山西煉焦煤生產(chǎn)遭遇寒冬 煉焦煤市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)研究2023

• 黃文玉 2023年11月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) Mysteel 中國(guó)海關(guān) 中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì) 354 16
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煉焦煤是一種煙煤，習(xí)慣上將具有一定的粘結(jié)性，在室式焦?fàn)t煉焦條件下可以結(jié)焦，用于生產(chǎn)一定質(zhì)量焦炭的原料煤統(tǒng)稱為煉焦煤。根據(jù)我國(guó)的煤炭分類標(biāo)準(zhǔn)，煙煤中的貧瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、氣肥煤、氣煤、1/2中黏煤都屬于煉焦煤。

進(jìn)入2023年11月以來，由于多發(fā)的煤礦事故，導(dǎo)致山西省煤礦安全形勢(shì)驟然嚴(yán)峻，煤礦安全生產(chǎn)再次成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。特別是11月16日呂梁永聚煤礦發(fā)生重大火災(zāi)事故，社會(huì)影響惡劣，并且之后當(dāng)?shù)卦俅谓舆B發(fā)生多起事故，導(dǎo)致呂梁安全監(jiān)管力度驟然升級(jí)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，本周樣本煤礦原煤日產(chǎn)103.5萬噸，較上周減產(chǎn)10.6萬噸，環(huán)比上月減少14.5萬噸。而呂梁地區(qū)減產(chǎn)最為明顯，本周呂梁地區(qū)原煤日產(chǎn)25.88萬噸，較上周減產(chǎn)8.64萬噸。歲末年初年底煤礦生產(chǎn)積極性普遍不高，而元旦之后不少煤礦已經(jīng)開始考慮春節(jié)放假事宜，部分民營(yíng)煤礦放假時(shí)間可能達(dá)1個(gè)月之久，因此預(yù)計(jì)山西煉焦煤的產(chǎn)量恢復(fù)可能將推遲春節(jié)假期之后，預(yù)計(jì)在煉焦煤供應(yīng)轉(zhuǎn)向?qū)捤芍?，煤價(jià)仍舊存在上漲的驅(qū)動(dòng)。

煉焦煤是一種煙煤，習(xí)慣上將具有一定的粘結(jié)性，在室式焦?fàn)t煉焦條件下可以結(jié)焦，用于生產(chǎn)一定質(zhì)量焦炭的原料煤統(tǒng)稱為煉焦煤。根據(jù)我國(guó)的煤炭分類標(biāo)準(zhǔn)，煙煤中的貧瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、氣肥煤、氣煤、1/2中黏煤都屬于煉焦煤。煉焦煤屬于煙煤，按煤化程度由高到低依次是：貧瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、氣肥煤、氣煤、1/2中黏煤八種。按照煤炭用途進(jìn)行劃分，煉焦煤作為生產(chǎn)原料，用來生產(chǎn)焦炭，進(jìn)而用于鋼鐵行業(yè)的煤炭種類。按照煤炭用途，除用于煉焦的煉焦煤之外，還分為動(dòng)力燃料用的動(dòng)力煤，化工行業(yè)原料用的無煙煤，鋼鐵行業(yè)高爐噴吹用的噴吹煤。

顧名思義，煉焦煤主要用于焦炭，通常按用途分為冶金焦(包括高爐焦、鑄造焦和鐵合金焦等)、氣化焦和電石用焦等。煉焦煤生產(chǎn)直接關(guān)系到冶金、煤化工等重工業(yè)部門和部分電力、城市煤氣等行業(yè)，對(duì)國(guó)家整個(gè)工業(yè)體系的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和人民生活具有重要影響，而且煤炭是一種不可再生資源，從國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的科學(xué)、和諧、可持續(xù)發(fā)展的角度出發(fā)，必須研究其合理的開發(fā)規(guī)模與保護(hù)。煉焦煤產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的原煤等原材料和相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備構(gòu)成，經(jīng)過洗煤、配煤、粉碎等相關(guān)工藝程序，加工煉制而成，主要用于生產(chǎn)焦?fàn)t煤氣、煉焦油、焦炭等。

煉焦煤行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析

國(guó)產(chǎn)煉焦煤 按照中國(guó)煤炭分類及冶金行業(yè)對(duì)焦炭的要求，國(guó)產(chǎn)煉焦煤的主要質(zhì)量指標(biāo)：灰分(A)，硫分(S)、揮發(fā)分(V)、粘結(jié)指數(shù)(G)、膠質(zhì)層厚度(Y/mm)等。進(jìn)口煉焦煤 進(jìn)口煉焦煤除了采用與國(guó)內(nèi)相同的質(zhì)量指標(biāo)外，有時(shí)還附加：?jiǎn)畏N煤煉焦反應(yīng)后強(qiáng)度(CSR)及微量元素含量等。

煉焦煤資源主要分布在山西、河北、貴州、河南、黑龍江、安徽、山西、云南、內(nèi)蒙古和青海等地，呈“北富南貧，西多東少”的分布格局。受資源分布影響，煉焦煤企業(yè)主要集中在山西、河北、河南等地。從煉焦煤生產(chǎn)產(chǎn)量看，山西焦煤煉焦煤產(chǎn)量占總產(chǎn)量的9.33%，平煤股份占總產(chǎn)量的7.62%，中煤能源總產(chǎn)量的6.65%，盤江股份占總產(chǎn)量的2.88%。

我國(guó)煉焦煤儲(chǔ)量較低，儲(chǔ)量為2758億噸，僅占煤炭資源儲(chǔ)量的27%。資源主要分布在山西、河北、貴州、河南、黑龍江、安徽、山西、云南、內(nèi)蒙古和青海等地，呈“北富南貧，西多東少”的分布格局。煉焦煤煤種中，焦煤占34.2%、瘦煤占23.3%、肥煤占15.8%、氣肥煤占7.6%、1/3焦煤占7.2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)煉焦煤行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

受環(huán)保政策影響，產(chǎn)能穩(wěn)定縮減，需求穩(wěn)定下行，但在供給側(cè)改革的背景下，焦煤供給端連年下滑，煉焦煤供給由過剩轉(zhuǎn)為偏緊。受到需求的提振，我國(guó)煉焦精煤產(chǎn)量到2020年回升至4.85億噸，同比上升3.19%。我國(guó)煉焦煤一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，需求量一直處于高位，稀缺的低灰低硫主焦煤和肥煤供需將持續(xù)緊張，優(yōu)質(zhì)進(jìn)口煉焦煤對(duì)國(guó)內(nèi)煉焦煤供應(yīng)的補(bǔ)充將長(zhǎng)期存在。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)煉焦煤表觀需求量為5.56億噸，較2019年的5.44億噸同比增長(zhǎng)2.35%。

在需求拉動(dòng)下，煉焦煤產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，煉焦煤產(chǎn)量增加至4.9億噸，較去年增長(zhǎng)1%，占原煤總產(chǎn)量的11.88%。煉焦煤是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，在下游需求拉動(dòng)下，煉焦煤需求量較為穩(wěn)定，到2021年，煉焦煤表觀需求量達(dá)到5.45億噸。

煉焦煤行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年受到疫情的影響，中國(guó)煉焦煤進(jìn)口量下滑至7226.87萬噸，同比下降3.2%。2021年由于疫情的繼續(xù)以及國(guó)際形勢(shì)的變化，我國(guó)煉焦煤出現(xiàn)大幅度下滑，進(jìn)口量下滑至5469.75萬噸，下滑幅度達(dá)到24.31%。中國(guó)進(jìn)口的煉焦煤主要來自蒙古、俄羅斯、美國(guó)、加拿大和澳大利亞等產(chǎn)煤國(guó)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)進(jìn)口蒙古的煉焦煤數(shù)量最多，達(dá)到1403.73萬噸，占總進(jìn)口量的比重為25.66%。

因煤炭進(jìn)口數(shù)量管控和內(nèi)蒙古產(chǎn)量下降等原因，煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)較大。2022年上半年，供需偏緊，市場(chǎng)價(jià)格整體上漲。從進(jìn)出口均價(jià)看，煉焦煤進(jìn)口均價(jià)波動(dòng)上漲，出口均價(jià)呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。截止到2022年6月，煉焦煤進(jìn)口均價(jià)上漲至0.27美元/千克，出口均價(jià)下降至0.12美元/千克。

2023年，全球煉鋼用焦煤的需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)2.25%左右。世界鋼鐵協(xié)會(huì)(WSA)今年4月發(fā)布的短期展望預(yù)測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)2.3%，從去年的18.8億噸增至19.2億噸。

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