國內刀具市場空間464 億元 中國數控刀具行業(yè)市場全景調研

• 黃江 2023年11月6日 來源：東方財富 1155 74
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國內刀具市場空間464 億元，重點關注順周期復蘇：22 年中國刀具市場消費總額464 億元。一方面我們以工業(yè)產成品庫存周期為參考，在補庫周期中刀具行業(yè)增速較高。

刀具為制造業(yè)切削加工核心耗材，高壁壘高附加值：刀具為切削加工核心耗材，切削加工約占整個機械加工工作量的90%?；旌狭?、刀具設計、燒結、涂層為刀具制造核心環(huán)節(jié)，涉及較多“Know How”，行業(yè)高壁壘高附加值，刀具企業(yè)近年保持了較高毛利率，尤其是數控刀片、超硬刀具等產品毛利率可達50%。

國內刀具市場空間464 億元，重點關注順周期復蘇：22 年中國刀具市場消費總額464 億元。一方面我們以工業(yè)產成品庫存周期為參考，在補庫周期中刀具行業(yè)增速較高，尤其是刀具行業(yè)增速高點也出現在庫存增速高點附近，在去庫周期中刀具行業(yè)出現負增長，21 年11 月進入一輪去庫周期(22 年上半年反彈主要是疫情對基數擾動)，到23 年7月庫存增速接近0 軸開始見底回升，8 月、9 月連續(xù)兩月增速環(huán)比提升，后續(xù)有望進入一輪補庫周期帶動行業(yè)景氣度回暖。

國內數控刀具龍頭歐科億發(fā)布漲價函。公司表示，自2022年10月1日起對公司部分產品價格進行3%-10%的上調。自5月以來，海外品牌陸續(xù)發(fā)布漲價函，漲價幅度4%-15%之間，7月份以來，住友、山高、山特維克產品漲價陸續(xù)落地，肯納將于10月1日將相關產品價格上調9%-10%，瓦爾特將執(zhí)行新的價格表。

海外品牌第二輪漲價已步入尾聲，目前市場需求仍較弱，在此背景下歐科億率先發(fā)布漲價函，超市場預期。歐科億此次漲價的主要原因有：1)隨著海外品牌漲價，公司產品性價比優(yōu)勢愈發(fā)明顯;2)提高經銷商補庫存積極性，從而刺激短期市場需求;3)公司對于自身產品性能、后續(xù)市場需求充滿信心。

6月中旬以來，受到高溫的影響，刀具行業(yè)需求減弱，8月份需求觸底。頭部廠商中報業(yè)績說明會披露，目前歐科億訂單排產1個月，華銳精密訂單排產近1個月，工廠訂單仍偏弱，但是經銷商端需求逐漸好轉，主要是因為高溫天氣結束后，工廠開工恢復，刀具作為耗材，需求有所增長。目前仍處于市場需求季節(jié)性恢復階段，下游制造業(yè)復蘇程度仍有待觀察，預計9月底、10月初可傳導至工廠訂單端，靜待需求好轉。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國數控刀具行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》顯示：

硬質合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成為各種礦用工具、切削工具、耐磨工具等，廣泛應用于工程機械、金屬切削機床、汽車制造、電子信息、航天軍工等領域，被譽為“工業(yè)的牙齒”。

硬質合金通常按照碳化鎢晶粒大小以及其應用領域進行劃分，晶粒大小很大程度上決定了硬質合金的性能與應用領域。

通常來講，晶粒度越小，硬質合金硬度越高、耐磨性能越好，但同時韌性降低，抗沖擊性較差;晶粒度越大，硬質合金抗沖擊性和韌性越好，硬度及耐磨性能降低。

2023我國硬質合金產業(yè)現狀與市場需求

我國的硬質合金產業(yè)始于20 世紀40年代末，經過國家戰(zhàn)略層面的大力支持以及幾十年來行業(yè)的不斷發(fā)展，中國硬質合金工業(yè)發(fā)生了巨大變化，綜合實力大幅提升，國際競爭力顯著增強，逐步形成了生產、研發(fā)、貿易一整套完整的工業(yè)體系

近年來隨著經濟的穩(wěn)定增長，下游產業(yè)及國內外對于硬質合金的需求不斷提升。而隨著下游行業(yè)硬質合金需求不斷增長，使得我國硬質合金行業(yè)市場規(guī)模不斷壯大。數據顯示，2020年我國我國硬質合金行業(yè)市場規(guī)模為214.97億元。2021年我國硬質合金行業(yè)市場規(guī)模為282.05億元。

目前我國硬質合金市場需求仍主要集中在切削刀具、地質礦山工具領域。數據顯示，2021年在我國硬質合金市場需求結構中，切削刀具占比最大，占比31.45%;其次為地質礦山工具，占比為24.74%。

硬質合金成本構成中，材料成本占比較高，原材料占比約為其生產成本的70%。

碳化鎢、鈷粉作為硬質合金的主要原材料，屬于稀有、不可再生金屬，其分布雖然廣泛但含量較低，開采難度較大，且由于國家對鎢礦開采進行總量控制管理，供給端較為穩(wěn)定，市場需求及庫存變化對價格影響較大。

21世紀以來，我們國家的硬質合金行業(yè)取得了快速的發(fā)展，但仍處于世界硬質合金產業(yè)鏈的中低端，科研投入、研發(fā)水平和能力、工藝水平和裝備水平、市場競爭力、企業(yè)盈利能力，以及產品的技術、質量和檔次等與國際先進硬質合金企業(yè)仍存在較大的差距。

主要體現在產學研一體化水平較低，研發(fā)投入較少、高端技術人才缺乏，硬質合金深加工的前沿技術和關鍵領域少有重大突破，原創(chuàng)性核心技術成果較少，導致我們國家的硬質合金產品深加工的比例在18%至27%之間波動，距西方發(fā)達國家硬質合金深加工比例仍有較大差距。

目前國內部分硬質合金品類產品仍以中低檔為主，無法滿足國內高端制造業(yè)的需求，高檔硬質合金數控刀片等高技術含量、高附加值的硬質合金產品仍需從國外進口。

根據海關總署發(fā)布的進出口數據，我們國家進口的“其他硬質合金制的金工機械用刀及片”的平均單價約為出口價格的6至8倍，國內企業(yè)深加工程度亟待提升。

為解決國內硬質合金行業(yè)產品深加工程度較低、高端硬質合金自給率不足的現狀，在一系列鼓勵政策的支持下，我們國家硬質合金行業(yè)通過資源整合、優(yōu)化重組，企業(yè)規(guī)模不斷壯大。

同時，針對一系列“卡脖子”的關鍵領域，通過引進吸收、自主創(chuàng)新，在原料生產、硬質材料的產品和材質開發(fā)、工藝和裝備應用、質量檢測、廢舊合金的循環(huán)利用等方面取得了一系列重大進步。

《2022-2027年中國數控刀具行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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