下游企業(yè)訂單量排滿 炭黑巨頭調(diào)價逾10% 2023國產(chǎn)輪胎市場現(xiàn)狀與發(fā)展分析報告

• 李波 2023年3月7日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1316 86
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據(jù)行業(yè)媒體今日塑價3月6日報道，美國炭黑巨頭卡博特3月上調(diào)旗下橡膠炭黑價格，漲幅為12%。資料顯示，橡膠炭黑中約有四分之三用于輪胎制造，其余用于其他橡膠制品，如膠帶、橡膠軟管、橡膠鞋等。在橡膠制品行業(yè)，炭黑的消耗量約占橡膠消耗量的40-50%。

據(jù)行業(yè)媒體今日塑價3月6日報道，美國炭黑巨頭卡博特3月上調(diào)旗下橡膠炭黑價格，漲幅為12%。

資料顯示，橡膠炭黑中約有四分之三用于輪胎制造，其余用于其他橡膠制品，如膠帶、橡膠軟管、橡膠鞋等。在橡膠制品行業(yè)，炭黑的消耗量約占橡膠消耗量的40-50%。

行業(yè)報道稱，目前下游多數(shù)輪胎企業(yè)表示，訂單量排滿，企業(yè)訂單滿足率低，部分企業(yè)訂單存 40%的缺口，庫存缺貨明顯，部分規(guī)格出現(xiàn)即產(chǎn)即銷的情況，目前高開工，以彌補庫存缺口。預(yù)計當(dāng)前開工將高位運行至 3月中下旬。東海證券指出，輪胎市場需求端復(fù)蘇較明顯，節(jié)后開工恢復(fù)迅速，景氣拐點顯現(xiàn)。

公司方面包括：黑貓股份：公司現(xiàn)有炭黑產(chǎn)能126萬噸/年，占國內(nèi)全部產(chǎn)能的15.4%。永東股份：公司的主要產(chǎn)品是炭黑產(chǎn)品和煤焦油加工產(chǎn)品。

2023國產(chǎn)輪胎市場現(xiàn)狀與發(fā)展困境

據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為6990.8萬條，同比下降15.2%。2022年1—12月，橡膠輪胎外胎產(chǎn)量8.56億條，同比下滑5%。

據(jù)海關(guān)總署公布的2022年出口數(shù)據(jù)，1—12月，我國橡膠輪胎累計出口量為765萬噸，出口金額為1314.18億元，增長16%。中國轎車輪胎出口至英國、墨西哥、德國的數(shù)值排在前三位。

作為全球最大的輪胎生產(chǎn)國和輪胎市場，中國輪胎產(chǎn)業(yè)一直以其高性價比和耐磨損等特點備受國外市場所關(guān)注。

與此同時，與龐大的規(guī)模與潛力相比，中國輪胎行業(yè)卻長期面臨著與實力不相匹配的發(fā)展困境。而且，國產(chǎn)輪胎在國內(nèi)的占有率卻不高，只有20—30%左右，70%以上的市場被國外品牌輪胎占領(lǐng)，特別是高端品牌的輪胎，幾乎被外資輪胎所壟斷。所以業(yè)內(nèi)最廣為流傳的就是“中國人用外國輪胎，外國人用中國輪胎。”

一方面，國外品牌輪胎先入為主，建立了市場認(rèn)知。對于中國市場而言，早期的市場份額實際是被國外品牌所占領(lǐng)，直到20世紀(jì)80年代，中國才開始向輪胎工業(yè)領(lǐng)域進軍。

彼時，中國輪胎行業(yè)還處于初級階段，技術(shù)水平相對較低、生產(chǎn)設(shè)備相對較為簡陋，生產(chǎn)的輪胎往往質(zhì)量差、使用壽命短，無法滿足市場需求。而國外品牌在性能和品質(zhì)方面遠超國產(chǎn)輪胎品牌，因此得到了消費者的認(rèn)可和青睞，使得國外品牌深入人心。

另一方面，國產(chǎn)品牌輪胎的高端產(chǎn)品確實與國外品牌輪胎略遜一籌。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國輪胎行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

頭部企業(yè)業(yè)績分化較為明顯。日前，玲瓏輪胎(601966.SH)發(fā)布業(yè)績預(yù)告，受整體毛利率降低影響，預(yù)計2022年全年業(yè)績大幅下降，預(yù)計實現(xiàn)凈利潤2.4億元至2.8億元，同比下降65%至70%。

青島雙星2022年預(yù)虧5.4億元—6.7億元，同比2021年虧損擴大68.59%至109.18%。自2019年以來，這家知名輪胎企業(yè)或?qū)⑦B續(xù)4年虧損。只有風(fēng)神股份是為數(shù)不多預(yù)計扭虧為盈的企業(yè)。

業(yè)內(nèi)觀點認(rèn)為，國內(nèi)汽車銷售市場正在不斷回暖，今年國內(nèi)輪胎的需求將會進一步釋放。另外，伴隨海運運費下降，輪胎企業(yè)出口性價比修復(fù)，國內(nèi)輪胎企業(yè)有望進一步提升海外占有率。

近年來青島雙星、玲瓏輪胎、賽輪輪胎等多家中國輪胎企業(yè)海外擴張的步伐有所加快。例如，青島雙星公布消息稱，為加速實現(xiàn)“當(dāng)?shù)鼗睉?zhàn)略的實施，青島雙星輪胎工業(yè)有限公擬聯(lián)合UBE DEVELOPMENT Co., Ltd. 共同成立雙星(柬埔寨)輪胎有限公司，投資建設(shè)年產(chǎn)850萬條高性能子午線輪胎項目。

玲瓏輪胎近日宣布，計劃在安徽省六安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新建一個年產(chǎn)1400萬套高性能子午線輪胎項目。該項目總投資額達51億元，總建筑面積54.42萬平方米。

值得一提的是，在海外布局的同時，中國輪胎企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)的競爭力也在不斷加強。

2021年，賽輪輪胎的液體黃金技術(shù)被譽為“世界橡膠輪胎工業(yè)第四個里程碑式的技術(shù)創(chuàng)新”，針對新能源車推出的液體黃金半鋼輪胎目前在美國實現(xiàn)批量銷售。玲瓏輪胎陸續(xù)開發(fā)出蒲公英橡膠輪胎、石墨烯補強胎面輪胎等。青島雙星推出了“稀土金”橡膠復(fù)合新材料。

全球電動汽車銷量強勁增長

在全球新車銷量同比下滑1%的背景下，電動汽車銷量實現(xiàn)了強勁增長。標(biāo)普全球旗下汽車行業(yè)研究機構(gòu)認(rèn)為，全球汽車電動化趨勢已不可阻擋。

中國和歐洲成為推動全球電動汽車銷量強勁增長的主要動力。2022年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市場占有率達25.6%，新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)8年位居全球第一。其中，純電動汽車銷量536.5萬輛，同比增長81.6%。2022年，歐洲純電動汽車銷量同比上漲29%，至158萬輛。

德國、英國和法國的純電動汽車市場滲透率分別達到18%、17%和14%。在歐洲最大的汽車市場德國，2022年電動汽車產(chǎn)量占新車產(chǎn)量的比例達到25%，新注冊登記汽車超過30%為電動汽車。

在其他國家和地區(qū)，電動汽車發(fā)展也在提速。去年美國新車銷量下降8%，但純電動汽車銷量同比增長約66%，占新車總銷量的5.8%。韓國國土交通部公布的數(shù)據(jù)顯示，韓國去年電動汽車新車注冊量同比增長72.7%。巴西和智利去年電動汽車新車銷量分別同比增長41%和106%。

盡管面臨全球宏觀經(jīng)濟、動力電池原材料價格等不確定性因素影響，相關(guān)研究機構(gòu)仍普遍認(rèn)為，2023年全球電動汽車市場將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

彭博新能源財經(jīng)預(yù)測，今年全球新能源乘用車銷量將達1360萬輛，其中約75%為純電動汽車。到今年年底，全球電動汽車保有量有望達到4000萬輛，占全球汽車總保有量的3%左右，較2020年的1%有明顯提高。

國際能源署預(yù)計，到2030年，電動汽車銷量將占全球汽車總銷量的20%以上，多個市場對充電設(shè)施的需求將大幅增長。當(dāng)前，不少國家充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍相對落后，亟須改善。預(yù)計到2030年，電動汽車所需充電量將占電力總需求的4%，電力供應(yīng)也將面臨考驗。

2023年天然橡膠產(chǎn)量增加

全球天然橡膠市場的前景一直備受關(guān)注，2023年的天然橡膠市場預(yù)測也備受關(guān)注。根據(jù)ANRPC最新發(fā)布的報告，預(yù)計2023年全球天膠產(chǎn)量將增加2.2%至1467.2萬噸，其中，泰國增2.5%、印尼增0.1%、中國增1.4%、印度增4.5%、越南增0.1%、馬來西亞增5%。

而全球天膠消費量預(yù)計將減少0.1%至1473.8萬噸，其中，中國增3.1%、印度增4%、泰國降26%、馬來西亞增2.5%。這意味著市場供應(yīng)將略微超過需求，這可能會對天膠價格產(chǎn)生一定的影響。

然而，天然橡膠市場在2023年仍然面臨很多挑戰(zhàn)。首先，全球經(jīng)濟復(fù)蘇仍存在不確定性。世界銀行和國際貨幣基金組織預(yù)計2023年的增長率會放緩，這可能會對天膠市場產(chǎn)生影響。

其次，通脹壓力、地緣政治緊張局勢和全球原油市場等其他外部因素也可能對天膠市場產(chǎn)生影響。因此，行業(yè)參與者需要密切關(guān)注市場動態(tài)，以便及時調(diào)整其戰(zhàn)略。

《2023-2028年中國輪胎行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國輪胎行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告

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