全屋定制家具產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條的構(gòu)成

• 洪前進(jìn) 2023年9月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 712 42
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從具體城市來(lái)看，北、上、廣、深四大一線城市在國(guó)內(nèi)全屋定制家具市場(chǎng)規(guī)模中的占比均在5%以上，新一線城市中杭州、成都兩座城市全屋定制家具市場(chǎng)份額接近3%。

需求規(guī)模是指市場(chǎng)對(duì)某一類(lèi)商品的需求數(shù)量或需求金額，針對(duì)國(guó)內(nèi)全屋定制家具行業(yè)的需求規(guī)模，由于全屋定制家具產(chǎn)品品類(lèi)較多，因此，通常用行業(yè)銷(xiāo)售收入來(lái)體現(xiàn)反映市場(chǎng)對(duì)全屋定制家具的需求情況。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：截止2022年年底，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)3352.59億元，同比2021年增長(zhǎng)了360.58億元，同比增速達(dá)12.05%，增長(zhǎng)金額及增速均好于全行業(yè)，這意味著規(guī)模以上企業(yè)的經(jīng)營(yíng)要相對(duì)全行業(yè)平均情況較好。

從需求的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，櫥柜、衣柜、木門(mén)占據(jù)了國(guó)內(nèi)全屋定制家具市場(chǎng)規(guī)模將近七成的比例，其它諸如書(shū)柜、電視柜、沙發(fā)、木床、酒柜、鞋柜等家具的定制規(guī)模則相對(duì)較小。

從國(guó)內(nèi)全屋定制家具規(guī)模以上企業(yè)的區(qū)域營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，華東、華北和華南三個(gè)地區(qū)是國(guó)內(nèi)全屋定制家具的主要消費(fèi)區(qū)域，三個(gè)地區(qū)合計(jì)消費(fèi)額占國(guó)內(nèi)全屋定制家具規(guī)模以上企業(yè)總銷(xiāo)售收入的80%。

供給規(guī)模是指行業(yè)內(nèi)的供應(yīng)商向市場(chǎng)供應(yīng)的商品的數(shù)量及金額，在關(guān)于全屋定制家具供給規(guī)模的統(tǒng)計(jì)時(shí)，往往用規(guī)模以上企業(yè)的產(chǎn)值來(lái)反映行業(yè)供給情況。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2022年國(guó)內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具行業(yè)總產(chǎn)值為2896.30億元，同比2021年增長(zhǎng)了310.91億元，同比增幅達(dá)12.03%，隨著市場(chǎng)基數(shù)的增大，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具行業(yè)總產(chǎn)值增速將有所放緩，預(yù)計(jì)產(chǎn)值可達(dá)3230.25億元。

從國(guó)內(nèi)全屋定制家具的區(qū)域供給結(jié)構(gòu)來(lái)看，華南、華東、華北和西南地區(qū)是國(guó)內(nèi)全屋定制家具企業(yè)分布最多的地區(qū)，四個(gè)區(qū)域合計(jì)占國(guó)內(nèi)全屋定制家具行業(yè)總產(chǎn)值的85%以上。

圖表：2021-2023年國(guó)內(nèi)全屋定制家具市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

資料來(lái)源：根據(jù)國(guó)家工信部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理

根據(jù)中研研究院《2023-2028年全屋定制家具行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》分析得知，雖然近幾年的新冠疫情對(duì)國(guó)內(nèi)全屋定制家具行業(yè)造成了一定的沖擊，但隨著政策的利好以及“定制”觀念的日益深入人心，國(guó)內(nèi)全屋定制家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出一定的增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家工信部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2022年國(guó)內(nèi)全屋定制家具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4724.62億元，同比2021年增長(zhǎng)了535.89億元，同比增幅達(dá)12.79%。從國(guó)內(nèi)主要上市的全屋定制企業(yè)發(fā)布的2023年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告來(lái)看，行業(yè)第一季度發(fā)展略低于預(yù)期，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)全屋定制家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速將略有放緩，但依然可維持在10%以上。

從具體城市來(lái)看，北、上、廣、深四大一線城市在國(guó)內(nèi)全屋定制家具市場(chǎng)規(guī)模中的占比均在5%以上，新一線城市中杭州、成都兩座城市全屋定制家具市場(chǎng)份額接近3%。

從國(guó)內(nèi)全屋定制家具行業(yè)供給情況來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)供給規(guī)模約為3230億元，未來(lái)隨著市場(chǎng)滲透率的提升以及海外市場(chǎng)的布局，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)供給規(guī)模在2023-2028年將以13%左右的年均復(fù)合增長(zhǎng)率遞增，預(yù)計(jì)到2028年年底，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)供給規(guī)?？蛇_(dá)6100億元。

從目前國(guó)內(nèi)各類(lèi)型定制家具產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，臥室家具占據(jù)了定制家具的60%左右的市場(chǎng)份額;廚房家具也是占比相對(duì)較高的品類(lèi);功能家具的占比則相對(duì)較低。

從國(guó)內(nèi)全屋定制家具行業(yè)需求情況來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)需求規(guī)模約為3748.26億元，未來(lái)隨著全屋定制家具向三四線城市以及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的下沉，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)需求規(guī)模在2023-2028年將以15%左右的年均復(fù)合增長(zhǎng)率遞增，預(yù)計(jì)到2028年年底，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)需求規(guī)模可達(dá)7100億元左右。

全屋定制家具產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條的構(gòu)成

1、供應(yīng)商價(jià)值：廚柜衣柜企業(yè)外協(xié)供應(yīng)體系相對(duì)粗放。(1)外協(xié)主打產(chǎn)品是門(mén)板、臺(tái)面精板、標(biāo)準(zhǔn)柜體;水槽龍頭、五金配件、廚房電器的通用配套成熟度較高。(2)材料供應(yīng)商區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群初步形成，但標(biāo)準(zhǔn)部品(比如標(biāo)準(zhǔn)柜)的供應(yīng)半徑較短，門(mén)板門(mén)型外觀專(zhuān)利保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)，山寨太多。(3)國(guó)產(chǎn)軟件已能實(shí)現(xiàn)打通定制家居的設(shè)計(jì)-下單-生產(chǎn)流程，有效控制生產(chǎn)誤差、缺漏少等不良率，代工廠效率效益有明顯改善。

2、研發(fā)價(jià)值：企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)差異化程度不高，借助第三方力量成長(zhǎng)。(1)國(guó)內(nèi)外品牌家居企業(yè)的資深產(chǎn)品設(shè)計(jì)師自立門(mén)戶，孵化出一批第三方設(shè)計(jì)工作室。(2)以3D設(shè)計(jì)軟件、電商等技術(shù)服務(wù)為核心的第三方服務(wù)商地位提升，加速價(jià)值鏈重組。比如設(shè)計(jì)-生產(chǎn)軟件的一體化，降低客戶訂單方案與制造廠的溝通成本，外協(xié)效率提高，跨區(qū)域的配套服務(wù)能力增強(qiáng);第三方設(shè)計(jì)軟件增進(jìn)用戶的設(shè)計(jì)自主權(quán)，設(shè)計(jì)軟件成為購(gòu)物平臺(tái)。

3、銷(xiāo)售價(jià)值：(1)展廳是銷(xiāo)售價(jià)值實(shí)現(xiàn)的主要載體，負(fù)責(zé)產(chǎn)品展現(xiàn)和訂單轉(zhuǎn)化。目前品牌多采取區(qū)域或單店授權(quán)的連鎖專(zhuān)營(yíng)。(2)隨電商團(tuán)購(gòu)、全包家裝等新渠道興起，展廳通路價(jià)值弱化。(3)有實(shí)力的經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)始跨區(qū)域、跨品類(lèi)經(jīng)營(yíng)，省代等渠道力量會(huì)弱化品牌廠商的終端話語(yǔ)權(quán)。

4、服務(wù)價(jià)值：設(shè)計(jì)師承擔(dān)上門(mén)測(cè)量、方案設(shè)計(jì)、圖紙繪制等職能;安裝技工承擔(dān)上門(mén)安裝、售后等職能，兩者是主要服務(wù)成本。(1)服務(wù)環(huán)節(jié)的隱性成本消減，但人工費(fèi)用上漲，產(chǎn)品價(jià)值和服務(wù)價(jià)值的占比會(huì)改寫(xiě)。(2)家居定制的設(shè)計(jì)門(mén)檻會(huì)降低，但設(shè)計(jì)服務(wù)兩極分化(高端用戶需要定制設(shè)計(jì)，低端用戶按標(biāo)準(zhǔn)模塊組合)，安裝游擊隊(duì)向合伙制安裝公司轉(zhuǎn)型。

5、用戶價(jià)值：當(dāng)用戶主體需求被壓制，衍生需求可能成為潮流。比如住大房是人的偏好，但高昂房?jī)r(jià)使得都市蝸居成為主流，因此“小空間，大收納”的全屋定制家居成為消費(fèi)熱點(diǎn)。其實(shí)，城鎮(zhèn)人均住宅面積夠大夠用，收納只是基礎(chǔ)需求，舒適家居生活還有“環(huán)保、安全、功能性、智能化”等升級(jí)需求。企業(yè)要明確目標(biāo)客戶，針對(duì)目標(biāo)客群研發(fā)差異化的產(chǎn)品和服務(wù)。

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