2025年鋁行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景趨勢分析

一、市場發(fā)展現(xiàn)狀

(一)市場規(guī)模與增長趨勢

2024年中國鋁行業(yè)整體市場規(guī)模已達2.3萬億元，預計2025年將增長至2.5萬億元，年復合增長率保持在8%左右。作為全球最大的鋁生產(chǎn)國和消費國，中國在全球鋁產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)核心地位。

從產(chǎn)量來看，2024年中國原鋁(電解鋁)產(chǎn)量達到4250萬噸，占全球總產(chǎn)量的58%，這一比例在2025年有望突破60%。2024年，噸鋁平均利潤達到1800元，較2020年增長120%，行業(yè)整體進入良性發(fā)展軌道。從供需關(guān)系看，中國鋁市場已從過去的“供過于求”逐步轉(zhuǎn)向“緊平衡”狀態(tài)。2024年，中國原鋁表觀消費量達到4150萬噸，同比增長5.2%，預計2025年將突破4350萬噸。消費增長主要來自三大領(lǐng)域：交通運輸(占比32%)、建筑行業(yè)(25%)和包裝領(lǐng)域(18%)。特別值得關(guān)注的是，新能源汽車對鋁的消費貢獻率從2020年的3%快速提升至2024年的12%，成為拉動需求增長的最重要引擎。

在鋁加工方面，2024年中國鋁材產(chǎn)量達到4200萬噸，其中航空鋁板、動力電池箔、汽車板等高附加值產(chǎn)品占比提升至35%。在新興應用領(lǐng)域，光伏邊框用鋁增長最為迅猛。隨著雙面發(fā)電組件普及，2024年光伏行業(yè)耗鋁量達到180萬噸，預計2025年將超過220萬噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2025-2030年中國鋁行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告》顯示分析

(二)主要企業(yè)

行業(yè)主要上市公司包括天山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)、中國鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、云鋁股份、新疆眾和、神火股份、宏創(chuàng)控股、東陽光等。鋁加工行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，頭部企業(yè)的產(chǎn)量相對更高。從鋁加工企業(yè)的2023年產(chǎn)量情況來看，主要分為三個競爭梯隊：

第一梯隊：產(chǎn)量超過150萬噸，代表企業(yè)有南山鋁業(yè)、神火股份和云鋁股份等。

第二梯隊：產(chǎn)量在50萬噸至150萬噸之間，代表企業(yè)有明泰鋁業(yè)、中孚實業(yè)和鼎勝新材等。

第三梯隊：鋁加工制品產(chǎn)量小于50萬噸，代表性企業(yè)有亞太科技和萬順新材等。

(三)技術(shù)進展

近年來，鋁行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進展。一方面，突破了低碳冶煉、精密加工等關(guān)鍵技術(shù)和高端新材料，培育了新的鋁消費增長點，基本滿足了重大工程、重點型號產(chǎn)品的需求。另一方面，開展了高強、高韌、耐腐蝕等鋁合金材料制備技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用，提升了產(chǎn)品的高端化供給水平。此外，還研究建立了鋁領(lǐng)域制造業(yè)創(chuàng)新中心、企業(yè)技術(shù)中心、重點實驗室等，為鋁行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新提供了有力支撐。

(四)政策支持

政府出臺了一系列扶持政策，為鋁行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。例如，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、自然資源部等十部門聯(lián)合印發(fā)了《鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案(2025—2027年)》，提出18項具體措施，助力推動建設(shè)高端化、智能化、綠色化的鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。

二、未來發(fā)展前景趨勢

(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模預測

預計到2028年，中國鋁行業(yè)市場規(guī)模將突破3萬億元，其中再生鋁和高端鋁材占比超過50%。隨著中國社會鋁存量突破4億噸，廢鋁資源進入高速回收期。預計到2028年，中國再生鋁產(chǎn)量將達到1500萬噸，形成2000億元市場規(guī)模。投資重點包括智能化分選設(shè)備、保級再生技術(shù)和區(qū)域性回收網(wǎng)絡建設(shè)等。

(二)技術(shù)發(fā)展趨勢

鋁行業(yè)將繼續(xù)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。在高端化方面，將突破更多關(guān)鍵技術(shù)和高端新材料，滿足重大工程和重點型號產(chǎn)品的需求。在智能化方面，將構(gòu)建鋁產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型場景圖譜，打造一批數(shù)字化轉(zhuǎn)型典型場景、標桿工廠和標桿企業(yè)。在綠色化方面，將推動實施大型化鋁電解槽、新型穩(wěn)流保溫鋁電解槽等設(shè)備更新及技術(shù)改造，建設(shè)一批綠色礦山、綠色工廠和綠色工業(yè)園區(qū)。

(三)政策環(huán)境

政府將持續(xù)支持鋁行業(yè)的發(fā)展，出臺更多優(yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值。同時，政府還將加強環(huán)保監(jiān)管，要求企業(yè)采用環(huán)保型原材料和生產(chǎn)工藝，減少污染物排放。

(四)挑戰(zhàn)與機遇

挑戰(zhàn)：

資源供給不足：國內(nèi)鋁資源供給不足，需要依賴進口，這增加了行業(yè)的不確定性。

節(jié)能降碳壓力：隨著環(huán)保要求的提高，鋁行業(yè)面臨更大的節(jié)能降碳壓力。

市場競爭加劇：隨著全球鋁行業(yè)的競爭加劇，中國企業(yè)需要不斷提升自身的競爭力。

機遇：

市場需求增長：隨著全球經(jīng)濟的復蘇和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋁市場需求將持續(xù)增長。

政策支持：政府出臺了一系列扶持政策，為鋁行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

技術(shù)創(chuàng)新：隨著技術(shù)的不斷進步，鋁行業(yè)將不斷突破新的關(guān)鍵技術(shù)和高端新材料，為行業(yè)發(fā)展注入新的動力。

(五)區(qū)域發(fā)展

鋁行業(yè)將更加注重區(qū)域均衡發(fā)展。一方面，沿海地區(qū)將利用其經(jīng)濟發(fā)達、金屬加工技術(shù)先進、海外貿(mào)易機會多的優(yōu)勢，繼續(xù)快速發(fā)展鋁加工行業(yè)。另一方面，中西部地區(qū)將利用其鋁礦資源豐富的優(yōu)勢，加大鋁礦資源的開發(fā)和利用，推動鋁行業(yè)的區(qū)域均衡發(fā)展。

(六)客戶結(jié)構(gòu)

隨著市場的不斷發(fā)展和客戶需求的變化，鋁行業(yè)的客戶結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化。鋁行業(yè)需要密切關(guān)注客戶需求的變化，及時調(diào)整產(chǎn)品和服務策略，滿足客戶的需求。例如，通過提供定制化產(chǎn)品和服務、加強客戶關(guān)系管理等方式，提高客戶滿意度和忠誠度。

(七)競爭格局

鋁行業(yè)的競爭格局將更加激烈。隨著全球鋁行業(yè)的競爭加劇，中國企業(yè)需要不斷提升自身的競爭力。一方面，企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，提升產(chǎn)品的高端化供給水平。另一方面，企業(yè)還需要加強與國內(nèi)外企業(yè)的合作與交流，共同推動行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

(八)行業(yè)整合

行業(yè)整合和并購活動將更加頻繁。大型鋁企業(yè)通過并購中小型企業(yè)以擴大市場份額和提升服務能力。同時，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的整合也將更加緊密，形成更加完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。例如，通過整合上下游資源、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)等方式，提高產(chǎn)業(yè)整體競爭力和效益。

(九)服務領(lǐng)域拓展

鋁企業(yè)將不斷拓展服務領(lǐng)域。從傳統(tǒng)的鋁材供應領(lǐng)域擴展到鋁材加工、鋁材應用等新興領(lǐng)域。通過拓展服務領(lǐng)域，企業(yè)可以提升自身的綜合競爭力和市場份額。例如，通過提供鋁材加工解決方案、鋁材應用解決方案等方式，為客戶提供更加全面和優(yōu)質(zhì)的服務。

(十)國際化布局

隨著全球鋁行業(yè)的不斷擴大和新興市場的不斷發(fā)展，鋁企業(yè)將加快國際化布局。通過拓展海外市場、建立海外分支機構(gòu)、開展國際合作等方式，提升企業(yè)的國際競爭力和市場份額。例如，通過參與國際鋁行業(yè)項目招標、與國際鋁行業(yè)機構(gòu)合作等方式，開拓海外市場并提升國際影響力。

如需獲取完整版報告及定制化戰(zhàn)略規(guī)劃方案，請查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國鋁行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告》。