2024年中國(guó)聚烯烴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 549 30
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聚烯烴指乙烯、丙烯、丁烯或更高級(jí)α-烯烴聚合而成的熱塑性樹(shù)脂材料，包括乙烯、丙烯、丁烯以及α-烯烴的均聚、共聚物。

聚烯烴指乙烯、丙烯、丁烯或更高級(jí)α-烯烴聚合而成的熱塑性樹(shù)脂材料，包括乙烯、丙烯、丁烯以及α-烯烴的均聚、共聚物。

高端聚烯烴是指具有高技術(shù)含量、高應(yīng)用性能、高市場(chǎng)價(jià)值的聚烯烴產(chǎn)品，高端聚烯烴主要包括兩大類(lèi)型:一是大宗品的高端牌號(hào)，包括茂金屬牌號(hào)的聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)品(mPE、mPP)、高碳α-烯烴共聚的聚乙烯牌號(hào)等;二是特種聚烯烴樹(shù)脂，主要包括乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、乙烯-丙烯酸共聚物(EAA)、聚丁烯-1(PB-1)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、乙烯-乙烯醇共聚樹(shù)脂(EVOH)等。

聚烯烴行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，在石腦油蒸汽裂解制乙烯、煤制烯烴、乙烷裂解制乙烯、丙烷脫氫制丙烯等項(xiàng)目的帶動(dòng)下，中國(guó)聚烯烴產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能具備相當(dāng)規(guī)模。2022年我國(guó)高端聚烯烴產(chǎn)值從2016年的222.44億元增長(zhǎng)至637.44億元，高端聚烯烴市場(chǎng)規(guī)模從2016年的721.79億元增長(zhǎng)到1774.43億元;預(yù)計(jì)2023年我國(guó)高端聚烯烴產(chǎn)值將達(dá)到743.56億元，市場(chǎng)規(guī)模約為1928.27億元。

我國(guó)聚烯烴行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和消費(fèi)量呈現(xiàn)雙增長(zhǎng)，成為全球聚烯烴生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，對(duì)高端聚烯烴產(chǎn)品的消費(fèi)需求將不斷增加。2022年我國(guó)高端聚烯烴行業(yè)產(chǎn)量從2016年的193.43萬(wàn)噸增長(zhǎng)到了487.94萬(wàn)噸，需求量從2016年的577.43萬(wàn)噸增長(zhǎng)到了1249.6萬(wàn)噸;預(yù)計(jì)2023年我國(guó)高端聚烯烴行業(yè)產(chǎn)量有望達(dá)到567.17萬(wàn)噸，需求量有望達(dá)到1397.3萬(wàn)噸。

近幾年，國(guó)內(nèi)高端聚烯烴價(jià)格整體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲態(tài)勢(shì)。2022年我國(guó)高端聚烯烴價(jià)格從2016年的1.25萬(wàn)元/噸增長(zhǎng)至2022年的1.42萬(wàn)元/噸;預(yù)計(jì)2023年我國(guó)高端聚烯烴價(jià)格約為1.38萬(wàn)元/噸，市場(chǎng)規(guī)模約為1928.27億元。

聚烯烴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，在傳統(tǒng)石腦油蒸汽裂解制乙烯、煤制烯烴、乙烷裂解制乙烯、丙烷脫氫制丙烯(簡(jiǎn)稱PDH)等石化項(xiàng)目的帶動(dòng)下，中國(guó)聚烯烴產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2021年產(chǎn)能達(dá)到6130萬(wàn)/a，其中聚乙烯2914萬(wàn)t/a、聚丙烯3216萬(wàn)/a。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)石油)和中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)石化)這兩大集團(tuán)的總產(chǎn)能盡管仍占中國(guó)聚烯烴市場(chǎng)的半壁江山，但隨著民營(yíng)企業(yè)快速崛起，兩大集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)影響力呈下降趨勢(shì)，產(chǎn)能占比由2010年的81%降至2021年的46%。

2021年，中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能排名前五位的企業(yè)均為非兩大集團(tuán)的企業(yè)，分別是國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱國(guó)家能源集團(tuán)寧煤)160萬(wàn)t/a、東華能源股份有限公司(簡(jiǎn)稱東華能源)160萬(wàn)t/a、陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工有限公司(簡(jiǎn)稱榆能化)100萬(wàn)t/a、浙江石油化工有限公司(簡(jiǎn)稱浙江石化)9t0萬(wàn)t/a和恒力石化股份有限公司(簡(jiǎn)稱恒力石化)85萬(wàn)t/a。中國(guó)聚乙烯產(chǎn)能排名前十位的企業(yè)仍以兩大集團(tuán)所屬企業(yè)為主，但浙江石化120萬(wàn)t/a和榆能化90萬(wàn)t/a聚乙烯產(chǎn)能成功擠入前十名，分別位列第四和第八。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)聚烯烴行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

我國(guó)由于受制于富煤、貧油、少氣的資源稟賦，聚烯烴產(chǎn)能以油制與煤制工藝為主。聚乙烯根據(jù)上游原料不同可分為4類(lèi)工藝方法：油制、煤制、甲醇制以及外采乙烯制，而聚丙烯根據(jù)上游原料不同可分為5類(lèi)工藝方法：油制、煤制、甲醇制、PDH丙烷脫氫制以及外采丙烯制。

2022年，我國(guó)聚乙烯產(chǎn)能中油制、煤制和其他工藝分別占比76%、23%和1%;聚丙烯產(chǎn)能中，油制、煤制、PDH、MTO分別占比57%、20%、14%、5%，油制是我國(guó)聚烯烴主要生產(chǎn)工藝且多集中于東部沿海地區(qū)，而煤制因資源便利性集中在我國(guó)西北地區(qū)，值得注意的是PP生產(chǎn)原料較PE更為分散，且PDH制方式占比逐年遞增，所以在判斷聚丙烯成本端因素時(shí)，情況更為多樣化。

乙烯經(jīng)過(guò)聚合反應(yīng)可生產(chǎn)出三類(lèi)下游產(chǎn)品：低壓線性聚乙烯LLDPE(標(biāo)品)，低壓聚乙烯LDPE和高壓聚乙烯HDPE，在按照終端需求的不同加工成最終產(chǎn)成品經(jīng)貿(mào)易商銷(xiāo)往終端。丙烯經(jīng)過(guò)加工處理可生產(chǎn)塑編拉絲產(chǎn)品(標(biāo)品)，共聚注塑、均聚注塑產(chǎn)品，纖維，管材等終端產(chǎn)品。

聚烯烴行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為聚烯烴產(chǎn)業(yè)大國(guó)，產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過(guò)6000萬(wàn)/a，消費(fèi)量超過(guò)7000萬(wàn)/a。近年來(lái)，在全行業(yè)的努力下在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面已經(jīng)取得很大進(jìn)展。但總體而言中國(guó)并不是聚烯烴產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)，仍存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，核心技術(shù)受制于人、自主創(chuàng)新能力不足等問(wèn)題，未來(lái)產(chǎn)品向高端化方向調(diào)整仍是共同努力的方向。

隨著行業(yè)的發(fā)展及國(guó)家政策法規(guī)要求的變化，聚烯烴行業(yè)未來(lái)將會(huì)迎來(lái)重大變革。目前國(guó)內(nèi)聚烯烴生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)狀況，與以前相比均有較大差異。前期大部分石化企業(yè)不具備聚烯烴高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力，現(xiàn)如今已有部分石化企業(yè)完成了高端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。同時(shí)，部分聚烯烴產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域已今非昔比。未來(lái)將開(kāi)拓高端聚烯烴藍(lán)海。

提升現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量并開(kāi)發(fā)生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。由于指標(biāo)不同，聚烯烴牌號(hào)及種類(lèi)眾多，但如何完成聚烯烴產(chǎn)品微觀結(jié)構(gòu)同宏觀性能之間的關(guān)聯(lián)性研究，將是今后攻關(guān)研究重點(diǎn)之一。擴(kuò)大聚烯烴產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，規(guī)避產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)聚烯烴產(chǎn)品替代其他高分子材料，從而完成聚烯烴產(chǎn)品應(yīng)用拓展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)聚烯烴行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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