據(jù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年國產(chǎn)化替代軟件市場(chǎng)將達(dá)到2000億規(guī)模以上，而國產(chǎn)化軟件廠商在專業(yè)化軟件領(lǐng)域的探索方向，將會(huì)決定其是否能夠抓住更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
“元宇宙”助力軍工信息化發(fā)展
12 月14 日，北京電子工程總體研究所發(fā)布“虛擬孿生-元宇宙協(xié)同建模仿真方法研究”的軍工需求公告，采購階段為預(yù)研。受此消息影響，本周裝備數(shù)字化相關(guān)企業(yè)股價(jià)大漲，觀想科技、華力創(chuàng)通、興圖新科股價(jià)漲幅均超過20%。國防軍工向高技術(shù)、高強(qiáng)度、高合成的方向發(fā)展，發(fā)展重點(diǎn)由數(shù)量規(guī)模向質(zhì)量效能轉(zhuǎn)變。我國明確推進(jìn)國防建設(shè)的機(jī)械化、信息化復(fù)合發(fā)展。
隨著我軍日益重視國防信息化投入，國防信息化將成為軍隊(duì)建設(shè)的關(guān)鍵領(lǐng)域。軍工通信處于國防信息化核心地位，軍工通信系統(tǒng)正步入快速建設(shè)階段，建設(shè)升級(jí)將貫穿現(xiàn)代國防體系的始終。我國軍工信息化規(guī)模由2015年的100億元增至2025年的308億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.9%。根據(jù)商務(wù)部投資促進(jìn)局預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025年，國防信息化開支可能會(huì)達(dá)到2,513億元，占國防裝備的40%，其中核心領(lǐng)域有望保持20%以上的復(fù)合增長(zhǎng)。
軍工通信技術(shù)壁壘和定制化程度較高，行業(yè)整體利潤波動(dòng)浮動(dòng)較小，毛利率較高且穩(wěn)定。軍工訂單的集中釋放以及預(yù)付款比例的提升將大幅改善軍工企業(yè)現(xiàn)金流;同時(shí)部分領(lǐng)域的壁壘破除會(huì)出現(xiàn)民營細(xì)分行業(yè)的隱形冠軍，軍品型號(hào)周期長(zhǎng)。
軍工通信行業(yè)領(lǐng)域集中度較高，行業(yè)封閉和進(jìn)入壁壘高導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。
軍民兩大體系助推國防信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國軍工體系分為國防科工體系和社會(huì)經(jīng)濟(jì)體系，兩大體系相互融合助推國防信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國防科工體系主要由十大軍工集團(tuán)組成，負(fù)責(zé)重點(diǎn)軍工型號(hào)的總體研發(fā)和整機(jī)制造，構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈的下游;社會(huì)經(jīng)濟(jì)體系由裝備制造企業(yè)、原材料供應(yīng)商、基礎(chǔ)件制造商、高校/科研院所、信息化硬件廠商、信息化軟件廠商組成，構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈的上游。中國國防信息化建設(shè)持續(xù)加速，未來10年市場(chǎng)總規(guī)模有望達(dá)到1.66萬億元。
在國產(chǎn)替代和"中國制造2025"的雙重背景下，不少國企開始思考如何制定更加合適自身的信息化發(fā)展問題。在2021年，"低代碼平臺(tái)"作為軟件產(chǎn)業(yè)里的新生力量，逐步走進(jìn)了大家的視線。
在細(xì)分領(lǐng)域，諸如制造業(yè)領(lǐng)域的MES(生產(chǎn)管理系統(tǒng))、PDM(產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng))等專業(yè)性強(qiáng)、定制化高的信息化系統(tǒng)，大多還得依賴國外系統(tǒng)，相反目前成熟可用的國產(chǎn)化產(chǎn)品十分稀缺。往往這些系統(tǒng)，都需要企業(yè)投入大量的人力和周期成本，進(jìn)行定制化研發(fā)。
據(jù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年國產(chǎn)化替代軟件市場(chǎng)將達(dá)到2000億規(guī)模以上，而國產(chǎn)化軟件廠商在專業(yè)化軟件領(lǐng)域的探索方向，將會(huì)決定其是否能夠抓住更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，“十四五”期間超短波和軍用區(qū)寬的市場(chǎng)空間分別為200億和150億，軍工通信企業(yè)在上述兩個(gè)市場(chǎng)各有分工，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。軍用區(qū)寬相比超短波技術(shù)難度更高，軍用區(qū)寬采用蜂窩體制，其網(wǎng)絡(luò)魯棒性較差，因此，對(duì)安全加密、抗干擾、抗震、抗沖擊等都提出了更高的要求。同時(shí)，只有進(jìn)入到型譜的型號(hào)裝備才能夠在軍隊(duì)規(guī)模采購列裝，而型號(hào)產(chǎn)品研制流程極其復(fù)雜，從立項(xiàng)到完成通常歷時(shí)3-5年。
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