2025-2030中國保健品市場深度調(diào)研：供需博弈下的增長密碼與風(fēng)險預(yù)警

前言

中國保健品市場正從“規(guī)模擴(kuò)張”邁向“價值重構(gòu)”的深度轉(zhuǎn)型期。2025年，市場規(guī)模突破8000億元，年均復(fù)合增長率達(dá)12%，占全球市場份額的22%，成為全球第二大消費(fèi)市場。這一增長背后，是政策、需求、技術(shù)三重動能的協(xié)同共振：政策層面，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》推動行業(yè)監(jiān)管向“科學(xué)化、規(guī)范化”升級，備案制改革使新品上市周期縮短60%，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力;需求端，老齡化進(jìn)程加速(60歲及以上人口占比達(dá)21.1%)、年輕群體“治未病”意識覺醒、跨境電商推動進(jìn)口保健品滲透率突破40%，共同構(gòu)筑起多元化消費(fèi)需求;技術(shù)端，生物活性成分提取技術(shù)突破(如靈芝三萜提取效率提升50%)、個性化定制產(chǎn)品崛起(基因檢測定制保健品占比達(dá)10%)，推動行業(yè)從“經(jīng)驗驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“科技驅(qū)動”。

一、市場現(xiàn)狀分析

1.1 市場規(guī)模與增長驅(qū)動

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年保健品市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》預(yù)測分析：2025年，中國保健品市場規(guī)模達(dá)8000億元，較2020年增長1.8倍，占全球市場份額的22%，增速顯著高于全球平均水平(7%)。從細(xì)分賽道看：

· 老年保健品：市場規(guī)模超4000億元，占比50%，其中鈣制劑、關(guān)節(jié)養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品、蛋白粉等品類增速超15%，驅(qū)動因素包括慢性病管理需求升級(如糖尿病、骨質(zhì)疏松患者超1.5億)、醫(yī)保覆蓋外健康支出增加。

· 功能性食品：市場規(guī)模突破1500億元，益生菌、膳食纖維、抗氧化劑等品類年增速達(dá)25%，場景需求從腸道健康向免疫力提升、情緒管理、抗衰老等方向延伸。

· 運(yùn)動營養(yǎng)品：市場規(guī)模達(dá)800億元，受益于健身人群擴(kuò)張(2025年健身人群達(dá)1.2億，較2020年增長80%)及馬拉松、CrossFit等賽事經(jīng)濟(jì)帶動，蛋白粉、氮泵等產(chǎn)品增速超30%。

· 跨境保健品：市場規(guī)模達(dá)1200億元，年增速40%，主要受跨境電商政策紅利(進(jìn)口保健品免關(guān)稅試點(diǎn)擴(kuò)大至10個城市)、海外品牌本土化策略(如Swisse推出“中式養(yǎng)生”系列)及消費(fèi)者對進(jìn)口品牌信任度提升驅(qū)動。

表1：2025年中國保健品細(xì)分賽道市場規(guī)模

(數(shù)據(jù)來源：中研普華整理)

從區(qū)域分布看，廣東、浙江、江蘇、山東、上海為消費(fèi)TOP5地區(qū)，與地區(qū)GDP排名高度重合，顯示經(jīng)濟(jì)水平與健康消費(fèi)的正相關(guān)性。例如，廣東省保健品市場規(guī)模達(dá)1200億元，占全國15%，與其人均可支配收入(2025年達(dá)6.8萬元)及老齡化率(18.5%)密切相關(guān)。

1.2 消費(fèi)群體與需求特征

· 老年群體：60歲及以上人群占比超50%，需求集中于骨骼健康(鈣制劑、氨糖)、心血管養(yǎng)護(hù)(魚油、輔酶Q10)、免疫調(diào)節(jié)(蛋白粉、靈芝孢子粉)等品類。其中，一線城市老年群體對“精準(zhǔn)營養(yǎng)”需求顯著，如通過基因檢測定制營養(yǎng)方案。

· 年輕群體：90后、00后占比達(dá)35%，偏好功能性食品(如益生菌、膳食纖維)、運(yùn)動營養(yǎng)品(蛋白粉、氮泵)及“藥食同源”產(chǎn)品(如黑芝麻丸、枸杞原漿)。這一群體更注重“即時效果”與“社交屬性”，例如，BuffX“軟糖維生素”通過抖音直播實現(xiàn)單月銷售額破億元。

· 性別差異：女性消費(fèi)占比達(dá)60%，偏好美容養(yǎng)顏(膠原蛋白、葡萄籽)、減肥代餐(代餐奶昔、酵素)等品類;男性更關(guān)注運(yùn)動營養(yǎng)及肝腎功能養(yǎng)護(hù)，如護(hù)肝片、瑪咖類產(chǎn)品。

· 渠道偏好：線上渠道占比達(dá)56%，其中跨境電商貢獻(xiàn)20%銷售額;線下渠道中，藥店占比30%(以中老年群體為主)，商超占比14%，新興渠道如便利店、無人貨架增速超50%。

1.3 競爭格局與企業(yè)動態(tài)

· 頭部企業(yè)：湯臣倍健、無限極、安利等企業(yè)占據(jù)30%市場份額，通過產(chǎn)品創(chuàng)新(如湯臣倍健“Yep”系列膠原蛋白軟糖)、渠道下沉(無限極“萬家社區(qū)店”計劃覆蓋縣域市場)鞏固優(yōu)勢。例如，湯臣倍健2025年研發(fā)投入占比達(dá)5%，推出首款基于腸道菌群檢測的益生菌定制產(chǎn)品。

· 新興品牌：WonderLab、BuffX等品牌通過精準(zhǔn)營銷(如小紅書種草、抖音直播)及細(xì)分領(lǐng)域突破(如BuffX“軟糖維生素”)，2025年市場份額達(dá)15%。其中，WonderLab2025年銷售額突破30億元，較2020年增長10倍。

· 外資品牌：Swisse、GNC等通過跨境電商及本土化策略(如Swisse推出“中式養(yǎng)生”系列人參飲)，市場份額提升至20%。例如，Swisse2025年在中國市場銷售額達(dá)240億元，其中跨境渠道占比超60%。

二、影響因素分析

2.1 政策與監(jiān)管

· 備案制改革：2025年保健品備案制實施，新品上市周期從3年縮短至6個月，推動企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新。例如，2025年備案新品數(shù)量達(dá)1.2萬件，較2020年增長3倍。

· 藥食同源目錄擴(kuò)容：2025年新增西洋參、鐵皮石斛等15種原料，推動“藥食同源”品類增長。例如，以鐵皮石斛為原料的保健品市場規(guī)模從2020年的20億元增長至2025年的150億元。

· 跨境電商政策：進(jìn)口保健品免關(guān)稅試點(diǎn)擴(kuò)大至10個城市，推動跨境渠道占比提升至40%。例如，杭州綜試區(qū)2025年跨境保健品銷售額達(dá)300億元，占全國25%。

2.2 技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新

· 生物活性成分提?。捍蠖巩慄S酮純度提升至95%，靈芝三萜提取效率提升50%，推動產(chǎn)品功效升級。例如，2025年高純度靈芝三萜產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)50億元，年增速超40%。

· 劑型創(chuàng)新：軟糖、口服液、即溶粉等劑型占比達(dá)40%，提升消費(fèi)者依從性。例如，BuffX“軟糖維生素”2025年銷售額突破20億元，占維生素品類市場份額的15%。

· 個性化定制：基于基因檢測的定制化保健品占比達(dá)10%，年增速超50%。例如，華大基因與湯臣倍健合作推出的“基因營養(yǎng)包”2025年銷售額達(dá)10億元。

2.3 社會與經(jīng)濟(jì)因素

· 老齡化加速：2025年60歲及以上人口達(dá)2.9億，推動老年保健品需求年增15%。例如，鈣制劑市場規(guī)模從2020年的300億元增長至2025年的600億元。

· 健康意識提升：90后、00后“治未病”意識覺醒，推動功能性食品年增速達(dá)25%。例如，益生菌市場規(guī)模從2020年的200億元增長至2025年的600億元。

· 人均可支配收入增長：2025年人均醫(yī)療保健支出達(dá)2800元，較2020年增長40%，為保健品消費(fèi)提供經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

三、未來預(yù)測分析

3.1 市場規(guī)模與增速

預(yù)計2030年市場規(guī)模突破1.5萬億元，2025-2030年CAGR為10.5%。細(xì)分賽道中：

· 老年保健品：2030年市場規(guī)模達(dá)7000億元，占比46.7%，抗衰老、腦健康等品類增速超20%。例如，NAD+補(bǔ)充劑市場規(guī)模預(yù)計從2025年的50億元增長至2030年的300億元。

· 功能性食品：2030年市場規(guī)模達(dá)3500億元，占比23.3%，腸道健康、情緒管理等品類爆發(fā)。例如，GABA助眠軟糖市場規(guī)模預(yù)計從2025年的20億元增長至2030年的150億元。

· 跨境保健品：2030年市場規(guī)模達(dá)3000億元，占比20%，東南亞品牌通過跨境電商加速入華。例如，泰國品牌“Yanhee”2030年計劃在中國市場銷售額突破50億元。

3.2 供需格局演變

· 需求端：

· 場景多元化：從疾病治療向日常保健、運(yùn)動營養(yǎng)、美容養(yǎng)顏等場景延伸。例如，2030年美容養(yǎng)顏類保健品市場規(guī)模預(yù)計達(dá)800億元，占比5.3%。

· 品質(zhì)升級：天然成分(如植物基、無添加)、環(huán)保包裝產(chǎn)品占比提升至60%。例如，2030年植物基保健品市場規(guī)模預(yù)計達(dá)900億元，年增速超20%。

· 供應(yīng)端：

· 產(chǎn)能擴(kuò)張：2030年行業(yè)產(chǎn)能達(dá)200萬噸，較2025年增長80%。例如，湯臣倍健2030年計劃新增產(chǎn)能30萬噸，覆蓋東南亞市場。

· 集中度提升：TOP10企業(yè)市場份額從30%提升至50%，中小企業(yè)加速出清。例如，2030年行業(yè)CR10預(yù)計達(dá)50%，較2025年提升20個百分點(diǎn)。

3.3 潛在風(fēng)險與挑戰(zhàn)

· 同質(zhì)化競爭：益生菌、蛋白粉等品類SKU超10萬種，價格戰(zhàn)導(dǎo)致毛利率下降。例如，2025年益生菌品類平均毛利率從2020年的60%下降至45%。

· 信任危機(jī)：虛假宣傳、質(zhì)量安全事件頻發(fā)，消費(fèi)者信任度下降。例如，2025年保健品行業(yè)負(fù)面輿情事件達(dá)200起，較2020年增長50%。

· 供應(yīng)鏈風(fēng)險：大豆蛋白、魚油等原料依賴進(jìn)口，地緣政治導(dǎo)致成本波動。例如，2025年魚油原料價格上漲30%，壓縮企業(yè)利潤空間。

四、建議

4.1 企業(yè)層面

· 研發(fā)創(chuàng)新：

· 布局生物活性成分提取技術(shù)，如靈芝三萜、人參皂苷等高附加值原料。例如，企業(yè)可與高校、科研機(jī)構(gòu)合作建立聯(lián)合實驗室，提升技術(shù)壁壘。

· 開發(fā)個性化定制產(chǎn)品，如基于腸道菌群檢測的益生菌配方。例如，企業(yè)可推出“訂閱制”服務(wù)，根據(jù)消費(fèi)者健康數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)整產(chǎn)品配方。

· 渠道整合：

· 構(gòu)建“藥店+社群電商”雙輪體系，提升渠道效率。例如，企業(yè)可與連鎖藥店合作推出“健康管理師”服務(wù)，增強(qiáng)消費(fèi)者粘性。

· 通過跨境電商拓展東南亞市場，2030年東南亞保健品市場規(guī)模達(dá)500億美元。例如，企業(yè)可與Lazada、Shopee等平臺合作，建立本地化倉儲與物流體系。

4.2 行業(yè)層面

· 標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)：

· 推動《保健品功效宣稱指南》出臺，規(guī)范產(chǎn)品宣傳。例如，行業(yè)協(xié)會可聯(lián)合企業(yè)制定“功能成分含量標(biāo)注標(biāo)準(zhǔn)”，提升信息透明度。

· 建立原料溯源體系，提升質(zhì)量安全水平。例如，通過區(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)原料從種植、加工到銷售的全流程追溯。

· 消費(fèi)者教育：

· 聯(lián)合行業(yè)協(xié)會開展“科學(xué)養(yǎng)生”科普活動，提升消費(fèi)者認(rèn)知。例如，企業(yè)可與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作推出“保健品使用手冊”，普及正確使用方法。

· 開發(fā)“保健品+健康管理”APP，提供個性化健康方案。例如，APP可整合基因檢測、體檢報告、運(yùn)動數(shù)據(jù)，生成定制化營養(yǎng)建議。

如需了解更多保健品行業(yè)報告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年保健品市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》。