民用航空市場規(guī)模 2020民用航空行業(yè)現(xiàn)狀及市場發(fā)展方向投資前景分析

• 2020年7月16日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1080 69
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2019年，中國民航行業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第二，運(yùn)輸航空實(shí)現(xiàn)持續(xù)安全飛行112個月、8068萬小時的安全新紀(jì)錄，連續(xù)17年7個月實(shí)現(xiàn)空防安全零責(zé)任事故;完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1292.7億噸公里、旅客運(yùn)輸量6.6億人次、貨郵運(yùn)輸量752.6萬噸，同比分別增長7.1%、7.9%、1.9%。

2020民用航空行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景及市場規(guī)模分析

民用航空，是指使用航空器從事除了國防、警察和海關(guān)等國家航空活動以外的航空活動，民用航空活動是航空活動的一部分，同時以"使用"航空器界定了它和航空制造業(yè)的界限，用"非軍事等性質(zhì)"表明了它和軍事航空等國家航空活動不同。民用航空產(chǎn)業(yè)鏈橫向包括飛機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)、飛機(jī)制造、適航審定、飛機(jī)營銷、航空運(yùn)營服務(wù)、航空維修等環(huán)節(jié)，縱向包括航空公司、機(jī)場、空中管理、航空金融公司、咨詢公司等具體營運(yùn)部門。

2019年，中國民航行業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第二，運(yùn)輸航空實(shí)現(xiàn)持續(xù)安全飛行112個月、8068萬小時的安全新紀(jì)錄，連續(xù)17年7個月實(shí)現(xiàn)空防安全零責(zé)任事故;完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1292.7億噸公里、旅客運(yùn)輸量6.6億人次、貨郵運(yùn)輸量752.6萬噸，同比分別增長7.1%、7.9%、1.9%。

2019年，全國千萬級機(jī)場達(dá)39個;完成中國民航歷史上范圍最廣、影響最大的一次班機(jī)航線調(diào)整，新增航路航線里程9275公里;民航旅客周轉(zhuǎn)量在綜合交通運(yùn)輸體系中的占比達(dá)32.8%，同比提升1.5個百分點(diǎn);全行業(yè)營業(yè)收入1.06萬億元，比上年增長5.4%;運(yùn)輸機(jī)場總數(shù)達(dá)238個;在航班總量同比增長5.57%等情況下，全國航班正常率達(dá)81.65%，連續(xù)2年超過80%。

229個機(jī)場和主要航空公司可實(shí)現(xiàn)“無紙化”出行;37家千萬級機(jī)場國內(nèi)旅客平均自助值機(jī)比例達(dá)71.6%;8家航空公司、29家機(jī)場開展跨航司行李直掛試點(diǎn);12326民航服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督電話開通，國內(nèi)航空公司投訴響應(yīng)率達(dá)100%;正式發(fā)布全國目視飛行航圖，通航飛行達(dá)112.5萬小時，同比增長13.8%，頒證通用機(jī)場數(shù)量達(dá)246座，首次超過運(yùn)輸機(jī)場;開展無人機(jī)物流配送試點(diǎn)，注冊無人機(jī)超過39.2萬架，無人機(jī)商業(yè)飛行125萬小時。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年民用航空行業(yè)市場全景分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

中國民用航空業(yè)風(fēng)險(xiǎn)型投資機(jī)會評估

第二節(jié) 大飛機(jī)行業(yè)

一、市場發(fā)展?fàn)顩r

“大飛機(jī)”(Big Aircraft)并非專業(yè)術(shù)語，也不是國際通用稱謂。從 2003 年國家科技部受國務(wù)院委托組建“大飛機(jī)項(xiàng)目論證組”后，該詞在國內(nèi)被普遍使用。大飛機(jī)一般定義為：起飛重量超過 100 噸的運(yùn)輸類飛機(jī)，包括民用飛機(jī)(Civil Aircraft，包含客機(jī) Passenger Aircraft 和貨機(jī) Cargo Aircraft)和軍用運(yùn)輸機(jī)(Military Transport Aircraft)。

圖表：國產(chǎn)大飛機(jī)“三劍客”

資料來源：《大飛機(jī)的大時代》

(1)民用客機(jī)

“大飛機(jī)”級別的民用客機(jī)基本與干線飛機(jī)的概念相似：在客運(yùn)量較大的城市間飛行，載客量在 150人以上。干線飛機(jī)通常分為 150 座、200 座、300-500 座三個級別以及正在發(fā)展的 600～1000 座級的客機(jī)。300 座以下的客機(jī)客艙通常只有一個通道，被稱為單通道窄體客機(jī);300 座以上客機(jī)的機(jī)身直徑大(大于 3.75 米)，客艙通常有兩個通道，被稱為寬體客機(jī)。目前，全球最大的民用客機(jī)是空客 A380，不過該機(jī)型由于經(jīng)濟(jì)效益等原因計(jì)劃于 2021 年停止交付。相對于“大飛機(jī)”的“小飛機(jī)”，則接近于支線飛機(jī)：100 座級以下，飛行于小城市之間或中心城市與小城市之間，例如國產(chǎn) ARJ21-700 型飛機(jī)。

(2)民用貨機(jī)

民用貨機(jī)是指以包機(jī)或定期航班的形式專門運(yùn)輸貨物的商用飛機(jī)，與航線客機(jī)相似，在大、中型機(jī)場起降。很多干線飛機(jī)都有專門貨機(jī)型號，如波音公司的 B747-400F、空客公司的 A330-200F 等。大多數(shù)的民用貨機(jī)是由民用客機(jī)改裝而成，拆除客艙座椅等服務(wù)設(shè)施、加強(qiáng)地板、加大艙門等。

2017年5月5日，由中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司(簡稱“中國商飛”)設(shè)計(jì)總裝，具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，我國首款干線民用飛機(jī)——COMAC919(簡稱“C919”)型客機(jī)在上海浦東國際機(jī)場成功首飛，開創(chuàng)了我國民用航空工業(yè)的新時代。習(xí)近平總書記在2018年新年賀詞中，特別為“C919大型客機(jī)飛上藍(lán)天”喝彩點(diǎn)贊。

C919的最大航程達(dá)5555公里，經(jīng)濟(jì)壽命逾9萬飛行小時，最大載客量與目前國際航空市場上具有壟斷地位的空客A320、美國波音737相當(dāng)。“C919”中C是China的首字母，也是中國商飛英文縮寫“COMAC”的首字母，第一個“9”寓意為地久天長，“19”則表示該型客機(jī)最多承載190人。它從立項(xiàng)、研制到首飛，歷經(jīng)艱難曲折，可謂十年磨一劍!

多年來，我國民用航空領(lǐng)域的大型客機(jī)(150座以上)，全部依靠進(jìn)口。要打破大飛機(jī)研制被美國、歐盟和俄羅斯等少數(shù)幾個國家所壟斷的局面，就必須掌握擁有這項(xiàng)高端復(fù)雜而又龐大的系統(tǒng)工程。2003年春，“兩彈一星”元勛、兩院院士王大珩上書中央，懇切地提出“中國要有自己的大飛機(jī)”，獲得首肯。同年6月，我國正式啟動了“中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要”的編制工作。隨后，“大飛機(jī)專項(xiàng)”成為國家重大專項(xiàng)論證組第一個也是論證最為艱苦的“重大專項(xiàng)”。

二、競爭格局分析

大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)作為航空工業(yè)的重要組成部分，在當(dāng)今世界，技術(shù)水平最高的是美國、歐盟國家和俄羅斯，他們形成了大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的“三足鼎力”的局面。

受制于軍用飛機(jī)的敏感性和世界政治格局，逐漸形成了歐美及其同盟國、中俄及其他獨(dú)聯(lián)體、和其他國家三個陣營。美國憑借其強(qiáng)大的航空軍事實(shí)力和政治影響力，成為了軍用大型運(yùn)輸機(jī)領(lǐng)域當(dāng)之無愧的龍頭。在世界前十大運(yùn)輸機(jī)中，有4架由美國廠商制造，而僅由美國洛克希德·馬丁公司生產(chǎn)的C-130“大力神”運(yùn)輸機(jī)就占據(jù)了全球軍用運(yùn)輸機(jī)數(shù)量的20%以上，以洛克希德·馬丁、波音公司為代表的美國企業(yè)獨(dú)霸了全球軍用運(yùn)輸機(jī)一半以上的市場。

民用大飛機(jī)領(lǐng)域，曾經(jīng)是包括空客、波音、麥道、英宇航和圖波列夫等在內(nèi)的多路諸侯爭斗比拼的地方，競爭相當(dāng)激烈。但是在最近幾十年間，世界民用飛機(jī)的壟斷態(tài)勢逐步形成，尤其是在大型民用飛機(jī)(干線飛機(jī))和支線飛機(jī)等民用航空中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，逐步形成了全球干線飛機(jī)領(lǐng)域的雙寡頭市場結(jié)構(gòu)，全球干線飛機(jī)市場幾乎被波音、空客兩家航空巨頭瓜分。

未來發(fā)展方向分析及投資方向建議

大飛機(jī)制造及其配套產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高，是目前國內(nèi)少數(shù)幾個依然空白的萬億規(guī)模產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《中國商飛公司市場預(yù)測年報(bào)(2018-2037)》，我國到2037年預(yù)計(jì)將累計(jì)交付9008架客機(jī)，價(jià)值約1.3萬億美元(約9萬億人民幣)。大飛機(jī)制造具有杠桿效應(yīng)，能極大地促進(jìn)相關(guān)工業(yè)產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。美國蘭德公司研究指出，向航空工業(yè)每投入1億美元，10年后航空及相關(guān)產(chǎn)業(yè)能產(chǎn)出80億美元;由飛機(jī)技術(shù)派生的衍生產(chǎn)品銷售額是航空產(chǎn)品本身的15倍。研發(fā)階段，每投入1美元的研發(fā)經(jīng)費(fèi)，其綜合收益高達(dá)34美元;在量產(chǎn)階段，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)對美國經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率是飛機(jī)生產(chǎn)直接效益的15倍。美國國際貿(mào)易委員會研究報(bào)告指出，由大型商用飛機(jī)制造串聯(lián)起的飛機(jī)制造業(yè)影響了美國近80%的經(jīng)濟(jì)活動，一架波音飛機(jī)的零部件，帶動70多個工業(yè)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的技術(shù)升級。

大飛機(jī)是引領(lǐng)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的重要契機(jī)。大飛機(jī)及其發(fā)動機(jī)作為工業(yè)制造皇冠上的明珠，具有高度的技術(shù)復(fù)雜性和產(chǎn)業(yè)協(xié)作性，涉及眾多學(xué)科的尖端技術(shù)，是引領(lǐng)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的重要契機(jī)。原材料、機(jī)械裝備、電子及儀器儀表、航空物流等相關(guān)產(chǎn)業(yè)都迎來重大發(fā)展機(jī)遇;數(shù)控機(jī)床業(yè)、液壓機(jī)、軸承、新能源、高效計(jì)算機(jī)技術(shù)、先進(jìn)微電子技術(shù)等新興科學(xué)技術(shù)取得突破;碳纖維復(fù)合材料、第三代鋁鋰合金、鈦合金、特殊鋼材等一系列新材料的研發(fā)和應(yīng)用進(jìn)一步推廣。此外，在高溫合金領(lǐng)域，大飛機(jī)以發(fā)動機(jī)為契機(jī)，帶動我國金屬行業(yè)向高端轉(zhuǎn)型、提升行業(yè)競爭力;在高性能高可靠元器件領(lǐng)域，大飛機(jī)以航電為契機(jī)，帶動我國元器件產(chǎn)業(yè)擺脫低端、低效生產(chǎn)模式，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

大飛機(jī)制造的規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化需求有望推動航空制造產(chǎn)業(yè)鏈重塑，并催生產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。大型客機(jī)是目前世界上最復(fù)雜、技術(shù)含量最高的產(chǎn)品。在美國華盛頓州，依托于飛機(jī)制造巨頭波音強(qiáng)大的拉動力，形成了以西雅圖為中心的航空產(chǎn)業(yè)集群。

歷經(jīng)十余年發(fā)展，國產(chǎn)大飛機(jī)已逐步走向成熟。2006年，國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》、成立大飛機(jī)研制重大專項(xiàng)，國產(chǎn)大飛機(jī)制造重新提上日程。隨后，中共中央、國務(wù)院先后成立大飛機(jī)重大專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組、大型客機(jī)項(xiàng)目籌備組。2008年，中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司成立，隨后C919的設(shè)計(jì)、研制、試制、試飛正式提上日程。屬于同一重大專項(xiàng)的姊妹大飛機(jī)——運(yùn)20已于2013年首飛、2017年交付。國產(chǎn)軍用、民用大飛機(jī)雙雙走向成熟，為我國航空工業(yè)開啟了新的紀(jì)元。

中研普華研究院民用航空行業(yè)報(bào)告重點(diǎn)分析了我國民用航空行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，是組織工程企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機(jī)會，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具。未來民用航空行業(yè)將如何發(fā)展?請關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年民用航空行業(yè)市場全景分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》

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