信用卡市場投資機遇 信用卡行業(yè)市場運行環(huán)境及投資分析

• 吳亞楠 2023年4月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1067 68
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中長期看，居民消費信貸領(lǐng)域的市場競爭格局將從“藍(lán)?！弊呦颉凹t海”。

近年來，銀行在信用卡營銷、審批、授信、調(diào)額環(huán)節(jié)以及分期業(yè)務(wù)等場景積極探索服務(wù)模式，數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程持續(xù)提速，信用卡App成為信用卡業(yè)務(wù)客戶觸達(dá)的主要渠道之一。蘇筱芮表示，信用卡App在交互體驗及功能體驗方面持續(xù)優(yōu)化，但在體驗細(xì)節(jié)上仍需加強完善。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險分析報告》顯示：

信用卡行業(yè)市場運行環(huán)境及投資分析

信用卡業(yè)務(wù)早已成為銀行業(yè)重要的收入來源之一。數(shù)據(jù)顯示，信用卡業(yè)務(wù)在銀行尤其是股份行零售業(yè)務(wù)中貢獻(xiàn)超過50%，有的甚至超過70%，是銀行零售業(yè)務(wù)拓客的重要主力。截至2021年末，全國信用卡和借貸合一卡8.00億張，同比增長2.83%，明顯低于去年的4.26%，為近6年來最低增速。

那么，股份行在國有大行體量碾壓之勢下，是怎樣在市場中仍然占據(jù)了一席之地的呢?答案是得益于更高度市場化的經(jīng)營策略，以及創(chuàng)新和多元化的產(chǎn)品、服務(wù)。以2020年為例，不完全統(tǒng)計，信用卡行業(yè)共有195款新卡產(chǎn)品誕生，其中僅有28張出自國有大行，其余的167款中，大多重頭產(chǎn)品都出自頭部股份行。

近年來各大股份制銀行紛紛加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將信用卡業(yè)務(wù)為零售轉(zhuǎn)型的先行者和重要抓手，從獲客、運營到服務(wù)，強化線上化、數(shù)字化。尤其是在疫情的催化下，各大銀行加速打造線上服務(wù)能力，MAU也順勢成為了銀行經(jīng)營的核心指標(biāo)之一。

報數(shù)據(jù)顯示，大部分銀行2021年發(fā)卡量保持增長，但增速相較2020年有所下降，15家銀行中，增速實現(xiàn)上升的僅6家，分別是工商銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行。

借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

從信用卡行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬戶，同比增長10.8%。

其中，國有大行中，工商銀行累計發(fā)卡量最多，截至2021年末，達(dá)1.63億張，但增速相對較低，為1.87%;相比之下，郵儲銀行增速較高，在去年4月信用卡專營機構(gòu)獲批開業(yè)后，該行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2021年全年新增發(fā)卡802.22萬張，結(jié)存卡量4155.87萬張，較上年末增長12.93%。

信用卡市場加速進入“一人多卡”時代，超半數(shù)持卡人擁有2張及以上信用卡，銀行信用卡發(fā)行日益精細(xì)化，持有他行信用卡、且有良好還款記錄的持卡人成為銀行爭搶的重點對象。額度、安全和服務(wù)品質(zhì)是持卡人最為關(guān)注的因素。

我國信用卡的井噴式發(fā)展時期已過，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。

信用卡行業(yè)投資前景

信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬戶，同比增長10.8%。

持卡人對于信用卡權(quán)益的偏好呈現(xiàn)多元化趨勢，購物消費類權(quán)益、餐飲類權(quán)益和酒店類權(quán)益更能虜獲用戶芳心。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近四成用戶期望銀行能夠根據(jù)資產(chǎn)水平提供差異化權(quán)益。

信用卡市場投資機遇

在業(yè)內(nèi)人士看來，銀行加速清退“睡眠”的信用卡，反映出對信用卡的管控力度持續(xù)增強。未來，對于信用卡的管控或?qū)⒏厙?yán)格，同時信用卡業(yè)務(wù)也將向精細(xì)化方向發(fā)展。

中長期看，居民消費信貸領(lǐng)域的市場競爭格局將從“藍(lán)海”走向“紅?！薄?/strong>未來，客戶獲取、客群經(jīng)營和風(fēng)險控制將是金融機構(gòu)建立競爭力的關(guān)鍵所在，信用卡業(yè)務(wù)也將從現(xiàn)階段的跑馬圈地進一步轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)化經(jīng)營，金融科技在拓展獲客渠道、大數(shù)據(jù)風(fēng)控及資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測等方面的重要性也將更為突出。

信用卡行業(yè)報告對中國信用卡行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了信用卡市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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