軸承行業(yè)發(fā)展趨勢分析2024:未來軸承市場投資趨勢怎么樣?

• 劉明月 2023年11月7日 來源：中研研究院 1071 68
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軸承行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來軸承市場投資趨勢怎么樣?軸承主要分布于人形機(jī)器人的減速器和關(guān)節(jié)連接處。人形機(jī)器人在關(guān)節(jié)連接處需采用軸承。線性關(guān)節(jié)通常使用深溝球 軸承和四點接觸軸承，旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)通常使用角接觸軸承。

軸承行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來軸承市場投資趨勢怎么樣?　軸承主要分布于人形機(jī)器人的減速器和關(guān)節(jié)連接處。人形機(jī)器人在關(guān)節(jié)連接處需采用軸承。線性關(guān)節(jié)通常使用深溝球 軸承和四點接觸軸承，旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)通常使用角接觸軸承。減速器上所需軸承則更為復(fù)雜，可按照減速器的類型分類：(1) 諧波減速器：用一個交叉滾子軸承和一個柔性軸承。(2)行星減速器：輸入和輸出端使用球軸承，另外需要使用滾 針軸承配套行星輪。(3)RV 減速器：用 3*2 個滾針軸承、3*2 個圓錐軸承和 2 個角接觸軸承。

中研研究院出版的《2023-2028年中國軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報告》顯示

我國具備較為完善的軸承產(chǎn)業(yè)鏈資源。我國基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)達(dá)，對軸承產(chǎn)業(yè)上游與中游的布局較為完善。軸承產(chǎn)業(yè)鏈上游 由軸承鋼、不銹鋼等金屬材料、改性塑料等非金屬材料及軸承套圈等零部件組成。產(chǎn)業(yè)鏈中游為軸承制造，軸承產(chǎn)品 主要包括汽車軸承、工程機(jī)械軸承、盾構(gòu)軸承、風(fēng)電軸承等。軸承行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛分布于汽車、機(jī)器 人、家電和電機(jī)、紡織機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、風(fēng)電等行業(yè)，支撐起軸承行業(yè)的穩(wěn)定需求。

上游軸承套圈市場規(guī)模大，行業(yè)集中度低。軸承套圈是軸承中價值量最高的零配件，據(jù)中國熱處理行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，其 成本占成品軸承成本的 35%。

軸承是用于支持機(jī)械傳動軸的一種零件，主要分為滾動軸承與滑動軸承。從結(jié)構(gòu)來看，滾動軸承主要由滾道圈、滾動 體、保持架等部分構(gòu)成，而滑動軸承結(jié)構(gòu)更簡單，主要通過與軸之間的滑動摩擦實現(xiàn)承托功能，因此與滑動軸承相比， 滾動軸承的摩擦更小，旋轉(zhuǎn)更順暢，能量消耗較低。軸承日常會承受來自不同方向的力，這樣的力叫做“負(fù)荷”，主 要分為徑向與軸向兩種，其中與軸垂直的力叫做徑向負(fù)荷/徑向力，與軸同方向的力叫做軸向負(fù)荷/軸向力。

軸承行業(yè)發(fā)展趨勢分析2024

目前高性能滑動軸承材料的生產(chǎn)、加工技術(shù)主要掌握在少數(shù)大型企業(yè)手中，新進(jìn)入的企業(yè)缺乏足夠的研發(fā)能力，只能向先進(jìn)企業(yè)購買高性能軸承材料，或者采用一些低檔次的材料生產(chǎn)低端軸承產(chǎn)品。

在我國自潤滑軸承細(xì)分市場中，中低端市場中小企業(yè)較多，大多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)水平不高。中高端市場中，發(fā)行人、浙江長盛滑動軸承股份有限公司、浙江中達(dá)精密部件股份有限公司等行業(yè)內(nèi)市場份額較大的少數(shù)企業(yè)占領(lǐng)了大部分市場，集中度較高。盡管包括發(fā)行人在內(nèi)的中高端自潤滑軸承生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平并出口國外，具有了和國際同行業(yè)者競爭的能力，但自潤滑軸承高端市場對于進(jìn)口產(chǎn)品仍有較大的依賴。

數(shù)據(jù)顯示，軸承進(jìn)口數(shù)量達(dá)9.58億套，占比45.8%。國內(nèi)軸承市場上，八大國際軸承企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，且主要集中于高端市場，而本土軸承企業(yè)的營收規(guī)模較低、市場份額較分散、多生產(chǎn)中低端產(chǎn)品。軸承下游領(lǐng)域仍在不斷拓展，其中風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)量持續(xù)上升、新能源汽車行業(yè)銷量激增、高鐵里程和動車組仍有增長。

軸承企業(yè)競爭格局

全球八大跨國軸承企業(yè)占據(jù)全球 70%的市場。世界八大軸承企業(yè)包括斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克 (NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB)和不二越(NACHI)，其中 斯凱孚為第一大軸承供應(yīng)商，行業(yè)市場占有率為 7.6%。以上八大跨國軸承企業(yè)體量巨大，年均營收超過 500 億元。國內(nèi)軸承行業(yè)集中度低。中國前十大軸承企業(yè)平均產(chǎn)值約 60 億，行業(yè)參與者眾多，但頭部企業(yè)體量偏小。

近年來，八大國際軸承企業(yè)逐步納入中國軸承套圈優(yōu)秀廠商，例如金沃股份、五洲新春、 海寧上通優(yōu)必勝軸承有限公司、浙江辛子精工機(jī)械有限公司等軸承套圈生產(chǎn)企業(yè)。軸承套圈市場規(guī)模大，行業(yè)集中度 較低，2021 年金沃股份國內(nèi)市占率約為 1.41%。

未來軸承市場投資趨勢怎么樣?

中國軸承工業(yè)協(xié)會發(fā)布《全國軸承行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，提出推動我國軸承產(chǎn)業(yè)由全球軸承產(chǎn)業(yè)鏈的中低端邁向中高端，提高國產(chǎn)軸承的技術(shù)水平和質(zhì)量水平，滿足主機(jī)配套需求并替代進(jìn)口。相關(guān)行業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)作用將推動行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。

中國是世界上最大的軸承生產(chǎn)國和消費國，占據(jù)了全球軸承市場的四分之一左右。近年來，中國軸承制造行業(yè)保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢，受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資，以及國產(chǎn)替代和出口的拉動。2020年中國軸承制造行業(yè)完成營業(yè)收入1930億元，同比增長9.04%;2022年中國軸承制造行業(yè)完成營業(yè)收入2548億元，同比增長11.9%。

我國軸承主要進(jìn)口來源地為泰國，2022年進(jìn)口數(shù)量達(dá)9.58億套，占比45.8%。國內(nèi)軸承市場上，八大國際軸承企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，且主要集中于高端市場，而本土軸承企業(yè)的營收規(guī)模較低、市場份額較分散、多生產(chǎn)中低端產(chǎn)品。軸承下游領(lǐng)域仍在不斷拓展，其中風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)量持續(xù)上升、新能源汽車行業(yè)銷量激增、高鐵里程和動車組仍有增長。

車用軸承數(shù)量與精度均高于人形機(jī)器人。單車用軸承數(shù)量可達(dá)數(shù)百個，而機(jī)器人上僅需要使用數(shù)十個，總體看油車軸 承數(shù)量>電車軸承數(shù)量>人形機(jī)器人軸承數(shù)量。汽車對安全性要求高的部位，如轉(zhuǎn)向、變速箱和空調(diào)壓縮機(jī)等的軸承精 度大于機(jī)器人。

我國軸承生產(chǎn)商跟國際先進(jìn)企業(yè)相比仍有一定的差距，國外優(yōu)秀廠商在生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)裝備、檢測技術(shù)等方面都具有一定的優(yōu)勢。近年來軸承行業(yè)大型跨國公司先后在我國新設(shè)立生產(chǎn)基地、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

軸承產(chǎn)業(yè)集群方向

從區(qū)域競爭來看，我國軸承行業(yè)已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)集群。包括遼寧瓦房地 區(qū)、河南洛陽地區(qū)、浙東地區(qū)、山東聊城地區(qū)和長三角地區(qū)，每個地區(qū) 產(chǎn)業(yè)集群都各有特色，如遼寧瓦房地區(qū)軸承產(chǎn)業(yè)基地是中國最大的軸承 產(chǎn)業(yè)基地，基地依托中國最大的軸承生產(chǎn)企業(yè)——瓦軸;河南洛陽軸承 產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)是我國技術(shù)積淀最深厚的軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，是中國軸承行業(yè) 規(guī)模最大的綜合性軸承制造企業(yè)之一;

長三角是我國軸承生產(chǎn)主要地 區(qū)，軸承生產(chǎn)主要分布于蘇州、常州、無錫、上海等地;浙東軸承產(chǎn)業(yè) 基地以常山縣、杭州、寧波、紹興為核心，北部與江蘇軸承產(chǎn)業(yè)基地相 鄰。聊城軸承產(chǎn)業(yè)基地以山東聊城為中心，是我國最大的軸承保持架生 產(chǎn)基地和最大的軸承貿(mào)易基地

中國軸承行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來軸承市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報告》。

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