基金代銷市場競爭激烈 馬太效應(yīng)越來越明顯 市場加速洗牌

• 李波 2023年8月30日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 687 40
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近年來，隨著基金代銷市場的競爭日趨激烈，“馬太效應(yīng)”也越來越明顯。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，公募基金市場規(guī)模達27.69萬億元，其中非貨幣市場基金規(guī)模為16.21萬億元。百強基金銷售機構(gòu)的非貨規(guī)模為8.5萬億元，占非貨整體規(guī)模比超52%。

近年來，隨著基金代銷市場的競爭日趨激烈，“馬太效應(yīng)”也越來越明顯。

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，公募基金市場規(guī)模達27.69萬億元，其中非貨幣市場基金規(guī)模為16.21萬億元。百強基金銷售機構(gòu)的非貨規(guī)模為8.5萬億元，占非貨整體規(guī)模比超52%。

從具體百強基金銷售機構(gòu)名單來看，今年二季度末，券商機構(gòu)所占席位仍舊為51家，環(huán)比持平;銀行為25家，環(huán)比減少1家;獨立基金銷售機構(gòu)為22家，環(huán)比增加1家;保險及代理機構(gòu)2家，環(huán)比持平。

其中，22家獨立基金銷售機構(gòu)保有2.96萬億元非貨幣市場公募基金，占比從第一季度的34.11%增加至34.87%。

而前三名螞蟻基金、天天基金、騰安基金合計保有約2.09萬億，占總比超七成。同時，與一季度末相比，排在首位的螞蟻基金期內(nèi)非貨保有規(guī)模增加了211億元。

對比百強中排在末位的泛華普益基金銷售公司，其二季度末非貨幣市場公募基金保有規(guī)模為54億元，與一季度相比減少了7%。首尾差距進一步拉大。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月30日，全市場473家基金代銷機構(gòu)里，僅有14家代銷基金數(shù)量在8000只以上，但有254家代銷數(shù)量不足千只。

而在114家獨立基金銷售機構(gòu)里，有9家代銷數(shù)量在8000只以上，有47家代銷不足千只，并有25家機構(gòu)合作的基金公司少于10家。

另一方面，隨著基金行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，監(jiān)管趨嚴下，近年來，上海久富財富基金、泰誠財富、財路基金等第三方代銷機構(gòu)因為違規(guī)被監(jiān)管吊銷牌照;同時還有深圳前海凱恩斯基金、河南安存基金、科地瑞富基金等機構(gòu)選擇主動注銷牌照。

基金公司方面，對于代銷機構(gòu)的篩選也趨于嚴格，不少問題公司被加速“出清”。如此前乾道基金因存在不符合基金銷售業(yè)務(wù)信息管理平臺相關(guān)要求、未設(shè)立專門的合規(guī)風控管理部門等多項問題，被北京證監(jiān)局處罰后，便有平安基金、華泰柏瑞基金、中信建投基金等多家公司陸續(xù)宣布暫停或終止銷售合作關(guān)系。

北京一公募人士表示，近年來隨著監(jiān)管趨嚴，基金公司正不斷加強對基金代銷機構(gòu)的風險監(jiān)控，并相繼終止了與部分綜合實力欠佳的中小機構(gòu)的合作。

不過，盡管行業(yè)競爭日趨白熱化，買方投顧時代的到來卻給予了行業(yè)更多機會，部分代銷機構(gòu)可考慮以此為切入點，找準自身定位加強投顧能力建設(shè)，通過深耕投教領(lǐng)域提升市場競爭力，進而實現(xiàn)彎道超車。

基金銷售行業(yè)市場調(diào)研

近年來，隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，基金銷售行業(yè)生態(tài)也在持續(xù)調(diào)整，新變化不斷涌現(xiàn)。互聯(lián)網(wǎng)巨頭進一步加碼基金銷售，具有互聯(lián)網(wǎng)基因的第三方銷售機構(gòu)市場占比不斷增長，基金銷售市場競爭更趨白熱化。

業(yè)內(nèi)人士表示，在行業(yè)供給端飽和、降費等大趨勢下，基金銷售市場面臨新一輪洗牌。

隨著近日母公司東方財富半年報披露，互聯(lián)網(wǎng)基金銷售頭部平臺天天基金財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，天天基金實現(xiàn)營業(yè)收入20.14億元，凈利潤實現(xiàn)0.52億元，較去年同期均有所下降。

受市場等因素影響，上半年天天基金用戶活躍度同比下滑。半年報數(shù)據(jù)顯示，天天基金服務(wù)平臺2023年上半年日均活躍訪問用戶數(shù)為169.56萬，其中交易日日均活躍訪問用戶數(shù)為217.68萬，非交易日日均活躍訪問用戶數(shù)為79.44萬;而在2022年同期，天天基金服務(wù)平臺日均活躍訪問用戶數(shù)為232.85萬，交易日日均活躍訪問用戶數(shù)為301.47萬，非交易日日均活躍訪問用戶數(shù)為107.41萬。

基金銷售是指包括基金銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額申購、贖回等活動。

基金銷售機構(gòu)從事基金銷售活動，應(yīng)當遵守法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益和基金投資人的合法權(quán)益。應(yīng)當遵守基金合同、基金銷售協(xié)議的約定，遵循公開、公平、公正的原則，誠實守信，勤勉盡責，恪守職業(yè)道德和行為規(guī)范。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國基金銷售行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭加碼基金銷售，基金銷售市場競爭態(tài)勢也在不斷演化，行業(yè)競爭更趨向白熱化。

京東App上出現(xiàn)了基金銷售入口

近期，京東App上悄然出現(xiàn)了基金銷售入口。在擁有數(shù)億活躍用戶的大流量平臺開設(shè)基金入口，京東的這一操作引發(fā)全行業(yè)關(guān)注。有人直呼這是“電商王炸”。

京東科技旗下財富業(yè)務(wù)相關(guān)負責人證實，今年上半年，京東肯特瑞基金銷售有限公司就已將“基金”頻道植入京東App。

實際上，該公司早早就已拿下基金銷售牌照，但此前基金銷售主要在京東金融App，此次將基金入口放在流量更大的App，意味著互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司將進一步發(fā)力代銷業(yè)務(wù)。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，京東肯特瑞基金銷售有限公司(簡稱“京東肯特瑞”)成立于2015年8月，注冊資本為2.4萬億元人民幣。京東肯特瑞由宿遷智遠科技咨詢有限公司全資控股，而該公司則為京東科技控股股份有限公司的全資子公司。

上述負責人表示，基金業(yè)務(wù)一直是京東金融業(yè)務(wù)的重點，在持續(xù)發(fā)力下，基金業(yè)務(wù)正不斷取得新進展。

據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)，2023年一季度，京東肯特瑞非貨幣基金保有規(guī)模同比增長97.6%，二季度同比增長81%，規(guī)模已突破千億元關(guān)口，達到1003億元。

“此次上線購買基金入口，主要是秉承京東集團‘用戶為先’的價值觀，踐行體驗為本的經(jīng)營理念，以簡單的方式為用戶提供一站式的基金購買體驗服務(wù)?！?/p>

我們的報告《2022-2027年中國基金銷售行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當?shù)臅r間和地點獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

基金代銷規(guī)模百強榜上現(xiàn)第三方互聯(lián)網(wǎng)巨頭身影

基金代銷規(guī)模百強榜上已有多家第三方互聯(lián)網(wǎng)巨頭的身影。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，螞蟻基金的股混類保有規(guī)模為5545億元，位列各代銷機構(gòu)第二;非貨公募基金保有規(guī)模為12667億元，位列第一。

騰安基金股混類保有規(guī)模為879億元，位列行業(yè)第16名;非貨公募基金保有規(guī)模為2206億元，位列第九。北京度小滿基金的股混、非貨類保有規(guī)模也均進入百強之列。

隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，基金銷售行業(yè)生態(tài)也在不斷調(diào)整。互聯(lián)網(wǎng)巨頭繼續(xù)加碼基金銷售，具有互聯(lián)網(wǎng)基因的第三方銷售機構(gòu)市場占比不斷增長，基金銷售市場競爭越來越激烈。在行業(yè)供給端飽和、降費等大趨勢下，基金銷售市場將迎來新一輪洗牌。

報告結(jié)合基金銷售行業(yè)的背景，深入而客觀地剖析了中國基金銷售行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)模和競爭格局;分析了行業(yè)當前的市場環(huán)境與行業(yè)競爭格局、產(chǎn)品的市場需求特征、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的經(jīng)營情況、行業(yè)未來的發(fā)展趨勢與前景;同時，佐之以全行業(yè)近5年來全面詳實的一手連續(xù)性市場數(shù)據(jù)，讓您全面、準確地把握整個行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

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