智慧燃?xì)庑袠I(yè)市場深度分析報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年4月11日 來源：國家統(tǒng)計(jì)局 公司公告 百度 1220 79
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近年來我國燃?xì)馐聵I(yè)的發(fā)展來到了歷史性的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，一方面第一批的老舊管網(wǎng)運(yùn)行年限接連達(dá)到上限導(dǎo)致事故頻發(fā)，另一方面隨著低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中所占的比例越來越高，傳統(tǒng)燃?xì)庑袠I(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，繼續(xù)數(shù)字化、信息化轉(zhuǎn)型。

近年來我國燃?xì)馐聵I(yè)的發(fā)展來到了歷史性的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，一方面第一批的老舊管網(wǎng)運(yùn)行年限接連達(dá)到上限導(dǎo)致事故頻發(fā)，另一方面隨著低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中所占的比例越來越高，傳統(tǒng)燃?xì)庑袠I(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，繼續(xù)數(shù)字化、信息化轉(zhuǎn)型。

近年來國家出臺(tái)《全國安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》、《全國城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩挪檎喂ぷ鞣桨浮返日呶募?，?duì)高速發(fā)展的城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)的市場監(jiān)管和安全管控提出更高的質(zhì)量要求，同時(shí)出臺(tái)相關(guān)政策支持和鼓勵(lì)智慧燃?xì)鈱?duì)應(yīng)智能終端和智能生產(chǎn)。《城鎮(zhèn)智能燃?xì)饩W(wǎng)工程技術(shù)規(guī)范》提出推動(dòng)燃?xì)庑袠I(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化、一體化、低能耗方向發(fā)展。

什么是智慧燃?xì)?

智慧燃?xì)馐菍⑷細(xì)夤芫W(wǎng)及設(shè)備上的數(shù)據(jù)采集、管網(wǎng)在線監(jiān)測等物聯(lián)網(wǎng)硬件通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行互聯(lián)，實(shí)時(shí)感知城市燃?xì)庀到y(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，并采用運(yùn)行數(shù)據(jù)、運(yùn)行狀態(tài)可視化的方式，有機(jī)整合一套城鎮(zhèn)燃?xì)庀到y(tǒng)中的各個(gè)部分，形成“城市燃?xì)馕锫?lián)網(wǎng)”。

在智慧燃?xì)庀到y(tǒng)中，物聯(lián)網(wǎng)硬件首先將海量信息進(jìn)行收集，然后計(jì)算機(jī)會(huì)將數(shù)據(jù)及時(shí)分析與處理，并做出相應(yīng)的處理結(jié)果與輔助決策建議，以更加精細(xì)和動(dòng)態(tài)的方式管理燃?xì)庀到y(tǒng)的整個(gè)生產(chǎn)、輸配、用氣、服務(wù)等流程，從而達(dá)到“智慧”狀態(tài)。

現(xiàn)有城市智慧燃?xì)饨ㄔO(shè)方案主要是集GIS系統(tǒng)、SCADA系統(tǒng)、GPS巡線系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系統(tǒng)等支撐系統(tǒng)為一體，主要圍繞優(yōu)化運(yùn)營、安全監(jiān)管、客戶服務(wù)、設(shè)備/人員管理四大體系為核心。

以GIS系統(tǒng)的空間地圖數(shù)據(jù)為平臺(tái)支撐基礎(chǔ)，疊加管網(wǎng)及附屬設(shè)施信息、人員信息;以SCADA系統(tǒng)的實(shí)時(shí)工況數(shù)據(jù)及實(shí)時(shí)視頻信息平臺(tái)為支撐，實(shí)現(xiàn)在系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)中的立體關(guān)聯(lián)展示、綜合查詢分析和測控一體操作;以GPS系統(tǒng)的巡線功能為平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)在后臺(tái)的遠(yuǎn)程監(jiān)控與調(diào)度。實(shí)現(xiàn)了不同系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，最大限度地發(fā)揮出平臺(tái)的綜合分析及管理能力;同時(shí)充分融入人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、5G、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)燃?xì)夤芫W(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)測控制、科學(xué)調(diào)度、安全保障，為生產(chǎn)運(yùn)行及管網(wǎng)維護(hù)部門、客服部門、工程技術(shù)管理部門等提供方便快捷的業(yè)務(wù)支持與管理，提供智慧決策分析等深層應(yīng)用。

近幾年，隨著西氣東輸管線的建成，燃?xì)庥脷獾娜丝跀?shù)量和消費(fèi)量呈指數(shù)式增長，用氣規(guī)模大幅顯著提升，燃?xì)庑袠I(yè)也進(jìn)入了快速發(fā)展的黃金時(shí)期，并逐步形成天然氣為主、液化石油氣為主的供應(yīng)格局。

目前我國的智慧燃?xì)饽壳耙呀?jīng)基本形成了由管網(wǎng)SCADA、燃?xì)夤芫W(wǎng)GIS、生產(chǎn)設(shè)備管理、呼叫中心、移動(dòng)安檢、移動(dòng)維修、人力資源、工程項(xiàng)目管理、營收系統(tǒng)、客戶服務(wù)等信息化子系統(tǒng)組成的信息技術(shù)應(yīng)用體系。

天然氣消費(fèi)量情況

從大的社會(huì)背景看，天然氣在能源消費(fèi)中的占比提高，是長期趨勢，利好燃?xì)獗淼男枨蟆?020 年，中國宣布于 2030 年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。在等熱值情況下，天然氣的碳排放比煤炭少 45%，天然氣對(duì)傳統(tǒng) 能源的替換是助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要途徑之一。

2021 年 10 月，國家發(fā)布的《2030 年碳達(dá)峰行動(dòng)方案》也引 導(dǎo)天然氣消費(fèi)，鼓勵(lì)提升天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比。2021 年，國內(nèi)天然氣能源占比已達(dá) 8.9%，根據(jù)國家發(fā)布的《中長期管網(wǎng)規(guī)劃》，2025 年前將達(dá) 12%，2030 年前達(dá) 15%。我國天然氣消費(fèi)量從 2015 年的 1937 億立方米增長至 2021 年的 3690 億立方米，CAGR=11.4%。不過，國家發(fā)展改革委發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年全國天然氣表觀消費(fèi)量3663億立方米，同比下降1.7%，是我國年度天然氣消費(fèi)量歷史首次下降。天然氣是化石能源中最為清潔的能源，被認(rèn)為是傳統(tǒng)能源向低碳能源轉(zhuǎn)型中較好的過渡產(chǎn)品。此次天然氣年度消費(fèi)下降，引起較大關(guān)注。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年智慧燃?xì)庑袠I(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

城鎮(zhèn)化進(jìn)程將推進(jìn)燃?xì)馐褂昧?。中國社科院預(yù)計(jì)，中國城鎮(zhèn)化率將于2035 年達(dá)80%，我國城鎮(zhèn)化仍有較大發(fā)展空間。根據(jù)住建部的數(shù)據(jù)，我國城市地區(qū)燃?xì)馄占奥式咏?100%，而農(nóng)村地區(qū)普遍不足 50%。常住農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)的遷移 將為城燃企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)的燃?xì)獗戆惭b需求。天然氣管道建設(shè)，保證國內(nèi)用氣量提升。2015 年，我國天然氣管道總里程僅 6.4 萬公里，2021 年已達(dá) 11.6 萬公里， 年均增長 0.87 萬公里。

智慧燃?xì)庑袠I(yè)市場深度分析

2022年8月A股燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)上市公司數(shù)量有29家，納入計(jì)算的公司27家，其總市值為2722.6億元;2022年8月A股燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)其行業(yè)凈利潤為139.5億元，靜態(tài)市盈率(加權(quán)平均)為19.51、靜態(tài)市盈率(中位數(shù))為22.44、靜態(tài)市盈率(算術(shù)平均)為37.98。

數(shù)據(jù)顯示，2022年8月全國燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)出口貨值為1億元，同比下降9.1%;2022年1-8月全國燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)累計(jì)出口貨值為7.3億元，累計(jì)同比下降7.8%;2015-2021年全國燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)出口貨值2016年后逐年遞減。

對(duì)于建立智慧燃?xì)?，深圳燃?xì)獾闹饕O(shè)想是，要打造一個(gè)統(tǒng)一的管理平臺(tái)，建設(shè)一個(gè)全生命周期的數(shù)據(jù)中心，并構(gòu)建一些基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)(包括通信、互聯(lián)、物聯(lián))，通過分層建設(shè)，達(dá)到平臺(tái)能力及應(yīng)用的可成長、可擴(kuò)充，創(chuàng)造面向未來的智慧燃?xì)庀到y(tǒng)框架。

數(shù)據(jù)顯示，2021年深圳燃?xì)饪傎Y產(chǎn)為3409621.17萬元，相比2020年增長了858197.57萬元，同比增長33.64%;凈資產(chǎn)為1236264.75萬元，相比2020年增長了54367.67萬元，同比增長4.6%。2021年深圳燃?xì)鈿w屬母公司凈利潤為135396.66萬元，相比2020年增長了3256.63萬元，同比增長2.46%。

過去5年智能燃?xì)獗懋a(chǎn)量以20%左右的速度快速增長。智能燃?xì)獗硇略鲇脩魯?shù)量約占燃?xì)獗硇略鲇脩魯?shù)量的60%。隨著燃?xì)獾钠占耙约叭細(xì)夤救細(xì)膺\(yùn)營管理水平的提升，階梯氣價(jià)以及智慧城市的推行，智能燃?xì)獗淼幕鶖?shù)與比重均將穩(wěn)定上升。

隨著我國燃?xì)饨ㄔO(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，燃?xì)庵悄芑脑V求越來越強(qiáng)烈。但在智慧燃?xì)饨ㄔO(shè)過程中，仍存在智慧燃?xì)馄脚_(tái)的發(fā)展還不夠完善，智慧燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施的智能化程度不足，智慧燃?xì)庀嚓P(guān)智能化不完善，智慧燃?xì)馄脚_(tái)安全性不高四大問題，阻礙行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

在未來，智能燃?xì)獾陌l(fā)展需要制定規(guī)范化、智能化的體系標(biāo)準(zhǔn)，政府可積極引導(dǎo)與激勵(lì)，有效地提高燃?xì)馄髽I(yè)的管理水平。此外需加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資，為智慧燃?xì)馓峁┵Y金基礎(chǔ)支持。

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