2023汽車鋰電池行業(yè)市場分析 汽車鋰電池行業(yè)競爭分析

• 陳觀秋 2023年4月14日 來源：百度 393 19
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新能源車熱銷帶動鋰價大漲，篤信“挖鋰成金”的人們爭相開采。但隨著監(jiān)管落地，鋰價下跌，大型企業(yè)投產(chǎn)，炒鋰熱潮很快降溫。數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車持續(xù)穩(wěn)定增長，2023年2月銷售52.5萬輛，同比增長55.9%。產(chǎn)銷方面，2023年2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成55.2萬輛和52.5萬輛

2022年對于鋰電行業(yè)來說必定是不平凡的一年。

在這一年，上游鋰資源價格維持高位且創(chuàng)新高，這導致了鋰電池成為了新能源汽車中成本最高的零部件，但是這依舊無法阻擋我國新能源汽車銷量屢創(chuàng)新高。

在這一年，鋰電池新技術持續(xù)井噴，動力電池續(xù)航不再是新能源汽車車主焦慮的點，固態(tài)電池這一新技術路徑成為了各大電池廠商奮斗的最終目標。

鋰電行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對我國制造業(yè)向高技術、高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉變有著至關重要的意義。

當前，汽車電動化已成為大方向和大趨勢，在市場快速增長帶動下，動力型鋰離子電池需求保持快速增長勢頭。

汽車鋰電池行業(yè)市場分析

鋰電池具有電壓高、體積小、質量輕、比能量高、無記憶效應、無污染、自放電小、壽命長等優(yōu)點，其應用已經(jīng)滲透到民用以及軍事應用的多個領域，包括移動電話、筆記本電腦、攝像機、數(shù)碼相機等強調輕薄短小、多功能的便攜式電子產(chǎn)品應用上迅速普及。

新能源車熱銷帶動鋰價大漲，篤信“挖鋰成金”的人們爭相開采。但隨著監(jiān)管落地，鋰價下跌，大型企業(yè)投產(chǎn)，炒鋰熱潮很快降溫。

數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車持續(xù)穩(wěn)定增長，2023年2月銷售52.5萬輛，同比增長55.9%。產(chǎn)銷方面，2023年2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成55.2萬輛和52.5萬輛，同比分別增長48.8%和55.9%，市場占有率達到26.6%。2023年1-2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成97.7萬輛和93.3萬輛，同比分別增長18.1%和20.8%，市場占有率達到25.7%。

出口方面，2023年2月新能源汽車出口8.7萬輛，環(huán)比增長5.3%，同比增長79.5%;2023年1-2月新能源汽車出口17萬輛，同比增長62.8%。

近年持續(xù)增長的新能源汽車訂單，帶動鋰電池需求，原礦價格不斷上漲。大宗商品數(shù)據(jù)服務商MySteel數(shù)據(jù)顯示，過去兩年，碳酸鋰價格一路上漲：2021年初每噸不到10萬元，2022年11月，碳酸鋰報價為每噸59萬元。

上海鋼聯(lián)2月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰噸價當日再跌4000元，均價報45.6萬元。正如前述人士所言，盡管年初起碳酸鋰價格一再下探，但相較于青海鹽湖提鋰每噸3萬多元的完全成本，碳酸鋰生意依舊安享高回報空間。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年汽車鋰電池行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》分析：

自2022年來，砸重金投建鋰鹽產(chǎn)能的企業(yè)不在少數(shù)，多個鋰礦資源豐富的地區(qū)更是劍指“千億鋰電”發(fā)展目標。對此，四川某鋰礦開發(fā)人士表示，碳酸鋰生產(chǎn)要有資源，而鋰礦開發(fā)并非朝夕之事。就公開信息來看，2023年國內碳酸鋰產(chǎn)能不會有大幅增長。

目前，碳酸鋰價格約為每噸45萬元，而將鋰云母加工為碳酸鋰，其成本約為40萬元，包括鋰云母采購成本30萬元(按照25噸鋰云母產(chǎn)出1噸碳酸鋰，每噸鋰云母1.2萬元計算)，能耗及人工成本約10萬元。如果碳酸鋰價格每噸跌破40萬元，而鋰云母價格沒下跌，企業(yè)將無利可圖。

近期，多家鋰礦企業(yè)披露2022年業(yè)績預告，業(yè)績均呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。融捷股份(002192)預計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤22億元-26億元，同比至少增長約31倍;中礦資源(002738)也或實現(xiàn)倍級增長，預計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤32.5億元-37.5億元，同比增長482.21%-571.78%;盛新鋰能(002240)預計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤54億元-58億元，同比增長534.81%-581.83%。

鋰礦價格上漲的邏輯主要有以下幾個方面：

第一，動力電池下游需求持續(xù)高速增長，帶動正極材料需求增長;

第二是產(chǎn)能建設與釋放進度相對滯后;

第三是上游鋰礦資源價格持續(xù)上漲，我國鋰礦資源嚴重依賴進口，下游缺乏議價能力，如澳大利亞鋰輝石的價格為6600美元/噸，較2022年初上漲163.47%，漲幅明顯高于電池級碳酸鋰。

隨著近期上游原材料價格的見頂回落，鋰電池制造成本也已經(jīng)迎來轉機。數(shù)據(jù)顯示，2022年，電池級碳酸鋰國內混合均價價格全年上漲了86.17%，一度逼近60萬元/噸。2023年1月29日，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰均價為49.8萬元/噸，相較于最高位已經(jīng)回落了近20%。

業(yè)內人士透露，預計碳酸鋰價格在2023年下半年大概率維持45萬元/噸以上，2024年將無懸念地降至40萬元/噸以下。對于鋰電池企業(yè)來說，這無疑是重大利好。

汽車鋰電池行業(yè)競爭

目前，我國國內汽車鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的特點，已經(jīng)形成了三個梯隊。第一梯隊，包括行業(yè)的兩大巨頭，寧德時代和比亞迪;第二梯隊包括億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等;第三梯隊包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。

全球汽車鋰電池企業(yè)競爭呈現(xiàn)以中國的寧德時代、韓國的LG新能源和日本的松下為主的局面。

寧德時代繼續(xù)保持領先，裝機量市占率25%，LG Chem市占率22%，后面幾家汽車鋰電池企業(yè)包括松下市占率18%、比亞迪市占率、SKI市占率5%。2018-2021年，全球動力電池市場集中度不斷提升，CR5從2018年的68%升至81%。此后汽車鋰電池相關企業(yè)注冊量呈減少趨勢，2020年共注冊3585家，同比減少25%。

中國汽車鋰電池行業(yè)企業(yè)更加注重質量和規(guī)模，市場資源逐步向頭部企業(yè)集中，寧德時代等頭部企業(yè)有繼續(xù)做大的趨勢，而且中國動力電池企業(yè)搶占市場份額的速度正在加快，日韓電池汽車鋰電池行業(yè)企業(yè)的份額被擠占壓縮。與此同時，隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，電池荒形勢將逐漸嚴峻，“搶電池”、搶資源變得迫在眉睫，包括寧德時代等頭部企業(yè)海外買鋰礦的現(xiàn)象，就是一個證明。

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