銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。

瑞銀預計，未來五年中國挖掘機和挖掘機油缸供應商海外市場份額將繼續(xù)擴大?！?022年，中國出口到中東的挖掘機數(shù)量，相較于過去幾年翻了六倍?！毙熨e表示，中東重視基建，是中國公司非常重要的市場，未來增量很大。

此外，由于成本及價格具有競爭力，銷售網(wǎng)絡完善且服務卓越，中國工程機械廠商近年來在新興市場表現(xiàn)良好，并有望繼續(xù)獲得份額。

工程機械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系發(fā)展方向

黨的十八大以來，中國工程機械行業(yè)制造技術、工藝和裝備水平不斷提升，國內市場滿足率達96%以上，有效支撐了國民經(jīng)濟領域建設需要。

產(chǎn)品體系不斷豐富。中國已形成22大類工程機械產(chǎn)品，成為產(chǎn)品類別和品種最齊全的國家之一。工程機械國內市場滿足率從2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘機、起重機、裝載機等主要產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。

技術水平大幅提高。16米級超大直徑盾構機、700噸挖掘機、4000噸級履帶起重機等一批重大裝備成功研制并實現(xiàn)應用。2米及以上大型全液壓旋挖鉆機實現(xiàn)批量生產(chǎn)。掘進機國內市場占有率超過90%。

企業(yè)競爭力持續(xù)增強。10家企業(yè)進入全球工程機械制造商50強，其中，徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科進入前10強。在江蘇、湖南、山東、廣西等地形成了一批規(guī)模效應明顯、產(chǎn)業(yè)鏈帶動性強的工程機械產(chǎn)業(yè)集群。

國際化發(fā)展提速。企業(yè)發(fā)展實現(xiàn)從研發(fā)生產(chǎn)國際化到品牌和管理體系國際化的轉變，產(chǎn)品出口全球210多個國家和地區(qū)，出口及海外營業(yè)收入占比超過30%。2021年工程機械產(chǎn)品進出口總額377.5億美元，貿易順差303億美元。

工信部有關負責人表示，下一步，將著力完善工程機械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，補短板、鍛長板，加強基礎能力建設;依托先進制造業(yè)集群、國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地建設，推進產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化;大力發(fā)展新一代工程機械，加快工程機械朝著智能化、數(shù)字化、綠色化、網(wǎng)絡化方向發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國挖掘機行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》顯示：

今年以來，國內挖掘機銷量持續(xù)同比下滑。

6月7日晚，中國工程機械工業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)稱，根據(jù)對挖掘機主要制造企業(yè)的統(tǒng)計，今年5月銷售各類挖掘機1.68萬臺，同比下降18.5%。其中國內銷量6592臺，同比下降45.9%。

工程機械行業(yè)下行趨勢已經(jīng)持續(xù)了兩年。今年以來，國內挖掘機月銷量均處于同比下滑狀態(tài)，2月數(shù)據(jù)降幅有所收窄，但3月再度擴大至近五成;4-5月，國內月銷量同比降幅均在四成以上。

出口方面，5月主要制造企業(yè)共賣出1.02萬臺挖掘機，同比增長21%，出口重回兩位數(shù)增速，占單月總銷量比重約61%。

綜合數(shù)據(jù)看，1-5月，主要制造企業(yè)共銷售挖掘機9.3萬臺，同比下降23.9%。其中國內銷售4.49萬臺，同比下降43.9%;出口4.8萬臺，同比增長13.9%。

工程機械是一個周期性非常強的行業(yè)，經(jīng)歷了2020-2021年前后的需求高峰期，以及去年國3、國4標準切換期的需求提前釋放，中國工程機械需求進入了下行通道。

即使需求有波動，中國仍是全球最大的工程機械市場?？紤]到行業(yè)特點，且中國市場的發(fā)展特性，中國有可能會再次迎來大量投資，市場也有再次出現(xiàn)持續(xù)增長的可能性。

不只中大型挖掘機市場，作為小型挖掘機產(chǎn)業(yè)鏈的集聚地，山東濟寧等地的工廠也逆勢迎來了忙碌的旺季。

“我們周邊的供應商和配套廠也都有點意外，沒想到市場那么猛。經(jīng)過幾年的擴張，量已經(jīng)很高了，但現(xiàn)在大家都在滿負荷運轉，沒想到那么好?！鄙綎|海拓機械集團有限公司負責人姜朝相對第一財經(jīng)表示，訂單多到已經(jīng)排到2個月后了，以往最多也就25天后，“交期長了，客戶也受不了，我們一邊在往上提量，一邊也在盡可能縮短生產(chǎn)周期”。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年2月，26家挖掘機制造企業(yè)銷售各類挖掘機21450臺，同比下降12.4%，其中出口9958臺，同比增長34%，不僅由負轉正，實現(xiàn)了兩位數(shù)高速增長，而且前兩個月的挖掘機出口銷量也超過了國內銷量。

挖掘機的出口火爆，是中國外貿承受壓力下的商機縮影。在產(chǎn)業(yè)鏈集成優(yōu)勢顯著的機械制造領域，中國制造也在憑借更高的性價比，在全球貿易市場上獲得更大的空間。

雖然挖掘機市場在今年初表現(xiàn)出了顯著回暖的趨勢，但中大型挖掘機和小微型挖掘機因為用途的不同，具體走勢和動因存在較大差異。其中，中大型挖掘機主要用于市政工程或采礦等場景，而小微型挖掘機則多為家用或農(nóng)用。

中國全建筑供應鏈有望受益于“一帶一路”國家所帶來的潛在基建機會，承包商(建筑企業(yè))、原材料供應商等在未來十年會有更多發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國承包商從“一帶一路”沿線國家獲得收入850億美元、新簽合同1300億美元，分別占其海外整體的55%和51%。其中，中國建筑企業(yè)在電力、供水和運輸相關國際承包市場中占有較大份額。

得益于“一帶一路”，過去十年中國資本品出口穩(wěn)步提升。瑞銀表示，中國資本品將具備足夠競爭力，從而在全球市場內獲得更多份額。

以國機重工為例，高磊表示，在外貿普漲的2020年和2021年，公司的出口比疫情前有所下滑，在外需收縮壓力高企的2022年，公司的出口反而同比增長了30%～40%，今年的一季度，公司整體出口更是同比去年激增了70%～80%。背后的動因，一方面是海外自2022年陸續(xù)放開疫情管控后恢復了基礎設施建設，為了刺激經(jīng)濟也加大了相關預算;另一方面，他們自己從去年底開始主動出海開拓市場，也讓銷售渠道的發(fā)力在今年初迎來了更大的爆發(fā)。

對高磊來說，增長最明顯以及他們發(fā)力的重點區(qū)域，是東南亞和南美市場，其中2022年對菲律賓的出口增加了60%，對阿根廷的市場增長了100%，今年這樣的增長勢頭還將繼續(xù)。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，海外市場中，東南亞市場工程建設需求大，開工小時數(shù)同比持續(xù)正增長超24個月。小松數(shù)據(jù)顯示，2022年東南亞平均月開工小時數(shù)為198小時，是其他各地區(qū)或國家的2至4倍。

作為國內行業(yè)龍頭，徐工機械(000425.SZ)3月下旬在互動平臺回復投資者提問時稱，徐工機械目前出口區(qū)域“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的金額占公司出口總金額的70%左右，產(chǎn)品覆蓋沿線63個國家和地區(qū)。公司2022年度出口創(chuàng)歷史最高紀錄，預計2023年出口將繼續(xù)增長。

《2023-2028年中國挖掘機行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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