近五成私募證券產(chǎn)品前10個(gè)月實(shí)現(xiàn)正收益 債券策略收益率領(lǐng)跑

• 曾燕 2023年11月14日 來源：證券日?qǐng)?bào)，中證報(bào) 792 48
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私募排排網(wǎng)11月10日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，今年前10個(gè)月有業(yè)績記錄的15171只私募證券產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)年內(nèi)平均正收益率0.03%，不同產(chǎn)品收益分化較為明顯。從實(shí)現(xiàn)正收益的產(chǎn)品數(shù)量來看，共有7560只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比近五成。

近五成私募證券產(chǎn)品前10個(gè)月實(shí)現(xiàn)正收益 債券策略收益率領(lǐng)跑

私募排排網(wǎng)11月10日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，今年前10個(gè)月有業(yè)績記錄的15171只私募證券產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)年內(nèi)平均正收益率0.03%，不同產(chǎn)品收益分化較為明顯。從實(shí)現(xiàn)正收益的產(chǎn)品數(shù)量來看，共有7560只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比近五成。其中部分產(chǎn)品收益表現(xiàn)較好，有37只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)年內(nèi)收益率超100%，116只產(chǎn)品年內(nèi)收益率在50%到100%之間，另有659只產(chǎn)品年內(nèi)收益率則介于20%到50%之間。而從不同策略產(chǎn)品的收益表現(xiàn)來看，五大策略中，多資產(chǎn)策略、期貨及衍生品策略、債券策略三大策略產(chǎn)品前10個(gè)月實(shí)現(xiàn)整體正收益，而股票策略、組合基金產(chǎn)品策略則表現(xiàn)欠佳，整體未能實(shí)現(xiàn)正收益。

近日，針對(duì)財(cái)通證券資管提交的合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)資格申請(qǐng)文件，證監(jiān)會(huì)提出了多條反饋意見。若財(cái)通證券資管此次成功獲批，那么拿到這一業(yè)務(wù)資格的券商或其資管子公司將增至23家。事實(shí)上，隨著國內(nèi)居民財(cái)富不斷積累，全球資產(chǎn)配置需求持續(xù)增加，再加上今年以來海外市場表現(xiàn)活躍，賺錢效應(yīng)明顯，各家資管機(jī)構(gòu)都在加快對(duì)QDII產(chǎn)品的布局。僅今年以來，就有3家公募基金新加入QDII名單，另有睿遠(yuǎn)基金、諾德基金、安信基金等多家公募基金正在排隊(duì)申請(qǐng)這一資格。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年版私募基金行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

第三方機(jī)構(gòu)朝陽永續(xù)最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，按照截至10月末的最新凈值計(jì)算，國內(nèi)股票策略私募機(jī)構(gòu)今年前10個(gè)月平均虧損2.83%，其中約四成股票私募在同期實(shí)現(xiàn)正收益。而在百億級(jí)證券私募機(jī)構(gòu)方面，不同頭部機(jī)構(gòu)前10個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)也大幅分化。值得注意的是，盡管前10個(gè)月股票私募行業(yè)業(yè)績整體表現(xiàn)不佳，但當(dāng)前國內(nèi)私募機(jī)構(gòu)整體依然保持高倉位運(yùn)行，并對(duì)年末A股行情保持積極預(yù)期。

具體到投資機(jī)會(huì)，績優(yōu)機(jī)構(gòu)對(duì)于醫(yī)藥、電子等估值處于底部、受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的板塊頗為青睞。

據(jù)第三方平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，截至11月3日，近一個(gè)月來約有1800家私募進(jìn)行了超13000次調(diào)研。其中，最受私募關(guān)注的行業(yè)為醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體，這三大行業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)研的次數(shù)均超3250次。

從知名基金經(jīng)理的調(diào)研路徑來看，10月以來高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理鄧曉峰、景林資產(chǎn)基金經(jīng)理蔣彤均調(diào)研了消費(fèi)電子龍頭股立訊精密，睿郡資產(chǎn)執(zhí)行董事杜昌勇調(diào)研了鼎龍股份，重陽投資合伙人陳心則調(diào)研了以畜禽養(yǎng)殖為主業(yè)的溫氏股份。

相聚資本基金經(jīng)理王建東坦言，目前公司在優(yōu)質(zhì)公司中尋找短期基本面尚可、估值便宜的公司，此類公司在激烈的競爭環(huán)境中體現(xiàn)出較強(qiáng)的經(jīng)營韌性，且估值處于底部，相關(guān)機(jī)會(huì)值得把握。除此之外，組合還布局了所擅長的成長方向，比如汽車智能化、半導(dǎo)體、軍工等板塊，以捕捉結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。

10月市場跌宕起伏，百億級(jí)私募業(yè)績有所承壓。私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，今年以來百億級(jí)私募業(yè)績整體小幅回撤，和前三個(gè)季度相比，平均收益由正轉(zhuǎn)負(fù)。

不過，業(yè)績承壓的百億級(jí)私募對(duì)后市并不悲觀。在他們看來，經(jīng)過前期調(diào)整，A股和港股投資性價(jià)比顯著提升。與此同時(shí)，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇、美聯(lián)儲(chǔ)加息拐點(diǎn)漸近等積極因素的出現(xiàn)，權(quán)益市場迎來入場良機(jī)。具體到投資機(jī)會(huì)，醫(yī)藥、消費(fèi)電子等前期調(diào)整較大的板塊備受私募青睞。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年版私募基金行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告》。

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