2023年預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

• 王毅博 2023年4月27日 來源：中研網(wǎng) 809 49
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行業(yè)發(fā)展機(jī)遇、挑戰(zhàn)、趨勢(shì)及政策分析

一、預(yù)制菜行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素及發(fā)展機(jī)遇分析

1）居民收入增加，家庭消費(fèi)場景重構(gòu)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來居民飲食結(jié)構(gòu)改變，食材消費(fèi)增加，消費(fèi)者預(yù)制菜購買能力提高。

2）餐飲企業(yè)工業(yè)化驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜市場擴(kuò)容。近兩年受疫情影響，眾多小型個(gè)人餐飲店出現(xiàn)現(xiàn)金流短缺、庫存積壓、受局部疫情管控影響等困難而閉店。連鎖餐企規(guī)?；推放菩?yīng)增強(qiáng)其應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力，國內(nèi)餐飲連鎖化率重壓之下增長至10.9%。

3）冷鏈物流配送能力加強(qiáng)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。預(yù)制菜品儲(chǔ)存時(shí)間得以大幅延長、菜品鮮度可以最大可能保持。在冷鏈物流配送體系下，半成品菜企業(yè)擴(kuò)大配送范圍，提升產(chǎn)品配送效率，在保障食品安全的同時(shí)擴(kuò)大市場覆蓋面。

4）政策利好規(guī)范行業(yè)發(fā)展。居民收入上升推動(dòng)飲食消費(fèi)升級(jí)，食品行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。近年來國家陸續(xù)出臺(tái)一系列法律法規(guī)，推動(dòng)食品制造產(chǎn)業(yè)加快躍向萬億級(jí)，壯大綠色食品產(chǎn)業(yè)鏈。

二、預(yù)制菜行業(yè)阻礙因素及面臨的挑戰(zhàn)分析

產(chǎn)業(yè)小、散、亂現(xiàn)象問題嚴(yán)重。預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)雖然市場空間巨大，但產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻較低，且長期以來缺乏規(guī)范發(fā)展，加之近年來受疫情影響帶來餐飲市場需求增長，而從傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)轉(zhuǎn)型的預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè)占比較大，造成產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在小、散、亂問題比較嚴(yán)重。一是小，產(chǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小，缺乏產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)推動(dòng)，造成產(chǎn)業(yè)從標(biāo)準(zhǔn)到技術(shù)升級(jí)緩慢；二是散，當(dāng)前預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品繁多、單品市場供應(yīng)量少，造成產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)難以實(shí)現(xiàn)，從技術(shù)研發(fā)到設(shè)備生產(chǎn)都難以實(shí)現(xiàn)集約化、集成化，造成預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品單品生產(chǎn)零星、品種供應(yīng)分散、限制了產(chǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)模發(fā)展；三是亂，上文提到，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)門檻低，在市場需求與政策多重推動(dòng)下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、餐飲及食品企業(yè)等紛紛上馬，就造成了預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)目前存在重復(fù)建設(shè)、品類雷同、同質(zhì)競爭等問題，必將造成同類企業(yè)、同類產(chǎn)品低價(jià)惡性競爭現(xiàn)象出現(xiàn)，影響預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)科學(xué)、健康、持續(xù)發(fā)展。

三、預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2023年預(yù)制菜的消費(fèi)依舊將呈現(xiàn)“以B端為主，C端為輔”的局面，B端市場將是玩家們需要格外重視的主戰(zhàn)場。

眾所周知，目前預(yù)制菜B端市場面向的主要是餐飲類客戶。在疫情影響之下，餐飲行業(yè)整合加速，連鎖化率進(jìn)一步提升，越來越多餐企開始關(guān)注預(yù)制菜，或研發(fā)生產(chǎn)相關(guān)的預(yù)制產(chǎn)品直接做零售，或在門店內(nèi)適當(dāng)采用預(yù)制的半成品，以保證后廚出餐效率及菜品毛利，做到規(guī)模效應(yīng)最大化和成本最低化。

2023年預(yù)制菜的消費(fèi)依舊將呈現(xiàn)“以B端為主，C端為輔”的局面，B端市場將是玩家們需要格外重視的主戰(zhàn)場。

眾所周知，目前預(yù)制菜B端市場面向的主要是餐飲類客戶。在疫情影響之下，餐飲行業(yè)整合加速，連鎖化率進(jìn)一步提升，越來越多餐企開始關(guān)注預(yù)制菜，或研發(fā)生產(chǎn)相關(guān)的預(yù)制產(chǎn)品直接做零售，或在門店內(nèi)適當(dāng)采用預(yù)制的半成品，以保證后廚出餐效率及菜品毛利，做到規(guī)模效應(yīng)最大化和成本最低化。

一來二去，餐飲端對(duì)預(yù)制菜的需求勢(shì)必將持續(xù)拉升，B端市場前景廣闊。

此外，據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)預(yù)制菜B端、C端的銷售占比為8：2，B端市場銷售規(guī)模仍然遙遙領(lǐng)先。不少專家學(xué)者認(rèn)為，雖然隨著時(shí)間的推移，后續(xù)C端市場有望加快增長，但預(yù)計(jì)相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)我國預(yù)制菜消費(fèi)市場仍會(huì)以B端為主。

C端市場的發(fā)展紅利期將提前結(jié)束

三年疫情讓預(yù)制菜進(jìn)入發(fā)展快車道，隨著全面放開時(shí)代的到來，ToC預(yù)制菜高速發(fā)展的紅利期可能要提前結(jié)束了。

疫情下，預(yù)制菜因即買即食、方便快捷，收獲了龐大的C端用戶市場，銷量暴漲。有業(yè)內(nèi)人士直言，在三年疫情的洗禮之下，預(yù)制菜C端市場的發(fā)展至少提速了5年。

值得注意的是，雖然疫情這個(gè)特殊的因素將預(yù)制菜的發(fā)展向前推動(dòng)了至少5年，但消費(fèi)者的認(rèn)知、消費(fèi)習(xí)慣卻并沒有無法突飛猛進(jìn)5年。疫情期間，很多消費(fèi)者消費(fèi)預(yù)制菜更像是“無奈之舉”，是在特殊時(shí)期對(duì)飲食方式的一種妥協(xié)。

隨著疫情防控全面放開，勢(shì)必會(huì)有越來越多消費(fèi)者選擇外出用餐或是外賣外帶等，在家烹飪的頻率明顯回落，而這無疑將對(duì)C端預(yù)制菜的發(fā)展造成沖擊。

賽道投融資會(huì)降溫，但仍具備較大的投資價(jià)值

2023年，資本對(duì)預(yù)制菜的態(tài)度是否還會(huì)像2022年那般熱情？

未來資本對(duì)預(yù)制菜的投資會(huì)持續(xù)看好，但火爆會(huì)‘退燒’，更回歸理性。

過去兩年，預(yù)制菜是在疫情的特殊條件下出現(xiàn)超速的增長，屬于非正?；陌l(fā)展，不可以作為對(duì)標(biāo)。但可以肯定的是，即便沒有疫情的催化，預(yù)制菜的發(fā)展也是拋物線上升的趨勢(shì)，仍具備很大的投資價(jià)值。

對(duì)預(yù)制菜會(huì)持續(xù)看好，主要有兩個(gè)原因：

一是資本對(duì)預(yù)制菜市場的成長性仍抱有較大的期待。按未來行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)每年20%的復(fù)合增長速度估算，未來6-7年預(yù)制菜市場可以成長為萬億規(guī)模的大市場。

二是目前賽道內(nèi)的頭部玩家大都取得不錯(cuò)的成績。在近期部分上市公司發(fā)表的2022年度業(yè)績預(yù)告中可以看到，安井、海欣、龍大等企業(yè)由于發(fā)力預(yù)制菜業(yè)務(wù)，在業(yè)績方面實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，這無疑將給資本注入很大的信心。

2022年以來，預(yù)制菜概念持續(xù)火爆。作為一個(gè)萬億元級(jí)市場規(guī)模的行業(yè)，其發(fā)展空間巨大。同時(shí)，預(yù)制菜上游連著農(nóng)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興，下游連著餐飲業(yè)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)變革，是促消費(fèi)促轉(zhuǎn)型的有效抓手。受疫情影響，餐飲企業(yè)積極拓展新型消費(fèi)模式，研發(fā)預(yù)制菜等產(chǎn)品搶占賽道，成為應(yīng)對(duì)疫情的重要手段。

近年來我國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。預(yù)制菜是指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)預(yù)加工（如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調(diào)味）而成的成品或半成品。顧名思義，預(yù)制菜即經(jīng)提前預(yù)制而成的菜品，與現(xiàn)做菜相比，預(yù)制菜需要提前進(jìn)行過加工處理，其中根據(jù)加工復(fù)雜程度又可進(jìn)一步分類，可以分成即配食品、即烹食品、即熱食品以及即食產(chǎn)品。

即配食品為經(jīng)過清洗、切配加工，但未經(jīng)過調(diào)味腌制的蔬菜、肉禽等產(chǎn)品，面向BC端；即烹食品為經(jīng)過調(diào)味、裹粉、預(yù)炸等工序的半成品，面向BC端；即熱食品為經(jīng)過調(diào)味、腌制的菜品進(jìn)一步炒制、蒸煮后的熟制品，再以速凍的方式保存，多在便利店、商超、新零售等渠道可見；即食食品是指開封后即可食用的預(yù)制調(diào)理食品，以面向C端零售為主。

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)起源于美國，成熟于日本，目前，我國的預(yù)制菜市場已經(jīng)進(jìn)入到快速發(fā)展期，相關(guān)市場政策正逐漸完善。由于疫情催生下的預(yù)制菜B、C市場需求高增增長，人均消費(fèi)持續(xù)提升，加之冷鏈技術(shù)的完善，預(yù)計(jì)預(yù)制菜行業(yè)將維持高速增長，發(fā)展為巨大的賽道。

一、宏觀環(huán)境

1、政策環(huán)境

隨著預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的火爆，不少企業(yè)競相入局，國內(nèi)多地出臺(tái)加碼扶持政策，助力中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。廣東出臺(tái)全國首個(gè)省級(jí)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)政策《加快推進(jìn)廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》，積極部署預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。河南、云南、福建、山東和北京等省市也陸續(xù)推出預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，建設(shè)預(yù)制菜創(chuàng)新平臺(tái)，建設(shè)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園，壯大預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)作用，培育示范企業(yè)等等一系列措施，支持當(dāng)?shù)仡A(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、市場環(huán)境

2022年，疫情的影響促使居家消費(fèi)頻次不斷增加，加上冷鏈技術(shù)的不斷完善，預(yù)制菜行業(yè)迅速擴(kuò)容，在政策的推動(dòng)下迎來風(fēng)口。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2021年我國預(yù)制菜市場規(guī)模達(dá)3459億元，同比增長19.77%；2022年預(yù)制菜市場規(guī)模將達(dá)到4196億元，預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模突破10720億元。未來6-7年我國預(yù)制菜市場或?qū)⒊f億元規(guī)模。由于消費(fèi)群體龐大，加之政策風(fēng)向的指引，未來預(yù)制菜市場將發(fā)展為巨大的賽道。

3、融資環(huán)境

疫情之后，面向C端的預(yù)制菜被熱捧，新品牌涌現(xiàn)，預(yù)制菜行業(yè)投融資不斷。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來，中國預(yù)制菜行業(yè)融資事件20余起，融資金額達(dá)數(shù)百億元。包括專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)、預(yù)制菜供應(yīng)鏈企業(yè)和零售平臺(tái)等預(yù)制菜品牌紛紛獲得融資。其中舌尖英雄、鼎味泰食品、樂肴居、蜀海、牛大吉更是宣布獲得上億資金投入，將2022年預(yù)制菜融資熱度推向高潮。

二、產(chǎn)業(yè)上下游分析

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)密切。預(yù)制菜上游是原材料資源企業(yè)，包括農(nóng)產(chǎn)品、初加工、包裝等其他工業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游是預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè)，負(fù)責(zé)預(yù)制菜的加工生產(chǎn)，對(duì)原材料進(jìn)行加工成產(chǎn)品，串聯(lián)上下游；產(chǎn)業(yè)鏈下游是物流運(yùn)輸和銷售企業(yè)，包括冷鏈運(yùn)輸、冷儲(chǔ)運(yùn)輸企業(yè)和觸達(dá)B/C端的直銷商和經(jīng)銷商等。

1、產(chǎn)業(yè)鏈上游：預(yù)制菜原材料提供商

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈上游主要以基礎(chǔ)農(nóng)產(chǎn)品為主，包括蔬菜種植業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、畜禽養(yǎng)殖業(yè)、調(diào)味生產(chǎn)行業(yè)等，整體分布較為分散。農(nóng)業(yè)企業(yè)依托原材料優(yōu)勢(shì)和渠道積累，具備先天優(yōu)勢(shì)，常布局預(yù)制菜業(yè)務(wù)，如圣農(nóng)、正大、新希望等。通過與農(nóng)戶合作、自建農(nóng)場、參控股農(nóng)業(yè)子公司等形式，保證原材料品質(zhì)和供應(yīng)。不過，初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品原料價(jià)格受供需影響，價(jià)格波動(dòng)較大，主材、輔材及調(diào)味品等直接原材料投入占預(yù)制菜產(chǎn)品總成本比重較大。因而其價(jià)格波動(dòng)對(duì)預(yù)制菜成本影響較大，最終影響到預(yù)制菜行業(yè)的盈利水平。如行業(yè)龍頭味知香，預(yù)制菜直接原材料成本占總成本比例近91%。此外，有實(shí)力的中游廠商也會(huì)介入上游環(huán)節(jié)。因此，預(yù)制菜行業(yè)的快速發(fā)展正快速推動(dòng)上游種植/養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和集約化并反哺下游生產(chǎn)廠商。

2、中游：預(yù)制菜生產(chǎn)商

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈的中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)多樣，主要涉及專業(yè)預(yù)制菜廠商（含速凍食品商）、餐飲企業(yè)自建央廚、上游農(nóng)業(yè)企業(yè)、部分零售型企業(yè)等。

企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月29日，我國現(xiàn)存預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)7.59萬家。近10年來，我國預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量整體呈上升趨勢(shì)，其中，2018年注冊(cè)量超過1萬家，2019年新增1.28萬家，2020年新增1.29萬家，2021年新增4212家，2022年新增3470家。不難看出，2020年預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)增長勢(shì)頭最猛，2021年和2022年增速下滑。近年來，由于疫情的影響和冷鏈技術(shù)的逐步完善，預(yù)制菜行業(yè)在餐飲變革和居家消費(fèi)的推動(dòng)下迎來行業(yè)風(fēng)口，行業(yè)入局者增多，競爭進(jìn)一步加劇。

3、下游：預(yù)制菜銷售渠道

預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展，離不開穩(wěn)定高效的供應(yīng)鏈支撐。由于預(yù)制菜多是冷凍冷藏商品，必須保證特定溫度的運(yùn)輸環(huán)境，對(duì)運(yùn)輸存儲(chǔ)要求較高。堅(jiān)實(shí)的冷鏈物流和冷儲(chǔ)存技術(shù)保障才能保持預(yù)制菜品的新鮮度。

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的下游主要是以B端為主、C端為輔的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。下游終端以餐飲和零售市場為主。B端方面，大型商超及餐飲酒店承擔(dān)渠道重要角色，餐飲酒店是預(yù)制菜消費(fèi)的主賽道；C端方面，大型商超、便利店、生鮮超市、外賣等直接觸達(dá)消費(fèi)者，是預(yù)制菜銷售的重要渠道。另外，新零售和電商直播平臺(tái)正在刺激C端消費(fèi)新活力。新零售（生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購、新型火鍋超市）和直播平臺(tái)正逐漸成為預(yù)制菜新的銷售渠道，多因驅(qū)動(dòng)B/C端需求持續(xù)高漲。

總體而言，上游玩家具有成本、渠道優(yōu)勢(shì)，但產(chǎn)品研發(fā)能力、品牌力相對(duì)薄弱；中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)玩家多樣，產(chǎn)品、品牌、盈利能力差異性較大；下游玩家品牌力和運(yùn)營能力強(qiáng)。

三、主要企業(yè)類型

根據(jù)市場切入點(diǎn)不同，預(yù)制菜行業(yè)企業(yè)可以分為上游農(nóng)牧水產(chǎn)企業(yè)（原料型）、專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)（產(chǎn)品型）、傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)（凍品型）、零售企業(yè)（渠道型）、餐飲企業(yè)（餐飲型）幾大類。

原料型主要為農(nóng)副產(chǎn)品初加工企業(yè)，以原材料優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)，通過進(jìn)一步深度加工切入預(yù)制菜行業(yè)，代表如上市公司國聯(lián)水產(chǎn)、大湖股份、福成股份、新希望等。具備生產(chǎn)加工能力，原材料成本把控能力強(qiáng)，具備成本優(yōu)勢(shì)。但品牌力較弱，對(duì)終端消費(fèi)者把握能力弱。

產(chǎn)品型主要為專業(yè)的食品制造企業(yè)，憑借自身食品品牌優(yōu)勢(shì)、食品營銷經(jīng)驗(yàn)，以成型的預(yù)制菜產(chǎn)品直接切入市場，代表如味知香、蓋世食品、叮叮懶人菜、味珍小梅園、麥子?jì)尩?。產(chǎn)品研發(fā)能力強(qiáng)，具備大單品研發(fā)能力，具備成熟銷售渠道，B端客戶粘性大，且具備產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品種類豐富，滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求。但供應(yīng)鏈深度較淺，受上游原材料成本影響較大。規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，自動(dòng)化水平較低。

凍品型主要為速凍冷藏食品生產(chǎn)企業(yè)，憑借冷鮮技術(shù)、品牌、供應(yīng)鏈經(jīng)驗(yàn)切入預(yù)制菜行業(yè)，代表如上市公司安井食品、千味央廚、思念食品、三全食品等。優(yōu)點(diǎn)是速凍食品生產(chǎn)出身，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程度高，生產(chǎn)能力強(qiáng)，具備冷鏈加工和運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)；缺點(diǎn)為易受上游成本影響，生產(chǎn)以區(qū)域性為主。

餐飲型即大型連鎖餐飲服務(wù)企業(yè)，通過品牌、主打菜品等切入市場，代表如西貝、海底撈、廣州酒家、眉州東坡等。另外，預(yù)制菜在酒店餐飲中的應(yīng)用也越來越廣泛，代表企業(yè)如嶺南控股、華天酒店和金陵酒店等。目前酒店比較常見的預(yù)制菜則有兩種模式，一種是由酒店研發(fā)中心做配方，廠家生產(chǎn)，這種在疫情之前比較受歡迎；另一種則是酒店餐飲自制的預(yù)制菜，依賴?yán)滏溑渌偷确绞竭\(yùn)輸和銷售，在疫情之后更受追捧。餐飲型預(yù)制菜企業(yè)深耕餐飲業(yè)多年，具備菜品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，菜肴烹飪具備專業(yè)性，口味品質(zhì)更受消費(fèi)者信賴，消費(fèi)者基礎(chǔ)強(qiáng)大。但門店銷售渠道有限，供應(yīng)鏈程度較淺，易受原材料價(jià)格波動(dòng)影響。

渠道型主要為線上線下商超類企業(yè)，通過自身渠道優(yōu)勢(shì)、品牌、供應(yīng)鏈系統(tǒng)切入預(yù)制菜行業(yè)，代表如叮咚買菜、盒馬、鍋圈、沃爾瑪?shù)取Ｓ谐墒斓牧闶矍?，直接面向終端消費(fèi)者，具備產(chǎn)品推廣優(yōu)勢(shì)，滿足消費(fèi)者配送需求。但在食品加工方面缺乏經(jīng)驗(yàn)，依賴第三方工廠，食品安全監(jiān)管能力較弱，供應(yīng)鏈體系較欠缺。

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  2023-2028年預(yù)制菜行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資分析報(bào)告

  預(yù)制菜，又稱為預(yù)制調(diào)理食品，會(huì)增加患高血脂的風(fēng)險(xiǎn)；[12]一般指以各類農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原輔料，配以調(diào)味料等輔料（含食品添加劑），經(jīng)預(yù)選、調(diào)制等工藝加工而成的半成品或成品。通常預(yù)制...

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