2023船舶市場(chǎng)調(diào)研：1-10月全國(guó)出口船舶完工量2963萬(wàn)載重噸同比增長(zhǎng)14.3%

黃文玉 2023年11月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 中國(guó)海關(guān) 650 37
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船舶，各種船只的總稱(chēng)。船舶是能航行或停泊于水域進(jìn)行運(yùn)輸或作業(yè)的交通工具，按不同的使用要求而具有不同的技術(shù)性能、裝備和結(jié)構(gòu)型式。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)2023年11月27日發(fā)布1-10月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。1-10月，全國(guó)造船完工量3456萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)12%;新接訂單量6106萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)63.3%。截至10月底，手持訂單量13382萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)28.1%。全國(guó)出口船舶完工量2963萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)14.3%;承接出口船訂單5744萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)69.5%。10月末手持出口船訂單12556萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)34.5%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的85.7%、94.1%和93.8%。

船舶，各種船只的總稱(chēng)。船舶是能航行或停泊于水域進(jìn)行運(yùn)輸或作業(yè)的交通工具，按不同的使用要求而具有不同的技術(shù)性能、裝備和結(jié)構(gòu)型式。船舶是一種主要在地理水中運(yùn)行的人造交通工具。另外，民用船一般稱(chēng)為船，軍用船稱(chēng)為艦，小型船稱(chēng)為艇或舟，其總稱(chēng)為艦船或船艇。內(nèi)部主要包括容納空間、支撐結(jié)構(gòu)和排水結(jié)構(gòu)，具有利用外在或自帶能源的推進(jìn)系統(tǒng)。外型一般是利于克服流體阻力的流線(xiàn)性包絡(luò)，材料隨著科技進(jìn)步不斷更新，早期為木、竹、麻等自然材料，近代多是鋼材以及鋁、玻璃纖維、亞克力和各種復(fù)合材料。

船舶工業(yè)是制造各種船舶的工業(yè)部門(mén)。按照我國(guó)1984年12月確定的工業(yè)部門(mén)分類(lèi)目錄，它不包括制造木船、水泥船、橡皮船。制造木船屬于生產(chǎn)用木制品業(yè)，制造水泥船屬于水泥制品業(yè)，制造橡皮船屬于橡膠制品業(yè)，近代船舶的出現(xiàn)和發(fā)展主要源于動(dòng)力的改革。船舶工業(yè)是為航運(yùn)業(yè)、海洋開(kāi)發(fā)及國(guó)防建設(shè)提供技術(shù)裝備的綜合性產(chǎn)業(yè)，對(duì)鋼鐵、石化、輕工、紡織、裝備制造、電子信息等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和擴(kuò)大出口具有較強(qiáng)的帶動(dòng)作用。

船舶市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及全球競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從全球造船競(jìng)爭(zhēng)格局看，仍以中日韓三國(guó)為主，歐洲地區(qū)及越南、菲律賓等其他新興造船國(guó)家市場(chǎng)份額較低。以載重噸計(jì)，2019年中日韓三國(guó)造船完工量之和、新接訂單量之和、手持訂單量之和分別占全球的95.3%、97.7%、94.5%。即便考慮到歐洲船企建造高附加值的豪華郵輪，以修正總噸計(jì)，中日韓三國(guó)上述指標(biāo)也分別占到全球87.6%、83.0%、80.6%的份額。從中日韓三國(guó)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)看，當(dāng)前繼續(xù)維持“三足鼎立”的格局。

目前，全球活躍船廠(chǎng)(年內(nèi)接獲新訂單和/或交付新船的船廠(chǎng))數(shù)量為274家，比2020年增加了4家，但僅為2007年最高約700家的40%左右。截止2021年底，全球手持訂單量從2020年底的1.8億載重噸(2003年以來(lái)最低數(shù)字)增至2.23億載重噸。截至2023年1月8日，全球船廠(chǎng)手持訂單3793艘，共計(jì)108622899CGT。據(jù)預(yù)計(jì)2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量低于1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上;我國(guó)造船完工量將突破4200萬(wàn)載重噸，新船訂單量約4000—5000萬(wàn)載重噸，手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

在經(jīng)歷了2020年的下滑之后，全球經(jīng)濟(jì)反彈，原材料和貨物需求的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期，推動(dòng)運(yùn)價(jià)飛漲，尤其是集裝箱船和散貨船領(lǐng)域。在這樣的背景下，2021年全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬(wàn)載重噸急劇增加到1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過(guò)去10年來(lái)的次高紀(jì)錄，僅次于2013年的1.41億載重噸。新船訂單量激增5700萬(wàn)載重噸(76%)主要是得益于集裝箱船訂單大增，達(dá)到5120萬(wàn)載重噸，比2020年的1230萬(wàn)載重的提高了3890萬(wàn)載重噸，漲幅超過(guò)300%，集裝箱船訂單量有史以來(lái)首次超過(guò)散貨船和油船。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年船舶市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2021年，全國(guó)造船完工3970萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)3.0%;承接新船訂單6707萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)131.8%;12月底，手持船舶訂單9584萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)34.8%。2022年全國(guó)造船完工量3786萬(wàn)載重噸，同比下降4.6%;新接訂單量4552萬(wàn)載重噸，同比下降32.1%;截至2022年12月底，手持訂單量10557萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)10.2%。2022年，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正總噸計(jì)分別占43.5%、49.8%和42.8%，各項(xiàng)指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額均保持世界第一。2022年，我國(guó)分別有6家造船企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

受俄烏沖突及連帶制裁、區(qū)域化貿(mào)易發(fā)展增速等地緣政治及宏觀環(huán)境變化影響，世界航運(yùn)市場(chǎng)也在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，用于往返歐洲(黑海/地中海等航線(xiàn))和俄羅斯港口使用較多的蘇伊士、阿芙拉等船型需求火熱;更為靈活的中小型箱船、成品油船/化學(xué)品船等船型運(yùn)費(fèi)也較為可觀。上述船型船隊(duì)平均船齡在12年左右，明顯高于同類(lèi)船的大型船舶，未來(lái)隨著更多運(yùn)力需求轉(zhuǎn)化及環(huán)保替代疊加下的時(shí)機(jī)到來(lái)，將給新造船市場(chǎng)注入更大動(dòng)力。

2023年2月，全球頂級(jí)裝載量、具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的2.4萬(wàn)標(biāo)箱集裝箱船，在江蘇南通建造完工并命名，成為目前世界上尺度最大的船舶之一。

船舶行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

2023年1-8月中國(guó)船舶出口數(shù)量為3116艘，相比2022年同期減少了192艘，同比增長(zhǎng)15.9%;出口金額為1617651.2萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了262168萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)20.2%。2023年8月中國(guó)船舶出口數(shù)量為353艘;出口金額為252113.1萬(wàn)美元。2023年1-8月中國(guó)船舶出口均價(jià)為519.14萬(wàn)美元/艘，2022年1-8月船舶出口均價(jià)為409.76萬(wàn)美元/艘。2023年8月中國(guó)船舶出口均價(jià)為714.2萬(wàn)美元/艘。2023年8月中國(guó)船舶出口數(shù)量為353艘，相比2022年同期減少了20艘，同比增長(zhǎng)21.3%;出口金額為252113.1萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了73120.3萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)41%;出口均價(jià)為714.2萬(wàn)美元/艘。

2023年1-9月中國(guó)船舶進(jìn)口數(shù)量為3212艘，相比2022年同期增長(zhǎng)了268艘，同比增長(zhǎng)17.3%;進(jìn)口金額為33032.7萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了36778.7萬(wàn)美元，同比下降60.4%。2023年9月中國(guó)船舶進(jìn)口數(shù)量為124艘;進(jìn)口金額為6496.8萬(wàn)美元。2023年1-9月中國(guó)船舶進(jìn)口均價(jià)為10.28萬(wàn)美元/艘，2022年1-9月船舶進(jìn)口均價(jià)為23.71萬(wàn)美元/艘。2023年9月中國(guó)船舶進(jìn)口均價(jià)為52.39萬(wàn)美元/艘。2023年9月中國(guó)船舶進(jìn)口數(shù)量為124艘，相比2022年同期減少了364艘，同比下降75%;進(jìn)口金額為6496.8萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了5423萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)503.4%;進(jìn)口均價(jià)為52.39萬(wàn)美元/艘。

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