工信部等四部門發(fā)布《鐵合金行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》提出，到2025年，鐵合金行業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能比例達到30%，硅鐵、錳硅合金能效基準水平以下產(chǎn)能基本清零，高碳鉻鐵節(jié)能降碳升級改造取得顯著成效，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提高。
鐵合金行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢如何？鐵合金是鋼鐵工業(yè)和機械鑄造行業(yè)中必不可少的原料。2021年中國鐵合金行業(yè)運行平穩(wěn)，產(chǎn)量小幅波動，出口規(guī)模止跌上漲，出口量增速高于出口金額增長，出口單價大幅增長。展望未來，鐵合金行業(yè)將加速節(jié)能降碳，工藝技術(shù)裝備升級。
作為高能耗行業(yè)，在“兩碳”的大背景下鐵合金行業(yè)即將迎來深刻的變革。年初以來各主產(chǎn)區(qū)能耗雙控政策的相繼出臺，已開始對鐵合金行業(yè)的供應(yīng)端產(chǎn)生顯著影響。隨著電力成本的上移，以及小型礦熱爐的逐步退出。
根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國鐵合金行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》顯示：
鐵合金行業(yè)市場全景調(diào)研 鐵合金行業(yè)投資風險及價格行情走勢
鐵合金行業(yè)準入門檻將逐步提高，行業(yè)集中度持續(xù)提升，礦熱爐日益大型化。隨著供應(yīng)端壓力的緩解，鐵合金行業(yè)供需將逐步得到改善，鐵合金廠家盈利能力和對上下游的議價能力將明顯增強。整個行業(yè)在減排的驅(qū)動下將逐步進入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。
中國是世界第一大鐵合金生產(chǎn)大國，鐵合金產(chǎn)品品種較為齊全。近年來，我國鐵合金產(chǎn)量小幅波動，總體產(chǎn)量維持在3000萬噸以上。2021年中國鐵合金產(chǎn)量3475.5萬噸。從月度走勢來看，上半年鐵合金產(chǎn)量維持在300萬噸以上，下半年產(chǎn)量較為波動，2021年10月產(chǎn)量跌至267.7萬噸，此后產(chǎn)量回升。
2021年中國鐵合金出口量92萬噸，同比增長95.6%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月中國鐵合金出口量58萬噸，同比增長99.5%。
從金額方面來看，2021年中國鐵合金出口金額2353.0百萬美元，同比增長180.9%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月中國鐵合金出口金額1645.7百萬美元，同比增長158.7%。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國鐵合金整體出口均價在每噸1900-2400美元左右。其中2020年全球公共衛(wèi)生事件影響下，整體出口狀況受到影響，需求減少，最新數(shù)據(jù)顯示，2021年市場逐步回暖，需求有所增長，價格上漲。2021年1-9月中國鐵合金出口均價為2295.67萬美元/萬噸。
鐵合金行業(yè)升級改造成效顯著
中國是世界第一大鐵合金生產(chǎn)大國，鐵合金產(chǎn)品品種較為齊全。工信部等四部門發(fā)布《鐵合金行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》提出，到2025年，鐵合金行業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能比例達到30%，硅鐵、錳硅合金能效基準水平以下產(chǎn)能基本清零，高碳鉻鐵節(jié)能降碳升級改造取得顯著成效，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提高。
鐵合金行業(yè)由于自身產(chǎn)能分散，行業(yè)集中度偏低，其在黑色產(chǎn)業(yè)鏈中的地位較為弱勢。在鋼招模式的主導下其自身議價能力較弱。加之近年來產(chǎn)能無序擴張，使得供應(yīng)端過剩的矛盾持續(xù)積累，行業(yè)利潤空間不斷被壓縮，景氣度持續(xù)下降。國內(nèi)鐵合金產(chǎn)量需求基本已飽和，加之國家政策推進落后產(chǎn)能逐步淘汰，同時抑制了鐵合金產(chǎn)能的盲目新增，利于我國鐵合金需求結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國鐵合金表觀需求量為4037.24萬噸，同比2019年下降2%。
2021年中國鐵合金產(chǎn)量為3475.5萬噸，同比增長1.6%;中國鐵合金表觀需求量為4035萬噸，同比下降0.1%。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年6月中國鐵合金產(chǎn)量為297萬噸，同比下降7.1%;2022年1-6月中國鐵合金累計產(chǎn)量為1766.1萬噸，累計下降3.7%;2016-2021年中國鐵合金產(chǎn)量2019年達到最高，次年有所下滑。
2022年1-7月全國鐵合金累計產(chǎn)量為2038.2萬噸，比上年同期減少了75.4萬噸，產(chǎn)量累計同比下降4.1%;月均產(chǎn)量為291.2萬噸。2022年7月全國鐵合金產(chǎn)量為265.4萬噸，比上年同月減少了15.2萬噸，同比下降6.9%，增速比上月加快0.2個百分點;日均產(chǎn)量為8.56萬噸。
鐵合金行業(yè)發(fā)展環(huán)境
我國鐵合金行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)分布情況來看，目前大多集中于云南、貴州、四川、內(nèi)蒙古和廣西等煤炭資源較為豐富的省份。以硅錳和硅鐵的生產(chǎn)地區(qū)為例，其中硅錳產(chǎn)地主要分布在西南和西北，廣西、湖南、貴州、內(nèi)蒙古和寧夏五個省份的市場產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的75.7%，其他地區(qū)占比僅為24.3%左右。2022年1月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》，提出到2025年完成5.3億噸鋼鐵產(chǎn)能超低排放改造，大氣污染防治重點區(qū)域燃煤鍋爐全面實現(xiàn)超低排放，推動了鋼鐵相關(guān)行業(yè)的綠色低碳發(fā)展，鐵合金作為鋼鐵行業(yè)上游的行業(yè)，將會在此背景之下快速增長。
未來，鐵合金行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多鐵合金行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2022-2027年中國鐵合金行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》。
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吳亞楠
2022年1-7月中國鐵合金行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模及出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 
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