2022中國(guó)有色金屬發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃分析

• 2021年12月1日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 698 41
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022年銅精礦項(xiàng)目集中爬產(chǎn)，遠(yuǎn)期原料存寬松預(yù)期，冶煉利潤(rùn)有望持續(xù)回升。2021 年 銅精礦長(zhǎng)單 TC benchmark 為 59.6 美元/噸，較 2020 年 62 美元/噸繼續(xù)小幅下降。

節(jié)能減排，“雙碳”背景下有色金屬業(yè)發(fā)展如何？以能源消耗強(qiáng)度(單位 GDP 能耗)和能源消費(fèi)總量(能源消費(fèi)上限)為組合的能源“雙控”目標(biāo)，已成中國(guó)能 源轉(zhuǎn)型和低碳發(fā)展的重要指標(biāo)。根據(jù)發(fā)改委 就《完善能源消耗強(qiáng)度和總量雙控制度方案》，政策上將能耗強(qiáng)度降 低作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的約束性指標(biāo)，將能源消費(fèi)總量作為工作推進(jìn)引導(dǎo)性指標(biāo)。十四五 期間能耗強(qiáng)度將降低13.5%，2021年降低3%。

2022中國(guó)有色金屬發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃分析

2019年，銅、鋁、鉛、鋅現(xiàn)貨均價(jià)分別為47739元/噸、13960元/噸、16639元/噸、20489元/噸，同比下跌5.8%、2.1%、13%、13.5%。2021年10月先行指數(shù)75.2，較上月回落0.4個(gè)點(diǎn)。在構(gòu)成有色金屬產(chǎn)業(yè)先行指數(shù)的7個(gè)指標(biāo)中，M2、汽車產(chǎn)量、商品房銷售面積、家電產(chǎn)量及有色金屬進(jìn)口額等5項(xiàng)指標(biāo)位于“正?！眳^(qū)間;LMEX指數(shù)指標(biāo)位于“偏熱”區(qū)間(受疫情影響去年同期指標(biāo)過(guò)低所致);有色金屬固定資產(chǎn)月投資額位于“偏冷”區(qū)間。

國(guó)際方面，10月份受疫情不斷反復(fù)的影響，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈現(xiàn)出不同的走勢(shì)。美國(guó)擴(kuò)張程度回落，美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)公布的10月制造業(yè)PMI錄得60.8，較前值回落0.3個(gè)點(diǎn)，三季度以來(lái)由于病毒變異導(dǎo)致的一波新冠疫情使得供應(yīng)緊張局勢(shì)進(jìn)一步惡化，抑制了美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增速降至一年多來(lái)的最低水平。

近年來(lái)，有色金屬及合金行業(yè)遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，積極推進(jìn)有色金屬工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扶持稀有金屬及新興領(lǐng)域發(fā)展等相關(guān)政策。2016年10月18日，工信部發(fā)布《有色金屬工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》?！笆濉逼陂g，有色金屬工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)取得顯著進(jìn)展，質(zhì)量和效益大幅提升，到“十三五”末我國(guó)有色金屬工業(yè)邁入制造強(qiáng)國(guó)行列。

10月12日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》，規(guī)定有序放開(kāi)全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)，燃煤發(fā)電電量原則上全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，通過(guò)市場(chǎng)交易在“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”范圍內(nèi)形成上網(wǎng)電價(jià)。之后的19日國(guó)家發(fā)改委組織重點(diǎn)煤炭企業(yè)、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)召開(kāi)今冬明春能源保供工作機(jī)制煤炭專題座談會(huì)，研究依法對(duì)煤炭?jī)r(jià)格實(shí)施干預(yù)措施。以動(dòng)力煤為首的大宗商品價(jià)格大幅下挫，受此影響，主要有色金屬品種亦大幅回落，截至到10月底，滬鋁主力合約最低降至19200元/噸。

2021 年銅礦增長(zhǎng)略低于預(yù)期。智利秘魯為全球最大銅礦生產(chǎn)國(guó)， 合計(jì)占比達(dá)到 30%以上。受疫情影響較大的秘魯國(guó)，2021 年前三季度產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 16.4 萬(wàn)噸;因全球最大礦山 Escondida 以及 Chuquicamata 礦石品位下滑，全球最大銅礦產(chǎn) 地智利前三季度產(chǎn)量同比則減少 8.5 萬(wàn)噸。

2022年銅精礦項(xiàng)目集中爬產(chǎn)，遠(yuǎn)期原料存寬松預(yù)期，冶煉利潤(rùn)有望持續(xù)回升。2021 年 銅精礦長(zhǎng)單 TC benchmark 為 59.6 美元/噸，較 2020 年 62 美元/噸繼續(xù)小幅下降。2021 年 11 月份為 2022 年全球長(zhǎng)單價(jià)格密集談判期，市場(chǎng)普遍預(yù)期 TC 將環(huán)比明顯增加。國(guó) 內(nèi) 11 家核心冶煉廠組成的 CSPT(銅精礦原料談判小組)公布 2021Q4 最近季度采購(gòu)地 板價(jià)為 70 美金/噸，高于當(dāng)前現(xiàn)貨 TC 價(jià)格 63 美元/噸，反映國(guó)內(nèi)冶煉廠對(duì)未來(lái)銅精礦 供應(yīng)存寬松預(yù)期。

我國(guó)有色金屬的產(chǎn)量保持穩(wěn)速增長(zhǎng)主要得益于下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好。有色金屬是基礎(chǔ)原材料，和基建、地產(chǎn)、汽車、家電等領(lǐng)域需求具有一定的關(guān)聯(lián)性，也就說(shuō)明如果在我國(guó)的基建、地產(chǎn)、汽車、家電等領(lǐng)域發(fā)展良好的趨勢(shì)下，會(huì)對(duì)我國(guó)有色金屬需求帶來(lái)積極作用，并進(jìn)一步影響有色行業(yè)景氣度和相關(guān)公司的盈利水平。

國(guó)家發(fā)改委公布數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量4842萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.9%，增速同比提高4.4個(gè)百分點(diǎn)?！笆濉逼陂g，國(guó)內(nèi)銅、鋁等主要有色金屬消費(fèi)增長(zhǎng)速度已經(jīng)出現(xiàn)明顯回落。預(yù)計(jì)未來(lái)還將進(jìn)一步回落。與此同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，未來(lái)我國(guó)有色金屬產(chǎn)品出口空間將被嚴(yán)重?cái)D壓。

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