行業(yè)聚焦 電梯行業(yè)分析報(bào)告

• 2022年11月24日 FangManTao來源：百度 932 58
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從2016年到2021年我國(guó)電梯的表觀消費(fèi)量來看，2019年國(guó)內(nèi)電梯消費(fèi)增長(zhǎng)最快，表觀消費(fèi)量同比增速高達(dá)68.48%;其次便是2021年，表觀消費(fèi)量約為147.41，同比增速約為21.49%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年5月中國(guó)電梯、自動(dòng)扶梯及升降機(jī)產(chǎn)量為13.2萬臺(tái)，同比下降13.2%;2

一、電梯概述

中國(guó)電梯產(chǎn)業(yè)進(jìn)入十字路口。在“房住不炒”的大背景下， 房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)降溫，電梯行業(yè)不管是市場(chǎng)需求還是現(xiàn)金流均承受一定壓力。中國(guó)電梯市場(chǎng)是否就此觸及下行拐點(diǎn)?

隨著人民生活水平的提高、中國(guó)進(jìn)入老齡化社會(huì)、居家養(yǎng)老的出行成為了我們每一個(gè)廣大市民面臨的實(shí)際問題，所以在既有住宅上加裝電梯不但可以提高居民生活品質(zhì)、增加幸福感、舒適感。

電梯行業(yè)主要經(jīng)歷了以下發(fā)展歷程：萌芽階段-蒸汽驅(qū)動(dòng)導(dǎo)入階段-電力驅(qū)動(dòng)導(dǎo)入階段-現(xiàn)代-電梯成長(zhǎng)期-成熟發(fā)展期。萌芽時(shí)期始于18世紀(jì)，該時(shí)期的"電梯"主要以人力作為驅(qū)動(dòng)，2000年后，隨著集成電路、固態(tài)門探測(cè)器邊緣、LED、計(jì)算機(jī)集成控制器和"智能"系統(tǒng)的出現(xiàn)，電梯技術(shù)取得了飛速發(fā)展。

電梯主要包括垂直運(yùn)行的垂直電梯、傾斜方向運(yùn)行的自動(dòng)扶梯以及傾斜或水平方向運(yùn)行的自動(dòng)人行道。垂直電梯是應(yīng)用最廣泛的產(chǎn)品類別，占電梯產(chǎn)量比重約為85%。垂直電梯有按用途、驅(qū)動(dòng)方式、運(yùn)行速度等多種分類方式，通常根據(jù)運(yùn)行速度的不同將垂直電梯分為低速電梯、中速電梯和高速電梯，中低速電梯為最普遍的應(yīng)用類型，占比約在 97%。

二、電梯行業(yè)現(xiàn)狀分析

電梯整機(jī)廠商的上游行業(yè)主要為板材、有色金屬、曳引機(jī)等系統(tǒng)配套零部件行業(yè)。電梯配套零部件供應(yīng)商專業(yè)化和規(guī)?；降奶嵘档土肆悴考纳a(chǎn)成本并帶動(dòng)了技術(shù)進(jìn)步，提高了電梯行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。

電梯的下游行業(yè)主要是房地產(chǎn)和建筑業(yè)，包括住宅、商業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施等。電梯行業(yè)與居民住宅、商場(chǎng)超市、市政工程等存在著高度的關(guān)聯(lián)性，下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響電梯行業(yè)的發(fā)展。

隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷深入，我國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人居環(huán)境改善方面的投入不斷加大。保障房建設(shè)、舊樓改造等項(xiàng)目的推進(jìn)為我國(guó)電梯行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

作為建筑物的衍生需求，房地產(chǎn)是電梯業(yè)最重要的下游產(chǎn)業(yè)。電梯主要配套于房地產(chǎn)和公共交通領(lǐng)域。其中房地產(chǎn)占比在98%以上，是電梯行業(yè)最重要的下游領(lǐng)域，住宅類房地產(chǎn)為配套主力，占比約在66%。從電梯品類來看，垂直電梯和自動(dòng)扶梯及自動(dòng)人行道下游應(yīng)用區(qū)別較大，70%以上的垂直電梯主要應(yīng)用于居民住宅，而80%以上的自動(dòng)扶梯及自動(dòng)人行道應(yīng)用于商場(chǎng)等公共場(chǎng)所。

電梯的應(yīng)用隨著近些年全球人口的增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的加快，以及人們對(duì)生活便利性要求的提高已經(jīng)越來越廣泛，同時(shí)電梯大數(shù)據(jù)平臺(tái)也開始漸漸進(jìn)入各大市政中心和商業(yè)發(fā)達(dá)的中心。

在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和舊樓加裝電梯等動(dòng)力推動(dòng)下，電梯行業(yè)產(chǎn)量逐漸增多。根據(jù)中國(guó)電梯協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)電梯產(chǎn)量達(dá)到105萬臺(tái)，增長(zhǎng)7.1%。

從2016年到2021年我國(guó)電梯的表觀消費(fèi)量來看，2019年國(guó)內(nèi)電梯消費(fèi)增長(zhǎng)最快，表觀消費(fèi)量同比增速高達(dá)68.48%;其次便是2021年，表觀消費(fèi)量約為147.41，同比增速約為21.49%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年5月中國(guó)電梯、自動(dòng)扶梯及升降機(jī)產(chǎn)量為13.2萬臺(tái)，同比下降13.2%;2022年1-5月中國(guó)電梯、自動(dòng)扶梯及升降機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為56.5萬臺(tái)，累計(jì)下降9%;2016-2021年中國(guó)電梯、自動(dòng)扶梯及升降機(jī)產(chǎn)量逐年遞增，2021年達(dá)到最高。

根據(jù)Statista的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2001-2019年，中國(guó)電梯和自動(dòng)扶梯新增安裝數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)，2019年電梯和自動(dòng)扶梯新增安裝數(shù)量為60萬臺(tái)。結(jié)合歷史新裝數(shù)量數(shù)據(jù)及保有量新增數(shù)量初步測(cè)算，2020年中國(guó)電梯和自動(dòng)扶梯的新裝數(shù)量約為65萬臺(tái)。

從房地產(chǎn)增量市場(chǎng)來看：首先雖然房地產(chǎn)需求占比高達(dá) 98%，但房地產(chǎn)增量市場(chǎng)釋放的電梯需求僅占電梯整體需求的 59%，增量市場(chǎng)趨于見頂所帶來的電梯需求下行壓力客觀存在但不應(yīng)被放大;其次我國(guó)人均電梯比例仍然處于較低水平，住建局對(duì)電梯建設(shè)的最新要求(四層及四層以上住宅建筑，或住戶入口層樓面距室外設(shè)計(jì)地面的高度超過 9m 的新建住宅建筑應(yīng)設(shè)電梯，比以往七層的要求更為嚴(yán)格)和住宅電梯戶比的提升(隨著生活品質(zhì)不斷提高，消費(fèi)者對(duì)于商品房的電梯配置要求也越來越高，住房的電梯配置也從原來的一梯四戶逐漸發(fā)展成為一梯兩戶，甚至是一梯一戶的格局)將刺激房地產(chǎn)增量市場(chǎng)對(duì)電梯的需求密度提升。

三、電梯行業(yè)前景分析

近三年我國(guó)繼續(xù)深入推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。為更好解決群眾住房問題，落實(shí)城市主體責(zé)任，改革完善住房市場(chǎng)體系和保障體系，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)保障性住房建設(shè)和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造，保障困難群體基本居住需求。2020年，關(guān)鍵性文件《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》提出2020年新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個(gè)，涉及居民近700萬戶;到2022年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機(jī)制;到“十四五”期末，結(jié)合各地實(shí)際，力爭(zhēng)基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。這將會(huì)使社會(huì)對(duì)電梯的需求量大大增加，推動(dòng)電梯行業(yè)的迅速發(fā)展。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)、城市化快速推進(jìn)、人民生活水平提高、人口老齡化等因素的推動(dòng)，我國(guó)電梯行業(yè)也呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2010-2020年，我國(guó)電梯產(chǎn)量的復(fù)合增長(zhǎng)率約為11.4%，預(yù)計(jì)，未來我國(guó)電梯產(chǎn)量將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，到2026年，我國(guó)電梯新增量將超過201萬臺(tái)。

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