2024乘用車產(chǎn)業(yè)調(diào)研：全國乘用車市場總體庫存進入去庫存周期

• 黃文玉 2023年11月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國海關(guān) 中國汽車工業(yè)協(xié)會 603 34
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乘用車是在其設(shè)計和技術(shù)特性上主要用于載運乘客及其隨身行李或臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位。它也可以牽引一輛掛車。乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。

近期，乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文表示，根據(jù)乘聯(lián)會的全國乘用車行業(yè)庫存的變化，2023年10月的全國乘用車行業(yè)總體庫存同比下降1%，因此判斷目前總體行業(yè)處于去庫存周期。其中：10月的全國主流燃油乘用車行業(yè)庫存同比下降6%，因此判斷目前總體主流燃油乘用車行業(yè)處于去庫存周期。10月的全國新能源乘用車行業(yè)庫存同比增長81%，因此判斷目前總體新能源乘用車行業(yè)處于加庫存周期。

乘用車是在其設(shè)計和技術(shù)特性上主要用于載運乘客及其隨身行李或臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位。它也可以牽引一輛掛車。乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。乘用車下細分為基本型乘用車(轎車)、多用途車(MPV)、運動型多用途車(SUV)、專用乘用車和交叉型乘用車。

2021年10月碳達峰、碳中和“1+N”政策體系頂層設(shè)計出爐，其中《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》是“1”，在碳達峰碳中和政策體系中發(fā)揮統(tǒng)領(lǐng)作用，《2030年前碳達峰行動方案》是“N”，提出了明確的總體定量目標，并提出了“碳達峰十大行動”，主要涉及能源低碳化、節(jié)能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這些將成為未來我國推進雙碳政策的著力點。

乘用車產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

汽車行業(yè)因其產(chǎn)業(yè)鏈長輻射面廣、碳排放總量增長快、單車碳強度高的特點，已成為我國碳排放管理的重點行業(yè)之一，對于推動其上下游產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)我國碳中和具有重要意義。在“雙碳”要求下，能源轉(zhuǎn)型是必由之路。中國將從能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型優(yōu)化、工業(yè)系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級、交通系統(tǒng)清潔化發(fā)展、建筑系統(tǒng)能效提升、負碳技術(shù)開發(fā)利用等方面開展碳中和行動，其中，能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型是中國雙碳目標成功與否的關(guān)鍵。《中國汽車低碳行動計劃研究報告(2021)》表明在不同減排情景下，電動車均為單位里程碳排放最低的車型，且呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢，而由于內(nèi)燃機的特性，汽油車、柴油車和常規(guī)混合動力的減排效果在2050年后降幅很小，也就表明電動化將是中長期內(nèi)推動汽車行業(yè)碳達峰、碳中和的關(guān)鍵路徑。

近年來，我國政府把汽車強國上升到了國家戰(zhàn)略，推出了一系列在政策，支持我國汽車工業(yè)的發(fā)展。在政策的支持下，我國汽車行業(yè)國產(chǎn)化進程加快，核心競爭力不斷提升。吉利、長城、長安和比亞迪等自主品牌通過近年來的積累，在乘用車市場表現(xiàn)搶眼。自主品牌乘用車也越來越受到消費者的認可，自主品牌乘用車市場份額也逐年提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年乘用車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

中國乘用車產(chǎn)銷量占據(jù)中國汽車產(chǎn)銷量的絕大部分。2017-2022年，中國(廣義)乘用車產(chǎn)量呈先降后升趨勢。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、汽車消費刺激政策不斷出臺的背景下，2021年，我國乘用車產(chǎn)量開始回升，達到2140.8萬輛，同比增長7.07%;2022年，我國乘用車產(chǎn)量進一步增長，達到2383.6萬輛，較2021年增加了242.8萬輛，同比增長11.34%。2017-2022年，中國乘用車銷量與產(chǎn)量同向變動，乘用車產(chǎn)銷量基本維持平衡。2021年，我國乘用車銷量為2148.2萬輛，同比增長6.46%;2022年，我國乘用車銷量為2356.3萬輛，較2021年增加了208.1萬輛，同比增長9.69%。

在2022年車企乘用車銷量排行榜中，無論是零售銷量排行榜還是批發(fā)銷量排行榜，比亞迪都位居第一，2022年比亞迪的零售銷量為180.5萬輛，占比8.5%，批發(fā)銷量為186.3萬輛，占比7.9%。一汽大眾緊隨其后，零售銷量為177.9萬輛，占比6.2%，批發(fā)銷量為180.2萬輛，占比7.7%。2021年，我國新能源乘用車銷量較2020年翻了1.67倍，達到333.40萬輛，占乘用車銷量的15.5%，2022年，我國新能源乘用車銷量維持高速增長，銷量增至649.50萬輛，占乘用車銷量的比例擴大至27.6%。

乘用車行業(yè)進出口市場分析

盡管近些年來中國乘用車出口發(fā)展迅速，但由于中國乘用車起步晚，正處于國際化的初級階段，很多汽車企業(yè)仍然停留在直接出口或單純依靠經(jīng)銷商出口，尚沒有制定和實施真正意義上的國際化戰(zhàn)略，海外發(fā)展經(jīng)驗較少。因此，中國乘用車國際化發(fā)展面臨很大的壓力和挑戰(zhàn)。當前，中國乘用車出口存在的問題主要有以下幾個方面：出口產(chǎn)品質(zhì)量競爭指數(shù)偏低，質(zhì)量欠佳;技術(shù)和品牌存在劣勢;海外營銷管理模式單一;惡性低價競爭，出口秩序有待提升;短期內(nèi)非貿(mào)易壁壘難以突破;外貿(mào)融資問題限制了出口規(guī)模。

2023年1-9月中國乘用車進口數(shù)量為543383輛，相比2022年同期減少了117554輛，同比下降17.7%;進口金額為3270305.2萬美元，相比2022年同期減少了806135.8萬美元，同比下降19.7%。2023年9月中國乘用車進口數(shù)量為67511輛;進口金額為383894.4萬美元。2023年1-9月中國乘用車進口均價為6.02萬美元/輛，2022年1-9月乘用車進口均價為6.17萬美元/輛。2023年9月中國乘用車進口均價為5.69萬美元/輛。2023年9月中國乘用車進口數(shù)量為67511輛，相比2022年同期減少了8809輛，同比下降11.5%;進口金額為383894.4萬美元，相比2022年同期減少了36064.4萬美元，同比下降8.6%;進口均價為5.69萬美元/輛。

2023年1-8月中國純電動乘用車出口數(shù)量為966365輛，相比2022年同期增長了459998輛，同比增長91.2%;出口金額為2188665萬美元，相比2022年同期增長了1189641.5萬美元，同比增長119.1%。2023年8月中國純電動乘用車出口數(shù)量為132247輛;出口金額為272833萬美元。2023年1-8月中國純電動乘用車出口均價為2.26萬美元/輛，2022年1-8月純電動乘用車出口均價為1.97萬美元/輛。2023年8月中國純電動乘用車出口均價為2.06萬美元/輛。2023年8月中國純電動乘用車出口數(shù)量為132247輛，相比2022年同期增長了31098輛，同比增長31.1%;出口金額為272833萬美元，相比2022年同期增長了9821.4萬美元，同比增長3.8%;出口均價為2.06萬美元/輛。

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  2024-2029年乘用車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告

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