中國機(jī)器人行業(yè)前景調(diào)研2024

• 劉明月 2023年10月11日 來源：中研研究院 727 43
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人工智能相關(guān)技術(shù)不斷優(yōu)化，已初步建立較為完整的智能機(jī)器人創(chuàng)新鏈;中國機(jī)器人市場進(jìn)入高速增長期，其中工業(yè)機(jī)器人連續(xù)多年成為全球第一大應(yīng)用市場;服務(wù)機(jī)器人需求潛力巨大;特種機(jī)器人應(yīng)用場景顯著擴(kuò)展。

1、長三角

長三角地區(qū)作為我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要區(qū)域，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展基礎(chǔ)較為雄厚，在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效應(yīng)。長三角地區(qū)已形成了較為完備的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，在國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有十分重要的地位。

全球機(jī)器人巨頭均在長三角特別是上海設(shè)有總部或基地，對長三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)效益貢獻(xiàn)巨大，憑借規(guī)模效益、先進(jìn)軟硬件設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力，保持技術(shù)、市場優(yōu)勢，占據(jù)消費(fèi)機(jī)器人高端和高附加值市場。同時(shí)，國內(nèi)龍頭企業(yè)也紛紛落戶長三角地區(qū)，形成了研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，集聚了一批本體和功能部件企業(yè)、系統(tǒng)集成商和相關(guān)科研院所。長三角地區(qū)機(jī)器人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)占比及高端產(chǎn)品收入占比位于全國中上水平，平均核心零部件國產(chǎn)化率同樣領(lǐng)跑全國。

整體來看，長三角正在形成從上游的減速器制造、零部件控制系統(tǒng)生產(chǎn)到中游的本體制造和下游系統(tǒng)集成服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，這些產(chǎn)業(yè)鏈條的大型企業(yè)又對其他關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)大的吸引力，進(jìn)一步加快了機(jī)器人制造企業(yè)在長三角的集聚發(fā)展。同時(shí)，長三角地區(qū)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)在全國占據(jù)絕對優(yōu)勢，有四成的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)在此集聚。專利方面，長三角地區(qū)主要以江蘇和浙江為主，集中在上海交通大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、東南大學(xué)等重點(diǎn)高校，同時(shí)區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)也擁有一定數(shù)量的專利授權(quán)。長三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平均研發(fā)投入占比在全國相對領(lǐng)先，高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)也顯著高于其他主要地區(qū)。

2、珠三角

珠三角地區(qū)作為我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要地區(qū)，區(qū)域內(nèi)深圳、廣州、東莞、順德等地在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已逐步形成多點(diǎn)發(fā)展、協(xié)同推進(jìn)關(guān)系。珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場較為廣闊、基礎(chǔ)技術(shù)發(fā)展實(shí)力較強(qiáng)，已初步形成較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈條。

隨著工業(yè)機(jī)器人市場和技術(shù)的日臻成熟，珠三角地區(qū)一批本土智能制造企業(yè)迅速發(fā)展壯大，掌握了一定的核心技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，逐步形成規(guī)模化生產(chǎn)能力。珠三角地區(qū)平均核心零部件本地化率處于全國中游水平，特別是部分本地龍頭企業(yè)在機(jī)器人控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，而中小型企業(yè)的核心零部件仍以進(jìn)口為主。珠三角地區(qū)機(jī)器人自主品牌企業(yè)占比不高，在自主品牌建設(shè)方面未來仍有較大提升空間。

珠三角地區(qū)人才環(huán)境在全國處于中游位置，與長三角和京津冀地區(qū)相比具有一定差距。珠三角地區(qū)具備一定的機(jī)器人研發(fā)實(shí)力，聚集了包括華南理工大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院、廣州機(jī)械科學(xué)研究院、廣州智能裝備研究院、華南智能機(jī)器人創(chuàng)新研究院等近20家機(jī)器人院校及研究機(jī)構(gòu)。珠三角地區(qū)金融環(huán)境在全國處于領(lǐng)先地位，相關(guān)投資基金發(fā)展迅速、投資方式靈活、覆蓋面較廣，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提供較為雄厚的資金支持。

3、京津冀

京津冀地區(qū)是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展基地，區(qū)域內(nèi)北京、天津、河北在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已逐步形成錯(cuò)位發(fā)展、優(yōu)勢互補(bǔ)關(guān)系。

北京工業(yè)機(jī)器人數(shù)量不多，服務(wù)機(jī)器人發(fā)展規(guī)模和相關(guān)人工智能基礎(chǔ)技術(shù)全國領(lǐng)先;天津以天津機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園和濱海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園為核心，重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和水下特種機(jī)器人;河北以發(fā)展工業(yè)機(jī)器人和特種機(jī)器人為主，重點(diǎn)打造若干特色產(chǎn)業(yè)基地及園區(qū)。

京津冀地區(qū)持續(xù)打造以智能機(jī)器人為主要方向的創(chuàng)新平臺。北京在人形機(jī)器人、操作系統(tǒng)等機(jī)器人核心關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到了世界先進(jìn)水平，智能家用服務(wù)機(jī)器人不斷興起，人工智能相關(guān)技術(shù)不斷優(yōu)化，已初步建立較為完整的智能機(jī)器人創(chuàng)新鏈;天津在智能服務(wù)機(jī)器人方向已形成智能平衡車、水下特種機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)集聚;河北唐山已成為金屬焊接、礦用探險(xiǎn)等行業(yè)機(jī)器人研發(fā)基地。京津冀地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平均核心零部件國產(chǎn)化率處于全國中游水平，部分重點(diǎn)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)核心零部件的自主研發(fā)，但大部分零部件仍需進(jìn)口。

北京市擁有國內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)創(chuàng)新資源，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)實(shí)體和核心產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了從硬件到軟件，從產(chǎn)品到服務(wù)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋;天津在機(jī)器人研發(fā)以高等院校為主導(dǎo)，專利多分布在工業(yè)機(jī)器人、水下機(jī)器人和醫(yī)用機(jī)器人方面;河北正通過開放合作引進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源，強(qiáng)化與北京等創(chuàng)新集聚中心的協(xié)同合作，穩(wěn)步推進(jìn)特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

中研研究院出版的《2023-2028年中國機(jī)器人行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示

4丶東北地區(qū)

東北地區(qū)是我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展區(qū)域，哈爾濱、沈陽、撫順等地在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已積累一定基礎(chǔ)。東北地區(qū)依托知名企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)，面向重點(diǎn)行業(yè)開發(fā)成套機(jī)器人裝備，針對國防、民用領(lǐng)域需求開發(fā)服務(wù)機(jī)器人系列產(chǎn)品。

東北地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展焊接機(jī)器人、移動機(jī)器人、噴釉機(jī)器人和其它服務(wù)型機(jī)器人，同時(shí)加快關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件及通用部件生產(chǎn)，逐步形成整機(jī)制造、零部件生產(chǎn)區(qū)、精密加工及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈格局。

東北地區(qū)機(jī)器人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)占比在全國處于領(lǐng)先位置，高端產(chǎn)品收入占比處于全國中游水平，平均核心零部件國產(chǎn)化率低于長三角和珠三角地區(qū)。東北地區(qū)在機(jī)器人技術(shù)儲備方面具有較強(qiáng)競爭實(shí)力，掌握了一定核心技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，并具有自主技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)品體系完備、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的主要特點(diǎn)，但中小企業(yè)發(fā)展水平相比長三角、珠三角等地區(qū)仍有一定差距。

東北地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新集中度較高，但平均研發(fā)投入和高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量在全國均不占優(yōu)勢。東北地區(qū)機(jī)器人重點(diǎn)龍頭企業(yè)規(guī)模大、創(chuàng)新能力強(qiáng)，在業(yè)內(nèi)具有一定影響力，在多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人、自動化裝備等領(lǐng)域具備強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，其產(chǎn)品與解決方案廣泛應(yīng)用于制造、醫(yī)療、核電等行業(yè)。

東北地區(qū)平均核心零部件本地化率處于全國領(lǐng)先水平，但軸承、電路板、傳感器等機(jī)器人配套零部件生產(chǎn)能力有限。東北地區(qū)機(jī)器人自主品牌企業(yè)占比不高，本地化應(yīng)用能力有限，應(yīng)用市場仍主要集中在長三角、珠三角等東南沿海。

東北地區(qū)人才環(huán)境在全國處于中等位置，與長三角和京津冀地區(qū)相比仍具有一定差距。東北地區(qū)集聚了包括中科院沈陽自動化研究所、機(jī)器人技術(shù)與系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、機(jī)器人協(xié)同創(chuàng)新中心、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等14家機(jī)器人相關(guān)高校及研究機(jī)構(gòu)，科研成果轉(zhuǎn)化能力較強(qiáng)。東北地區(qū)金融增加值占比處于全國中游水平，產(chǎn)業(yè)投融資相對珠三角、長三角和京津冀地區(qū)較為滯后，成為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展實(shí)力的重要突破口。

5、中部地區(qū)

中部地區(qū)機(jī)器人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)占比及高端產(chǎn)品收入占比均處于全國中游發(fā)展水平，平均核心零部件國產(chǎn)化率較長三角、珠三角地區(qū)仍有一定差距。中部地區(qū)由于發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱，以對外引進(jìn)為主，通過產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的科學(xué)設(shè)計(jì)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將日趨完善，未來發(fā)展仍具較大潛力。隨著科研成果轉(zhuǎn)化的不斷推進(jìn)，中部地區(qū)將以開放式創(chuàng)新方式引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，本地技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新亦具有更好的延展性。

中部地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征是依托已有工業(yè)基礎(chǔ)，通過系列扶持政策，以打造機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)為載體，引進(jìn)培育機(jī)器人骨干企業(yè)。通過建設(shè)洛陽機(jī)器人智能裝備產(chǎn)業(yè)園、武漢機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園等重點(diǎn)園區(qū)，中部地區(qū)匯集了一批機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游重點(diǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢初步形成。

6、西部地區(qū)

西部地區(qū)作為我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后發(fā)之地，通過集聚機(jī)器人本體制造、系統(tǒng)集成及智能化改造行業(yè)資源，組織實(shí)施一批機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同創(chuàng)新重大項(xiàng)目，重點(diǎn)發(fā)展機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)和扶持骨干企業(yè)，打造集研發(fā)、整機(jī)制造、系統(tǒng)集成、零部件配套和應(yīng)用服務(wù)于一體的機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈雛形。

西部地區(qū)機(jī)器人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)占比、高端產(chǎn)品收入占比與平均核心零部件國產(chǎn)化率均處于相對落后的發(fā)展水平。由于本地發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不足，西部地區(qū)主要依靠資源外部引進(jìn)和自主培育相結(jié)合，基于已有工業(yè)基礎(chǔ)，由點(diǎn)到鏈拓展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，集中優(yōu)勢力量進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，部分工業(yè)基礎(chǔ)較好的區(qū)域未來發(fā)展可期。

由于本地發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不足，西部地區(qū)主要依靠資源外部引進(jìn)和自主培育相結(jié)合，基于已有工業(yè)基礎(chǔ)，由點(diǎn)到鏈拓展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，集中優(yōu)勢力量進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，部分工業(yè)基礎(chǔ)較好的區(qū)域未來發(fā)展可期。

西部地區(qū)盡管科研機(jī)構(gòu)總數(shù)較少，但仍聚集了西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、電子科技大學(xué)、蘭州大學(xué)、中科院重慶綠色智能研究院等7家國內(nèi)機(jī)器人領(lǐng)域高校及研究機(jī)構(gòu)，在機(jī)器人研發(fā)與教育培訓(xùn)方面創(chuàng)造了豐富的成果。

目前，國內(nèi)主流巡檢機(jī)器人制造廠商包括：山東魯能、浙江國自、億嘉和、朗馳欣創(chuàng)、申昊科技等。

山東魯能是國內(nèi)資質(zhì)最老的變電站巡檢機(jī)器人制造商，1999 年便開始變電站巡檢機(jī)器人研究，2004 年研制成功第一臺功能樣機(jī)，為國內(nèi)室外巡檢機(jī)器人首要制造商。浙江國自、科大智能及億嘉和均囊括室外及室內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)品，其余廠商則以變電站室外巡檢機(jī)器人為主。

從地域分布看，山東魯能以山東為核心，北京、天津及東北等周邊輻射城市具有較高市占率;朗馳欣創(chuàng)在南方電網(wǎng)、浙江國自在浙江、申昊科技在滬浙、億嘉和在江蘇具有顯著優(yōu)勢。

中國機(jī)器人行業(yè)前景調(diào)研2024

工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用覆蓋國民經(jīng)濟(jì)60個(gè)行業(yè)大類、168個(gè)行業(yè)中類，我國連續(xù)9年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用國。2022年，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到44.3萬套，同比增長超過20%，裝機(jī)量占全球比重超過50%。

2022年，我國機(jī)器人全行業(yè)營業(yè)收入超過1700億元，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到44.3萬套，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)645.8萬套，工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量超過全球總量的50%，連續(xù)九年位居世界首位。

隨著中國人消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，對高品質(zhì)生活的追求拓寬了中低端、家用型、專業(yè)型等機(jī)器人的消費(fèi)市場。我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用廣度、深度不斷拓展。傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用不斷深入，工業(yè)機(jī)器人已在60個(gè)行業(yè)大類、168個(gè)行業(yè)中得到應(yīng)用。新興領(lǐng)域應(yīng)用持續(xù)開拓，機(jī)器人企業(yè)與行業(yè)用戶緊密合作，針對潛在應(yīng)用需求、細(xì)分領(lǐng)域和特定場景聯(lián)合研發(fā)，形成一批先進(jìn)實(shí)用機(jī)器人產(chǎn)品和解決方案。

《中國制造2025》的發(fā)布，以及機(jī)器人政策紅利的大力支持，再加上目前我國已經(jīng)是全世界最大的機(jī)器人需求國，未來，我國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將駛?cè)氚l(fā)展快車道。

國際機(jī)器人聯(lián)合會數(shù)據(jù)表明，全球工業(yè)機(jī)器人新增裝機(jī)量53.1萬臺，中國裝機(jī)量超過全球總量50%，連續(xù)9年位居世界首位。毋庸置疑，中國是絕對的工業(yè)機(jī)器人大國。

中國機(jī)器人市場進(jìn)入高速增長期，其中工業(yè)機(jī)器人連續(xù)多年成為全球第一大應(yīng)用市場;服務(wù)機(jī)器人需求潛力巨大;特種機(jī)器人應(yīng)用場景顯著擴(kuò)展。隨著人工智能時(shí)代的到來，在“機(jī)器人換人”大潮下，機(jī)器人消費(fèi)市場快速擴(kuò)大。

面對新形勢新要求，未來5年乃至更長一段時(shí)間，是我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)自立自強(qiáng)、換代跨越的戰(zhàn)略機(jī)遇期。必須搶抓機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)，加快解決技術(shù)積累不足、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、高端供給缺乏等問題，推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)邁向中高端。

機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對機(jī)器人行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等。報(bào)告中主要運(yùn)用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型構(gòu)成、規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解機(jī)器人行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來機(jī)器人市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國機(jī)器人行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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