2020航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景規(guī)模預測

• 2020年7月8日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 724 43
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航空發(fā)動機的研制對結(jié)構(gòu)力學、材料學、氣體動力學、工程熱力學、轉(zhuǎn)子動力學、流體力學、電子學、控制理論等學科都有極高要求。在國家“十三五”規(guī)劃綱要(草案)中列舉的百大工程中，航空發(fā)動機項目也赫然入列。與國產(chǎn)大型客機一樣，民用飛機發(fā)動機的研制，作為我國戰(zhàn)略

航空發(fā)動機是一種高度復雜和精密的熱力機械，主要為航空器提供飛行所需的動力。它直接影響飛機的性能、可靠性及經(jīng)濟性，是一個國家科技、工業(yè)和國防實力的重要體現(xiàn)。航空發(fā)動機是指為航空器提供飛行所需動力的發(fā)動機。航空發(fā)動機是飛機的心臟，它直接影響飛機的性能、可靠性及經(jīng)濟性，是飛機的核心部件。航空發(fā)動機的研制對結(jié)構(gòu)力學、材料學、氣體動力學、工程熱力學、轉(zhuǎn)子動力學、流體力學、電子學、控制理論等學科都有極高要求。在國家“十三五”規(guī)劃綱要(草案)中列舉的百大工程中，航空發(fā)動機項目也赫然入列。與國產(chǎn)大型客機一樣，民用飛機發(fā)動機的研制，作為我國戰(zhàn)略關(guān)鍵性行業(yè)中的短板，一直也都是中國航空業(yè)的一塊心病。目前，盡管中國的軍用飛機已經(jīng)配備了國產(chǎn)發(fā)動機，但國產(chǎn)客機新舟60、ARJ21卻仍要使用國外的發(fā)動機。“十三五”期間預期專項資金1000億元，加上配套資金，未來5年航空發(fā)動機扶持資金將超過2000億元，有政策和資金的有力支持，未來5年整個航空發(fā)動機行業(yè)將步入歷史機遇期。

航空發(fā)動機市場規(guī)模預測

航空發(fā)動機是國之重器，國家給予了高度重視，“兩機”專項正在實施中，新一輪科技革命正蓄勢待發(fā)，要實現(xiàn)航空發(fā)動機自主發(fā)展，必須加強創(chuàng)新技術(shù)的研究和開展，在智能化、信息化、新型材料、制造能源等創(chuàng)新技術(shù)的牽引和推動下，開展新型航空發(fā)動機前瞻性探索研究和先期技術(shù)開發(fā)，打造我國航空發(fā)動機基礎技術(shù)自主研究體系，探索一批航空發(fā)動機領(lǐng)域的前沿技術(shù)，逐步提升我國航空發(fā)動機的自主創(chuàng)新能力。

我國軍用航空發(fā)動機行業(yè)通過引進技術(shù)、仿制成品、產(chǎn)品改良、技術(shù)創(chuàng)新的方式，建立了較為完備的發(fā)動機產(chǎn)業(yè)體系。與歐美航空發(fā)動機以企業(yè)為主的研發(fā)體系不同，我國的軍工體制沿襲了前蘇聯(lián)"研究所+工廠"的模式。因此，我國的航空發(fā)動機的生產(chǎn)制造主要依靠軍工廠，研發(fā)則主要以事業(yè)單位編制的科研院所為主。目前中央大力倡導深化國企改革的背景下，軍工科研院所的改制也被提上日程。科研院所的轉(zhuǎn)企改制，不僅能夠提升軍工企業(yè)的競爭力，還有優(yōu)化資源配臵、提高資金使用效率、促進軍民融合等多重作用。

未來20 年全球民機市場規(guī)模將翻一番，預計到2032 年中國將成為世界最大的航空市場，新增價值約6470 億美元。整機需求的大幅增長必將帶動發(fā)動機需求的上升，我們預計未來20 年客機整機增長帶動的民用航空發(fā)動機需求將達到萬億規(guī)模，年平均達到500 億元。

2020航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景規(guī)模分析

航空發(fā)動機被譽為飛機制造業(yè)“皇冠上的明珠”，作為飛機的“心臟”，每年中國從空客和波音公司引進的商用飛機上，都需要裝載更多數(shù)量的發(fā)動機，而這些發(fā)動機，基本由世界三大發(fā)動機供應商GE、羅-羅和普惠供應。世界上具備獨立研制航空發(fā)動機能力的國家只有美、俄、英、法、中等少數(shù)幾個。獨立研制發(fā)動機是一個國家成為航空強國的重要標志。

受制于中國航空發(fā)動機制造水平，中國目前的民機發(fā)動機全部來源于國外進口，進口量和進口金額逐年提升，且中國目前研發(fā)和制造的民機品牌也無一例外的選擇了國外先進的民用發(fā)動機。預計短期內(nèi)中國民用航空市場仍難出現(xiàn)民用發(fā)動機“中國制造”的身影，國內(nèi)航空發(fā)動機的市場需求仍將依賴于進口。

商業(yè)航空將引領(lǐng)航空發(fā)動機市場，實現(xiàn)最快增長。這一增長是由空中客車集團(法國)、波音公司(美國)等主要商業(yè)飛機制造商的飛機交付量增加推動的。軍事部門將成為航空發(fā)動機應用增長最快的部門。與商用飛機相比，軍用飛機的飛機發(fā)動機更換期較短，預計與飛機發(fā)動機市場的其他應用部門相比，將迎來較快增長。亞太地區(qū)將領(lǐng)跑航空發(fā)動機應用市場。亞太地區(qū)是飛機發(fā)動機增長最快的市場之一。 這一增長是由于中國和日本等國家商用飛機制造業(yè)的增長推動的。

目前，中航發(fā)動機公司是中國唯一整機生產(chǎn)企業(yè)。2011年，中航發(fā)動機公司的航空產(chǎn)業(yè)營收約200億元，僅是國內(nèi)年均千億航空發(fā)動機市場需求的1/5，未來仍有廣闊成長空間。從市場結(jié)構(gòu)來看，中國目前生產(chǎn)的幾乎全部是戰(zhàn)斗機發(fā)動機，干支線運輸機，而相關(guān)的民用發(fā)動機市場空間廣闊，且尚未涉及。預計未來10年，我國軍民用航空發(fā)動機市場規(guī)模超過年均市場規(guī)模超過1100億人民幣，其中800多億為民用市場、300多億為軍用市場。未來二十年中國的航空公司將有約4700架的新機交付，市場價值超過5000億美元。整機需求的大幅增長必將帶動發(fā)動機需求的上升。假設發(fā)動機價格為整機價格的25%，國產(chǎn)發(fā)動機市場占有率40%測算，未來20年國產(chǎn)客機整機增長帶動的國產(chǎn)航空發(fā)動機需求額為500億美元。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國航空發(fā)動機行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》顯示：

航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展綜述

1、發(fā)動機占飛機價值的25%

發(fā)動機是飛機上的重要部件，一般而言，其價值占整機價值的 20-30%，機型越小，發(fā)動機價值占比越高，機型越大，發(fā)動機價值占比越低。

圖表：民用客機航空發(fā)動機價值占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華

圖表：軍用飛機發(fā)動機成本占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華

從航空發(fā)動機工業(yè)的銷售額角度看，1968年至2003年，美國航空發(fā)動機工業(yè)的銷售額從30億美元增長到139億美元，而在漫長的25年時間里，其占美國整個飛機工業(yè)的銷售額始終在20%~30%之間波動。英國航空發(fā)動機工業(yè)情況類似。

2、發(fā)動機生命周期費用拆分

航空發(fā)動機全壽命周期要經(jīng)歷研發(fā)、采購、使用維護三個階段。研發(fā)階段又分為設計、試驗、發(fā)動機制造、管理等環(huán)節(jié)。在全壽命周期中，研發(fā)、采購、維護的比例分別為10%、40%、50%左右。使用維護階段的費用占比最高。該階段又分為更新零部件、維修服務兩部分。航空發(fā)動機售出后，仍然有維修保養(yǎng)等大量后續(xù)工作，且維護費用與單機價值相當甚至超過單機價值。而發(fā)動機全壽命周期的費用，占整個飛機全壽命周期費用的30%左右。

圖表：發(fā)動機占飛機全壽命周期費用比例

數(shù)據(jù)來源：中研普華

圖表：飛機及航空發(fā)動機全壽命周期費用拆分

數(shù)據(jù)來源：中研普華

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，航空發(fā)動機市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，航空發(fā)動機企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，航空發(fā)動機行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，航空發(fā)動機行業(yè)報告在總結(jié)中國土壤修復行業(yè)發(fā)展歷程的基礎上，結(jié)合新時期的各方面因素，對航空發(fā)動機行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。未來航空發(fā)動機行業(yè)將如何發(fā)展？請關(guān)注中研普華研究院報告《2020-2025年中國航空發(fā)動機行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》

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