中國(guó)針織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

• 李芬珍子 2023年3月21日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1282 84
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1、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

針織經(jīng)營(yíng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力取決于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的強(qiáng)度和領(lǐng)先的總成本。決定產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度的因素主要包括：競(jìng)爭(zhēng)者的多寡及力量對(duì)比、市場(chǎng)增長(zhǎng)率、固定成本和庫(kù)存成本、產(chǎn)品或服務(wù)的差異性及轉(zhuǎn)換成本、產(chǎn)品生產(chǎn)能力的增加幅度、產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)采用的策略、退出壁壘等。

我國(guó)針織企業(yè)和跨國(guó)企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，主要劣勢(shì)凸顯在技術(shù)、品牌和渠道三個(gè)方面，我國(guó)針織企業(yè)常面臨跨國(guó)公司“三板”的擠壓，即遭受跨國(guó)公司核心技術(shù)的擠壓(天花板)，遭受跨國(guó)公司渠道網(wǎng)絡(luò)的擠壓(地板)，遭受跨國(guó)公司強(qiáng)勢(shì)品牌力的阻隔(墻板)。跨國(guó)公司們通過(guò)這“三板”把我們鎖定在有限空間里并不斷壓縮，讓我國(guó)的針織企業(yè)生存和發(fā)展遭受很大的阻力。

2、潛在進(jìn)入者分析

規(guī)模經(jīng)濟(jì)：面對(duì)國(guó)內(nèi)針織經(jīng)營(yíng)企業(yè)多、小、散、亂，經(jīng)營(yíng)模式同質(zhì)化以及低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重的現(xiàn)狀，走規(guī)?；l(fā)展道路的針織經(jīng)營(yíng)企業(yè)仍然具有成本優(yōu)勢(shì)，面對(duì)國(guó)外日本和韓國(guó)等國(guó)際針織企業(yè)巨頭的進(jìn)入，只有走規(guī)?；l(fā)展道路的企業(yè)才能與之競(jìng)爭(zhēng)，才有可能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)。

資本需求：對(duì)于現(xiàn)有針織經(jīng)營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，之前可能在廣告以及渠道建設(shè)上面已經(jīng)投入了大量資金，其信息傳遞已經(jīng)深入下游客戶(hù)心中，新進(jìn)入者要想贏得市場(chǎng)必須在這方面追加大量資金。

針織原料來(lái)源與分銷(xiāo)渠道:由于針織行業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)化程度較高，替代產(chǎn)品較多，加上針織企業(yè)眾多，現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)無(wú)法控制針織的來(lái)源渠道，因此新進(jìn)入者獲得針織原料并不困難。但新進(jìn)入者要確保其產(chǎn)品的分銷(xiāo)就不是太容易，因?yàn)樵谀撤N程度上產(chǎn)品的理想分銷(xiāo)渠道已為原有的企業(yè)占有，新的企業(yè)必須通過(guò)壓價(jià)、小批量，縮短交貨周期等方法促使分銷(xiāo)渠道接受其產(chǎn)品，而這些方法的采用均會(huì)增加其運(yùn)營(yíng)成本。對(duì)于現(xiàn)有的企業(yè)來(lái)講，都已經(jīng)培養(yǎng)了自己的銷(xiāo)售隊(duì)伍，建立了合適的分銷(xiāo)渠道，很多洋行、制衣廠(chǎng)和布廠(chǎng)、紗廠(chǎng)都已成為其穩(wěn)定的客戶(hù)，而新進(jìn)入者在這方面往往與之無(wú)法相比。

政府政策：國(guó)務(wù)院 4月24日發(fā)布《針織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》;我國(guó)已將針織品出口退稅率提高到15%。這些政策總的原則是鼓勵(lì)創(chuàng)新、強(qiáng)化監(jiān)管，淘汰落后小規(guī)模企業(yè)，抑制低水平重復(fù)建設(shè)引起的惡性競(jìng)爭(zhēng)，提高行業(yè)整體水平。

3、替代品威脅分析

針織行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，特別是棉紡、毛紡、化纖、服裝等行業(yè)中龍頭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定增長(zhǎng),替代品的所造成的威脅相對(duì)少。相反大多數(shù)中小型針織企業(yè)，無(wú)資金、無(wú)技術(shù)、無(wú)品牌、無(wú)網(wǎng)絡(luò)、無(wú)人才“五無(wú)”型針織企業(yè)替代品的威脅較大。

替代品往往是新技術(shù)與社會(huì)新需求的產(chǎn)物。其中色紡紗行業(yè)具備差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，色紡紗作為針織工業(yè)的一個(gè)新興分支產(chǎn)業(yè)，因其環(huán)保、時(shí)尚等特點(diǎn)而具備較強(qiáng)的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。色紡紗占整個(gè)紗線(xiàn)市場(chǎng)的份額只有3%左右，還存在很大的提升空間，在針織業(yè)整體低迷的大背景下有望成為一大結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。A股市場(chǎng)針織板塊中，傳統(tǒng)紗線(xiàn)類(lèi)上市公司大多經(jīng)營(yíng)困難，而從事色紡的上市公司相對(duì)有較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

4、供應(yīng)商議價(jià)能力

針織主要原料為棉花。我國(guó)三大主產(chǎn)棉區(qū)(長(zhǎng)江流域棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)、新疆棉區(qū))，全國(guó)有近2萬(wàn)家棉花生產(chǎn)企業(yè)。數(shù)量眾多的小型棉花生產(chǎn)企業(yè)造成了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的局面，使針織討價(jià)還價(jià)的能力相對(duì)較強(qiáng)。

隨著中國(guó)的入世，棉花生產(chǎn)的供應(yīng)商將呈現(xiàn)出集中化趨勢(shì)，國(guó)外(印度和孟加拉國(guó)低成本的生產(chǎn)和供應(yīng))大型棉花生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將導(dǎo)致中國(guó)棉花生產(chǎn)行業(yè)重新洗牌，大量中小型棉花生產(chǎn)企業(yè)的淘汰，棉花生產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)重組將使針織企業(yè)的供應(yīng)商日益集中于少數(shù)實(shí)力強(qiáng)、規(guī)模大的棉花生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)，使得針織企業(yè)在博弈過(guò)程中會(huì)逐步日益處于不利的地位。

5、客戶(hù)議價(jià)能力

“纖紡紗、紗織布、布染料、料做衣、衣做品牌”概括了傳統(tǒng)針織服裝生產(chǎn)的主要流程。從全球針織產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其價(jià)值分工包括原料供應(yīng)商、紗廠(chǎng)、布廠(chǎng)、制衣廠(chǎng)、洋行(品牌商)、渠道網(wǎng)絡(luò)和終端消費(fèi)者等環(huán)節(jié)，洋行產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的典型特征是“中間小、兩頭大”，即上游原材料、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和下游品牌、渠道擁有較高附加值，這些環(huán)節(jié)利潤(rùn)相對(duì)較高;中間生產(chǎn)環(huán)節(jié)的附加值較低，利潤(rùn)相對(duì)也較低。

在針織產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售價(jià)值鏈上，洋行(品牌商)越來(lái)越關(guān)注其上游供應(yīng)商包括制衣廠(chǎng)和布廠(chǎng)、紗廠(chǎng)和原材料，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)力，價(jià)格、貨期，商譽(yù)等因素。在針織的銷(xiāo)售鏈條上，“終端為王，洋行是上帝”，因?yàn)檠笮?品牌商)是最終的買(mǎi)家，其談判能力越來(lái)越強(qiáng)，可以指定其上游的供應(yīng)商制衣廠(chǎng)或者布廠(chǎng)。產(chǎn)業(yè)通路利潤(rùn)分配上，制衣廠(chǎng)和布廠(chǎng)、紗廠(chǎng)的生產(chǎn)商只能獲得全部創(chuàng)造價(jià)值的一部分，在這些環(huán)節(jié)很少能夠給賣(mài)者提供討價(jià)還價(jià)的機(jī)會(huì)。

6、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)總結(jié)

針織企業(yè)賣(mài)者間激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和由此帶來(lái)的低盈利性;而制衣廠(chǎng)和布廠(chǎng)則與之相反，它們獲得價(jià)值鏈創(chuàng)造的價(jià)值中較大的部分;作為針織銷(xiāo)售的終端——洋行(品牌公司)則獲得價(jià)值鏈創(chuàng)造的價(jià)值中最大的部分。我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)在針織業(yè)具有的相對(duì)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不再明顯。我國(guó)勞動(dòng)力供應(yīng)數(shù)量相對(duì)減少，與一些發(fā)展中國(guó)家相比，我國(guó)勞動(dòng)力邊際成本處于增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這些勞動(dòng)密集型的針織企業(yè)集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的東部地區(qū)，而內(nèi)地針織企業(yè)相對(duì)較少，針織企業(yè)的人力資源分布不平衡，這樣的區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還需要一段時(shí)間才能降低勞動(dòng)力成本。

《2023-2027年中國(guó)針織行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》由中研普華針織行業(yè)分析專(zhuān)家領(lǐng)銜撰寫(xiě)，主要分析了針織行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)針織行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專(zhuān)業(yè)的針織行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶(hù)評(píng)估針織行業(yè)投資價(jià)值。

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  在經(jīng)歷了2020年疫情以來(lái)的調(diào)整后，2021年中國(guó)針織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)明顯回升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年針織行業(yè)5861家規(guī)上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6637.34億元，同比增長(zhǎng)13.30%，2020、2021兩年復(fù)合...

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