新規(guī)落地半年 銀行這類業(yè)務(wù)發(fā)生改變 信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

• 李波 2023年3月21日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 446 23
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近期，中國(guó)銀行發(fā)布公告稱，將自3月20日起，將“連續(xù)18個(gè)月及以上無主動(dòng)交易且無任何未償款項(xiàng)和存款的長(zhǎng)期睡眠信用卡”賬戶或卡片納入賬戶安全管理范圍，分階段進(jìn)行信用卡降額、停用或銷卡等相關(guān)處理。

新規(guī)落地半年后，銀行信用卡業(yè)務(wù)正悄然發(fā)生改變。

近期，中國(guó)銀行發(fā)布公告稱，將自3月20日起，將“連續(xù)18個(gè)月及以上無主動(dòng)交易且無任何未償款項(xiàng)和存款的長(zhǎng)期睡眠信用卡”賬戶或卡片納入賬戶安全管理范圍，分階段進(jìn)行信用卡降額、停用或銷卡等相關(guān)處理。

中國(guó)銀行并非發(fā)起“清卡”行動(dòng)的唯一一家銀行。在去年7月份銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)要求下，清理長(zhǎng)期睡眠信用卡的銀行隊(duì)伍不斷擴(kuò)大。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，已有包括中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行等在內(nèi)的幾十家商業(yè)銀行陸續(xù)發(fā)布通知，整改信用卡業(yè)務(wù)。除了清理睡眠信用卡，還涉及限制持卡數(shù)量、規(guī)范分期業(yè)務(wù)和息費(fèi)收取等方面。

密集整改的背后，是銀行信用卡業(yè)務(wù)從拼規(guī)模向重存量的轉(zhuǎn)變。多位受訪專家表示，在信用卡“存量時(shí)代”，各家銀行比拼的不再是規(guī)模而是服務(wù)?！傲⒆阌谛庞每I(yè)務(wù)耕耘的新階段，精耕細(xì)作的用戶體驗(yàn)將逐步超越粗放的流量獲客思維，成為商業(yè)銀行打造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵?！?/p>

存量時(shí)代比拼服務(wù)硬功夫

服務(wù)越來越精細(xì)和多元化是近年來信用卡客戶的普遍感受。隨著信用卡市場(chǎng)日益成熟以及在更嚴(yán)格的監(jiān)管要求下，越來越多銀行摒棄“跑馬圈地”的粗放發(fā)展模式，轉(zhuǎn)為深耕存量客戶，提升用戶活躍度和滿意度。在存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，各家銀行開始比拼信用卡服務(wù)這一硬功夫。

“銀行需要改變傳統(tǒng)信用卡業(yè)務(wù)拓展‘重拉新、輕留存’的經(jīng)營(yíng)思路，以深耕和維護(hù)存量客戶為下一步發(fā)力點(diǎn)。”李一帆表示，除了以優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)留下存量活躍客戶之外，還需要結(jié)合大數(shù)據(jù)分析，對(duì)客戶進(jìn)行精準(zhǔn)畫像和深度剖析，結(jié)合客戶實(shí)際推出更加符合其消費(fèi)行為習(xí)慣的產(chǎn)品及服務(wù)。此外，還可采用折扣、返利等福利補(bǔ)貼活動(dòng)，激活存量睡眠卡客戶，緩解清理壓力。

蘇筱芮也表示，2023年，立足于信用卡業(yè)務(wù)耕耘的新階段，精耕細(xì)作的用戶體驗(yàn)將逐步超越粗放的流量獲客思維，成為商業(yè)銀行打造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)從操作體驗(yàn)、性能安全、用戶黏性等維度全面檢視用戶體驗(yàn)水平，開展端到端的流程梳理和優(yōu)化，挖掘體驗(yàn)中的痛點(diǎn)問題并及時(shí)跟進(jìn)優(yōu)化，不斷推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)迭代更新，用口碑和服務(wù)留存用戶。

此外，近年來，銀行在信用卡營(yíng)銷、審批、授信、調(diào)額環(huán)節(jié)以及分期業(yè)務(wù)等場(chǎng)景積極探索服務(wù)模式，數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程持續(xù)提速，信用卡App成為信用卡業(yè)務(wù)客戶觸達(dá)的主要渠道之一。蘇筱芮表示，信用卡App在交互體驗(yàn)及功能體驗(yàn)方面持續(xù)優(yōu)化，但在體驗(yàn)細(xì)節(jié)上仍需加強(qiáng)完善。

信用卡業(yè)務(wù)，早已成為銀行業(yè)重要的收入來源之一。數(shù)據(jù)顯示，信用卡業(yè)務(wù)在銀行尤其是股份行零售業(yè)務(wù)中貢獻(xiàn)超過50%，有的甚至超過70%，是銀行零售業(yè)務(wù)拓客的重要主力。截至2021年末，全國(guó)信用卡和借貸合一卡8.00億張，同比增長(zhǎng)2.83%，明顯低于去年的4.26%，為近6年來最低增速。

那么，股份行在國(guó)有大行體量碾壓之勢(shì)下，是怎樣在市場(chǎng)中仍然占據(jù)了一席之地的呢?答案是得益于更高度市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)策略，以及創(chuàng)新和多元化的產(chǎn)品、服務(wù)。以2020年為例，不完全統(tǒng)計(jì)，信用卡行業(yè)共有195款新卡產(chǎn)品誕生，其中僅有28張出自國(guó)有大行，其余的167款中，大多重頭產(chǎn)品都出自頭部股份行。

近年來各大股份制銀行紛紛加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將信用卡業(yè)務(wù)為零售轉(zhuǎn)型的先行者和重要抓手，從獲客、運(yùn)營(yíng)到服務(wù)，強(qiáng)化線上化、數(shù)字化。尤其是在疫情的催化下，各大銀行加速打造線上服務(wù)能力，MAU也順勢(shì)成為了銀行經(jīng)營(yíng)的核心指標(biāo)之一。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示：

報(bào)數(shù)據(jù)顯示，大部分銀行2021年發(fā)卡量保持增長(zhǎng)，但增速相較2020年有所下降，15家銀行中，增速實(shí)現(xiàn)上升的僅6家，分別是工商銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行。

借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長(zhǎng)6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長(zhǎng)4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

從信用卡行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場(chǎng)景內(nèi)的持續(xù)延伸，國(guó)民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬戶，同比增長(zhǎng)10.8%。

其中，國(guó)有大行中，工商銀行累計(jì)發(fā)卡量最多，截至2021年末，達(dá)1.63億張，但增速相對(duì)較低，為1.87%;相比之下，郵儲(chǔ)銀行增速較高，在去年4月信用卡專營(yíng)機(jī)構(gòu)獲批開業(yè)后，該行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2021年全年新增發(fā)卡802.22萬張，結(jié)存卡量4155.87萬張，較上年末增長(zhǎng)12.93%。

信用卡市場(chǎng)加速進(jìn)入“一人多卡”時(shí)代，超半數(shù)持卡人擁有2張及以上信用卡，銀行信用卡發(fā)行日益精細(xì)化，持有他行信用卡、且有良好還款記錄的持卡人成為銀行爭(zhēng)搶的重點(diǎn)對(duì)象。額度、安全和服務(wù)品質(zhì)是持卡人最為關(guān)注的因素。

我國(guó)信用卡的井噴式發(fā)展時(shí)期已過，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營(yíng)將成為未來增長(zhǎng)的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。

信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場(chǎng)景內(nèi)的持續(xù)延伸，國(guó)民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬戶，同比增長(zhǎng)10.8%。

持卡人對(duì)于信用卡權(quán)益的偏好呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，購(gòu)物消費(fèi)類權(quán)益、餐飲類權(quán)益和酒店類權(quán)益更能虜獲用戶芳心。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近四成用戶期望銀行能夠根據(jù)資產(chǎn)水平提供差異化權(quán)益。

在業(yè)內(nèi)人士看來，銀行加速清退“睡眠”的信用卡，反映出對(duì)信用卡的管控力度持續(xù)增強(qiáng)。未來，對(duì)于信用卡的管控或?qū)⒏厙?yán)格，同時(shí)信用卡業(yè)務(wù)也將向精細(xì)化方向發(fā)展。

中長(zhǎng)期看，居民消費(fèi)信貸領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將從“藍(lán)?！弊呦颉凹t?！?。未來，客戶獲取、客群經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)控制將是金融機(jī)構(gòu)建立競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在，信用卡業(yè)務(wù)也將從現(xiàn)階段的跑馬圈地進(jìn)一步轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)化經(jīng)營(yíng)，金融科技在拓展獲客渠道、大數(shù)據(jù)風(fēng)控及資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)等方面的重要性也將更為突出。

信用卡市場(chǎng)未來展望分析

未來，信用卡市場(chǎng)或?qū)倪^去的高增速轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，重在挖掘存量客戶價(jià)值近兩年信用卡發(fā)卡量增速放緩，其部分原因在于疫情影響居民收入及消費(fèi)增長(zhǎng)。

未來，隨著疫情緩解，收入、消費(fèi)增長(zhǎng)逐步恢復(fù)，信用卡業(yè)務(wù)增速可能會(huì)有所恢復(fù)，但預(yù)計(jì)較難回到過去高增長(zhǎng)水平。一是：目前信用卡發(fā)卡規(guī)模已經(jīng)較大，其在主要城市中滲透率接近飽和。

二是：互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品與其形成競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)產(chǎn)生部分替代效應(yīng)。三是監(jiān)管政策不斷健全，其目的在于提升信用卡的服務(wù)質(zhì)效，促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展。

更多消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。

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  2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，...

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