肉制品產(chǎn)業(yè)鏈及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

• 黃文玉 2023年3月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1341 88
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肉制品是指用畜禽肉為主要原料，經(jīng)調(diào)味制作的熟肉制成品或半成品，如香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉等。

肉制品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析

近幾年中國肉制品需求增長很快，隨著成本下降，加上人均收入水平的提高，肉制品的消費(fèi)升級明顯，同時伴隨著食品安全的問題越受重視，居民對肉制品消費(fèi)質(zhì)量偏好不斷增強(qiáng)，企業(yè)依賴其品牌、規(guī)模、資金的優(yōu)勢，有利于行業(yè)集中度的提升。中國的肉類加工業(yè)經(jīng)歷了從冷凍肉到熱鮮肉，再到冷卻肉的發(fā)展軌跡，其中速凍方便肉類食品發(fā)展迅速，成為維持許多肉類食品加工企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)支柱，傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化，西式肉制品發(fā)展迅速。豬肉加工作為肉制品加工中最主要的細(xì)分，豬肉的價格較大的影響了整個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

我國肉制品產(chǎn)業(yè)鏈上游為牲畜、家禽的養(yǎng)殖及屠宰;中游就是肉制品加工，將生肉制作成各式各樣的肉類制品;然后下游是肉制品的銷售，通過餐廳、農(nóng)貿(mào)市場等多銷售渠道將肉制品販賣到消費(fèi)者手中。

肉制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

肉制品是指用畜禽肉為主要原料，經(jīng)調(diào)味制作的熟肉制成品或半成品，如香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉等。也就是說所有的用畜禽肉為主要原料，經(jīng)添加調(diào)味料的所有肉的制品，不因加工工藝不同而異，均稱為肉制品，包括：香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉、肉干、肉脯、肉丸、調(diào)理肉串、肉餅、腌臘肉、水晶肉等。

中國是世界上最大的肉類生產(chǎn)國，但肉類制品大多都是初加工產(chǎn)品，而精深加工的肉制品卻很少。主要問題表現(xiàn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品科技含量低，產(chǎn)品開發(fā)能力不足?？筛爬槿嗳?，即高溫肉制品多、低溫肉制品少，初級加工多、精深加工少，老產(chǎn)品多、新產(chǎn)品少。這反映了中國肉類科技與加工水平較低，不能適應(yīng)肉類生產(chǎn)高速發(fā)展和人們消費(fèi)的需要，特別是肉制品產(chǎn)量僅占肉類總產(chǎn)量的3.6%，年人均不足2kg，與發(fā)達(dá)國家肉制品占肉類產(chǎn)量的50%相比，差距很大。

從肉制品加工產(chǎn)業(yè)鏈上下游龍頭企業(yè)經(jīng)營狀況來看，肉類價格的上漲直接影響到下游肉制品加工企業(yè)的利潤水平。隨著生豬價格的持續(xù)增長，以生豬養(yǎng)殖為主業(yè)的牧原股份毛利率從2018年的9.83%提升至2019年三季度末的18.5%，而三季度報告期內(nèi)毛利率更是高達(dá)33%。同樣以肉豬和肉雞養(yǎng)殖為主業(yè)的溫氏股份綜合毛利率從2018年的16.85%提升至2019年三季度末的19.8%，三季度毛利率高達(dá)34.2%。然而，雙匯發(fā)展受制于生豬等價格上漲，生產(chǎn)成本同比增長大于營收，毛利率進(jìn)一步降低。在產(chǎn)品對外銷售提價的情況下，綜合毛利率依然從2018年的21.42%下降至2019年三季度末的19.48%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量7649萬噸，比2018年下降10.2%。其中，牛肉產(chǎn)量667萬噸，增長3.6%;羊肉產(chǎn)量488萬噸，增長2.6%;禽肉產(chǎn)量2239萬噸，增長12.3%2020年上半年全國生豬出欄25103萬頭，比2019年同期減少6243萬頭，下降19.9%，降幅比一季度收窄10.4個百分點(diǎn);豬肉產(chǎn)量1998萬噸，減少472萬噸，下降19.1%，降幅比一季度收窄10.0個百分點(diǎn)。2020年以來，全國各地狠抓各項生豬扶持政策落實(shí)，促進(jìn)生豬復(fù)產(chǎn)擴(kuò)能，生豬存欄連續(xù)回升。二季度末，全國生豬存欄33996萬頭，比一季度末增加1875萬頭，環(huán)比增長5.8%;比2019年低點(diǎn)三季度末增加3321萬頭，增長10.8%，已連續(xù)三個季度環(huán)比增長。

隨著畜禽企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)、畜禽產(chǎn)品調(diào)運(yùn)和生產(chǎn)資料運(yùn)輸逐步暢通以及生豬產(chǎn)能持續(xù)提升，我國畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)。上半年全國豬牛羊禽肉產(chǎn)量3489萬噸，比2019年同期減少422萬噸，下降10.8%，降幅比一季度收窄8.7個百分點(diǎn)。

隨著進(jìn)口競爭激烈，牛羊肉進(jìn)口價格維持走低態(tài)勢。從結(jié)構(gòu)來看，冷凍肉占中國牛羊肉進(jìn)口結(jié)構(gòu)的96%以上，冷鮮肉只占4%。而依據(jù)中國消費(fèi)習(xí)慣，熱鮮和冷鮮肉市場仍占主導(dǎo)，國外進(jìn)口的“凍肉化鮮”與新鮮肉口感差異較大，并不能真正替代國內(nèi)新鮮牛羊肉。進(jìn)口產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的沖擊，低價競爭的價格優(yōu)勢只能在短期內(nèi)有一定影響，要想在全球市場獲得長期的競爭優(yōu)勢和獲得持續(xù)性發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)就要加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、注重提升品質(zhì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國肉制品行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示：

當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，而肉制品是健康中國、強(qiáng)壯民族不可或缺的產(chǎn)業(yè)，高品質(zhì)的發(fā)展更是肉制品行業(yè)健康長效發(fā)展的重要保障。2020年，一場突如其來的疫情，讓營養(yǎng)和健康成為消費(fèi)者密集關(guān)注的焦點(diǎn)。

“十三五”期間，中國將深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)，形成糧草兼顧、農(nóng)牧結(jié)合、循環(huán)發(fā)展的新型種養(yǎng)結(jié)構(gòu)，另一方面隨著居民收入水平的提高和城鎮(zhèn)化步伐的加快，牛羊肉產(chǎn)量有望穩(wěn)步增長。不過由于價格差異明顯，豬牛羊禽肉消費(fèi)的相互替代情況仍將維持在一個穩(wěn)定的水平。中國肉類產(chǎn)品產(chǎn)量大、市場大。

當(dāng)前國內(nèi)產(chǎn)量已超過8700萬噸，占全世界的29%，人均消費(fèi)達(dá)63公斤。巨大的市場需求和日漸成熟的肉類加工技術(shù)，中國肉類加工產(chǎn)業(yè)被視為食品領(lǐng)域的香餑餑。肉類加工制品產(chǎn)品利潤較高，發(fā)展空間較大，未來將是肉類行業(yè)發(fā)展的大方向?！笆濉逼谀?，將把中國肉類加工制品占肉類總產(chǎn)量的比例從17%提高到25%以上。

肉制品行業(yè)企業(yè)競爭格局

中國肉類企業(yè)的發(fā)展面臨著諸多問題。肉類加工企業(yè)以中小企業(yè)為主，小企業(yè)達(dá)1.9萬家，規(guī)模以上企業(yè)僅4000多家，而像雙匯、雨潤等知名、大型企業(yè)更是屈指可數(shù)。自全球疫情暴發(fā)以來，肉制品廠成為“熱點(diǎn)”已不鮮見，也引發(fā)了對動物和肉制品傳播病毒的懷疑和憂慮。

中國是世界上最大的肉類生產(chǎn)國，但肉類制品大多都是初加工產(chǎn)品，而精深加工的肉制品卻很少。主要問題表現(xiàn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品科技含量低，產(chǎn)品開發(fā)能力不足?？筛爬槿嗳?，即高溫肉制品多、低溫肉制品少，初級加工多、精深加工少，老產(chǎn)品多、新產(chǎn)品少。

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  2022-2027年中國肉制品行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告

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