2021金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析調(diào)查

• 2021年6月23日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 283 11
• 繁體

據(jù)了解，金融服務(wù)外包它指的是完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。金融外包financial service outsourcing是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務(wù)商(可以是集團(tuán)內(nèi)的附屬實(shí)體或集團(tuán)以外的實(shí)體)來完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

2021金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析調(diào)查

據(jù)了解，金融服務(wù)外包它指的是完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。金融外包financial service outsourcing是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務(wù)商(可以是集團(tuán)內(nèi)的附屬實(shí)體或集團(tuán)以外的實(shí)體)來完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。外包可以是將某項(xiàng)業(yè)務(wù)(或業(yè)務(wù)的一部分)從金融企業(yè)轉(zhuǎn)交給服務(wù)商操作，或由服務(wù)商進(jìn)一步轉(zhuǎn)移給另一服務(wù)商(即“轉(zhuǎn)包”)。金融外包始于二十世紀(jì)70年代的歐美，證券行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)為節(jié)約成本，將一些準(zhǔn)事務(wù)性業(yè)務(wù)(如打印和存儲(chǔ)記錄等)外包。到了90年代，在成本因素及技術(shù)升級(jí)的推動(dòng)下，金融外包主要集中在IT領(lǐng)域，涉及整個(gè)IT行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)2005年整個(gè)IT行業(yè)的支出中有45%為外包支出。

當(dāng)前，以服務(wù)外包、服務(wù)貿(mào)易以及高端制造業(yè)和技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移為主要特征的新一輪世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正在興起，為中國(guó)發(fā)展面向國(guó)際市場(chǎng)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)帶來新的機(jī)遇。順應(yīng)這一發(fā)展趨勢(shì)，2020年1月份，商務(wù)部等8部門出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)服務(wù)外包加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》，從加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程、推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展、構(gòu)建全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系、加強(qiáng)人才培養(yǎng)、培育壯大市場(chǎng)主體、推進(jìn)貿(mào)易便利化6方面為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)指明了發(fā)展方向。那么，未來金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)行情如何?

隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，新動(dòng)能逐步顯現(xiàn)，各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求持續(xù)釋放，金融服務(wù)外包政策體系也進(jìn)一步完善，中國(guó)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將得到大力推進(jìn)。在廣泛的領(lǐng)域里面，特別是在“一帶一路”《中國(guó)制造2025》這樣的戰(zhàn)略中，將有服務(wù)外包的鼎力支撐。信息技術(shù)的發(fā)展為金融服務(wù)外包發(fā)展提供了技術(shù)手段，而且使跨境交付有了比較便利的技術(shù)條件。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀分析

隨著世界科技發(fā)展和應(yīng)用、各國(guó)人才培養(yǎng)和吸引，未來若干年，全球離岸外包的格局將發(fā)生重大變化。為此，無論是發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家，無論是發(fā)包國(guó)還是接包國(guó)，都要在變化的市場(chǎng)格局中找到適合的發(fā)展位置，分享經(jīng)濟(jì)全球化的紅利。

2016-2020年全球金融外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，截止到2020年全球金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到5535億美元，未來一段時(shí)間預(yù)計(jì)也會(huì)維持在6%左右速度發(fā)展。

圖表：2018-2020年全球金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、金融服務(wù)外包需求結(jié)構(gòu)分析

2020年1-10月，我國(guó)企業(yè)承接美國(guó)、中國(guó)香港、歐盟、日本、新加坡和韓國(guó)離岸外包執(zhí)行額分別為1007.6億元、814.6億元、716.9億元、403.9億元、253.4億元和221.9億元，同比分別增長(zhǎng)16.1%、19%、2.5%、6.6%、8.3%和17.3%，合計(jì)占中國(guó)離岸服務(wù)外包執(zhí)行額74.7%。承接“一帶一路”沿線國(guó)家離岸外包執(zhí)行額812.2億元，同比增長(zhǎng)6.2%。承接區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)成員國(guó)離岸外包執(zhí)行額1141.9億元，同比增長(zhǎng)9.3%。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，我國(guó)服務(wù)外包轉(zhuǎn)型升級(jí)正在提速。從重點(diǎn)市場(chǎng)看，我國(guó)服務(wù)外包已是世界服務(wù)分工體系中不可或缺的一環(huán)。在新冠肺炎疫情、中美貿(mào)易摩擦等不利因素影響下，前10個(gè)月，不論是總額還是增速，我國(guó)承接美國(guó)離岸業(yè)務(wù)均為主要合作伙伴之首，這表明兩國(guó)在服務(wù)外包領(lǐng)域的合作具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，這是全球價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈匹配的結(jié)果，也是市場(chǎng)化運(yùn)作的結(jié)果，并不會(huì)因某些短期或人為的因素受到干擾?？梢灶A(yù)見，中美兩國(guó)在服務(wù)外包領(lǐng)域仍有很強(qiáng)的合作動(dòng)能，前景可期。

圖表：全球主要離岸發(fā)包市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部

三、重點(diǎn)需求客戶

大公司具有離岸業(yè)務(wù)的比例顯著高于小公司;越來越多的公司正在建立自己的離岸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。全球主要的金融服務(wù)外包客戶是銀行、證券、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)。

離岸業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)產(chǎn)生了對(duì)“國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)”進(jìn)行監(jiān)控的需要，即金融機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)外包給另一國(guó)家(地區(qū))的服務(wù)商后，需要監(jiān)視該國(guó)(地區(qū))政府的政策、政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)及法制狀況;同時(shí)也應(yīng)制定適當(dāng)?shù)膽?yīng)急計(jì)劃與退出策略。另外，一家機(jī)構(gòu)業(yè)應(yīng)考慮商業(yè)持續(xù)性問題，即在極端情況下如何將外包業(yè)務(wù)迅速轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)。

全球金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)承接能力分析

一、承接市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀分析

全球軟件外包業(yè)務(wù)的離岸發(fā)包市場(chǎng)由美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)主導(dǎo)，市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定。其中，美國(guó)是全球最主要的軟件發(fā)包國(guó)家，2020年發(fā)包規(guī)模占全球市場(chǎng)的21.3%，中國(guó)香港和歐盟分別占據(jù)第二位和第三位，市場(chǎng)份額分別為17.2%和15.1%。

二、承接能力規(guī)模分布

2020年，我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展，“中國(guó)服務(wù)”品牌國(guó)際影響力不斷提升。其中，承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額首次超過千億美元，帶動(dòng)服務(wù)出口提升3.8個(gè)百分點(diǎn)，圓滿實(shí)現(xiàn)“十三五”發(fā)展目標(biāo)。進(jìn)入21世紀(jì)以來，全球形成了以印度、中國(guó)、愛爾蘭、中東歐、菲律賓為主體的離岸服務(wù)外包接包國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

2021金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展前景分析

1-4月，全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入222153.7億元，同比增長(zhǎng)32.2%，兩年平均增長(zhǎng)8.4%(以2019年相應(yīng)同期數(shù)為基數(shù)，采用幾何平均的方法計(jì)算)。其中中央企業(yè)126370.9億元，金融服務(wù)外包同比增長(zhǎng)27.6%，兩年平均增長(zhǎng)7.3%;地方國(guó)有企業(yè)95782.8億元，金融服務(wù)外包同比增長(zhǎng)38.9%,兩年平均增長(zhǎng)9.9%。

隨著科技在金融服務(wù)外包當(dāng)中的金融服務(wù)外包價(jià)值轉(zhuǎn)化率不斷提高，第三方服務(wù)的介入和共同參與，對(duì)于整個(gè)金融業(yè)價(jià)值鏈的 形成和實(shí)現(xiàn)變得尤為重要。信息技術(shù)的發(fā)展為金融服務(wù)外包發(fā)展提供了技術(shù)手段，而且使跨境交付有了比較便利的技術(shù)條件。

2021年一季度末，我國(guó)金融服務(wù)外包機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為364.62萬億元，金融服務(wù)外包同比增長(zhǎng)9.5%，其中，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為329.58萬億元，同比增長(zhǎng)9%;證券業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為10.78萬億元，同比增長(zhǎng)22.1%;保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為24.26萬億元，同比增長(zhǎng)11.7%。金融業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)債為331.6萬億元，同比增長(zhǎng)9.6%，其中，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)債為301.99萬億元，同比增長(zhǎng)9.1%;證券業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)債為8.08萬億元，同比增長(zhǎng)25.1%;金融服務(wù)外包機(jī)構(gòu)負(fù)債為21.53萬億元，同比增長(zhǎng)12%。

隨著科技在金融業(yè)當(dāng)中的價(jià)值轉(zhuǎn)化率不斷提高，第三方金融服務(wù)外包的介入和共同參與，對(duì)于整個(gè)金融服務(wù)外包金融業(yè)價(jià)值鏈的 形成和實(shí)現(xiàn)變得尤為重要。信息技術(shù)的發(fā)展為金融服務(wù)外包發(fā)展提供了技術(shù)手段，而且使跨境交付有了比較便利的技術(shù)條件。未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2021-2025年中國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

  隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，新動(dòng)能逐步顯現(xiàn)，各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求持續(xù)釋放，金融服務(wù)外包政策體系也進(jìn)一步完善，中國(guó)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將得到大力推進(jìn)。在廣...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡