2023飲料行業(yè)整體呈現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢

• 黃江 2023年11月2日 來源：新浪 1148 74
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軟飲料行業(yè)是綜合型行業(yè)，一般將酒精含量低于0.5%的天然的或人工配制的飲料規(guī)定為軟飲料，即通常所謂的非酒精飲料，又稱清涼飲料、無醇飲料。

作為代糖應(yīng)用較為廣泛的氣泡水賽道，正進入激烈的淘汰賽。頭部玩家如元氣森林希望擴大頭部效益，緊隨其后的新玩家們則在經(jīng)歷殘酷的優(yōu)勝劣汰，如今市場中的跟風(fēng)者也少了許多。

實際上，無論是此次安全風(fēng)波，還是過去一年氣泡水賽道的競爭加劇，都透露出飲料行業(yè)已經(jīng)告別野蠻增長的階段。

2023我國飲料行業(yè)數(shù)據(jù)分析

近年來Z世代快速崛起，成為各行業(yè)不可忽視的潛在價值人群。根據(jù)第六次人口普查數(shù) 據(jù)，我國Z世代(1995-2009年)出生人口約2.6億人。Z 世代正引領(lǐng)消費潮流，逐漸成為新一代的“消費先鋒”。Z世代對食飲的花費意愿頗強且消費力不斷提升。雖然Z世代只占我國總?cè)丝诒壤?9%，但其在食品及飲料上的消費力不斷提升。Z 世代對“三低1 +有機”飲品頗有好感，健康風(fēng)仍將是主流。Z 世代在食品飲料消費上，最看重“三低”與“有機”， 以及健康安全的品牌。

軟飲料行業(yè)是綜合型行業(yè)，一般將酒精含量低于0.5%的天然的或人工配制的飲料規(guī)定為軟飲料，即通常所謂的非酒精飲料，又稱清涼飲料、無醇飲料。自20世紀80年代改革開放開始，國外的可口可樂和百事可樂、國內(nèi)的天府可樂和健力寶共同掀起了國內(nèi)的碳酸飲料浪潮，我國軟飲料行業(yè)進入快速增長期。經(jīng)過30余年的發(fā)展，我國軟飲料行業(yè)已經(jīng)形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的加工生產(chǎn)配套體系。

隨著經(jīng)濟穩(wěn)定增長、居民消費水平的提升及消費結(jié)構(gòu)的升級，我國飲料行業(yè)整體呈現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢，未來產(chǎn)能不斷擴大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進一步得到提升和優(yōu)化。2021年社會零售總額達到440823.2億元，同比增長12.4%，

疫情之下，消費有所回暖，帶動了飲料行業(yè)銷售額的回溫。飲料行業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)出先降后升的趨勢，2020年我國飲料產(chǎn)量16347.3萬噸，同比減少7.9%，而2021年產(chǎn)量有所回升，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年1—12月，全國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)產(chǎn)量達到18333.8萬噸，同比增長12.15%。報告顯示：2022年全年，全國飲料行業(yè)總產(chǎn)量為1.81億噸，略低于2021年，銷售收入5400億元，同比增長3.5%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國軟飲料行業(yè)全景調(diào)研及投資規(guī)劃研究報告》顯示：

中國是全球最大的軟飲料市場之一。受城鎮(zhèn)化進程加快、居民可支配收入增長以及消費升級等因素的推動，近年來中國軟飲料市場持續(xù)增長。2019年中國軟飲料市場規(guī)模達到9914億元，從2014-2019年的復(fù)合年增長率為5.9%。2022年在疫情反復(fù)下，沒有再出現(xiàn)明顯下滑，三年復(fù)合增長率0.7%，市場規(guī)模得以保持。隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民收入水平不斷提高，對飲料的消費需求不斷上升，我國飲料工業(yè)進入快速發(fā)展的時期。2022年全國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)產(chǎn)量達18,140.8萬噸。飲料工業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，同時也激發(fā)了我國飲料包裝市場的蓬勃發(fā)展。

據(jù)公開資料整理，2021年共有百事、娃哈哈、可口可樂、蒙牛、喜茶等19家公司，推出氣泡水產(chǎn)品。到了2022年，安慕希、Kellyone、天喔國際、王老吉等推出氣泡水新品的玩家，也有近20家。

但從今年以來，不少飲料玩家們的腳步卻逐漸放慢了。自2022年以來，元氣森林告別高速增長后，便開始向其它品類發(fā)力，不再推出大批無糖氣泡水新品，將一部分精力放在無糖茶、礦泉水品類上，以尋找下一個爆品。

跟風(fēng)者也消失不見了。比如今年進入氣泡水賽道的新品牌玩家僅有蜜雪冰城。其在今年4月舉辦的糖酒會推出了“雪王霸汽”氣泡水，上市之后至今還未收獲較大反響。

整體而言，無糖氣泡水產(chǎn)品不再像以往那般，受到消費者的熱捧了。據(jù)快消君報道，一位經(jīng)銷商表示，雖然當(dāng)下優(yōu)惠政策比以往好，但如今氣泡水產(chǎn)品并不好賣。“原來，進氣泡水，買7瓶送1瓶，今年買10瓶送2瓶。進了五六千件貨，賣了兩個月還剩五六百件，壓了一堆庫存。”

實際上，大多跟風(fēng)者也一直難以獲得爆發(fā)式增長的機會。元氣森林的市場和品牌影響力已經(jīng)具有一定壁壘，其他玩家能通過氣泡水產(chǎn)品獲得增量，但還不具有與元氣森林近身肉搏的實力。

農(nóng)夫山泉便是其中典型案例。早在2020年其便對標(biāo)元氣森林、推出氣泡水產(chǎn)品，也曾搶占一部分蛋糕，但好景不長，增長難以持續(xù)。財報數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)夫山泉包含氣泡水在內(nèi)的“其他飲料”業(yè)務(wù)，在2022年收入約為13.53億元，同比下滑22.7%。

不過，此前農(nóng)夫山泉的廣告翻車，也對氣泡水的銷售造成了較大沖擊。2021年6月，農(nóng)夫山泉旗下的拂曉白桃味蘇打氣泡水，被質(zhì)疑在有核輻射的日本福島縣生產(chǎn)，此后農(nóng)夫山泉將相關(guān)產(chǎn)品全部下架。

與此同時，隨著氣泡水賽道競爭逐漸激烈，大多品牌都陷入了同質(zhì)化難題，產(chǎn)品的口味、外觀設(shè)計、主打賣點等越來越類似。這也是源于氣泡水市場的門檻較低，競爭集中在渠道上，沒有太多技術(shù)壁壘，新品牌很難再迅速突圍。

隨著飲料行業(yè)的變革快速，如今市場中最熱的品牌，不再是主打低糖或無糖的氣泡水。用“減糖”就能換來更多消費者的時代，已經(jīng)一去不復(fù)返了。

代糖產(chǎn)業(yè)巨大的增長空間

在此次“阿斯巴甜”風(fēng)波發(fā)生前，代糖的健康安全問題早已存在爭議，專業(yè)機構(gòu)之間也存在分歧與討論。包括阿斯巴甜、三氯蔗糖在內(nèi)的大多人工代糖，都并未被確認為安全、健康。

不過，可以代替的甜味劑有許多，目前的風(fēng)波并不會對代糖產(chǎn)業(yè)有太大影響。隨著中國消費者對健康飲食的日益重視，減糖、控糖已經(jīng)成為潮流，對天然甜味劑需求預(yù)計還將高速增長，代糖產(chǎn)業(yè)仍存在巨大的增長空間。

截至2022年中國甜味劑市場中合成甜味劑占比達52%，位列第一，天然甜味劑占比為29%，糖醇類甜味劑占比18.2%。這也意味著，目前占比較低的天然甜味劑，在未來可能將成為主流，繼續(xù)推動代糖市場的發(fā)展。

今年5月6日，D-阿洛酮糖-3-差向異構(gòu)酶，獲得國家衛(wèi)健委安全性評估通過，前者被認為是下一代最具潛力的代糖“阿洛酮糖”的重要酶制劑，預(yù)示著新品即將獲批。

不少代糖生產(chǎn)商也對天然甜味劑進行了長遠布局。早在2022年報中，萊茵生物便曾指出，公司天然甜味劑業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品為甜葉菊提取物及羅漢果提取物。再到今年6月，萊茵生物還與帝斯曼-芬美意公司續(xù)簽了天然甜味劑分銷的五年合同。

萊茵生物曾在投資者關(guān)系活動中表示，新合同的目標(biāo)金額較上期合同有了明顯的提升，雙方基于對天然甜味劑及其他天然原料市場未來發(fā)展及成長性的判斷后作出的預(yù)測。

換句話說，如果阿斯巴甜最終被確認為致癌物，其加碼的羅漢果甜等天然代糖將快速成為替代品。

未來代糖食品也將不斷分走傳統(tǒng)含糖食品的蛋糕，奪走其市場空間。消費者對甜味的追求是一種心理上的滿足，為了健康而減少的糖分攝取量，被期待通過代糖得到補償，這一消費熱潮仍舊存在。

《2023-2027年中國軟飲料行業(yè)全景調(diào)研及投資規(guī)劃研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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