2023年煤焦油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年11月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1468 97
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煤焦油是煤炭干餾時(shí)生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠狀液體，按干餾溫度可分為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油。煤干餾溫度在900-1000℃條件下產(chǎn)出的煤焦油稱為高溫煤焦油，煤干餾溫度在650-900℃條件下產(chǎn)出的煤焦油稱為中溫煤焦油，煤干餾溫度在450-650℃條

煤焦油產(chǎn)業(yè)概述

煤焦油是煤炭干餾時(shí)生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠狀液體，按干餾溫度可分為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油。煤干餾溫度在900-1000℃條件下產(chǎn)出的煤焦油稱為高溫煤焦油，煤干餾溫度在650-900℃條件下產(chǎn)出的煤焦油稱為中溫煤焦油，煤干餾溫度在450-650℃條件下產(chǎn)出的煤焦油稱為低溫煤焦油。

不同類型的煤焦油往往存在較大差異，如中低溫煤焦油中烷基代芳香族化合物含量可達(dá)53.9%，酸性化合物含量18.1%，鏈烷烴含量8%，樹脂物含量14.4%，而在高溫煤焦油中它們的含量分別是22-40%、9.0%、<0.5%、50%，因此不同類型的煤焦油應(yīng)用于不同的領(lǐng)域。高溫煤焦油膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量高，反應(yīng)過(guò)程要求高，反應(yīng)速率難以控制，相對(duì)于中低溫煤焦油更難加氫轉(zhuǎn)化。

煤焦油發(fā)展背景

“雙碳”政策下行業(yè)護(hù)城河加深，能效、減碳要求進(jìn)一步提升。2021年國(guó)內(nèi)出臺(tái)多個(gè)針對(duì)“雙碳”目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件及實(shí)施細(xì)則，其中針對(duì)煤制烯烴行業(yè)也提出了新的發(fā)展要求。發(fā)展戰(zhàn)略上，針對(duì)以煤制烯烴為代表的現(xiàn)代煤化工行業(yè)提出穩(wěn)妥有序發(fā)展的政策導(dǎo)向，同時(shí)再次強(qiáng)調(diào)未納入產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的一律不得新建項(xiàng)目。

煤焦油產(chǎn)業(yè)鏈

煤焦油產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游主要為煤炭原料和相關(guān)分餾、提純和冷卻等設(shè)備，中游為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油的制備和生產(chǎn)，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，我國(guó)已成為全球最大的煤焦油生產(chǎn)國(guó)家之一，下游消費(fèi)市場(chǎng)主要有三部分，一是用于深加工制取工業(yè)萘、洗油、蒽油和煤瀝青等產(chǎn)品;二是將粗煤焦油作為替代重油的燃料，用于玻璃、陶瓷等熱能行業(yè)以及作為生產(chǎn)炭黑的原料;三是高溫煤焦油加氫，隨著高溫煤油加氫技術(shù)的成熟，高溫煤焦油加氫項(xiàng)目的消耗量有擴(kuò)大之勢(shì)。

煤焦油產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

煤焦油供需情況而言，隨著國(guó)內(nèi)煤焦油下游端需求持續(xù)走高帶動(dòng)，整體煤焦油產(chǎn)量持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)煤焦油產(chǎn)量為2200萬(wàn)噸，2022年我國(guó)煤焦油產(chǎn)量達(dá)2600萬(wàn)噸，生產(chǎn)區(qū)域主要分布在華北和西部地區(qū)，細(xì)分品類來(lái)看，高溫煤焦油膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量高，反應(yīng)過(guò)程要求高，反應(yīng)速率難以控制，相對(duì)于中低溫煤焦油更難加氫轉(zhuǎn)化，占比國(guó)內(nèi)煤焦油產(chǎn)量最高，需求量來(lái)看，2022年我國(guó)煤焦油需求量約為2610.3萬(wàn)噸。

我國(guó)煤焦油產(chǎn)能及利用率變動(dòng)情況分析，我國(guó)煤焦油綜合利用技術(shù)能從煤焦油中提取四十多種產(chǎn)品，其深加工所獲得的輕油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、瀝青等系列產(chǎn)品是合成塑料、合成纖維、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、涂料、助劑及精細(xì)化工產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料，也是冶金、合成、建設(shè)、紡織、造紙、交通等行業(yè)的基本原料，許多產(chǎn)品是石油化工中得不到的。隨著需求帶動(dòng)，我國(guó)煤焦油產(chǎn)能持續(xù)走高，截止2022年我國(guó)煤焦油產(chǎn)能達(dá)4450萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率有所下降，不到6成。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版煤焦油產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》分析

煤焦油市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)煤焦油深加工和綜合利用能力較差。目前，在煤焦油加工中，除冶金、化工系統(tǒng)大型煤焦化企業(yè)生產(chǎn)萘、酚、瀝青、炭黑及少量吡啶、蒽、咔唑外，其大量的雜環(huán)和稠環(huán)化合物均無(wú)回收和綜合利用，資源浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重，一定程度上阻礙了我國(guó)煤焦油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，煤焦市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)而言， 2021-2022年我國(guó)煤焦油市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，分別達(dá)989.41億元和1441.41億元，主要由成本上升帶動(dòng)煤焦油價(jià)格增長(zhǎng)導(dǎo)致。

隨著國(guó)內(nèi)煤焦油產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)煤焦油產(chǎn)能逐步過(guò)剩，我國(guó)煤焦油進(jìn)口量持續(xù)下降，同時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩企業(yè)出貨意愿，開始需求國(guó)際客戶，帶動(dòng)我國(guó)煤焦油出口量持續(xù)增長(zhǎng)，2021-2022年我國(guó)煤焦油出口量較2020年高位有所下降，主要是因?yàn)槊航褂蛢r(jià)格高位背景下，下游需求企業(yè)采購(gòu)意愿下降，我國(guó)煤焦油出口量小幅度下降， 2022年我國(guó)煤焦油進(jìn)出口量分別為11.1萬(wàn)噸和0.8萬(wàn)噸。

煤焦油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)焦化行業(yè)企業(yè)主要分為鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)和獨(dú)立焦化企業(yè)，其中，獨(dú)立焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)能約占市場(chǎng)總體產(chǎn)能的60%以上，行業(yè)集中度偏低。國(guó)內(nèi)較為領(lǐng)先的中煤能源等企業(yè)市場(chǎng)占有率不足3%，產(chǎn)品同質(zhì)化高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。目前國(guó)內(nèi)煤焦油領(lǐng)域相關(guān)上市企業(yè)有山西焦化、安泰集團(tuán)和黑貓?zhí)亢诘?，隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保持續(xù)趨嚴(yán)促進(jìn)煤化工行業(yè)落后產(chǎn)能持續(xù)出清，我國(guó)煤焦油行業(yè)市場(chǎng)集中度將持續(xù)提升。

山西焦化是一家以煤焦化為主導(dǎo)，焦?fàn)t煤氣綜合利用、煤焦油、粗苯深加工為依托的大型煤化工企業(yè)，擁有30 萬(wàn)噸煤焦油加工，2022年5月18日，山西省生態(tài)環(huán)境廳對(duì)山西焦化30萬(wàn)噸/年煤焦油加工升級(jí)提標(biāo)改造項(xiàng)目做出環(huán)評(píng)批復(fù)，11月驗(yàn)收。就山西焦化煤焦油加工情況而言，2019年山西焦化煤焦油加工約31.42萬(wàn)噸，2022年山西焦化煤焦油加工量為32.17萬(wàn)噸。

煤焦油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1. 生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大：隨著我國(guó)煤炭資源的充分利用和煤化工行業(yè)的快速發(fā)展，煤焦油的生產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，以滿足市場(chǎng)需求。

2. 工藝技術(shù)不斷優(yōu)化：在煤焦油加工過(guò)程中，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)有助于提高產(chǎn)品純度和附加值，降低生產(chǎn)成本。因此，未來(lái)煤焦油行業(yè)將不斷優(yōu)化加工工藝，提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。

3. 產(chǎn)品種類多樣化：煤焦油加工產(chǎn)品種類豐富，包括苯、甲苯、二甲苯、瀝青、炭黑等。隨著科研技術(shù)的進(jìn)步，未來(lái)煤焦油產(chǎn)品種類將進(jìn)一步多樣化，拓展應(yīng)用領(lǐng)域。

4. 產(chǎn)業(yè)鏈整合：煤焦油產(chǎn)業(yè)鏈整合是行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，上游煤炭企業(yè)與中游煤焦油加工企業(yè)之間的合作將更加緊密，下游應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷拓展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展。

5. 行業(yè)政策支持：政府對(duì)煤焦油行業(yè)的政策支持力度不斷加大，包括稅收優(yōu)惠、科研資金投入等方面，有助于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版煤焦油產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》。

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  2023年版煤焦油產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向、產(chǎn)業(yè)空間引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國(guó)對(duì)外開放程度的深化，經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域化對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯...

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