2023年有機硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景

• 李基錦 2023年11月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 408 20
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有機硅又稱硅酮或硅氧烷，是由硅氧互相交聯(lián)而成的硅氧烷有機聚合物。有機硅被定義為含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的一大門類化合物，包括各類小分子化合物和高分子聚合物。在這些有機硅的化合物中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷由于9

有機硅又稱硅酮或硅氧烷，是由硅氧互相交聯(lián)而成的硅氧烷有機聚合物。有機硅被定義為含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的一大門類化合物，包括各類小分子化合物和高分子聚合物。在這些有機硅的化合物中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷由于其自身的特殊結構特點，應用領域尤為廣泛，約占有機硅總用量的90%以上。

有機硅材料的基本結構單元由硅氧(Si-O-Si)鏈節(jié)構成，側鏈通過硅原子與其他有機基團相連。因此，在有機硅產(chǎn)品的結構中既含有“有機基團”，又含有“無機結構”，這種特殊的組成和分子結構使其集有機物的特性與無機物的功能于一身，獨特的分子結構賦予了有機硅材料優(yōu)越的性能。

按照所處產(chǎn)業(yè)鏈位置的不同，有機硅產(chǎn)品可分為有機硅單體、中間體以及下游深加工產(chǎn)品。有機硅下游深加工產(chǎn)品主要包括硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑，其中硅橡膠和硅油在我國較為常見。

有機硅產(chǎn)業(yè)鏈分析

有機硅產(chǎn)業(yè)鏈分為有機硅原料、有機硅單體、有機硅中間體和有機硅深加工產(chǎn)品四個環(huán)節(jié)。有機硅產(chǎn)品繁多，主要為根據(jù)不同用途研發(fā)的有機硅深加工產(chǎn)品，上游有機硅原料、有機硅單體和有機硅中間體品種規(guī)格較少。

我國有機硅上游原料供應商包括巨化股份、江天化學、魯北化工、清水源等。

中游有機硅單體及中間體生產(chǎn)龍頭企業(yè)包括合盛硅業(yè)、東岳硅材、興發(fā)集團、三友化工、新安股份等。其中，合盛硅業(yè)、東岳硅材、新安股份擁有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，業(yè)務覆蓋有機硅行業(yè)上中下游多個環(huán)節(jié)。

下游有機硅深加工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)包括回天新材、天賜材料、宏達新材、集泰股份等。

行業(yè)政策背景

有機硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度大，對促進相關產(chǎn)業(yè)升級和高新技術發(fā)展十分重要，有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。有機硅材料一直是國家重點鼓勵發(fā)展的新材料，先后出臺了一些列政策予以扶持和鼓勵。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年有機硅材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示

有機硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)供給情況：有機硅產(chǎn)量呈增長趨勢

根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013-2015年中國有機硅單體產(chǎn)量不斷擴大，2016年受環(huán)保督察的影響，有機硅單體產(chǎn)量有所下降。2017-2021年有機硅單體產(chǎn)量回升，2021年有機硅單體產(chǎn)量為306萬噸。

有機硅中以硅氧鍵為骨架的組成的聚硅氧烷約占總用量的90%以上，狹義上有機硅材料主要指聚硅氧烷。

根據(jù)全國硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟(SAGSI)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010-2019年中國聚硅氧烷產(chǎn)量不斷增長，2019年中國聚硅氧烷產(chǎn)量為118.0萬噸，同比增長4.42%。前瞻結合有機硅單體產(chǎn)量情況測算(根據(jù)不同生產(chǎn)水平，有機硅單體和聚硅氧烷折算比約在0.45-0.47之間)，2020-2021年，中國聚硅氧烷產(chǎn)量持續(xù)增長，2021年中國聚硅氧烷產(chǎn)量達144萬噸，同比增長9.6%。

行業(yè)需求情況

從需求端看，近十余年，我國的有機硅產(chǎn)品需求較為旺盛，需求量保持了快速增長。根據(jù)SAGSI統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年，我國聚硅氧烷表觀消費量(包含產(chǎn)量+凈進口)達109萬噸，同比增長4.81%。2021年我國聚硅氧烷表觀消費量為120萬噸，同比增長4.17%。

進出口現(xiàn)狀分析

2008年以前，中國有機硅市場需求高速增長，產(chǎn)品主要依賴進口。此后，隨著國內產(chǎn)能的快速擴張，國內有機硅技術工藝逐步成熟，國產(chǎn)質量不斷升級，有機硅國產(chǎn)化進程快速推進，有機硅進口量呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢，進口替代效應顯著。

與此同時，隨著世界產(chǎn)能向中國國內的轉移，本土優(yōu)勢企業(yè)亦逐步拓展海外市場，我國有機硅出口量快速增長。2021年國外疫情導致開工降低，有機硅供應出現(xiàn)缺口;東南亞等地區(qū)基建、電力行業(yè)的高速發(fā)展使得需求持續(xù)增加;另外相關稅費政策的變化也利好有機硅的出口。

根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008-2021年初級形狀的聚硅氧烷進口數(shù)量波動下降，進口數(shù)量波動上升，其中2014年我國初級形狀的聚硅氧烷首次實現(xiàn)凈出口。2021年我國初級形狀的聚硅氧烷進口數(shù)量為13.4萬噸，出口數(shù)量為37.6萬噸，實現(xiàn)凈出口24.2萬噸，達近年最大值。

行業(yè)發(fā)展前景

1、預計產(chǎn)能成本導向性轉移、技術水平升級、研發(fā)投入加大、集中度提升、國際競爭力增強

近幾年來，我國有機硅行業(yè)快速發(fā)展，有機硅產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量都已占到全球較高比例。但我國在成為有機硅行業(yè)大國的同時，還未成為有機硅行業(yè)強國。與行業(yè)領先企業(yè)相比，我國有機硅行業(yè)還存在低水平同質化競爭激烈、結構性低端產(chǎn)能過剩、行業(yè)整體技術水平還需進一步提高等問題。

展望“十四五”，中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會有機硅專家委員會副主任朱慶增表示，行業(yè)要搶抓人工智能、3D打印、5G等新應用領域，填補關鍵材料領域的市場空白，促進我國有機硅材料向高性能化、多功能化、復合化、精細化、環(huán)境友好和低成本、高附加值方向發(fā)展。

2、預計至2027年有機硅行業(yè)需求量或接近226萬噸

有機硅對石油和天然氣依賴度低，是石油基合成材料理想的替代品。加快有機硅對石油基合成材料的取代，既有廣闊的市場前景，也有十分重要的戰(zhàn)略意義。未來，隨著中國經(jīng)濟轉型的逐步推進，居民收入水平的快速提升，以及“中國制造2025”、“一帶一路”國家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實施，預計未來五年我國聚硅氧烷消費量將繼續(xù)保持中高速增長。

在有機硅眾多的下游應用領域中，建筑、電子電器、紡織、個人護理等仍將是有機硅材料的主要應用領域;光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)對有機硅材料的市場需求將保持中高速增長;超高壓和特高壓電網(wǎng)建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域將是有機硅材料未來的市場增長點和突破點之一;此外有機硅材料對國家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術要求高，未來發(fā)展前景樂觀。

未來，受益于有機硅應用范圍的不斷拓展以及新興市場國家的巨大需求潛力，預計中國聚硅氧烷消費量將繼續(xù)保持中高速增長，到2023年中國聚硅氧烷消費量將達到156萬噸。前瞻在此基礎上進一步測算，預計到2027年中國聚硅氧烷消費量將達到226萬噸左右。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年有機硅材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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