隔膜行業(yè)洗牌加快 2021年鋰電池隔膜將迎來海外產(chǎn)能集中釋放期

• 2021年3月30日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 424 21
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隨著國內(nèi)濕法隔膜迅速擴產(chǎn)，海外產(chǎn)能增速顯著落后國內(nèi)，2019年恩捷股份以23億平的產(chǎn)能占據(jù)全球一半以上的濕法隔膜產(chǎn)能，2019年海外隔膜合計隔膜產(chǎn)能約為23億平，2021年將迎來海外產(chǎn)能集中釋放期。

在鋰電池組織結(jié)構(gòu)中，隔膜是關鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質(zhì)離子通過的功能。鋰電池隔膜的發(fā)展緊跟動力電池發(fā)展，未來隨著動力電池往高能量密度方向發(fā)展，更能滿足需求的濕法隔膜出貨量占比將進一步提高。

鋰離子電池是現(xiàn)代高性能電池的代表，由正極材料、負極材料、隔膜、電解液四個主要部分組成。隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術壁壘的關鍵內(nèi)層組件，在動力電池中成本占比約為10%-20%。隔膜在鋰電池中主要起到隔絕正負極防止短路并提供微通道支持鋰離子遷移的作用，對電池安全性、倍率性能和循環(huán)性能影響關鍵。隔膜是鋰離子電池的重要組成部分之一，通常也被成為電池隔膜、隔膜紙、離子分離膜等，處于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游部分。根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，一般分為干法隔膜和濕法隔膜，其中干法又可分為干法單拉隔膜和干法雙拉隔膜，或者干法單層隔膜和干法多層隔膜。

2021年鋰電池隔膜將迎來海外產(chǎn)能集中釋放期

2020年盡管由于疫情影響，新能源汽車上半年市場需求低迷，但在國內(nèi)一系列政策推動以及疫情逐步得到控制等利好因素推動下，全年新能源汽車產(chǎn)銷量仍實現(xiàn)增長，這也帶動鋰電池出貨量的增長。而鋰電隔膜在鋰電池需求增長帶動下，出貨量也實現(xiàn)快速的增長。

從市場規(guī)模來看，2020年中國鋰電隔膜出貨量37.2億平米，同比增長36%。從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2020年濕法隔膜出貨量26億平米，同比增長30%，占隔膜總出貨量的70%。干法隔膜出貨量11億平米，同比增長超過40%，增速大于濕法，占隔膜市場總量的30%。從市場競爭格局來看，2019年中國鋰電隔膜市場TOP6企業(yè)市場占比為72.1%，TOP3企業(yè)市場占比為53.5%;2020年TOP6企業(yè)市場占比為80.3%，TOP3企業(yè)市場占比61.7%。

同時，隨著國內(nèi)濕法隔膜迅速擴產(chǎn)，海外產(chǎn)能增速顯著落后國內(nèi)，2019年恩捷股份以23億平的產(chǎn)能占據(jù)全球一半以上的濕法隔膜產(chǎn)能，2019年海外隔膜合計隔膜產(chǎn)能約為23億平，2021年將迎來海外產(chǎn)能集中釋放期。

隨著鋰離子電池隔膜行業(yè)競爭激烈，不具備自主研發(fā)設計能力的鋰離子電池隔膜廠商的發(fā)展 空間將逐漸縮小，國內(nèi)隔膜行業(yè)的競爭將主要集中在原材料配方工藝、微孔制備技術、成套設備設計能力、產(chǎn)品品質(zhì)及銷售渠道等方面，具備自主核心技術、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及銷售渠道的鋰離子電池隔膜廠商的市場占有率穩(wěn)步提升。分析認為，國內(nèi)電池隔膜行業(yè)已經(jīng)開始進行調(diào)整與重組，市場呈現(xiàn)出強者更強，弱者出局的趨勢，缺技術、少品牌、短資金的小微企業(yè)發(fā)展不容樂觀，未來隔膜行業(yè)將進一步加快洗牌。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國鋰電池隔膜行業(yè)深度分析與投資前景規(guī)劃報告》顯示：

一、中國鋰電池隔膜行業(yè)市場規(guī)模

從隔膜市場規(guī)模來看，2019年中國鋰電隔膜市場規(guī)模(只統(tǒng)計基膜)35.6億元，同比下滑12.2%。市場規(guī)模增速遠小于出貨量增速，主要原因為企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應提升，隔膜成本進一步下降，造成隔膜價格下降，且下降速度遠大于產(chǎn)品出貨量增速。2020年，國內(nèi)受疫情影響，工業(yè)生產(chǎn)受到停滯發(fā)展，對市場中的鋰電池隔膜價格的下降趨勢起到減緩左右，估計2020年底，在國家大力支持新能源行業(yè)發(fā)展的政策扶持和產(chǎn)業(yè)快速增長下，行業(yè)市場規(guī)模將達到34.8億元。

圖表：2018-2020年中國鋰電池隔膜行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

雖然全國鋰電池隔膜出貨量保持35%以上的增長，但是由于價格較低，市場規(guī)模趨于下降，未來頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應將進一步顯現(xiàn)，成本進一步下降。

鋰電池隔膜的發(fā)展要緊跟動力電池發(fā)展，未來隨著動力電池往高能量密度方向發(fā)展，更能滿足需求的濕法隔膜出貨量占比將進一步提高。

二、中國鋰電池隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

隔膜材料濕法+涂覆工藝為長期趨勢，干法占比短期內(nèi)保持穩(wěn)定

(1)濕法隔膜仍將是主流隔膜技術路線，長期占據(jù)市場高份額。濕法隔膜輕薄且韌性較好。鋰離子電池隔膜制備方法主要分為濕法和干法。

二者各有優(yōu)缺點，濕法隔膜工藝難度系數(shù)高，對設備要求高，建設投產(chǎn)周期長成本高，能源消耗較大，且需使用有機溶劑，環(huán)境污染大，但制得的隔膜精密度高，具有較高的孔隙率，薄膜孔徑小且均勻，薄膜更薄的同時還可保持良好的韌性，拉伸強度和穿刺強度更高。

濕法隔膜需求穩(wěn)定增長，優(yōu)勢在高端市場顯現(xiàn)。隔膜越薄內(nèi)阻越小，倍率性能和循環(huán)性能就越好，且較薄的隔膜可以給電極活性物質(zhì)提供更大的空間，電池容量更高，符合動力電池高能量密度、高倍率等要求。尤其是高端市場，幾乎所有三元電池中均使用濕法隔膜，其占比從16年的40%上下提高到現(xiàn)在的約70%。未來幾年動力鋰電池將作為重要引擎拉動濕法隔膜產(chǎn)量穩(wěn)定增長。

涂覆技術彌補了濕法隔膜熱穩(wěn)定性差的缺陷，涂覆隔膜相較于基膜安全性更優(yōu)，濕法+涂覆將主導未來隔膜市場。干法工藝的原材料聚丙烯(PP)的熔融溫度在170℃左右，而濕法工藝的原材料聚乙烯(PE)的熔融溫度在140℃左右。因此濕法工藝生產(chǎn)的隔膜在高溫下容易收縮造成電池短路，安全難以得到保證，而涂覆技術可顯著提升其耐熱性，在180℃下仍可保持較小的收縮率。另外，涂覆隔膜具有良好的電解液浸潤和吸液保液能力，不僅可以延長電池循環(huán)壽命，還可以增加電池大倍率放電能力，適用于高端儲能電池和動力電池。主要的涂覆材料分為陶瓷顆粒和聚偏氟乙烯(PVDF)。

鋰電池隔膜行業(yè)研究報告對中國鋰電池隔膜行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了鋰電池隔膜行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于鋰電池隔膜產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值，對于研究中國鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學術和實踐的雙重意義。

未來鋰電池隔膜行業(yè)將如何發(fā)展?請點擊查看中研普華研究院報告《2021-2025年中國鋰電池隔膜行業(yè)深度分析與投資前景規(guī)劃報告》。

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