2022中國(guó)光伏薄膜組件發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)潛力

• 2022年3月8日 HuangJiang來(lái)源：新浪 1237 80
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薄膜太陽(yáng)能電池是在玻璃、不銹鋼或塑料襯底上附上非常薄的感光材料制成，制作材料 吸光系數(shù)很高，從而大大降低了電池整體厚度。

薄膜組件是在玻璃、不銹鋼等物質(zhì)表面附上幾微米感光材料薄膜，并制作 PN 結(jié)從 而形成的太陽(yáng)能電池。薄膜組件使用材料少、制造工藝簡(jiǎn)單、耗能少、可大面積連 續(xù)生產(chǎn)。同時(shí)其弱光效應(yīng)較好，以薄膜太陽(yáng)能電池為主要部件的光伏系統(tǒng)，能夠很 好實(shí)現(xiàn)光伏建筑一體化，但目前光電轉(zhuǎn)化效率整體偏低。薄膜電池現(xiàn)已發(fā)展出包括碲化鎘(CdTe)、銅銦硒(CIS)，銅銦鎵硒(CIGS)、砷化鎵(GaAs)、銅鋅錫硫(CZTS) 等多種技術(shù)路線。

薄膜組件巔峰時(shí)期占據(jù) 30%市場(chǎng)份額，目前份額被晶硅擠壓嚴(yán)重，約占 5%。薄膜組件 剛剛面世初期，憑借成本優(yōu)勢(shì)，上世紀(jì) 80 年代約占 30%的市場(chǎng)份額，但由于一直無(wú)法突 破效率瓶頸，再加上形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)后晶硅價(jià)格大幅降低，導(dǎo)致薄膜組件的份額逐漸被擠 壓。進(jìn)入 90 年代之后，晶硅電池在光伏市場(chǎng)中長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，2020 年晶硅組件的 市場(chǎng)份額約為 95%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)光伏薄膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

光伏組件晶硅為主,薄膜組件中碲化鎘組件占比最高。

薄膜太陽(yáng)能電池是在玻璃、不銹鋼或塑料襯底上附上非常薄的感光材料制成，制作材料 吸光系數(shù)很高，從而大大降低了電池整體厚度。薄膜電池現(xiàn)已發(fā)展出包括碲化鎘(CdTe)、 銅銦硒(CIS)，銅銦鎵硒(CIGS)、砷化鎵(GaAs)，和銅鋅錫硫(CZTS)等多種技術(shù) 路線。碲化鎘是目前為止市占率最高的薄膜組件類型，另外銅銦鎵硒薄膜組件也有部分 企業(yè)在涉足，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有一定份額。

2022中國(guó)光伏薄膜組件發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)潛力分析

2020 年全球薄膜太陽(yáng)電池的產(chǎn)能接近 10GW， 產(chǎn)量約為 6.48GW，同比增長(zhǎng) 5.5%。從產(chǎn)品類型來(lái)看，2020 年碲化鎘薄膜電池的產(chǎn)量 約為 6.2GW，在薄膜太陽(yáng)電池中占比為 95.7%;銅銦鎵硒薄膜電池的產(chǎn)量約為 270MW， 占比為 4.2%;硅基薄膜電池產(chǎn)量 10MW，占比不到 1%。

建筑光伏立面市場(chǎng)空間短期較小，光伏薄膜技術(shù)發(fā)展有望激發(fā)市場(chǎng)潛力。鑒于建筑立面改造難度大且對(duì)采光要求較高，不適用不透光的BAPV系統(tǒng)，預(yù)計(jì)未來(lái)光伏立面的裝機(jī)將以新建建筑的BIPV為主。

“雙碳”背景下，建筑光伏相應(yīng)政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步推出，預(yù)計(jì)光伏屋頂市場(chǎng)將從2022年開(kāi)始顯著增長(zhǎng);未來(lái)隨著薄膜電池技術(shù)的進(jìn)步，光伏立面市場(chǎng)潛力也有望激發(fā)。

分布式光伏的推廣促進(jìn)了建筑光伏技術(shù)的發(fā)展。過(guò)去太陽(yáng)能光伏主要以集中式電站在西北地區(qū)落地應(yīng)用，隨著光伏項(xiàng)目向人口密集的東部地區(qū)推廣，分布式光伏開(kāi)始扮演愈加重要的角色。在分布式光伏中，最主要的是依托建筑物安裝的建筑光伏，占比超過(guò)80%。其中技術(shù)比較成熟、落地項(xiàng)目較多的是BAPV(附著式)，技術(shù)簡(jiǎn)單，成本較低;而建筑光伏較為先進(jìn)的技術(shù)路徑是BIPV(建筑光伏一體化)，將光伏組件與傳統(tǒng)建材相結(jié)合，讓光伏發(fā)電系統(tǒng)直接承擔(dān)建筑建材功能。目前BIPV主要有晶硅型與薄膜型兩類技術(shù)路線，晶硅型BIPV外觀與BAPV較為相似，性能穩(wěn)定并已有示范性項(xiàng)目落地應(yīng)用;薄膜型BIPV則具有更好的弱光性能和溫度系數(shù)，其良好的透光性能也能適配未來(lái)更多種類的建筑應(yīng)用需求。

能源轉(zhuǎn)型下建筑光伏的碳減排功能被開(kāi)發(fā)，政策打開(kāi)廣闊市場(chǎng)。我國(guó)為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，積極推動(dòng)包括建筑光伏在內(nèi)的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鑒于目前國(guó)內(nèi)建筑運(yùn)行過(guò)程碳排放占全國(guó)碳排放總占比的20%以上，建筑光伏由于可以提供清潔的建筑運(yùn)行能源而成為當(dāng)下能源轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點(diǎn)。自“十四五”開(kāi)始，國(guó)家推出了包括“整縣推進(jìn)”在內(nèi)的一系列分布式光伏建設(shè)政策。同時(shí)近十年來(lái)光伏組件價(jià)格的大幅下降減少了建筑光伏建設(shè)的成本，國(guó)家政策與市場(chǎng)價(jià)格的雙重驅(qū)動(dòng)下，建筑光伏市場(chǎng)前景可期。

建筑光伏屋頂市場(chǎng)空間大，BIPV屋頂滲透率有望逐漸提升。根據(jù)測(cè)算，截止2021年，國(guó)內(nèi)已有建筑的可改造屋頂面積為160.57億平方米，假設(shè)到2025年住宅屋頂改造比例為1%，工商業(yè)屋頂改造比例為10%，將有11.47億平方米已有屋頂被改造為光伏屋頂。

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