鐵礦石漲瘋了 2021鐵礦石行業(yè)的風險市場分析預測

• 2020年12月12日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1451 96
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鐵礦石漲瘋了，鋼企不敢囤貨了，貿易商也不敢拿貨了!2月11日早盤，鐵礦石期貨主力合約再度延續(xù)上一日強勢行情，價格暴力拉升，快速突破1000元大關。

鐵礦石漲瘋了，鋼企不敢囤貨了，貿易商也不敢拿貨了!2月11日早盤，鐵礦石期貨主力合約再度延續(xù)上一日強勢行情，價格暴力拉升，快速突破1000元大關。開盤不到一個小時，鐵礦石主力合約2105猛飆，漲幅逼近10%。今天鐵礦石主力合約的期貨價格一度突破千元大關，漲到每噸1042元，日內最高漲幅9.92%，創(chuàng)下上市以來最高價格，鐵礦石現(xiàn)貨價格也已經站上千元大關。價格已突破歷史高點，據(jù)了解，一些貿易商現(xiàn)在都不敢拿貨了，恐高情緒濃厚，生怕價格會突然調頭向下。

據(jù)了解，12月6日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(下稱中鋼協(xié))表態(tài)近期進口鐵礦石價格大幅上漲偏離供需基本面，存在貿易商招標異常助推指數(shù)上漲、期貨市場臨近交割月多頭逼倉等人為制造市場緊張行為，呼吁相關監(jiān)管部門盡快介入。此后，大連商品交易所(下稱大商所)在官微發(fā)布公告，稱近期已針對鐵礦石等品種啟動“五位一體”監(jiān)管協(xié)作機制，將嚴格排查和打擊違法違規(guī)交易。

鐵礦石市場今年大幅上漲，年內漲幅接近50%，最近更是有了白熱化勢頭。有業(yè)內人士向券商中國記者表示，今年鋼廠產量提高帶動鐵礦石需求，加之供應炒作，礦價存在基本面支撐。但近期海外鐵礦石普氏指數(shù)出現(xiàn)異常飆升，其中存在被人為操縱可能;現(xiàn)貨市場上某大型跨國貿易商掌握了最低期貨交割品的大部分貨權，從而抬高了交割品價格;期貨市場也有主力逼倉的趨勢，某外資期貨公司席位的異動尤為引人關注。

作為國內工業(yè)重要基礎原材料之一，鐵礦石價格漲跌，事關整個鋼鐵產業(yè)。今年以來，在上游供給端收縮影響等因素下，中國進口鐵礦石價格大幅上漲，2019年6月鐵礦石普氏指數(shù)上漲20%。

中國作為世界上最大的鐵礦石需求國，自身的鐵礦石儲量雖然不算少，但品位不幸比較低，從工業(yè)經濟的角度來講，倒不如從盛產富鐵礦的澳大利亞、巴西等國進口。

鐵礦石是鋼鐵生產企業(yè)的重要原材料，天然礦石(鐵礦石)經過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質或鐵化合物能夠經濟利用的礦物集合體。世界鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國、加拿大、南非等國。

根據(jù)中研研究院研究出版的《2020-2025年中國鐵礦石行業(yè)市場全景調研及投資價值評估咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

2021鐵礦石行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 鐵礦石行業(yè)的風險市場分析預測

被稱為“全球吸鐵石”的中國，目前是世界鐵礦石市場最大買主。2000年以來，隨著經濟高速發(fā)展，中國對于鐵礦石的需求大幅增加，國內產量無法滿足需求，鋼鐵企業(yè)需要大量進口鐵礦石，因此中國進口鐵礦石的數(shù)量連年遞增，進口量占需求量的比重亦逐步提高。1999年，進口鐵礦石占總量需求的28%左右;2008年，中國進口鐵礦石達到44414萬噸，同比增長15.8%，占比總需求量達到58.9%，中國已成為世界上最大的鐵礦石進口國。中國鐵礦石的采購來自18個國家，其中80%以上來自澳大利亞、印度和巴西。由于中國鐵礦石的對外依存度非常高，這導致了國外鐵礦石巨頭利用壟斷資源提高價格使中國進口鐵礦石價格大幅上揚。中國對澳、巴兩國的礦石進口比重有所減少，而從印度進口礦的比重有所增加。

從需求來看，鐵礦石是生產生鐵的主要原材料，中國生鐵產量也一直處于大幅增長中。2005年是中國生鐵產量增長最快的一年，全年產量達到32731萬噸，同比增長30.9%。2006年，生鐵產量增幅稍有回落，全年產量增長24%至40540萬噸，2007年生鐵產量增幅進一步放緩，同比增幅15.17%至46692萬噸。2008年，中國生鐵產量為47115.6萬噸，同比微增0.9%。按1噸生鐵需1.6噸成品礦計算，2005年成品礦需求量為52369.7萬噸，2006年需求量為64864.08萬噸，2007年為74707萬噸，2008年需求量為75385萬噸。

中國的鐵礦石產量不斷增長，2008年中國鐵礦石原礦產量達到78481.64萬噸，同比增長12.43%，這其中并沒有包括一些小礦山的產量。按30%的原礦品位折算成品礦(62.5%)，則2008年礦產量可折算成品礦達到37671.187萬噸。

中國鋼鐵業(yè)增長的大幅放緩并沒有影響礦山的擴產勢頭。前三季度，力拓、必和必拓的鐵礦石產量分別增長了30%和10%左右

統(tǒng)計顯示，鋼價從高點到低點，跌幅只有20%，而鐵礦石的跌幅卻超過40%。礦價大起大落，讓鋼廠的成本控制變得非常棘手。

一是鐵礦石的港口庫存量，從高峰時的1億噸，降至的8000多萬噸。低庫存運行，固然避免了原料跌價時的減值損失，但同時也要求鋼廠對礦石市場的波動應變自如。

二是鐵礦石衍生品交易趨于活躍，金融化明顯加速。截至目前，境外的鐵礦石掉期交易量接近1億噸。其中，金融機構占60%，一些國際投行的炒作資金已經介入。國內鋼廠受境外風險管控等方面的限制，只占5%。

《2014-2018年全球鐵礦石行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析前瞻》顯示，2001年我國進口鐵礦石為9239.3萬噸，比上一年增長32.04%。到2002年我國鐵礦石進口突破1億噸，達到1.11億噸，同比增長20.67%。此后幾年我國鐵礦石進口一直居高不下，年增長率都在30%以上，直至2010年我國鐵礦石進口增長勢頭有所放緩，較2009年略有下降，結束了自2000年來一直高速上升的勢頭，之后緩步上升。2012年我國全年進口鐵礦石7.44億噸，創(chuàng)下新高，同比增長8.4%。

2019年以來，鐵礦石價格大漲改寫了礦鋼產業(yè)鏈利潤分配邏輯。海外礦山供應大幅收縮，令產業(yè)鏈利潤的天平向上游傾斜。加之國內鋼企對鐵礦石的需求并未因長時間的供給側改革而減少，反而在2019年出現(xiàn)了明顯增加，這更為一直環(huán)伺國內鋼鐵行業(yè)利潤的海外礦山以可乘之機。

鋼材市場價格的下跌，對于鐵礦石價格形成一定壓制作用。雖然鐵礦石價格依然堅挺，但是鋼廠采購意愿明顯偏低，多以按需采購為主，加之國家建國70周年大慶臨近，使得環(huán)保政策勢必趨嚴，鋼材下游需求有進一步收縮的預期，為此鋼材市場偏弱、鋼鐵企業(yè)生產受限等因素均制約了對鐵礦石資源的需求，抑制鐵礦石價格持續(xù)大幅上漲。

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