中國(guó)城市商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 2023城商銀行零售業(yè)務(wù)增速分析

• 黃江 2023年11月20日 來(lái)源：東方財(cái)富 789 48
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中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)還將在未來(lái)幾年取得更大的發(fā)展。首先，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)將有望拓寬服務(wù)范圍，加強(qiáng)與企業(yè)、政府和個(gè)人之間的合作。

城商銀行資產(chǎn)規(guī)模和資本較少、抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較低，這是城商行需要重組的重要原因。資產(chǎn)規(guī)模小、資本規(guī)模小、盈利能力弱自然抵御風(fēng)險(xiǎn)能力低，所以，通過(guò)重組以提高發(fā)展能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力就成為必然。

上市銀行中報(bào)顯示，商業(yè)銀行零售信貸市場(chǎng)角逐愈發(fā)激烈。大型銀行正在加速縣級(jí)下沉市場(chǎng)的零售布局。

2023城商銀行零售業(yè)務(wù)增速分析

作為城商行中業(yè)績(jī)領(lǐng)先的江蘇銀行，零售業(yè)務(wù)增速也較可觀。

江蘇銀行半年報(bào)顯示，截至6月末個(gè)人存款余額6667億元，較上年末增長(zhǎng)20.09%，個(gè)人貸款余額6331億元，較上年末增長(zhǎng)4.73%。該行積極響應(yīng)促消費(fèi)號(hào)召，煥新升級(jí)“5動(dòng)全城”“綠動(dòng)隨行”和“助農(nóng)筑夢(mèng)”品牌活動(dòng)，開展年貨節(jié)、奶咖節(jié)、火鍋節(jié)、龍蝦節(jié)等主題活動(dòng)，助力消費(fèi)復(fù)蘇和農(nóng)產(chǎn)品銷售。

報(bào)告期末，江蘇銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡 738.55萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)13.04%;信用卡消費(fèi)額273億元，同比增長(zhǎng)11%，其中信用卡線上消費(fèi)交易額同比增長(zhǎng)32%。

截至6月末，北京銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入錄得119.63億元，同比增長(zhǎng)16.01%，在全行營(yíng)收的占比達(dá)到37%，同比提升6個(gè)百分點(diǎn)。自營(yíng)線上貸款“京e貸”規(guī)模突破百億元，同比增長(zhǎng)167%。

同期內(nèi)，寧波銀行的個(gè)人貸款總額4409.65億元，比年初增加497.35億元，增長(zhǎng)12.71%。成都銀行上半年個(gè)人消費(fèi)貸款凈增加78.83億元，對(duì)零售新增信貸的貢獻(xiàn)比達(dá)94.3%。

此外，城商行的第二梯隊(duì)亦在零售領(lǐng)域精耕細(xì)作。如青島銀行，半年報(bào)顯示其信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，上半年信用卡新增發(fā)卡25.56萬(wàn)張，累計(jì)發(fā)卡總量達(dá)到390.81萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)7%;信用卡透支金額123.82億元，較上年末增長(zhǎng)4.31億元，增幅3.61%。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)信用卡交易金額414.96億元，同比增長(zhǎng)12.39%，信用卡業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為5.73億元，同比增長(zhǎng)30.63%。

中國(guó)城市商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)還將在未來(lái)幾年取得更大的發(fā)展。首先，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)將有望拓寬服務(wù)范圍，加強(qiáng)與企業(yè)、政府和個(gè)人之間的合作。其次，中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)將推進(jìn)金融技術(shù)的發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，提高客戶滿意度。此外，中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)還將推進(jìn)管理創(chuàng)新，建立起更加完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，確保行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

2022年全年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.4%。平均資本利潤(rùn)率為9.33%，較上季末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.76%，與上季末持平。2022年四季度末，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為6.1萬(wàn)億元，較上季末減少79億元;撥備覆蓋率為205.85%，較上季末上升0.31個(gè)百分點(diǎn);貸款撥備率為3.36%，較上季末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

目前以銀行渠道為例，Wind統(tǒng)計(jì)顯示，到今年7月13日已有161家具備代銷資格，其中不僅有全國(guó)性商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)商行外，就連在華外資法人銀行也躋身入列，可以說(shuō)，所有代銷機(jī)構(gòu)類型中，銀行渠道涉及的機(jī)構(gòu)種類最多。

但另一方面，雖然銀行渠道的整體代銷優(yōu)勢(shì)明顯，但頭尾差距十分明顯，倘以代銷基金只數(shù)來(lái)看，最新的頭部機(jī)構(gòu)甚至不是全國(guó)性商業(yè)銀行，而是寧波銀行這樣的城市商業(yè)銀行。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，寧波銀行最新統(tǒng)計(jì)代銷基金只數(shù)7185只最高，代銷基金家數(shù)137家。

反觀代銷數(shù)量少的銀行當(dāng)中，丹東銀行、阜新銀行、齊魯銀行等15家銀行的各家代銷基金數(shù)量不到10只，而像長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)商行、中國(guó)銀行(香港)有限公司、遼陽(yáng)銀行等代銷基金只數(shù)僅1只，這與頭部機(jī)構(gòu)的代銷數(shù)量相比差異巨大。

根據(jù)中研普華研究院《2023年版城市商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》顯示：

城市商業(yè)銀行發(fā)展方向分析

2021年城商行繼續(xù)秉承“服務(wù)城鄉(xiāng)居民，服務(wù)中小企業(yè)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)”的市場(chǎng)定位，回歸本源、聚集主業(yè)、積極轉(zhuǎn)型，堅(jiān)持做優(yōu)做精做強(qiáng)做特，整體經(jīng)營(yíng)保持良好態(tài)勢(shì)，向高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步邁進(jìn)。公司業(yè)務(wù)質(zhì)效雙增。城商行積極發(fā)揮黨的核心領(lǐng)導(dǎo)作用，實(shí)施黨委會(huì)決策前置，完善“三重一大”決策機(jī)制，完善黨委與董監(jiān)高“雙向進(jìn)入、交叉任職”的管理體系。

優(yōu)化金融用戶體驗(yàn)，打造“敏捷化”服務(wù)平臺(tái)。打造了覆蓋前、中、后端的智能服務(wù)平臺(tái)，協(xié)同為客戶提供高效、敏捷、安全、易用的智慧服務(wù)。以打造“極致用戶體驗(yàn)”為目標(biāo)，上線“新一代智慧銀行APP”“視頻銀行”“智能客服”等前端平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)手機(jī)銀行“一站式”場(chǎng)景服務(wù)、視頻銀行“面對(duì)面”遠(yuǎn)程服務(wù)、智能客服“7×24小時(shí)”在線服務(wù)等，全方位金融服務(wù)能力進(jìn)一步提升。其中，手機(jī)銀行服務(wù)用戶數(shù)量已超過(guò)280萬(wàn)戶。以“服務(wù)更好，效率更高”為指引，升級(jí)核心系統(tǒng)、優(yōu)化信貸系統(tǒng)，先后上線“智慧運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)”“運(yùn)行貸后管理平臺(tái)”等中后端平臺(tái)。依托先進(jìn)的智能平臺(tái)，全行柜面業(yè)務(wù)平均辦理效率提升25%，信貸業(yè)務(wù)平均審批速度提升40%以上，授信審批和放款審核均實(shí)現(xiàn)了線上化，客戶滿意度不斷提高。

深入挖掘客戶需求，提升“精細(xì)化”服務(wù)能力。打造完整、及時(shí)、統(tǒng)一的客戶全景視圖，通過(guò)數(shù)據(jù)集市構(gòu)建客戶畫像，形成數(shù)字化精準(zhǔn)服務(wù)新模式。建立手機(jī)銀行用戶提升和成長(zhǎng)、戰(zhàn)略客戶分層管理等體系，持續(xù)優(yōu)化云平臺(tái)、IT服務(wù)、技術(shù)中臺(tái)等方面支撐能力，形成涵蓋用戶基礎(chǔ)金融服務(wù)、個(gè)性化金融服務(wù)等多維度服務(wù)體系，有效為客戶提供定制化、管家式金融服務(wù)方案。上線管理駕駛艙、數(shù)據(jù)中臺(tái)、報(bào)表自動(dòng)化等多個(gè)精細(xì)化管理項(xiàng)目。其中，管理駕駛艙項(xiàng)目可通過(guò)大屏、PC端、移動(dòng)端等“云展廳”，實(shí)現(xiàn)各分支機(jī)構(gòu)和各業(yè)務(wù)條線經(jīng)營(yíng)管理數(shù)據(jù)指標(biāo)的分層分級(jí)展示，為管理層發(fā)揮頂層設(shè)計(jì)作用、準(zhǔn)確應(yīng)用數(shù)據(jù)分析成果、實(shí)現(xiàn)科學(xué)合理決策提供有效支持。

城市商業(yè)銀行相比國(guó)有行,存在著享受政策不多、有效工具不足、傳導(dǎo)機(jī)制不深等問(wèn)題,我們呼吁能夠予以城商行更多更足的政策解綁、工具便利等支持,更好地發(fā)揮末端傳導(dǎo)機(jī)制,更好發(fā)揮城市商業(yè)銀行在服務(wù)低碳發(fā)展的作用。

《2023年版城市商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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