醫(yī)用耗材行業(yè)市場競爭格局及醫(yī)用耗材行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研2023

• 黃文玉 2023年9月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 北京日報 1119 72
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醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展如何?醫(yī)用耗材是用于診斷、治療、保健、康復等的消耗性器件設備，中國國內(nèi)還沒有對其做細致分類。

醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展如何?醫(yī)用耗材是用于診斷、治療、保健、康復等的消耗性器件設備，中國國內(nèi)還沒有對其做細致分類。《中華人民共和國海關(guān)進出口稅》明文規(guī)定：光學、照相、電影、計量、檢驗、醫(yī)療或外科用儀器及設備、鐘表、樂器的零件、附件為第18類(共22類)，涉及醫(yī)療相關(guān)商品又細分為電氣醫(yī)療裝置及儀器、機械療法器具、矯形器具、放射用器具、教學示范用器具等;而醫(yī)用耗材則相應作為附件歸于其中。

現(xiàn)階段國家對于醫(yī)用耗材沒有統(tǒng)一分類標準，一是由中小醫(yī)院主管人員根據(jù)工作經(jīng)驗進行分類;二是根據(jù)廠家標準分類，各廠標準各異;三是完全按照國家藥監(jiān)局和地方藥監(jiān)局所發(fā)放的注冊證名稱進行分類;四是由醫(yī)院主管人員參照國家藥監(jiān)局分類目錄，將所有產(chǎn)品注冊名稱集中起來，加上個人工作經(jīng)驗和臨床醫(yī)生對耗材通用叫法，以及廠家對該產(chǎn)品的生產(chǎn)品名，將所有產(chǎn)品重新進行二次分類編碼。

北京市醫(yī)保局近日公布第一批疾病診斷相關(guān)分組付費和帶量采購聯(lián)動管理采購產(chǎn)品中選結(jié)果，共計312種高值醫(yī)用耗材入選，最高降幅達60%。此次采購主要包括神經(jīng)介入類彈簧圈產(chǎn)品、電生理類醫(yī)用耗材、運動醫(yī)學類醫(yī)用耗材、神經(jīng)介入類醫(yī)用耗材，分門別類、一品一策制定談判降幅。安貞醫(yī)院、積水潭醫(yī)院、天壇醫(yī)院、阜外醫(yī)院、北醫(yī)三院、宣武醫(yī)院6家醫(yī)院參與采購。采購周期為1年，以中選結(jié)果實際執(zhí)行日起計算。

隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)用耗材在醫(yī)療服務中的作用越來越重要。醫(yī)用耗材不僅有助于提高檢查的安全性，防止醫(yī)、患和患、患之間因醫(yī)療器械導致疾病傳播，而且很多產(chǎn)品，如一次性手術(shù)包、植入性高值耗材等，對于疾病治療效果有至關(guān)重要的影響，其質(zhì)量安全關(guān)乎患者的健康與生命。

醫(yī)用耗材行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研分析

近幾年，伴隨我國人口老齡化發(fā)展趨勢，國家在醫(yī)療衛(wèi)生的投入增加，居民健康管理意識的增強以及支付能力提升等情形，醫(yī)療耗材行業(yè)一度呈現(xiàn)了較快的發(fā)展勢頭。同時，隨著統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險體系工作的逐步推進，醫(yī)療保障體系的覆蓋范圍和保障水平穩(wěn)步提高，從而帶動對醫(yī)療服務的更多需求，進一步釋放了醫(yī)用耗材產(chǎn)品需求的增長潛力。

隨著全球尤其是中國人口老齡化趨勢的加劇，醫(yī)療支出將持續(xù)增長，我國醫(yī)用耗材行業(yè)預計將保持快速增長。我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)近40年高速發(fā)展，產(chǎn)品種類逐漸齊全、質(zhì)量標準穩(wěn)步提高，創(chuàng)新能力不斷完善，目前正朝著國產(chǎn)化、品牌化、高端化、國際化方向發(fā)展。醫(yī)用耗材是醫(yī)療器械行業(yè)中占比約32%的重要細分領域，國內(nèi)行業(yè)增速達20%左右。由于我國在材料技術(shù)、產(chǎn)品設計和加工等方面的快速發(fā)展，高值耗材行業(yè)各個細分領域，包括骨科植入物、血管介入器械、眼科耗材和生物活性材料等涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)。

隨著近年來我國醫(yī)療水平的不斷提升及醫(yī)療衛(wèi)生投入的持續(xù)增長，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量也隨之不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量為103.3萬個，同比增長0.2%。

根據(jù)《中國醫(yī)療器械藍皮書(2022版)》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模達8,908億元，同比增長16.47%，整體市場保持高速增長的良好態(tài)勢。從細分市場來看，高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材分別為1,464億元、1,116億元。高值醫(yī)用耗材細分市場中，心腦血管、骨科、口腔科、眼科等相關(guān)耗材植入需求不斷上漲。從市場規(guī)?？矗芙槿牒牟暮凸强浦踩腩愂袌稣急茸罡?，分別占比29.50%和27.12%;從市場增速看，口腔科、眼科、血液凈化同比增速較快，分別為28.57%、17.53%、16.81%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國醫(yī)用耗材行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

近幾年來，國家重點關(guān)注醫(yī)用耗材集中帶量采購方面，在2022年5月發(fā)布的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點工作任務》中，提出國家層面開展一批脊柱類高值醫(yī)用耗材集中帶量采購。對國家組織采購以外用量大、采購金額高的藥品耗材，指導各省份至少各實施或參與聯(lián)盟采購實施1次集中帶量采購，提高藥品、高值醫(yī)用耗材網(wǎng)采率。

2022年，“提速擴面”成為高值醫(yī)用耗材集中帶量采購的關(guān)鍵詞。目前，高值醫(yī)用耗材集中帶量采購已擴展至消費醫(yī)療領域，且中標產(chǎn)品多為國內(nèi)頭部企業(yè)的產(chǎn)品，這意味著，國內(nèi)企業(yè)將加速搶占國外企業(yè)市場份額，擠壓中小企業(yè)的生存空間，行業(yè)集中度有望進一步提升。目前，很多企業(yè)開始加大研發(fā)力度，尋找新的利潤增長點。高值醫(yī)用耗材集采不僅加速了“國產(chǎn)替代”進程，而且還加劇了行業(yè)分化。據(jù)了解，在集采中，頭部國內(nèi)企業(yè)不僅在產(chǎn)品價格上占據(jù)優(yōu)勢，在產(chǎn)能以及供貨能力方面同樣具備優(yōu)勢，這導致中小企業(yè)難以與頭部企業(yè)抗衡。隨著集采的“提速擴面”，這些規(guī)模小、創(chuàng)新能力差的中小企業(yè)難以獲得更多的市場份額，致使行業(yè)集中度進一步提升。

醫(yī)用耗材行業(yè)市場競爭格局分析

我國醫(yī)用耗材出口目前卻仍然以低端產(chǎn)品為主。雖然說我國醫(yī)用耗材已經(jīng)在國際市場上占據(jù)比較穩(wěn)定的60%以上的市場份額，但產(chǎn)品檔次與質(zhì)量尚需獲得國際市場深度認可，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚需從低附加值向中、高附加值轉(zhuǎn)變，制造模式也需要從貼牌生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級向原始設計制造商方向轉(zhuǎn)變。

我國醫(yī)用耗材尤其是高值耗材生產(chǎn)企業(yè)“數(shù)量多、規(guī)模小”，導致了我國相關(guān)產(chǎn)品在參與市場競爭時被國際廠商的產(chǎn)品排擠的現(xiàn)象較為突出。同時，由于缺乏廣泛合作，也導致了我國醫(yī)用高值耗材行業(yè)發(fā)展不平衡，缺乏核心有效的競爭能力。而國外知名企業(yè)憑借其技術(shù)性能和質(zhì)量水準在高端市場上競爭優(yōu)勢明顯，單從銷售額指標來看，目前，國外廠商產(chǎn)品在國內(nèi)市場已經(jīng)占據(jù)了較大優(yōu)勢。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，醫(yī)療保健支出從2017年的1451元增加到2022年的2120元。同時，我國老齡化程度加劇，在醫(yī)療方面有著較大的需求，數(shù)據(jù)顯示，65歲及以上的人口也呈現(xiàn)增長趨勢，從15961萬人增加到20978萬人。需求量的逐漸增長促使醫(yī)療器材持續(xù)增加，醫(yī)用耗材的市場規(guī)模將逐步擴大。

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  2023-2027年中國醫(yī)用耗材行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

  隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)用耗材在醫(yī)療服務中的作用越來越重要。醫(yī)用耗材不僅有助于提高檢查的安全性，防止醫(yī)、患和患、患之間因醫(yī)療器械導致疾病傳播，而且很多產(chǎn)品，如一次性手術(shù)包、植...

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