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2015-2020年中國財富管理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

Annual Research and Consultation Report of Panorama survey and Investment strategy on China Industry

  • 報告編號:993686了解中研普華的實力 研究報告的價值
  • 出版日期:2014年10月報告頁碼:469頁圖表數(shù)量:130個
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【報告導(dǎo)讀】

《2015-2020年中國財富管理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》由中研普華財富管理行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫,主要分析了財富管理行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時對財富管理行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的財富管理行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評估財富管理行業(yè)投資價值。

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本報告由中國行業(yè)研究網(wǎng)出品,報告版權(quán)歸中研普華公司所有。本報告是中研普華公司的研究與統(tǒng)計成果,報告為有償提供給購買報告的客戶使用。未獲得中研普華公司書面授權(quán),任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用,否則中研普華公司有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。如需訂閱研究報告,請直接聯(lián)系本網(wǎng)站,以便獲得全程優(yōu)質(zhì)完善服務(wù)。

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本報告目錄與內(nèi)容系中研普華原創(chuàng),未經(jīng)本公司事先書面許可,拒絕任何方式復(fù)制、轉(zhuǎn)載。

內(nèi)容概況CONTENT OVERVIEW

財富管理是近年起在國內(nèi)金融機構(gòu)中逐漸興起的一種業(yè)務(wù)模式。與傳統(tǒng)“資產(chǎn)管理”主要投資于股市有所不同,“財富管理”可投資的領(lǐng)域更為寬泛。財富管理是以客戶為中心,包括投資咨詢、人生理財規(guī)劃、資產(chǎn)保值增值等方面,現(xiàn)在已經(jīng)和信貸業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)成為全球銀行業(yè)的三大主營業(yè)務(wù),并且有望成為最重要的增長領(lǐng)域。

  目前中國涌現(xiàn)的大量中產(chǎn)階級和富裕階層,促使金融機構(gòu)加快金融創(chuàng)新以及產(chǎn)品創(chuàng)新。財富管理已成為國內(nèi)各金融機構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級爭奪的焦點。另外從與全球大宗商品掛鉤的黃金、原油基金,與澳元等強勢貨幣掛鉤的理財產(chǎn)品,到愈演愈烈的海外買房潮來看,我國新富階層的財富管理需求開始呈現(xiàn)出跨市場、全球化資產(chǎn)配置的新趨勢。

  2011年中國個人總體持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模超過65萬億人民幣,較2010年末同比增長約15%。其中,2008-2011年資本市場產(chǎn)品市值的年均復(fù)合增長率約55%,投資性不動產(chǎn)凈值的年均復(fù)合增長率約40%。同時,以陽光私募、私募股權(quán)為代表的其它類別投資增速最快,2008-2011年年均復(fù)合增長率約100%,成為高凈值人群的投資熱點。而境外投資也成為高凈值人群另一投資熱,2008-2011年境外投資年均復(fù)合增長率約100%,其中投資主要集中在香港

  市場上開展財富管理業(yè)務(wù)的機構(gòu)主要分為“公”、“私”兩大陣營。銀行、信托、保險、券商是“公”派的典型代表,近年來,各機構(gòu)通過成立“財富管理中心”的方式,努力拓展財富管理業(yè)務(wù);而以諾亞財富、證券之星、瑞盈財富為首的第三方理財機構(gòu),則是“私”派的主力軍。目前越來越多的“私牌”民營機構(gòu)正在積極介入中國財富管理市場,未來銀行、信托、保險、券商等“公牌”金融機構(gòu)的財富管理業(yè)務(wù),勢必遭到強有力的挑戰(zhàn)。

  和歐洲或者亞洲的其它成熟市場相比,中國尚處于金融改革進(jìn)程當(dāng)中。中國金融市場的持續(xù)放開,使客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的需求日趨復(fù)雜。我國的“十二五”規(guī)劃,在調(diào)整收入結(jié)構(gòu)等政策語言的背后,還進(jìn)一步表明我國目前投資拉動型增長模式將逐步轉(zhuǎn)化為消費拉動型增長模式。在結(jié)構(gòu)調(diào)整、消費拉動型增長模式的雙重驅(qū)動下,以國民收入倍增為起點,我國必然孕育出“大眾化”社會主流群體。財富管理符合國內(nèi)各大金融機構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的需要,也滿足國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。財富管理行業(yè)在今后幾年中都將處于黃金發(fā)展階段。

  本報告利用中研普華長期對財富管理行業(yè)市場跟蹤搜集的數(shù)據(jù),主要分析了國內(nèi)財富管理的市場環(huán)境;國際財富管理行業(yè)的運營經(jīng)驗,國內(nèi)財富管理行業(yè)的主體競爭情況;財富管理的投資全景;財富管理重點區(qū)域的投資可行性;財富管理行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營狀況。同時,佐之以全行業(yè)近5年來全面詳實的一手市場數(shù)據(jù),讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個財富管理行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢,從而在競爭中贏得先機!

  本報告最大的特點就是前瞻性和適時性。報告通過對大量一手市場調(diào)研數(shù)據(jù)的前瞻性分析,深入而客觀地剖析中國財富管理行業(yè)發(fā)展的影響因素、競爭格局和市場需求特征,并根據(jù)財富管理行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗,對財富管理行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出審慎分析與預(yù)測。是各大金融機構(gòu)以及第三方理財機構(gòu)了解財富管理行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)、把握市場機會、做出正確經(jīng)營決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品,也是業(yè)內(nèi)第一份對各金融機構(gòu)業(yè)務(wù)升級與轉(zhuǎn)型以及行業(yè)重點企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級報告。

報告目錄REPORTS DIRECTORY

1 中國財富管理行業(yè)綜述 11

1.1 財富管理行業(yè)的定義 11

1.1.1 財富管理的內(nèi)涵 11

1.1.2 財富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別 12

1.1.3 財富管理的主要經(jīng)營機構(gòu) 12

1.1.4 財富管理的具體流程 13

1.1.5 財富管理開展業(yè)務(wù)的模式 14

1.2 財富管理行業(yè)的發(fā)展階段 15

1.2.1 以產(chǎn)品為中心的階段 15

1.2.2 以銷售為中心的階段 15

1.2.3 以客戶為中心的階段 16

1.3 財富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)體系 16

1.3.1 財富管理的核心產(chǎn)品(服務(wù)) 16

1.3.2 財富管理的系統(tǒng)平臺 17

1.3.3 財富管理的服務(wù)流程與渠道 18

1.3.4 財富管理的服務(wù)團(tuán)隊 18

1.4 財富管理客戶金融需求特征分析 19

1.4.1 新的金融需求逐漸形成 19

1.4.2 支出結(jié)構(gòu)多元化趨勢 20

1.4.3 理財觀念與理財方式間的偏差 20

1.4.4 多樣的投資組合對理財顧問的代理需求 21

1.4.5 對銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認(rèn)可 22

1.5 財富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素 22

1.5.1 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展 22

1.5.2 資產(chǎn)價格的上升 23

1.5.3 金融機構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力 23

1.5.4 富裕人群理財需求強烈 23

2 中國財富管理行業(yè)市場環(huán)境分析 28

2.1 財富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境 28

2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策 28

2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策 29

2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策 30

2.1.4 保險公司的監(jiān)管政策 30

2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策 31

2.1.6 其他機構(gòu)的監(jiān)管政策 32

2.2 財富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 33

2.2.1 國內(nèi)GDP增長情況分析 33

2.2.2 工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長分析 34

2.2.3 社會消費品零售總額 35

2.2.4 進(jìn)出口總額及其增長 36

2.3 財富管理行業(yè)金融環(huán)境 37

2.3.1 國內(nèi)貨幣供給情況分析 37

2.3.2 國內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢 38

2.3.3 利率市場化改革前瞻 39

2.3.4 央行信貸政策分析 41

2.4 財富管理行業(yè)消費環(huán)境分析 42

2.4.1 全球消費者消費趨勢分析 42

2.4.2 國內(nèi)通脹水平分析 42

2.4.3 國內(nèi)產(chǎn)品品類的消費方向 43

2.4.4 國民的收入水平分析 44

2.4.5 消費者的購物渠道分析 45

2.5 財富管理行業(yè)市場風(fēng)險預(yù)警 46

2.5.1 財富管理行業(yè)的政策環(huán)境風(fēng)險 46

2.5.2 財富管理行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 47

2.5.3 財富管理行業(yè)的金融環(huán)境風(fēng)險 48

3 全球財富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗 49

3.1 全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 49

3.1.1 全球金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點分析 49

3.1.2 全球政府及個人消費特點分析 51

3.1.3 全球國民及家庭儲蓄特點分析 52

3.2 全球富裕人群規(guī)模及特點分析 53

3.2.1 全球財富的發(fā)展規(guī)模 53

3.2.2 全球財富增長因素分析 54

3.2.3 全球富裕人群及財富分布 55

3.2.4 全球富裕人群結(jié)構(gòu)特點 57

3.2.5 富裕人群的心理因素分析 58

3.2.6 富裕人群的特點變化趨勢 61

3.3 全球富裕人士投資偏好分析 62

3.3.1 全球富裕人士資產(chǎn)配置偏好 62

3.3.2 全球富裕人士的投資種類偏好 62

3.3.3 富裕人士資產(chǎn)的投資區(qū)域偏好 63

3.3.4 全球富裕人士的嗜好投資分析 66

3.4 全球財富管理機構(gòu)經(jīng)營狀況分析 69

3.4.1 財富管理機構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式 69

3.4.2 財富管理機構(gòu)成本與費用分析 70

3.4.3 財富管理機構(gòu)盈利能力分析 70

3.4.4 財富管理機構(gòu)資產(chǎn)回報率分析 71

3.4.5 財富管理機構(gòu)存在的問題分析 71

3.4.6 財富管理機構(gòu)經(jīng)營的改善經(jīng)驗 72

3.5 發(fā)達(dá)國家財富管理行業(yè)發(fā)展分析 75

3.5.1 美國財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗 75

3.5.2 歐洲財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗 82

3.6 瑞銀集團(tuán)成功財富管理模式借鑒 85

3.6.1 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展簡況 85

3.6.2 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略 85

3.6.3 瑞銀集團(tuán)價值主張的支柱 86

3.6.4 瑞銀集團(tuán)財富管理的條件 87

3.6.5 瑞銀集團(tuán)一體化團(tuán)隊協(xié)作模式 88

3.6.6 瑞銀集團(tuán)的財富管理模式 89

3.7 全球財富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗與趨勢 90

3.7.1 全球財富管理行業(yè)的發(fā)展機會分析 90

3.7.2 領(lǐng)先的財富管理國家發(fā)展經(jīng)驗 90

3.7.3 全球財富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢 92

3.7.4 全球財富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議 92

4 中國財富管理行業(yè)投資吸引力分析 94

4.1 財富管理行業(yè)市場容量分析 94

4.1.1 高凈值人士財富的來源 94

4.1.2 高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模 95

4.1.3 高凈值人群的地域分布 96

4.1.4 高凈值人群的結(jié)構(gòu)特征 97

4.1.5 高凈值人群的投資及風(fēng)險偏好 98

4.1.6 高凈值人群財富管理渠道的選擇 99

4.1.7 高凈值人群個人財富的投資趨勢 103

4.2 財富管理行業(yè)市場發(fā)展分析 104

4.2.1 財富管理市場規(guī)模分析 104

4.2.2 財富管理市場結(jié)構(gòu)分析 105

4.2.3 財富管理行業(yè)收入及成本分析 106

4.2.4 財富管理機構(gòu)競爭優(yōu)勢對比 107

4.2.5 財富管理機構(gòu)競爭競爭格局 108

4.3 財富管理行業(yè)的投資對象分析 110

4.3.1 投資市場重點項目的投資結(jié)構(gòu) 110

4.3.2 財富管理行業(yè)的主要投資對象 112

4.3.3 海外投資市場發(fā)展分析 117

4.4 財富管理服務(wù)與產(chǎn)品分析 121

4.4.1 財產(chǎn)保護(hù)服務(wù) 121

4.4.2 財富累積服務(wù) 123

4.4.3 財產(chǎn)傳承服務(wù) 136

4.5 財富管理行業(yè)的風(fēng)險因素 139

4.5.1 財富管理監(jiān)管與合規(guī)風(fēng)險 139

4.5.2 財富管理的市場風(fēng)險 139

4.5.3 財富管理的操作風(fēng)險 139

4.5.4 財富管理的道德風(fēng)險 140

4.5.5 財富管理的信譽風(fēng)險 140

4.5.6 財富管理的其他風(fēng)險 140

5 中國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的投資規(guī)劃 142

5.1 當(dāng)前商業(yè)銀行發(fā)展形勢分析 142

5.1.1 商業(yè)銀行當(dāng)前的發(fā)展困境 142

5.1.2 商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型方向 144

5.1.3 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的選擇 146

5.2 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況 150

5.2.1 私人銀行的成立簡況 150

5.2.2 私人銀行的市場特征 151

5.2.3 私人銀行的客戶特征 152

5.2.4 私人銀行的客戶調(diào)研 152

5.3 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析 156

5.3.1 私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模 156

5.3.2 私人銀行網(wǎng)點布局及擴張趨勢 156

5.3.3 私人銀行的運行模式分析 157

5.3.4 私人銀行產(chǎn)品體系發(fā)展分析 159

5.3.5 私人銀行的品牌競爭分析 161

5.3.6 私人銀行的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù) 163

5.3.7 私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素 164

5.3.8 私人銀行未來發(fā)展趨勢預(yù)測 166

5.4 私人銀行財富管理業(yè)務(wù)簡況 169

5.4.1 商業(yè)銀行財富管理的分類 169

5.4.2 財富管理與一般理財業(yè)務(wù)的區(qū)別 172

5.4.3 商業(yè)銀行財富管理部門建設(shè)進(jìn)展 173

5.4.4 商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 173

5.5 財富管理型銀行與現(xiàn)行銀行的前景對比 178

5.5.1 財富管理型銀行的內(nèi)涵 178

5.5.2 現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷 179

5.5.3 國際國內(nèi)環(huán)境對銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn) 179

5.5.4 成為財富管理型銀行的制約條件 179

5.5.5 財富管理型銀行的實踐路徑分析 180

5.6 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)同業(yè)競爭分析 182

5.6.1 中資與外資財富管理業(yè)務(wù)競爭力對比 182

5.6.2 中資銀行財富管理業(yè)務(wù)競爭形態(tài)分析 184

5.6.3 全能銀行財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略 185

5.7 商業(yè)銀行財富管理的成本管理及其趨勢 197

5.7.1 商業(yè)銀行財富管理成本的運行趨勢 197

5.7.2 商業(yè)銀行財富管理盈利模式的發(fā)展趨勢 199

5.7.3 商業(yè)銀行開設(shè)財富管理業(yè)務(wù)的建議 200

6 中國非商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的投資規(guī)劃 203

6.1 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)分析 203

6.1.1 信托機構(gòu)發(fā)展概況 203

6.1.2 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 210

6.1.3 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 213

6.1.4 信托機構(gòu)財富管理產(chǎn)品發(fā)行分析 214

6.1.5 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預(yù)測 215

6.2 保險公司財富管理業(yè)務(wù)分析 216

6.2.1 保險資產(chǎn)管理公司發(fā)展概況 216

6.2.2 保險公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 219

6.2.3 保險公司財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預(yù)測 222

6.3 證券公司財富管理業(yè)務(wù)分析 223

6.3.1 證券公司發(fā)展概況 223

6.3.2 證券公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 229

6.3.3 證券公司財富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 232

6.4 基金公司財富管理業(yè)務(wù)分析 236

6.4.1 基金公司發(fā)展概況 236

6.4.2 基金公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 240

6.4.3 基金公司財富管理業(yè)務(wù)布局趨勢預(yù)測 243

6.5 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)分析 244

6.5.1 第三方理財機構(gòu)發(fā)展概況 244

6.5.2 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 248

6.5.3 第三方理財機構(gòu)業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 250

6.5.4 海外第三方理財?shù)纳虡I(yè)模式分析 250

6.5.5 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)的建議 252

7 中國重點區(qū)域財富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?/SPAN> 254

7.1 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域 254

7.1.1 上海市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性 254

7.1.2 北京市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性 260

7.1.3 江蘇省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性 265

7.1.4 廣東省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性 270

7.1.5 浙江省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性 276

7.1.6 福建省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性 281

7.1.7 山東省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性 285

7.2 高凈值人士快速增長區(qū)域 289

7.2.1 天津市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性 289

7.2.2 湖南省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性 293

7.2.3 湖北省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性 297

7.2.4 川省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性 301

7.2.5 遼寧省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性 306

8 中國財富管理領(lǐng)先企業(yè)個案業(yè)務(wù)競爭分析 310

8.1 各財富管理經(jīng)營機構(gòu)的業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略 310

8.1.1 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 310

8.1.2 非商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 317

8.2 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 319

8.2.1 中國銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 319

8.2.2 招商銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 323

8.2.3 工商銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 326

8.2.4 建設(shè)銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 329

8.2.5 民生銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 332

8.2.6 中信銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 335

8.2.7 交通銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 337

8.2.8 農(nóng)業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 341

8.2.9 花旗銀行(中國)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 344

8.2.10 渣打銀行(中國)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 348

8.2.11 匯豐銀行(中國)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 350

8.2.12 東亞銀行(中國)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 353

8.3 信托公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 355

8.3.1 平安信托財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 355

8.3.2 上海國際信托財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 359

8.3.3 中融國際信托財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 362

8.3.4 中國外貿(mào)信托財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 366

8.3.5 北京國際信托財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 369

8.3.6 中鐵信托財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 372

8.4 保險公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 376

8.4.1 太平保險財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 376

8.4.2 新華保險財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 379

8.4.3 匯豐人壽財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 381

8.4.4 中美聯(lián)泰大都會財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 383

8.5 證券公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 386

8.5.1 廣發(fā)證券財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 386

8.5.2 國泰君安財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 389

8.5.3 中金公司財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 393

8.5.4 華融證券財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 396

8.5.5 安信證券財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 399

8.5.6 東興證券財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 401

8.5.7 申銀萬國財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 404

8.6 基金公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 407

8.6.1 華夏基金財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 407

8.6.2 嘉實基金財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 411

8.6.3 南方基金財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 414

8.7 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 416

8.7.1 諾亞(中國)財富管理中心業(yè)務(wù)發(fā)展分析 416

8.7.2 標(biāo)準(zhǔn)利華金融集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析 421

8.7.3 好買財富管理中心業(yè)務(wù)發(fā)展分析 422

8.7.4 北京恒天財富投資管理有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析 425

8.7.5 北京展恒理財顧問有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析 426

8.7.6 上海極元投資管理咨詢有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析 428

8.7.7 海銀財富管理有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析 430

8.7.8 中原理財有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析 432

8.7.9 北京格上理財顧問有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析 433

8.7.10 上海利得財富資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析 434

9 中國財富管理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃 438

9.1 財富管理公司的發(fā)展因素 438

9.1.1 財富管理公司成功的關(guān)鍵因素分析 438

9.1.2 財富管理公司增值服務(wù)的開展建議 440

9.1.3 財富管理公司發(fā)展的優(yōu)勢與挑戰(zhàn) 442

9.1.4 財富管理公司企業(yè)價值的創(chuàng)新應(yīng)用 445

9.1.5 財富管理公司企業(yè)價值的制度建設(shè) 446

9.2 財富管理行業(yè)國際化發(fā)展規(guī)劃 448

9.2.1 財富管理行業(yè)國際化戰(zhàn)略的主要內(nèi)容 448

9.2.2 財富管理行業(yè)國際化的方式與表現(xiàn) 449

9.2.3 財富管理行業(yè)國際化發(fā)展建議 451

9.3 財富管理市場的發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略 453

9.3.1 銀行財富管理的發(fā)展前景及市場策略 453

9.3.2 非銀行財富管理的發(fā)展前景及市場策略 459

圖表目錄

圖表1:財富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別 12

圖表2:財富管理主要經(jīng)營機構(gòu) 12

圖表3:財富管理的具體流程 13

圖表4:財富管理的核心產(chǎn)品(服務(wù))分類 16

圖表5:高端客戶金融服務(wù)需求分析 21

圖表6:高端客戶對個人財產(chǎn)做出理財規(guī)劃占比情況(單位:% 21

圖表7:北京市高收入人群對貴賓理財?shù)膽B(tài)度調(diào)研(單位:% 24

圖表8:北京市高收入人群對貴賓理財方式需求調(diào)研(單位:% 24

圖表9:上海市高收入人群對貴賓理財?shù)膽B(tài)度調(diào)研(單位:% 24

圖表10:上海市高收入人群對貴賓理財方式需求調(diào)研(單位:% 25

圖表11:天津市高收入人群對貴賓理財?shù)膽B(tài)度調(diào)研(單位:% 25

圖表12:天津市高收入人群對貴賓理財方式需求調(diào)研(單位:% 26

圖表13:廣州市高收入人群對貴賓理財?shù)膽B(tài)度調(diào)研(單位:% 26

圖表14:廣州市高收入人群對貴賓理財方式需求調(diào)研(單位:% 27

圖表152011-2014年商業(yè)銀行的主要監(jiān)管政策 28

圖表162011-2013年證券公司的主要監(jiān)管政策 29

圖表172001年以來信托公司的主要監(jiān)管政策 30

圖表182010-2013年保險公司的主要監(jiān)管政策 31

圖表192009-2014年基金公司的主要監(jiān)管政策 31

圖表202011-2014年其他金融機構(gòu)的主要監(jiān)管政策 32

圖表212009-2014年中國GDP及其增長速度(單位:萬億元,% 33

圖表222002-2013年中國工業(yè)增加值增速情況(單位:% 35

圖表232008-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度(單位:億元,% 35

圖表242008-2013年中國進(jìn)出口總額增長速度(單位:億美元,% 36

圖表252008-2013M1、M2M0變化情況(單位:萬億元) 37

圖表262008-2013年我國本外幣存款余額情況(單位:萬億元) 37

圖表272011-2014年全社會融資結(jié)構(gòu)占比情況(單位:% 38

圖表28:中國利率市場化改革取得的成果分析 39

圖表29:中國人民銀行利率市場化改革“十二五”規(guī)劃 40

圖表302010年以來金融機構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率調(diào)整(單位:百分點) 41

圖表312010年以來金融機構(gòu)人民幣貸款款基準(zhǔn)利率調(diào)整(單位:百分點) 41

圖表32:全球消費者消費新趨勢 42

圖表332008-2013年中國居民消費價格指數(shù)走勢圖 43

圖表34:各國中產(chǎn)階級消費者升級消費最多的四大類產(chǎn)品品類(單位:% 43

圖表352008-2013年中國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入變動圖(單位:元) 44

圖表36:中國內(nèi)地的消費者消費渠道調(diào)查結(jié)果分析 46

圖表37:當(dāng)前制約中國經(jīng)濟(jì)增長的不利因素 47

圖表382011-2014年中國宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù) 47

圖表392012-2013年各國GDP增長率情況(單位:% 51

圖表402013-2014年世界主要國家和地區(qū)消費者信心指數(shù)(單位:% 51

圖表412012-2014年中國消費者信心指數(shù)(單位:% 52

圖表422013年各國居民儲蓄率排名(單位:% 53

圖表432013年全球財富分布情況(單位:萬億美元,% 53

圖表442013年全球私人財富的增長的推動因素分析(單位:% 54

圖表45:全球私人財富的增長的推動因素分析(單位:% 55

圖表462013年百萬富翁前十五國家或地區(qū)分布(單位:千戶) 55

圖表472013年百萬富翁家庭密度前十五國家或地區(qū)(單位:% 56

圖表482013年全球富裕人群(擁有財富超過1億美元)國家分布(單位:人) 57

圖表492013年全球富裕人群比率(每10萬戶中擁有1個私人財富1億美元以上的人口比率)前五國家或地區(qū)分布(單位:% 57

圖表502013年富裕客戶的信任度(單位:% 58

圖表51:金融危機對全球富裕人群心態(tài)的影響 58

圖表52:富??蛻舻闹饕獞n慮(單位:% 59

圖表53:富??蛻舻闹攸c需求(單位:% 60

圖表54:全球富裕人群的特點變化趨勢 61

圖表552006-2013年全球富裕人士的金融資產(chǎn)配置(單位:% 62

圖表562007-2013年亞太區(qū)富裕人士的資產(chǎn)投資區(qū)域分布(單位:% 63

圖表572007-2013年歐洲富裕人士的資產(chǎn)投資區(qū)域分布(單位:% 64

圖表582007-2013年拉丁美洲富裕人士的資產(chǎn)投資區(qū)域分布(單位:% 64

圖表592007-2013年北美富裕人士的資產(chǎn)投資區(qū)域分布(單位:% 65

圖表60:近年來富裕人士嗜好投資的資產(chǎn)配置(單位:% 66

圖表61:全球財富管理機構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式 69

圖表62:不同地區(qū)機構(gòu)財富管理機構(gòu)資產(chǎn)回報率(單位:基點) 71

圖表63:財富管理中的風(fēng)險因素 72

圖表64:財富管理機構(gòu)的三大防線 72

圖表65:財富管理機構(gòu)的為客戶提供產(chǎn)品應(yīng)采取的措施 73

圖表66:財富管理機構(gòu)經(jīng)營改善建議 74

圖表67:美國理財行業(yè)的發(fā)展理財 76

圖表682009-2013年美國百萬美元家庭戶數(shù)(單位:萬) 77

圖表69:美國財富管理市場主要特征分析 77

圖表70:美國財富管理的主要提供者分析 78

圖表71:美國財富管理的服務(wù)模式分析 79

圖表72:紐約銀行為私人客戶提供的三種理財方案 80

圖表73:匯豐私人銀行向客戶提供三大投資服務(wù) 81

圖表74:支持瑞銀集團(tuán)價值主張的五個支柱 86

圖表75:瑞銀財富管理的三個要件 87

圖表76:瑞士銀行對客戶復(fù)雜的金融需求的適應(yīng)性策略 88

圖表77:瑞銀集團(tuán)ONEFIRM模式 89

圖表78:全球財富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢 92

圖表79:不同財富來源對客戶選擇財富管理機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的影響 94

圖表802013年中國高凈值人群構(gòu)成(單位:% 95

圖表812013年末中國高凈值人群地域分布 96

圖表822013年中國高凈值人群的性別及學(xué)歷結(jié)構(gòu)(單位:% 97

圖表832009-2013年中國高凈值人群境內(nèi)可投資資產(chǎn)配置比例(單位:% 98

圖表842009-2013年中國高凈值人群的風(fēng)險偏好變化趨勢(單位:% 99

圖表85:高凈值人群的財富管理渠道及投資信息來源(單位:% 100

圖表86:高凈值人群選擇私人銀行/財富管理機構(gòu)的主要標(biāo)準(zhǔn)(單位:% 100

圖表87:高凈值人群財富管理機構(gòu)的選用模式(單位:% 101

圖表88:同時選擇多家財富管理機構(gòu)的弊端(單位:% 102

圖表89:高凈值人士私人銀行/高端財富機構(gòu)的選擇偏好(單位:% 103

圖表902008-2013年中國個人持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)(單位:萬億元,% 106

圖表91:不同機構(gòu)開展高端財富管理業(yè)務(wù)的優(yōu)勢比較 108

圖表92:客戶在對應(yīng)金融機構(gòu)的可投資資產(chǎn)規(guī)模(單位:萬元) 109

圖表93:高凈值人群投資項目與區(qū)域分布(單位:% 110

圖表94:投資項目占比(單位:% 111

圖表95:高凈值人群重點投資項目與區(qū)域分布(單位:% 111

圖表96:高凈值人群對未來三年房價判斷占比情況(單位:% 113

圖表97:高凈值人群對未來十年房價判斷占比情況(單位:% 114

圖表98:高凈值人群對未來房地產(chǎn)投資機會判斷占比情況(單位:% 114

圖表99:高凈值人群對住房面積需求占比情況(單位:% 115

圖表100:高凈值人群購房方式占比情況(單位:% 115

圖表101:中國高凈值人群興趣投資結(jié)構(gòu)(單位:% 117

圖表102:海外投資的占比情況(單位:% 117

圖表103:海外不同投資目的占比(單位:% 118

圖表104:高凈值人群移民比例(單位:% 118

圖表105:高凈值人群移民目的地(單位:% 119

圖表106:海外投資國家分布(單位:% 120

圖表107:海外投資標(biāo)的分布(單位:% 120

圖表108:未來三年海外投資計劃占比情況(單位:% 120

圖表1092013年成立的集合資金信托計劃資金運用方式情況統(tǒng)計表(單位:萬元,% 123

圖表1102013年成立的集合資金信托計劃按照投資領(lǐng)域情況統(tǒng)計表(單位:萬元,% 124

圖表1112013年成立的集合資金信托計劃產(chǎn)品數(shù)量結(jié)構(gòu)(單位:個,% 124

圖表1122013年成立的集合資金信托計劃產(chǎn)品資金規(guī)模結(jié)構(gòu)(單位:億元,% 125

圖表1132009-2013年券商集合理財產(chǎn)品新發(fā)數(shù)量(單位:只) 126

圖表1142009-2013年券商集合理財產(chǎn)品平均新發(fā)規(guī)模(單位:億份) 126

圖表1152013年中國發(fā)行私募基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(單位:% 128

圖表1162013年中國對沖基金主要策略分類收益情況(單位:%,只) 128

圖表1172013年中國組合基金策略對沖基金產(chǎn)品年度收益前十名(不含結(jié)構(gòu)化)(單位:%,只) 129

圖表1182006-2013年中國私募股權(quán)投資基金募資總量(單位:百萬美元,只) 130

圖表1192006-2013年中國私募股權(quán)投資基金投資總量(單位:百萬美元,起) 131

圖表1202013年中國私募股權(quán)投資市場一級行業(yè)投資分布(單位:起) 132

公司介紹CONTENT OVERVIEW

中研普華公司是中國領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)研究專業(yè)機構(gòu),擁有十余年的投資銀行、企業(yè)IPO上市咨詢一體化服務(wù)、行業(yè)調(diào)研、細(xì)分市場研究及募投項目運作經(jīng)驗。公司致力于為企業(yè)中高層管理人員、企事業(yè)發(fā)展研究部門人員、風(fēng)險投資機構(gòu)、投行及咨詢行業(yè)人士、投資專家等提供各行業(yè)豐富翔實的市場研究資料和商業(yè)競爭情報;為國內(nèi)外的行業(yè)企業(yè)、研究機構(gòu)、社會團(tuán)體和政府部門提供專業(yè)的行業(yè)市場研究、商業(yè)分析、投資咨詢、市場戰(zhàn)略咨詢等服務(wù)。目前,中研普華已經(jīng)為上萬家客戶(查看客戶名單)包括政府機構(gòu)、銀行業(yè)、世界500強企業(yè)、研究所、行業(yè)協(xié)會、咨詢公司、集團(tuán)公司和各類投資公司在內(nèi)的單位提供了專業(yè)的產(chǎn)業(yè)研究報告、項目投資咨詢及競爭情報研究服務(wù),并得到客戶的廣泛認(rèn)可;為大量企業(yè)進(jìn)行了上市導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃,同時也為境內(nèi)外上百家上市企業(yè)進(jìn)行財務(wù)輔導(dǎo)、行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域研究和募投方案的設(shè)計,并協(xié)助其順利上市;協(xié)助多家證券公司開展IPO咨詢業(yè)務(wù)。我們堅信中國的企業(yè)應(yīng)該得到貨真價實的、一流的資訊服務(wù),在此中研普華研究中心鄭重承諾,為您提供超值的服務(wù)!中研普華的管理咨詢服務(wù)集合了行業(yè)內(nèi)專家團(tuán)隊的智慧,磨合了多年實踐經(jīng)驗和理論研究大碰撞的智慧結(jié)晶。我們的研究報告已經(jīng)幫助了眾多企業(yè)找到了真正的商業(yè)發(fā)展機遇和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,我們堅信您也將從我們的產(chǎn)品與服務(wù)中獲得有價值和指導(dǎo)意義的商業(yè)智慧!

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