2023年醬油行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及未來(lái)前景預(yù)測(cè)

• 吳澳燕 2023年11月14日 來(lái)源：新快報(bào) 中國(guó)食品報(bào) 1154 74
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根據(jù)預(yù)計(jì)，在餐飲消費(fèi)場(chǎng)景持續(xù)恢復(fù)下，醬油量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)或可持續(xù)，2025年我國(guó)醬油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1300億元。

醬油是傳統(tǒng)調(diào)味品，我國(guó)各地均有食用醬油的習(xí)慣，醬油滋味鮮美，是老百姓炒菜、燒菜、涼拌菜等不可或缺的調(diào)味品。

按照我國(guó)醬油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，醬油根據(jù)含氮量可以分為特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)。目前國(guó)內(nèi)品牌醬油產(chǎn)品的鮮度多為特級(jí)、一級(jí)。根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，我國(guó)特級(jí)醬油市場(chǎng)占比達(dá)到了42%。

餐飲渠道對(duì)調(diào)味品的使用量比較大，根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，調(diào)味品在餐飲消費(fèi)中的成本比重已經(jīng) 突破10%，甚至有部分餐飲企業(yè)調(diào)味品成本已經(jīng)達(dá)到其收入的20%。 餐飲的快速發(fā)展以及餐飲外賣(mài)就餐人員的增加將直接帶來(lái)醬油使用量的提升。

家庭端消費(fèi)升級(jí)促進(jìn)醬油高端化、多功能化。首先，功能細(xì)分化和 對(duì)其他調(diào)味品的替代促進(jìn)醬油量增。傳統(tǒng)醬油逐漸細(xì)分為生抽、老抽，生抽發(fā)揮提鮮功能，老抽發(fā)揮上色功能。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步發(fā)展成紅燒醬油、點(diǎn)蘸醬油、蒸魚(yú)豉油、拌面醬油等不同用途的品 類(lèi)。近幾年各家庭有 2 瓶以上醬油的比例在不斷提高。由于醬油含鹽且增鮮，在使用中會(huì)對(duì)鹽、雞精、味精等調(diào)味品形成一定替代。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)醬油行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

2021年調(diào)味品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模大約在5500億元左右，其中，醬油行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模接近1000億元。

從價(jià)格來(lái)看，我國(guó)醬油零售價(jià)約為每噸6505元，2015—2020年均價(jià)復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)約為2.5%，其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價(jià)為每噸5317、6232、5206元，成本均價(jià)為每噸2885、3189、2681元。2021年10月，海天味業(yè)發(fā)布提價(jià)公告，調(diào)整醬油、蠔油、醬料等部分產(chǎn)品出廠價(jià)格，主要產(chǎn)品調(diào)整幅度為3%—7%不等，帶動(dòng)了調(diào)味品行業(yè)的提價(jià)風(fēng)潮。

從醬油產(chǎn)量來(lái)看，從2010年的596萬(wàn)噸增至2020年的1344萬(wàn)噸，10年CAGR為8.48%，而2015—2020年產(chǎn)量CAGR約為5.8%。醬油行業(yè)已經(jīng)告別了高速增長(zhǎng)的階段，產(chǎn)量增速放緩,但目前仍然認(rèn)可醬油行業(yè)的長(zhǎng)期潛力。

2023年醬油行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及未來(lái)前景預(yù)測(cè)

中國(guó)醬油行業(yè)中，海天味業(yè)占比15%，其次是美味鮮(中炬高新和李錦記，加加食品占比1%，其他占比78%。由此可見(jiàn)，我國(guó)醬油行業(yè)市場(chǎng)集中度不高。

三季度，海天味業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收56.85億元，同比增長(zhǎng)2.2%;錄得凈利12.32億元，同比減少3.24%，表示不及市場(chǎng)預(yù)期。前三季度，海天味業(yè)營(yíng)收186.50億元，同比降低2.33%;凈利43.29億元，同比減少7.25%。

海天味業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手千禾味業(yè)在“零添加”的加持下卻實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。同日發(fā)布的三季報(bào)顯示，千禾味業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.31億元，同比增長(zhǎng)50.04%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.87億元，同比增幅為106.61%，其營(yíng)收增長(zhǎng)和利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均位列第一，且在統(tǒng)計(jì)的8家上市公司中，千禾味業(yè)經(jīng)銷(xiāo)商增長(zhǎng)比例最高，達(dá)到37.35%。

因此，醬油行業(yè)，特別是高端醬油才是醬油行業(yè)最理想的賽道，零售價(jià)格、市場(chǎng)擴(kuò)容都好于整體醬油行業(yè)。

受益于消費(fèi)者收入的提升和健康觀念的不斷加強(qiáng)，醬油品類(lèi)逐漸向健康化、特色化延伸，產(chǎn)品從最初的普通醬油到生抽、老抽，再到高鮮類(lèi)醬油，最后到零添加、有機(jī)的健康化醬油，產(chǎn)品矩陣不斷豐富，帶動(dòng)高端醬油市場(chǎng)快速擴(kuò)容。從2014年的131萬(wàn)噸到2020 年的250萬(wàn)噸，高端醬油市場(chǎng)CAGR為11.37%，高于醬油行業(yè)整體增速，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)份額將達(dá)360億元。

根據(jù)預(yù)計(jì)，在餐飲消費(fèi)場(chǎng)景持續(xù)恢復(fù)下，醬油量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)或可持續(xù)，2025年我國(guó)醬油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1300億元。

醬油行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

醬油品類(lèi)不斷豐富，以減鹽醬油為例，受近年來(lái)國(guó)家大力開(kāi)展控鹽行動(dòng)的影響，消費(fèi)者的減鹽意識(shí)也在不斷增長(zhǎng)。根據(jù)科信食品與營(yíng)養(yǎng)信息交流中心《中國(guó)十大城市食品健康發(fā)展調(diào)研報(bào)告(2020)》調(diào)研顯示，目前消費(fèi)者對(duì)“三減”的認(rèn)同度頗高，其中減鹽的需求最為迫切。

順應(yīng)減鹽消費(fèi)趨勢(shì)，調(diào)味品企業(yè)紛紛推出減鹽醬油。在主流電商平臺(tái)以“減鹽醬油”為關(guān)鍵詞搜索產(chǎn)品，按銷(xiāo)量排名有海天簡(jiǎn)鹽醬油、李錦記薄鹽醬油、廚邦淡鹽醬油、千禾零添加減鹽醬油、欣和六月鮮淡鹽醬油等。

據(jù)《尼爾森2020零售數(shù)據(jù)》顯示，中國(guó)市場(chǎng)2020年減鹽醬油增速為82%，即使價(jià)格略貴，消費(fèi)者依然愿意選擇更加健康的調(diào)味品。在健康飲食的風(fēng)潮下，“輕鹽”“減鹽”迅速得到消費(fèi)者的認(rèn)可與追捧，并成為購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的重要考量標(biāo)準(zhǔn)之一。

本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專(zhuān)業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿(mǎn)足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)醬油行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)醬油行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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