2024年國(guó)內(nèi)汽車車燈行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)

• 李基錦 2023年11月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 429 21
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汽車車燈是汽車的“眼睛”，在汽車造型設(shè)計(jì)和安全性能方面起著重要的作用。從明火大燈到鹵素大燈，從氙氣大燈到LED大燈，再到激光大燈，汽車車燈的光源技術(shù)經(jīng)歷了多次革命性的變化，不斷提升了照明效果、節(jié)能性能和美觀度。同時(shí)，隨著汽車智能化的發(fā)展，汽車車燈也逐漸

汽車車燈是汽車上用來(lái)照明、信號(hào)傳遞和提高可見性的重要組件，它們?cè)谝归g行駛、惡劣天氣條件下以及在各種交通情況下都起著至關(guān)重要的作用。依據(jù)光源的不同，車燈可分為燈泡、鹵素?zé)?、氙氣燈及LED燈，LED進(jìn)入車燈市場(chǎng)始于1986年全球第一顆LED制動(dòng)燈問(wèn)世，隨后LED陸續(xù)進(jìn)入尾燈、儀表燈、警示燈、日行燈、霧燈、轉(zhuǎn)向燈等，2007年，雷克薩斯LS600h推出全球第一個(gè)LED頭燈，至此LED可用于全車車燈上。

汽車車燈的市場(chǎng)規(guī)模

2022年，全球汽車市場(chǎng)受到疫情、半導(dǎo)體短缺和供應(yīng)鏈問(wèn)題的影響，新車銷量出現(xiàn)了3年來(lái)的最大降幅，僅為7900萬(wàn)輛，比2018年減少了16%。與此相反，全球汽車車燈市場(chǎng)卻保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，達(dá)到了325億美元，比2018年增加了2.5%。這主要得益于LED車燈和智能車燈的普及，以及新能源汽車的快速發(fā)展。2023年全年，隨著疫情逐漸緩解，全球汽車市場(chǎng)有望恢復(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)新車銷量將達(dá)到8410萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.4%。全球汽車車燈市場(chǎng)也將繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)規(guī)模將達(dá)到340億美元，同比增長(zhǎng)4.6%。未來(lái)，激光大燈、DLP大燈等前沿技術(shù)將成為汽車車燈的發(fā)展趨勢(shì)，為汽車提供更高效、更安全、更智能的照明方案。

中國(guó)是全球最大的汽車市場(chǎng)和最大的汽車生產(chǎn)國(guó)，也是全球最大的汽車車燈市場(chǎng)。2022年，中國(guó)汽車銷量為2702.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%;同年，中國(guó)汽車車燈市場(chǎng)規(guī)模為984.83億元，同比增長(zhǎng)44.3%。 2023年全年，中國(guó)汽車銷量預(yù)計(jì)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)3%左右;同年，中國(guó)汽車車燈市場(chǎng)規(guī)模有望突破1000億元，同比增長(zhǎng)1.5%左右。

汽車車燈的競(jìng)爭(zhēng)格局

全球汽車車燈市場(chǎng)由外資供應(yīng)商主導(dǎo)，呈現(xiàn)出明顯的地域化趨勢(shì)。日本供應(yīng)商小糸制造所和斯坦雷電氣占據(jù)了全球汽車車燈市場(chǎng)的近四成份額，主要服務(wù)于日系車企;歐洲供應(yīng)商法雷奧、馬涅利馬瑞利和海拉占據(jù)了全球汽車車燈市場(chǎng)的近三成份額，主要服務(wù)于歐系車企;美國(guó)供應(yīng)商偉世通和麥格納占據(jù)了全球汽車車燈市場(chǎng)的近兩成份額，主要服務(wù)于美系車企。

中國(guó)汽車車燈市場(chǎng)由國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主導(dǎo)，呈現(xiàn)出兩超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。華域視覺(jué)和星宇股份是國(guó)內(nèi)最大的兩家自主汽車車燈供應(yīng)商，分別占據(jù)了國(guó)內(nèi)汽車車燈市場(chǎng)的20%和15%的份額，產(chǎn)品覆蓋從低端到高端的各個(gè)細(xì)分市場(chǎng);外資供應(yīng)商法雷奧、海拉、小糸制造所等也在國(guó)內(nèi)設(shè)立了合資或者獨(dú)資企業(yè)，主要服務(wù)于合資或者進(jìn)口品牌。

汽車車燈的技術(shù)趨勢(shì)

未來(lái)汽車車燈的技術(shù)趨勢(shì)主要圍繞光源和功能兩條主線進(jìn)行迭代升級(jí)。

在光源方面，LED大燈將成為主流的照明方案，其優(yōu)勢(shì)在于體積小、壽命長(zhǎng)、節(jié)能環(huán)保、可塑性強(qiáng)等。據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球LED大燈滲透率為28.5%，預(yù)計(jì)到2023年底將達(dá)到35%;中國(guó)LED大燈滲透率為21.5%，預(yù)計(jì)到2023年底將達(dá)到30%。激光大燈將成為繼LED大燈后的下一代照明技術(shù)，其優(yōu)勢(shì)在于亮度高、照射距離遠(yuǎn)、能耗低等。目前激光大燈主要應(yīng)用于高端車型，如寶馬i8、奧迪R8等，預(yù)計(jì)未來(lái)將逐步下探到中高端車型。

在功能方面，自適應(yīng)前照燈系統(tǒng)(AFS或AFLS)和自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng)(ADB)將逐漸成為標(biāo)配，其優(yōu)勢(shì)在于能夠根據(jù)汽車的行駛狀態(tài)和周圍環(huán)境自動(dòng)調(diào)節(jié)大燈的照射角度和亮度，提高駕駛安全性和舒適性。據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球AFS滲透率為30%，預(yù)計(jì)到2023年底將達(dá)到40%;全球ADB滲透率為10%，預(yù)計(jì)到2023年底將達(dá)到15%。DLP大燈將成為未來(lái)智能大燈的主流解決方案之一，其優(yōu)勢(shì)在于能夠通過(guò)數(shù)百萬(wàn)個(gè)微鏡的開關(guān)控制大燈的分區(qū)照射，實(shí)現(xiàn)高清投影、路況提示、導(dǎo)航指示等多種功能，促進(jìn)人車交互場(chǎng)景的發(fā)展。目前DLP大燈已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，如廣汽傳祺GA8、長(zhǎng)安CS75 PLUS等車型已經(jīng)搭載了DLP大燈。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)汽車車燈行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示

汽車車燈是汽車零部件中的黃金賽道，隨著光源技術(shù)和智能化的不斷升級(jí)，未來(lái)有望保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。汽車車燈行業(yè)面臨著技術(shù)創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)制定的滯后、成本壓力和利潤(rùn)空間的縮減等挑戰(zhàn)。因此，汽車車燈供應(yīng)商需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定和推廣工作，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)和提高運(yùn)營(yíng)效率，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和把握發(fā)展機(jī)遇。

汽車車燈的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)

機(jī)遇一：新能源汽車的快速發(fā)展。新能源汽車對(duì)于節(jié)能環(huán)保的要求更高，更傾向于選擇LED或者激光等低能耗的光源方案;同時(shí)新能源汽車對(duì)于智能化和個(gè)性化的需求更強(qiáng)，更傾向于選擇AFS、ADB或者DLP等智能功能方案。2022年，全球新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，銷量突破了1000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了35%。其中，中國(guó)再次位居第一，約占全球電動(dòng)汽車銷量的60%。2023年全年，全球新能源汽車銷量有望達(dá)到近1400萬(wàn)輛，滲透率可達(dá)到近20%。

機(jī)遇二：智能網(wǎng)聯(lián)汽車的不斷進(jìn)化。智能網(wǎng)聯(lián)汽車將使得汽車與人、車、路、云等實(shí)現(xiàn)更高層次的信息交互和協(xié)同，汽車車燈作為汽車的“眼睛”和“嘴巴”，將承擔(dān)更多的通信和表達(dá)的功能。例如，通過(guò)DLP大燈可以實(shí)現(xiàn)與行人或者其他車輛的友好提示、警示或者問(wèn)候;通過(guò)全息投影可以實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航、娛樂(lè)或者廣告的展示等。

機(jī)遇三：汽車個(gè)性化定制的興起。隨著消費(fèi)者對(duì)于汽車的審美和個(gè)性化需求的提升，汽車車燈也成為了展現(xiàn)汽車個(gè)性和風(fēng)格的重要元素。例如，通過(guò)LED大燈可以實(shí)現(xiàn)多種顏色和形狀的變換，打造獨(dú)特的光影效果;通過(guò)激光大燈可以實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的圖案和文字的投射，彰顯個(gè)性和品味等。

挑戰(zhàn)一：技術(shù)創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)制定的滯后。汽車車燈作為一個(gè)高度技術(shù)驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)，以滿足市場(chǎng)和消費(fèi)者的需求。然而，目前汽車車燈領(lǐng)域還缺乏統(tǒng)一和完善的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，導(dǎo)致部分先進(jìn)的技術(shù)方案無(wú)法得到廣泛應(yīng)用或者存在安全隱患。例如，激光大燈雖然具有高亮度和遠(yuǎn)距離的優(yōu)勢(shì)，但也存在對(duì)眼睛造成傷害或者對(duì)其他駕駛員造成干擾的風(fēng)險(xiǎn)。

挑戰(zhàn)二：成本壓力和利潤(rùn)空間的縮減。汽車車燈作為一個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，面臨著來(lái)自上游原材料、中游客戶和下游消費(fèi)者的多重成本壓力。例如，LED大燈雖然具有節(jié)能環(huán)保和可塑性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，但其成本也遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的鹵素大燈或者氙氣大燈;DLP大燈雖然具有智能化和功能拓展的優(yōu)勢(shì)，但其成本也遠(yuǎn)高于普通的LED大燈或者激光大燈。因此，汽車車燈供應(yīng)商需要在保證產(chǎn)品質(zhì)量和性能的同時(shí)，不斷降低成本和提高效率，以維持合理的利潤(rùn)空間。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)汽車車燈行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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