2024年國內(nèi)金融服務外包行業(yè)競爭格局及前景分析

• 李基錦 2023年12月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 718 42
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金融外包是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務商(可以是集團內(nèi)的附屬實體或集團以外的實體)來完成以前由自身承擔的業(yè)務活動。外包可以是將某項業(yè)務(或業(yè)務的一部分)從金融企業(yè)轉(zhuǎn)交給服務商操作，或由服務商進一步轉(zhuǎn)移給另一服務商(即“轉(zhuǎn)包”)。

金融外包是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務商(可以是集團內(nèi)的附屬實體或集團以外的實體)來完成以前由自身承擔的業(yè)務活動。外包可以是將某項業(yè)務(或業(yè)務的一部分)從金融企業(yè)轉(zhuǎn)交給服務商操作，或由服務商進一步轉(zhuǎn)移給另一服務商(即“轉(zhuǎn)包”)。

金融外包始于二十世紀70年代的歐美，證券行業(yè)的金融機構(gòu)為節(jié)約成本，將一些準事務性業(yè)務(如打印和存儲記錄等)外包。到了90年代，在成本因素及技術(shù)升級的推動下，金融外包主要集中在IT領(lǐng)域，涉及整個IT行業(yè)。

金融服務外包市場規(guī)模

目前，全球金融服務外包已進入綜合服務外包的階段， BPO 和 ITO 日益融合，形成更完整的外包服務供應鏈。外包服務市場也從任務性外包向綜合解決方案外包轉(zhuǎn)變，從勞動密集型向知識密集型升級。全球金融服務外包的市場規(guī)模穩(wěn)步增長，預計未來一段時間內(nèi)，仍將維持在6%的年增速，其中 BPO和 KPO 的貢獻將不斷增大。

隨著中國金融業(yè)對外開放深化、業(yè)務精細化運作以及人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的應用，中國金融服務外包進程也將加速向前。2011-2018年，中國金融服務外包市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，年增速超過11%。近年來，隨著世界經(jīng)濟持續(xù)低迷、貿(mào)易摩擦、金融市場動蕩、地緣沖突等問題頻出，金融服務外包的增速有所放緩。

從業(yè)務類型看， ITO仍占主導地位，但其比重呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢，而BPO和KPO的占比則趨于上升，截至2019年上半年，KPO的占比已經(jīng)接近44%。全球金融外包行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，截止到全球金融服務外包市場規(guī)規(guī)模已經(jīng)達到5535億美元，未來一段時間預計也會維持在6%左右速度發(fā)展。

我國企業(yè)承接美國、中國香港、歐盟、日本、新加坡和韓國離岸外包執(zhí)行額分別為1007.6億元、814.6億元、716.9億元、403.9億元、253.4億元和221.9億元，同比分別增長16.1%、19%、2.5%、6.6%、8.3%和17.3%，合計占中國離岸服務外包執(zhí)行額74.7%。承接“一帶一路”沿線國家離岸外包執(zhí)行額812.2億元，同比增長6.2%。承接區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)成員國離岸外包執(zhí)行額1141.9億元，同比增長9.3%。

國內(nèi)競爭格局分析

國內(nèi)的金融外包服務提供商主要分為2大類，分別是本土機構(gòu)和跨國機構(gòu)(自建和在華分支)。由于國內(nèi)尚未設立對服務商的資格審查制度，國內(nèi)的外包服務商質(zhì)量參差不齊，且當前國內(nèi)金融機構(gòu)普遍缺乏完善的外包商準入評級體系，無法有效對外包商進行綜合實力與信譽評定，導致“競爭實力強，技術(shù)有保障的外資企業(yè)”成為國內(nèi)金融機構(gòu)業(yè)務外包的重要合作伙伴，跨國機構(gòu)在華分支成為目前國內(nèi)金融外包市場的主導機構(gòu)。

在國內(nèi)開展金融服務的外包機構(gòu)主要來自美國、印度和英國，從比例上看，美國的機構(gòu)占據(jù)市場比例的46%，印度和英國各占比16%，其他海外機構(gòu)占比6%，他們主要是國際專業(yè)外包公司，輔以少量的銀行分支機構(gòu)。

從分工上看，境外外包服務提供商主要在BPO和KPO領(lǐng)域開展業(yè)務，短時間內(nèi)這種格局較難改變;而本土的外包服務提供商主要提供ITO服務，但整體市場空間有限，增長放緩。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國金融服務外包行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》分析

中國金融服務外包產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將得到大力推進。在廣泛的領(lǐng)域里面，特別是在“一帶一路”《中國制造2025》這樣的戰(zhàn)略中，將有服務外包的鼎力支撐?，F(xiàn)在開始利用大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、移動互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，對客戶需求進行科學分析。

國內(nèi)金融服務外包機構(gòu)獲得快速成長。目前國內(nèi)涉及到外包服務的上市公司有3家：科銳國際、怡亞通、京北方;新三板掛牌企業(yè)有8家，具體為：華財會計、遠茂股份、財安金融、華路時代、中融股份、騰信軟創(chuàng)、皇嘉財務、賚卡睦。這些公眾公司外包業(yè)務涉及到BPO(業(yè)務流程外包)、ITO(信息技術(shù)外包)、KPO(知識流程外包)等方面。

金融服務外包行業(yè)前景分析

我國服務外包轉(zhuǎn)型升級正在提速。從重點市場看，我國服務外包已是世界服務分工體系中不可或缺的一環(huán)。在新冠肺炎疫情、中美貿(mào)易摩擦等不利因素影響下，前10個月，不論是總額還是增速，我國承接美國離岸業(yè)務均為主要合作伙伴之首，這表明兩國在服務外包領(lǐng)域的合作具有較強的互補性，這是全球價值鏈、供應鏈匹配的結(jié)果，也是市場化運作的結(jié)果，并不會因某些短期或人為的因素受到干擾?？梢灶A見，中美兩國在服務外包領(lǐng)域仍有很強的合作動能，前景可期。

當前我國金融服務外包仍以在岸外包為主。在岸外包指一國之內(nèi)的服務外包，在岸外包對于國內(nèi)市場廣闊的國家具有特別重要的意義。金融業(yè)的發(fā)展為金融業(yè)外包服務發(fā)展提供了機會，金融科技的創(chuàng)新為金融外包打開了廣闊的空間，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動網(wǎng)絡、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)發(fā)展，為服務外包提供新一輪發(fā)展的支持和動力。

金融產(chǎn)品的創(chuàng)新為金融外包帶來了更大的需求。云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新科技在金融領(lǐng)域的廣泛應用，可能推動金融服務外包產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整，金融外包將面臨前所未有的發(fā)展機遇。人民銀行鼓勵金融機構(gòu)在風險可控的前提下積極開展金融外包。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國金融服務外包行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。

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