2024年科學(xué)儀器市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

科學(xué)儀器是人類了解世界和改造世界的基礎(chǔ)工具，用于對(duì)客觀世界的各種信息進(jìn)行測(cè)量、采集、分析與控制?？茖W(xué)儀器被稱為科學(xué)家的“眼睛”和高端制造業(yè)皇冠上“最耀眼的明珠”，在很大程度上能用來衡量一個(gè)國家的科研和工業(yè)發(fā)展水平?？茖W(xué)儀器涉及多個(gè)學(xué)科門類，如電子、計(jì)算機(jī)、信息、軟件、自動(dòng)化、精密機(jī)械、人工智能和核物理等，這些學(xué)科的新成就和交叉應(yīng)用的新發(fā)展都會(huì)推動(dòng)儀器儀表行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)一步提高產(chǎn)品附加值。隨著科研投入的增加和下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，科學(xué)儀器的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在生物醫(yī)藥、新材料和新能源等領(lǐng)域，對(duì)科學(xué)儀器的需求更加旺盛。此外，受益于生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國家對(duì)基礎(chǔ)研究的重視，科研院所、高校、產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)實(shí)驗(yàn)分析儀器等的需求也不斷增長(zhǎng)。

一、科學(xué)儀器市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)需求

全球市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)SDI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球?qū)嶒?yàn)分析儀器市場(chǎng)規(guī)模約為717.3億美元，年化復(fù)合增速為6.1%。其中，北美和歐洲市場(chǎng)是主要的需求方，合計(jì)占比達(dá)64%。而亞洲各國對(duì)實(shí)驗(yàn)分析儀器的需求不斷增長(zhǎng)，中國已經(jīng)成為全球第三大實(shí)驗(yàn)分析儀器的需求方，市場(chǎng)分布占比為12%。

中國市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年版科學(xué)儀器市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》分析

中國市場(chǎng)在科學(xué)儀器領(lǐng)域的重要性日益凸顯。2021年中國實(shí)驗(yàn)分析儀器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到83.9億美元，占全球市場(chǎng)的11.7%。近年來，中國實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)保持了快速增長(zhǎng)，例如，2019-2021年，中國實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由253.1億元增加至346.5億元，CAGR為11.0%。此外，2023年中國儀器儀表市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至約9614.5億美元，占全球市場(chǎng)份額的17.6%，僅次于美國。

二、科學(xué)儀器行業(yè)現(xiàn)狀

國際競(jìng)爭(zhēng)

全球科學(xué)儀器市場(chǎng)基本被賽默飛、安捷倫等國際巨頭所壟斷。這些企業(yè)起步較早、發(fā)展較成熟，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。一些國際大型企業(yè)采用多國本土化戰(zhàn)略，在中國國內(nèi)建設(shè)工廠;而另一些企業(yè)則采用與國內(nèi)代理商合作的方式，利用代理商渠道優(yōu)勢(shì)拓展市場(chǎng)。

國內(nèi)情況

中國科學(xué)儀器行業(yè)自主創(chuàng)新能力較為薄弱，高端產(chǎn)品和核心技術(shù)等方面與國際先進(jìn)水平依舊有差距。根據(jù)重大科研基礎(chǔ)設(shè)施和大型科研儀器國家網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)的數(shù)據(jù)，2016-2019年期間，中國大型科研儀器整體進(jìn)口率約為70.6%，其中分析儀器的進(jìn)口率更是超過80%。國內(nèi)科學(xué)儀器生產(chǎn)商主要有聚光科技、天瑞儀器、海能技術(shù)、禾信儀器等。

政策支持

為推動(dòng)國內(nèi)科學(xué)儀器企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品提升，實(shí)現(xiàn)中高端實(shí)驗(yàn)儀器領(lǐng)域的技術(shù)突破，相關(guān)政府部門出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)性政策并劃撥了部分資金用于支持科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，2021年5月，財(cái)政部等聯(lián)合發(fā)布《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)不同類型科學(xué)儀器劃定了最低的國產(chǎn)采購占比建議。此外，中國人民銀行也設(shè)立了科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款，為處于初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期的科技型中小企業(yè)及重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)改造和設(shè)備更新提供信貸支持。

三、科學(xué)儀器市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及投資情況

隨著全球科技競(jìng)爭(zhēng)的加劇和新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，科學(xué)儀器更加注重智能化、自動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)。新興市場(chǎng)如東南亞、非洲等地區(qū)對(duì)科學(xué)儀器的需求逐漸增加，為行業(yè)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在國產(chǎn)替代政策催化下，國內(nèi)科學(xué)儀器企業(yè)研發(fā)成果逐漸落地產(chǎn)業(yè)化，國產(chǎn)化率有望提升。

科學(xué)儀器行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的投資潛力。例如，禾信儀器在2023年11月25日漲停，日振幅值達(dá)21.09%，成交額1.54億元。這表明市場(chǎng)對(duì)科學(xué)儀器行業(yè)的看好，特別是在國產(chǎn)替代和技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)下，國內(nèi)科學(xué)儀器企業(yè)有望獲得更多投資機(jī)會(huì)。

四、市場(chǎng)現(xiàn)科學(xué)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在北京、江蘇、浙江、四川等地區(qū)。從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇、北京、浙江等地代表性企業(yè)較多，同時(shí)江西、安徽、廣東和重慶也擁有較多代表性企業(yè)，如鳳凰光學(xué)(600071)、皖儀科技(688600)、禾信儀器(688622)、川儀股份(603100)等。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

科學(xué)儀器行業(yè)的市場(chǎng)參與者主要包括國際知名企業(yè)和國內(nèi)企業(yè)。

國際知名企業(yè)：如賽默飛、丹赫納、島津、安捷倫等，憑借先進(jìn)的技術(shù)、豐富的產(chǎn)品線和強(qiáng)大的品牌影響力，占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

國內(nèi)企業(yè)：分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是國內(nèi)的一些優(yōu)秀企業(yè)，依靠原有的技術(shù)底蘊(yùn)及低價(jià)策略，占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，代表企業(yè)有聚光科技、天瑞儀器、鳳凰光學(xué)等。第二梯隊(duì)是國內(nèi)科學(xué)儀器行業(yè)的上市公司，主要分布在產(chǎn)業(yè)鏈上中游，包括萊伯泰科(688056)、聚光科技(300203)、禾信儀器(688622)、東方中科(002819)、皖儀科技(688600)、天瑞儀器(300165)等。第三梯隊(duì)是國內(nèi)其他從事科學(xué)儀器制造的企業(yè)，數(shù)量眾多但市場(chǎng)份額較小。

目前，國外企業(yè)占據(jù)了超六成的市場(chǎng)份額，特別是在高端儀器領(lǐng)域，幾乎被海外巨頭壟斷。國內(nèi)企業(yè)盡管所占市場(chǎng)份額較低，但在一些低端領(lǐng)域，依靠技術(shù)底蘊(yùn)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。

行業(yè)集中度

科學(xué)儀器行業(yè)集中度較高，企業(yè)數(shù)量排在前三位的分別是廣東、江蘇、山東。從科學(xué)儀器制造企業(yè)區(qū)域集中度來看，CR3(業(yè)務(wù)規(guī)模前三名的公司所占的市場(chǎng)份額)接近30%，CR5(業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占的市場(chǎng)份額)超過40%。

為推動(dòng)國內(nèi)科學(xué)儀器企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品提升，實(shí)現(xiàn)中高端實(shí)驗(yàn)儀器領(lǐng)域的技術(shù)突破，相關(guān)政府部門出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)性政策并劃撥了部分資金用于支持科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，在2023年2月，科技教育司通知表示，重大科研儀器項(xiàng)目面向科學(xué)前沿和國家需求，以科學(xué)目標(biāo)為導(dǎo)向，將重點(diǎn)資助對(duì)促進(jìn)科學(xué)發(fā)展、探索自然規(guī)律和開拓研究領(lǐng)域具有重要作用的原創(chuàng)性科研儀器的研制。

五、科學(xué)儀器行業(yè)未來發(fā)展前景趨勢(shì)

科學(xué)儀器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模近年來持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來幾年仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。這主要得益于全球科研投入的增加、科研活動(dòng)的活躍以及新技術(shù)和新應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)。

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，科學(xué)儀器行業(yè)正迎來新一輪的技術(shù)革新。這些技術(shù)的應(yīng)用將使得科學(xué)儀器更加智能化、自動(dòng)化和精準(zhǔn)化，提高科研效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量。

隨著全球化和貿(mào)易自由化的推進(jìn)，科學(xué)儀器行業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。國內(nèi)企業(yè)也在不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，努力與國際企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高和綠色發(fā)展理念的普及，科學(xué)儀器行業(yè)也需要注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。特別是在生命科學(xué)、新材料、新能源等領(lǐng)域，科學(xué)儀器的需求將不斷增長(zhǎng)。

科學(xué)儀器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括研發(fā)、制造、銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)。隨著行業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，科學(xué)儀器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈將不斷完善和優(yōu)化。

六、科學(xué)儀器市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：高端科學(xué)儀器的研發(fā)涉及復(fù)雜的技術(shù)和多學(xué)科交叉，技術(shù)門檻高。國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)投入方面相對(duì)不足，創(chuàng)新能力和技術(shù)突破受限。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：目前，國內(nèi)科學(xué)儀器市場(chǎng)主要被國外知名品牌占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。如果國內(nèi)企業(yè)無法有效提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，可能面臨市場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn)。

政策風(fēng)險(xiǎn)：政府對(duì)科學(xué)儀器行業(yè)的支持力度和政策導(dǎo)向可能影響行業(yè)的發(fā)展。如果政策出現(xiàn)不利變化，可能影響行業(yè)的增長(zhǎng)速度和企業(yè)的盈利能力。

匯率風(fēng)險(xiǎn)：由于科學(xué)儀器行業(yè)涉及進(jìn)口和出口業(yè)務(wù)，匯率波動(dòng)可能對(duì)企業(yè)的成本和銷售收入產(chǎn)生影響。

在國產(chǎn)替代政策的推動(dòng)下，國內(nèi)科學(xué)儀器企業(yè)有望加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品提升，實(shí)現(xiàn)中高端實(shí)驗(yàn)儀器領(lǐng)域的技術(shù)突破。未來，國內(nèi)科學(xué)儀器行業(yè)的國產(chǎn)化率有望大幅提升。

科學(xué)儀器行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的投資潛力。特別是在國產(chǎn)替代、技術(shù)創(chuàng)新和新興市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)下，國內(nèi)科學(xué)儀器企業(yè)有望獲得更多的投資機(jī)會(huì)和成長(zhǎng)空間。

欲獲悉更多關(guān)于科學(xué)儀器行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來五年投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年版科學(xué)儀器市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》。