高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景 高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)趨勢(shì)分析

• 郭夢(mèng) 2022年12月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 308 12
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高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)的上游主要包括結(jié)構(gòu)件、動(dòng)力設(shè)備、制動(dòng)器、控制系統(tǒng)、閥、輪胎、配重及其他專用配件等生產(chǎn)制造行業(yè)現(xiàn)廣泛用于廠房場(chǎng)館建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)及管理、市政工程建設(shè)及維保、樓宇清潔維護(hù)、媒體廣告安裝、大型活動(dòng)籌建拍攝以及石油化工、港口船舶、機(jī)場(chǎng)航空、

高空作業(yè)平臺(tái)在國(guó)內(nèi)各類行業(yè)中加速滲透，現(xiàn)廣泛應(yīng)用于廠房場(chǎng)館建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)及管理、市政工程建設(shè)及維保、樓宇清潔維護(hù)、媒體廣告安裝、大型活動(dòng)籌建拍攝以及石油化工、港口船舶、機(jī)場(chǎng)航空、鐵路橋梁的建設(shè)及維保等眾多領(lǐng)域。

高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景

高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)的上游主要包括結(jié)構(gòu)件、動(dòng)力設(shè)備、制動(dòng)器、控制系統(tǒng)、閥、輪胎、配重及其他專用配件等生產(chǎn)制造行業(yè)現(xiàn)廣泛用于廠房場(chǎng)館建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)及管理、市政工程建設(shè)及維保、樓宇清潔維護(hù)、媒體廣告安裝、大型活動(dòng)籌建拍攝以及石油化工、港口船舶、機(jī)場(chǎng)航空、鐵路橋梁的建設(shè)及維保等眾多領(lǐng)域等眾多領(lǐng)域。

高空作業(yè)平臺(tái)具有高、危、難三大特點(diǎn)。尤其是作業(yè)高度較高的高空作業(yè)車，對(duì)安全性非常重視，設(shè)置了各種安全裝置。這些裝置包括：工作平臺(tái)過(guò)載保護(hù);支腿壓力控制系統(tǒng)，確保每個(gè)支腿的支承力達(dá)到安全值后，才能對(duì)上車進(jìn)行操作，支腿狀況與上車動(dòng)作互鎖;工作臂極限位置限位。

高空作業(yè)平臺(tái)用戶主要集中在電力、市政及園林等行業(yè)，受國(guó)家行政事業(yè)單位及電力等大型國(guó)有企業(yè)預(yù)算管理制度和采購(gòu)制度的影響，使得高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)第四季度的發(fā)貨量約占全年的40%。高空作業(yè)平臺(tái)對(duì)安全性要求非常高，產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)系到生產(chǎn)安全，因此產(chǎn)品品牌和企業(yè)聲譽(yù)是客戶選擇高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品的一個(gè)重要考慮因素。首先，在大型設(shè)備制造的工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合、建筑業(yè)施工應(yīng)用場(chǎng)合等情況下，客戶的停工成本較大，設(shè)備故障會(huì)造成客戶的重大損失，相比價(jià)格因素，客戶更加注重產(chǎn)品的適用性、可靠性及穩(wěn)定性。其次，對(duì)租賃商來(lái)說(shuō)，設(shè)備的故障率和維護(hù)成本是其控制經(jīng)營(yíng)成本的重要方面。因此客戶愿意選擇有一定經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力的公司合作。

市場(chǎng)上品牌認(rèn)可度較高以及生產(chǎn)歷史較長(zhǎng)的企業(yè)往往具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者，很難在短期內(nèi)迅速建立品牌效應(yīng)。高空作業(yè)平臺(tái)的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)過(guò)程需要大量的機(jī)械、材料、電子、軟件、控制等多種專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)研發(fā)人員和一線技術(shù)工人的素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)要求都非常高。尤其是在產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新過(guò)程中，更加需要能夠?qū)Χ喾N學(xué)科知識(shí)綜合掌握運(yùn)用的復(fù)合型人才。行業(yè)內(nèi)核心技術(shù)研發(fā)人員非常稀缺。目前國(guó)內(nèi)對(duì)新產(chǎn)品和新系統(tǒng)的研究開(kāi)發(fā)主要集中在行業(yè)內(nèi)少數(shù)幾家企業(yè)。對(duì)于行業(yè)的新進(jìn)入者，必須自行培養(yǎng)相關(guān)的研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)人員，很難在較短時(shí)間內(nèi)建立起一支專業(yè)的人才隊(duì)伍，具有較高的人才壁壘。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)化水平的提高，我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)銷量連年增長(zhǎng)，從2019年的8.07萬(wàn)臺(tái)增至2021年的16.01萬(wàn)臺(tái)。

國(guó)內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)主要商業(yè)模式為租賃。高空作業(yè)平臺(tái)具有單臺(tái)價(jià)格高，單次使用周期短等特點(diǎn)，更適合通過(guò)租賃的方式進(jìn)行供應(yīng)。所以在成熟市場(chǎng)，設(shè)備制造商一般不直接對(duì)終端客戶進(jìn)行銷售，而以租賃商為中間渠道向市場(chǎng)提供產(chǎn)品。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)供需平衡調(diào)查分析

第一節(jié) 2019-2021年國(guó)際高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

一、國(guó)際高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)發(fā)展歷程

高空作業(yè)平臺(tái)的原型最早誕生于上世紀(jì)60年代的美國(guó)，后來(lái)經(jīng)過(guò)演化后在造船業(yè)快速發(fā)展的80年代日本韓國(guó)開(kāi)始鋪開(kāi)使用。隨著歐美城市化進(jìn)程加速，高空平臺(tái)的各種變種產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于城市建筑建設(shè)和各類施工場(chǎng)所，并誕生了全球最大的兩家制造企業(yè)——Genie和JLG。國(guó)內(nèi)現(xiàn)代化設(shè)計(jì)的高空作業(yè)平臺(tái)的歷史還比較短，從開(kāi)始到現(xiàn)在也只有十余年的時(shí)間。

回顧高空作業(yè)平臺(tái)的發(fā)展歷程，主要應(yīng)用國(guó)家演變的背后顯示的是不同工業(yè)化階段對(duì)建設(shè)設(shè)備的使用傾向，并且隨著功能和場(chǎng)景的不斷匹配開(kāi)發(fā)，高空平臺(tái)的使用領(lǐng)域得到的大幅提升，而中國(guó)屬于方興未艾的新興市場(chǎng)，參照成熟市場(chǎng)現(xiàn)有階段看發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮蟆?/p>

二、國(guó)際主要國(guó)家高空作業(yè)平臺(tái)發(fā)展情況分析

(一)歐美

在國(guó)際市場(chǎng)上，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)發(fā)展歷史悠久，相關(guān)生產(chǎn)和消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈成熟，是高空作業(yè)平臺(tái)的主要生產(chǎn)地區(qū)和消費(fèi)地區(qū)。規(guī)模較大的幾家高空作業(yè)平臺(tái)生產(chǎn)商包括美國(guó)的Terex公司、JLG公司和法國(guó)的Haulotte公司。這些廠商的品牌知名度高，占有市場(chǎng)份額大。他們憑借雄厚的研發(fā)實(shí)力和制造能力，引領(lǐng)著市場(chǎng)需求與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者，掌握著全球高端市場(chǎng)。

Terex來(lái)自美國(guó)，中文名稱特雷克斯，是全球工程機(jī)械制造業(yè)的巨頭，旗下設(shè)有高空作業(yè)平臺(tái)事業(yè)部，專門(mén)從事高空作業(yè)機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是全球高空作業(yè)機(jī)械行業(yè)最著名的生產(chǎn)商之一，根據(jù)Terex年報(bào)，2014年實(shí)現(xiàn)銷售額78億美元，其中，高空作業(yè)平臺(tái)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額23.7億美元。其高空作業(yè)平臺(tái)事業(yè)部的前身是美國(guó)的吉尼工業(yè)公司(Genie Industries)，成立于1966年，2002年吉尼工業(yè)公司被特雷克斯集團(tuán)收購(gòu)，并重組為特雷克斯高空作業(yè)平臺(tái)事業(yè)部。

另一大品牌JLG也來(lái)自美國(guó)，成立于1969年，是世界領(lǐng)先的高空作業(yè)平臺(tái)制造商，主要產(chǎn)品包括國(guó)際知名的JLG高空作業(yè)平臺(tái)，JLG、Sky Trak和Lull伸縮臂叉裝車以及一系列附屬產(chǎn)品。2006年JLG被Oshkosh收購(gòu)，并成為其旗下子公司。根據(jù)Oshkosh披露的年報(bào)，2014財(cái)年實(shí)現(xiàn)銷售額68.1億美元，其中，高空作業(yè)平臺(tái)業(yè)務(wù)的銷售額為17.5億美元。

Haulotte則來(lái)自法國(guó)，在全球范圍內(nèi)擁有20家子公司和1500多名員工，是全球知名的高空作業(yè)平臺(tái)生產(chǎn)商之一。目前，Haulotte主要生產(chǎn)和銷售Haulotte品牌的高空作業(yè)平臺(tái)。

縱觀JLG40余年的發(fā)展歷史，實(shí)際是歐美高空平臺(tái)制造業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影，即產(chǎn)品性能和空間不斷延伸，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，與生產(chǎn)制造能力的提升形成正向反饋的過(guò)程。1973年，JLG首臺(tái)剪刀式高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備問(wèn)世。1977年，JLG進(jìn)軍歐洲，在英國(guó)設(shè)立歐洲總部。1981年，公司推出了用于臂式和剪刀式高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備的擺動(dòng)軸選項(xiàng)，提高了設(shè)備的機(jī)動(dòng)性。1983年，公司在澳大利亞開(kāi)設(shè)客戶服務(wù)支持，業(yè)務(wù)覆蓋亞洲和整個(gè)環(huán)太平洋地區(qū)。1986年，公司第10,000臺(tái)臂式高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備在美國(guó)麥康奈爾斯堡工廠下線。1988年，JLG被授予“Extend-A-Reach”專利稱號(hào)，為設(shè)備用戶提供更靈活的平臺(tái)作業(yè)。

(二)日本

日本高空作業(yè)車使用較為普遍。日本高空作業(yè)車的作業(yè)高度較低，小巧、靈活是其主要特點(diǎn)。日本高空作業(yè)車生產(chǎn)廠家高度集中，主要是AICHI(愛(ài)知)和多田野。愛(ài)知和多田野高空車的產(chǎn)品線較齊全，既有普通高空作業(yè)車，又有絕緣車，同時(shí)也生產(chǎn)自行走產(chǎn)品。此外，日立公司生產(chǎn)自行走高空作業(yè)平臺(tái)，東急車輛公司生產(chǎn)高空作業(yè)車。日本主要高空作業(yè)車生產(chǎn)商如下：

Aichi corporation(日本愛(ài)知)：日本最大的高空作業(yè)車、自行式高空作業(yè)車和市政車輛生產(chǎn)商，專業(yè)生產(chǎn)高空作業(yè)車產(chǎn)品，在美國(guó)和中國(guó)有分公司生產(chǎn)高空作業(yè)車，在歐洲和中國(guó)有分公司生產(chǎn)自行式高空作業(yè)車。愛(ài)知公司的高空作業(yè)車在日本占領(lǐng)先地位，日本市場(chǎng)占有率達(dá)70%，電力行業(yè)份額82%，通訊行業(yè)81%，建筑、造船和其它行業(yè)占68%。

三、國(guó)際高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)趨勢(shì)分析

(1)產(chǎn)品的系列化趨勢(shì)：產(chǎn)品系列化是工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一，系列化產(chǎn)品能夠滿足終端客戶在各類作業(yè)場(chǎng)景下的使用需求。國(guó)外知名高空作業(yè)平臺(tái)制造商，如JLG、Genie、Skyjack和Haulotte等，均經(jīng)歷了從小型產(chǎn)品到超大規(guī)格型產(chǎn)品的全系列化過(guò)程。在提供系列化產(chǎn)品的同時(shí)，近些年國(guó)內(nèi)外知名制造商產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期也呈現(xiàn)加速縮短的趨勢(shì)。相對(duì)而言，高空作業(yè)平臺(tái)系列產(chǎn)品中，超大規(guī)格型產(chǎn)品的科技含量更高、研制與生產(chǎn)周期更長(zhǎng)、投資更大，對(duì)設(shè)備制造廠商的研發(fā)實(shí)力和制造能力的要求更高，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者較少、產(chǎn)品的利潤(rùn)較高。

(2)產(chǎn)品多功能、多適用趨勢(shì)：為了全方位地滿足不同用戶在各種使用場(chǎng)景下的作業(yè)需求，實(shí)現(xiàn)“一機(jī)多用”的目標(biāo)，國(guó)外知名高空作業(yè)平臺(tái)制造商在朝著系列化、大型化方向發(fā)展的同時(shí)通過(guò)對(duì)液壓和電控系統(tǒng)的深度優(yōu)化設(shè)計(jì)，逐步實(shí)現(xiàn)并優(yōu)化高空工作裝置，使其具備多種作業(yè)功能。另外，快速可更換連接裝置的普及，使產(chǎn)品能在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)完成各種附屬作業(yè)，如在高空作業(yè)平臺(tái)上搭載機(jī)器人手臂完成無(wú)人化高空作業(yè)工作。產(chǎn)品多功能、多適用特性將成為高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

(3)產(chǎn)品電子與信息化趨勢(shì)：近幾年，國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械行業(yè)以信息技術(shù)為先導(dǎo)，在發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)、液壓控制系統(tǒng)、自動(dòng)操縱、可視化駕駛、精確定位與作業(yè)、故障診斷與監(jiān)控、節(jié)能環(huán)保等方面進(jìn)行了大量的研究，開(kāi)發(fā)出各類新型的高空作業(yè)平臺(tái)控制系統(tǒng)，大大提高了工程機(jī)械設(shè)備在安全、高效和節(jié)能環(huán)保等方面的性能。高空作業(yè)平臺(tái)作為工程機(jī)械行業(yè)的一個(gè)分支，產(chǎn)品電子與信息化已經(jīng)是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之一。

(4)節(jié)能環(huán)保趨勢(shì)：隨著我國(guó)及歐美等國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的持續(xù)關(guān)注，加上高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)租賃商及終端用戶對(duì)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性要求的逐步提高，共同促使了高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品朝著節(jié)能環(huán)保的趨勢(shì)發(fā)展。未來(lái)，隨著現(xiàn)代電池技術(shù)、混合動(dòng)力技術(shù)和新型材料技術(shù)的迅速發(fā)展，高密度新能源電池、高效率油電混合動(dòng)力系統(tǒng)和高強(qiáng)度輕量化的結(jié)構(gòu)件在高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品上的普及將成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

(5)智能化趨勢(shì)：現(xiàn)代控制技術(shù)的不斷發(fā)展和終端用戶使用需求的持續(xù)升級(jí)，共同促進(jìn)了智能控制技術(shù)在高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品上的應(yīng)用。在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能性的基礎(chǔ)訴求上，如何持續(xù)提升產(chǎn)品的安全、智能、舒適、便捷和可靠等性能已成為高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)著重關(guān)注點(diǎn)，高空作業(yè)平臺(tái)制造行業(yè)朝著智能控制、智能服務(wù)及全面智能應(yīng)用解決方案的方向發(fā)展已成為必然趨勢(shì)。

(6)物聯(lián)和互聯(lián)趨勢(shì)：近年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展及在各行業(yè)終端運(yùn)用領(lǐng)域的加速滲透，使得高空作業(yè)平臺(tái)物聯(lián)生態(tài)圈也將成為行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。借助物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，能對(duì)各個(gè)高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備進(jìn)行智能化識(shí)別、定位、監(jiān)控、狀態(tài)監(jiān)測(cè)與設(shè)備管理。通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，不僅可以實(shí)現(xiàn)對(duì)大量設(shè)備的高效、智能、安全的一體化“監(jiān)、管、控、營(yíng)”，還能使高空作業(yè)平臺(tái)、操作人員、技術(shù)服務(wù)工程師、制造商、租賃商之間實(shí)現(xiàn)異地、遠(yuǎn)程、動(dòng)態(tài)、全天候的“物物相連、人人相連、物人相連”，繼而實(shí)現(xiàn)對(duì)高空作業(yè)平臺(tái)的全生命周期管理和服務(wù)。

綜上所述，高空作業(yè)平臺(tái)不僅僅在房地產(chǎn)和建筑工程等行業(yè)的增量建設(shè)中替代了傳統(tǒng)的高空作業(yè)設(shè)備，也在房地產(chǎn)和建筑工程的存量維護(hù)等高空作業(yè)上替代了傳統(tǒng)作業(yè)設(shè)備;此外，高空作業(yè)平臺(tái)在建筑工程中更多地應(yīng)用于廠房建設(shè)、展覽及會(huì)議場(chǎng)館、城市高架橋、鐵路建設(shè)等非居民住宅工程建筑的建設(shè)中;最后，我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)人均設(shè)備保有量、市場(chǎng)滲透率指標(biāo)較低，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，處于行業(yè)發(fā)展的成長(zhǎng)期。因此，高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)增長(zhǎng)速度高于現(xiàn)階段終端用途市場(chǎng)如房地產(chǎn)等行業(yè)的增長(zhǎng)速度。

第二節(jié) 2019-2021年中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)供需平衡分析

一、2019-2021年中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模分析

中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)仍處于成長(zhǎng)期，低成本、高效率、安全作業(yè)保障是促使高空作業(yè)平臺(tái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速發(fā)展的三大驅(qū)動(dòng)因素。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2019-2021年我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模如下圖所示：

圖表：2019-2021年中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

欲了解更多關(guān)于高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資預(yù)測(cè)報(bào)告

  高空作業(yè)平臺(tái)的運(yùn)用范圍廣泛，主要是服務(wù)于各行業(yè)高空作業(yè)、設(shè)備安裝、檢修等可移動(dòng)性高空作業(yè)的產(chǎn)品。高空作業(yè)平臺(tái)看似非常簡(jiǎn)單，但附加的輔助功能很多，主要有平臺(tái)小吊、載貨、臂架起重、載人...

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