我國(guó)傳感器發(fā)展借利好政策東風(fēng)扶搖直上 2023年中國(guó)傳感器行業(yè)發(fā)展分析

• 陳澤芳 2023年9月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 953 60
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我國(guó)傳感器市場(chǎng)仍舊由外資主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)供給能力略有不足，全球龍頭企業(yè)如愛(ài)默生、西門子、博世、意法半導(dǎo)體、霍尼韋爾等跨國(guó)公司占據(jù)約60%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，尤其在高端市場(chǎng)，約80%的傳感器芯片依賴海外企業(yè)，剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中。從國(guó)內(nèi)格局看，當(dāng)前

傳感器發(fā)展借利好政策之東風(fēng)扶搖直上。傳感器作為我國(guó)“強(qiáng)基工程”的核心關(guān)鍵部件之一，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性的重要組成部分。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，磁傳感器芯片競(jìng)爭(zhēng)格局十分集中，全球5家芯片供應(yīng)商Allegro、TDK、Melexis、InfiNEOn、NXP幾乎壟斷市場(chǎng);相比較而言，全球汽車磁傳感器供應(yīng)商相對(duì)分散，Bosch、Delphi、Conti、Denso等眾多Tier1均有相應(yīng)產(chǎn)品系列，與具體應(yīng)用的汽車電子系統(tǒng)為OEM統(tǒng)一配套。

目前，傳感器廣泛應(yīng)用于社會(huì)發(fā)展及人類生活都的各個(gè)領(lǐng)域，如工業(yè)自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代比、航天技術(shù)、軍事工程、機(jī)器人技術(shù)、資源開(kāi)發(fā)、海洋探測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、安全保衛(wèi)、醫(yī)療診斷、交通運(yùn)輸、家用電器等。其中壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、水平傳感器已表現(xiàn)出成熟市場(chǎng)的特征。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器的市場(chǎng)規(guī)模最大，分別占到整個(gè)傳感器市場(chǎng)的21%、19%和14%。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)傳感器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

傳感器是將現(xiàn)實(shí)世界的信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字世界信號(hào)的裝置，是數(shù)字世界信號(hào)處理的起點(diǎn)。一個(gè)完整的傳感器由前端的敏感元件和后端的信號(hào)調(diào)理ASIC芯片構(gòu)成，由于敏感元件存在非線性或受溫度影響較大等特點(diǎn)，需要信號(hào)調(diào)理ASIC芯片對(duì)敏感元件輸出的電信號(hào)進(jìn)行調(diào)理。按照工作原理，傳感器主要可分為MEMS、磁、化學(xué)、溫度四大類。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的特征看，傳感器市場(chǎng)呈現(xiàn)兩頭專用、中間通用的特點(diǎn)，即敏感元件/芯片和傳感器終端的專用性較強(qiáng)，而配套的模擬前端芯片、處理器芯片、通信芯片/模塊的通用性較強(qiáng)。主要原因在于，不用類型的傳感器基于不用的采樣原理收集信息，敏感元件的設(shè)計(jì)、材料和工藝需要針對(duì)特定需求定制化開(kāi)發(fā)，而傳感器設(shè)備由于需要在特定領(lǐng)域形成品牌效應(yīng)，也都產(chǎn)生了專門供應(yīng)商。也基于以上原因，傳感器廠商為保證高毛利、功能定制化，通常自研敏感元件/芯片。

長(zhǎng)期來(lái)看，隨著電子材料和微電子技術(shù)的升級(jí)，數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的電路結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)兩大發(fā)展趨勢(shì)：一是多個(gè)傳感器芯片可以集成封裝，或者在模擬前端中整合更多的信號(hào)通道和功能模塊，來(lái)應(yīng)對(duì)同時(shí)測(cè)量多個(gè)目標(biāo)的場(chǎng)景，簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì);二是SoC化(系統(tǒng)級(jí)芯片)，即在單芯片上集成敏感元件、模擬前端和MCU中的任意兩者或三者。

中國(guó)傳感器與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(下文簡(jiǎn)稱“聯(lián)盟”)聯(lián)合感知芯視界啟動(dòng)策劃業(yè)內(nèi)首份涵蓋電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、電化學(xué)儲(chǔ)能傳感器技術(shù)應(yīng)用和全行業(yè)圖譜的《2023中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)傳感器發(fā)展藍(lán)皮書》，由一眾儲(chǔ)能龍頭企業(yè)、傳感器名企、高校研究機(jī)構(gòu)等專家參與編寫。目前，聯(lián)盟正在進(jìn)行《中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)傳感器發(fā)展藍(lán)皮書》項(xiàng)目調(diào)研，主要聚焦在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域。希望通過(guò)此項(xiàng)目持續(xù)深入的調(diào)研，研究電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)傳感器技術(shù)與應(yīng)用、市場(chǎng)格局以及企業(yè)規(guī)模，歸納產(chǎn)業(yè)圖譜并有針對(duì)性地闡述這一產(chǎn)業(yè)傳感器的發(fā)展思路與建議。

2023年中國(guó)傳感器行業(yè)發(fā)展分析

我國(guó)傳感器市場(chǎng)仍舊由外資主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)供給能力略有不足，全球龍頭企業(yè)如愛(ài)默生、西門子、博世、意法半導(dǎo)體、霍尼韋爾等跨國(guó)公司占據(jù)約60%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，尤其在高端市場(chǎng)，約80%的傳感器芯片依賴海外企業(yè)，剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中。從國(guó)內(nèi)格局看，當(dāng)前市場(chǎng)較集中，我國(guó)傳感器行業(yè)TOP5企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)傳感器市場(chǎng)約40%以上的份額，其余約60%為中小企業(yè)，產(chǎn)品或主要集中在中低端，或未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。

從具體的下游分別看，傳感器主要聚焦在消費(fèi)類產(chǎn)品和工業(yè)類產(chǎn)品，家電和汽車分別占比達(dá)到23.15%和18.52%，占主要部分。此外，工控、醫(yī)療、飛機(jī)和船舶等領(lǐng)域?qū)χ悄軅鞲衅鞯氖褂昧恳草^為普遍。隨著我國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)的制定和推進(jìn)，以光伏、風(fēng)電等清潔能源以及儲(chǔ)能系統(tǒng)電力的入網(wǎng)比例大幅提高，為儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的發(fā)展空間，傳感器產(chǎn)業(yè)快速迎來(lái)發(fā)展熱潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)已有近30個(gè)省份出臺(tái)了新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能文件，大力發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”。在政策的推動(dòng)下，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，且占據(jù)全部?jī)?chǔ)能市場(chǎng)的比重不斷上升。

我國(guó)從事傳感器制造的典型企業(yè)有歌爾股份、航天電子、威爾泰、蘇州固锝、韋爾股份、漢威科技、中航電測(cè)以及華工科技等。目前，我國(guó)傳感器上市企業(yè)多達(dá)66家，主要集中在長(zhǎng)三角區(qū)域。此外，珠三角區(qū)域、京津地區(qū)、中部地區(qū)分布相當(dāng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)三角區(qū)域傳感器上市企業(yè)占比達(dá)38%，有企業(yè)25家;珠三角區(qū)域占比17%，有企業(yè)11家;中部地區(qū)同樣占比17%，有企業(yè)11家;京津地區(qū)占比15%，有企業(yè)10家;東北地區(qū)占比3%，有企業(yè)2家。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2021年全球磁傳感器市場(chǎng)規(guī)模約26億美元，預(yù)計(jì)到2027年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4455億美元，2021--2027年CAGR為9%。從技術(shù)份額占比來(lái)看，霍爾傳感器因其技術(shù)成熟，且可以用CMOS工藝制造，是目前市場(chǎng)主流磁傳感器技術(shù)方案。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，按出貨量口徑，預(yù)計(jì)2027年Hall傳感器在全球占比達(dá)到69%，AMR/GMR/TMR占比分別為13%/5%/13%。

傳感器行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是經(jīng)營(yíng)企業(yè)，服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品，傳感器行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競(jìng)爭(zhēng)替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)傳感器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)傳感器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)傳感器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  傳感器行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析傳感器未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘傳感器行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)...

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