盾構(gòu)機行業(yè)市場分析 未來國內(nèi)外市場對盾構(gòu)機需求將更多元化

• 黃文玉 2023年12月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 河北日報 中國工程機械工業(yè)協(xié)會 456 23
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盾構(gòu)機是一種使用盾構(gòu)法的隧道掘進機。盾構(gòu)的施工法是掘進機在掘進的同時構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”(指支撐性管片)，它區(qū)別于 敞開式施工法。國際上，廣義盾構(gòu)機也可以用于巖石地層，只是區(qū)別于 敞開式(非盾構(gòu)法) 隧道掘進機。

2023年12月15日上午10:00，在三河市燕郊高新區(qū)軌道交通22號線16標二工區(qū)潮白大街站，隨著對講機發(fā)出指令，北京軌道交通22號線(平谷線)河北段最后一臺盾構(gòu)機“奮進號”徐徐轉(zhuǎn)動刀盤，順利始發(fā)，標志著項目全面進入盾構(gòu)施工狀態(tài)。作為高質(zhì)量打造“軌道上的京津冀”的標志性線路，北京軌道交通22號線(平谷線)河北段是京冀首條跨省域城市軌道交通線路，由京投軌道所屬快軌公司建設(shè)管理、中交一公局集團有限公司和中交隧道工程局有限公司聯(lián)合體承建。項目西起北京市朝陽區(qū)東大橋，終至北京市平谷新城，途經(jīng)北京市朝陽區(qū)、通州區(qū)，河北省三河市、北京市平谷區(qū)等地區(qū)，線路全長約81.2公里。河北段工程全長30.2公里，全部位于三河市域內(nèi)，共5站6區(qū)間。

盾構(gòu)機是一種使用盾構(gòu)法的隧道掘進機。盾構(gòu)的施工法是掘進機在掘進的同時構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”(指支撐性管片)，它區(qū)別于 敞開式施工法。國際上，廣義盾構(gòu)機也可以用于巖石地層，只是區(qū)別于 敞開式(非盾構(gòu)法) 隧道掘進機。而在我國，習(xí)慣上將用于軟土地層的隧道掘進機稱為(狹義)盾構(gòu)機，將用于巖石地層的稱為(狹義)TBM。盾構(gòu)機根據(jù)工作原理一般分為手掘式盾構(gòu)，擠壓式盾構(gòu)，半機械式盾構(gòu)(局部氣壓、全局氣壓)，機械式盾構(gòu)(開胸式切削盾構(gòu)，氣壓式盾構(gòu)，泥水加壓盾構(gòu)，土壓平衡盾構(gòu)，混合型盾構(gòu)，異型盾構(gòu))。

(全斷面)隧道掘進機里一部分采用盾構(gòu)法，一部分采用敞開式施工法，例如，由中國鐵建重工自主研制的全斷面雙護盾巖石隧道掘進機(TBM) 自帶雙護盾，不需要構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”即不需要鋪設(shè)管片，而是集開挖、支護、出渣于一體，可以實現(xiàn)隧道的一次成型。盾構(gòu)機產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋼鐵、電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等零部件及配套;從下游應(yīng)用來看，盾構(gòu)機從城市軌道交通逐步向鐵路、水利水電、公路、礦山等領(lǐng)域拓展，應(yīng)用場景持續(xù)拓寬。

盾構(gòu)機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會掘進機械分會統(tǒng)計，2020年，中國共生產(chǎn)全斷面隧道掘進機655臺，銷售額累計約209.5億元。其中全斷面隧道掘進機生產(chǎn)數(shù)量最多的3家企業(yè)分別為中鐵工業(yè)202臺、鐵建重工167臺、中交天和131臺。2021年中鐵工業(yè)與鐵建重工分別銷售隧道掘進機229/222臺，CR2達到67%。

從成本結(jié)構(gòu)來看，驅(qū)動設(shè)備成本占比較高。據(jù)統(tǒng)計，直徑11米和15米盾構(gòu)機驅(qū)動設(shè)備(刀盤、刀盤驅(qū)動)占比42%和45%，為主要費用，電氣設(shè)備(殼體及推進液壓缸，鉸鏈液壓缸)和推進設(shè)備(PLC、模塊、電控箱等)都在15%左右，液壓設(shè)備(泵、閥、馬達)價值分別占比12%、11%。

從盾構(gòu)機行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國盾構(gòu)機市場規(guī)模約為276億元，同比增長14.05%。需求方面，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國盾構(gòu)機行業(yè)需求量達到578臺，預(yù)計2024年需求超過700臺。受益于政府政策支持，我國城市軌道交通行業(yè)整體快速發(fā)展，運營路線長度和數(shù)量快速增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國共有55個城市開通城市軌道交通運營線路308條，同比增長8.8%;運營線路總長度達10287.45公里，同比增長11.7%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的國產(chǎn)盾構(gòu)機中直徑為6-8米的機型占比達到78.2%，是國內(nèi)企業(yè)主要產(chǎn)品類型，其次為8-10m，占比11.7%。從行業(yè)競爭格局來看，我國盾構(gòu)機行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭局面，市場集中度較高。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中鐵工業(yè)與鐵建重工分別銷售隧道掘進機229/222臺，CR2達到67%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國盾構(gòu)機行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

現(xiàn)如今，我國已經(jīng)成為全球最大的盾構(gòu)機市場，也是最大的盾構(gòu)機生產(chǎn)國。同時，隨著我國盾構(gòu)機應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，從傳統(tǒng)的城軌領(lǐng)域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國防特種等新興領(lǐng)域擴展，在重點區(qū)域、重點領(lǐng)域、重點工程布局加速，行業(yè)規(guī)模快速增長。2022年我國盾構(gòu)機行業(yè)市場規(guī)模約為117.93億元，同比增長7.9%。

隨著我國盾構(gòu)機應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，從傳統(tǒng)的城軌領(lǐng)域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國防特種等新興領(lǐng)域擴展，在重點區(qū)域、重點領(lǐng)域、重點工程布局加速，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國盾構(gòu)機行業(yè)市場規(guī)模約為117.93億元，同比增長7.9%。其中軟巖盾構(gòu)機占比約為42.5%，軟土盾構(gòu)機占比約為31.9%，硬巖盾構(gòu)機占比約為20.7%，復(fù)合盾構(gòu)機占比約為4.9%。

從行業(yè)進出口規(guī)模情況來看，我國盾構(gòu)機主要以出口為主，出口規(guī)模遠大于進口規(guī)模。隨著我國盾構(gòu)機行業(yè)的發(fā)展，近年來我國盾構(gòu)機出口規(guī)模不斷擴張。據(jù)資料顯示，2022年我國盾構(gòu)機出口量為188臺，同比增長89.9%，出口金額為3.08億美元，同比增長9.2%;進口量為16臺，同比下降20%，進口金額為0.56億美元，同比下降8.2%。

2021年12月25日，應(yīng)用于我國最深海底隧道——深江鐵路珠江口隧道的“大灣區(qū)號”盾構(gòu)機成功在廣州南沙始發(fā)，正式開啟挑戰(zhàn)水下115米穿越珠江入?？诘氖┕??！按鬄硡^(qū)號”盾構(gòu)機將應(yīng)用于深江鐵路全線控制性工程珠江口隧道的建設(shè)施工，深江鐵路是全國“八縱八橫”高鐵主通道沿海通道的重要組成部分，是支撐粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重大交通基礎(chǔ)設(shè)施，線路正線長116公里，途經(jīng)深圳、廣州、東莞、中山、江門5個地市。

2023年5月10日，中國鐵建16米級大盾構(gòu)亮相“中國品牌日”。中鐵建大盾構(gòu)穿江越海領(lǐng)跑世界，作為在大盾構(gòu)隧道市場占有率領(lǐng)先的品牌，中國鐵建所屬中鐵十四局已注冊“中鐵十四局大盾構(gòu)”和“中鐵建大盾構(gòu)”商標。該盾構(gòu)機刀盤直徑16.07米，正應(yīng)用于國內(nèi)最長城市盾構(gòu)高速公路隧道——北京東六環(huán)入地改造工程西線隧道，沉降始終控制在3毫米內(nèi)，創(chuàng)造了16米級超大直徑盾構(gòu)機單月最高掘進542米的月進尺新紀錄。

盾構(gòu)機行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

目前國家城市軌道交通建設(shè)處于平穩(wěn)高速發(fā)展時期，城市軌道交通領(lǐng)域仍然是盾構(gòu)機的重要市場。在市場需求方面，未來國內(nèi)外市場對盾構(gòu)機/TBM產(chǎn)品的需求將更加多元化，國內(nèi)常規(guī)盾構(gòu)機/TBM市場存量較大，行業(yè)競爭將會不斷加劇。

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  2024-2029年中國盾構(gòu)機行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

  盾構(gòu)機行業(yè)研究報告主要分析了盾構(gòu)機行業(yè)的市場規(guī)模、盾構(gòu)機市場供需求狀況、盾構(gòu)機市場競爭狀況和盾構(gòu)機主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對盾構(gòu)機行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。中研普華憑借多年的行業(yè)...

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