高精度地圖行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

• 楊興杰 2023年10月13日 來源：中研網(wǎng) 669 39
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高精度地圖的贏利性主要依賴于其使用范圍和用途。目前，高精度地圖在云平臺上開發(fā)和利用，以保證數(shù)據(jù)的實時更新和同步，因此按照云服務(wù)的收費模式，高精度地圖也將以服務(wù)費為主要盈利模式。

高精度地圖行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

一、贏利性

高精度地圖的贏利性主要依賴于其使用范圍和用途。

目前，高精度地圖在云平臺上開發(fā)和利用，以保證數(shù)據(jù)的實時更新和同步，因此按照云服務(wù)的收費模式，高精度地圖也將以服務(wù)費為主要盈利模式。

此外，高精度地圖的精度為厘米級，相對于以往的導(dǎo)航地圖，高精度地圖是專為自動駕駛而生的，其服務(wù)的對象并非人類駕駛員，而是自動駕駛汽車。對于L3級別以上的自動駕駛汽車而言，高精度地圖是必備選項。

一方面，高精度地圖是為自動駕駛汽車規(guī)劃道路行徑的重要基礎(chǔ)，能夠為車輛提供定位、決策、交通動態(tài)信息等依據(jù)。另一方面，在自動駕駛汽車傳感器出現(xiàn)故障或者周圍環(huán)境較為惡劣時，高精度地圖也能確保車輛的基本行駛安全。

二、成長速度

結(jié)合車聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)高精度地圖的車載應(yīng)用，可以解決地圖生產(chǎn)、實時更新及地圖存儲等三個量產(chǎn)關(guān)鍵問題，而其建設(shè)是一個長期的過程。同時，厘米級地圖制作成本、自動駕駛場景落地等問題，也讓越來越多的廠商認(rèn)可循序漸進(jìn)的量產(chǎn)思路。

從歐洲廠商基于分米級地圖的自動駕駛量產(chǎn)經(jīng)驗可以看出，具備路形預(yù)測能力的智能巡航、轉(zhuǎn)向燈等產(chǎn)品，可以有效提高汽車的經(jīng)濟(jì)性及安全性。尤其對于耗油大、駕駛習(xí)慣不良的國內(nèi)商用車而言，可以有效降低運(yùn)營成本、減少公路事故，具有較高的經(jīng)濟(jì)價值和社會效益。

當(dāng)前國內(nèi)廠商正在提高產(chǎn)品的智能化程度。研發(fā)基于分米級地圖的ADAS系統(tǒng)，可以在實現(xiàn)更安全的L2級自動駕駛的同時，降低油耗，讓自動駕駛技術(shù)更好服務(wù)于運(yùn)營效益。技術(shù)路線方面，采用結(jié)合車聯(lián)網(wǎng)的MCU架構(gòu)，可以通過模塊升級的方式，實現(xiàn)向L5的功能演進(jìn)。

同時，在國內(nèi)建設(shè)公共的地圖云服務(wù)平臺，為自動駕駛汽車搭載的MCU提供高精度地圖支持，不僅可以節(jié)省量產(chǎn)應(yīng)用的成本，也便于采取信息防護(hù)措施，保證國家戰(zhàn)略信息的安全。可以說，這是一條符合中國國情、通達(dá)L5級無人駕駛的高效路徑。

三、附加值的提升空間

高精度地圖的附加值主要體現(xiàn)在其能夠提供更精確的空間信息，支持更多的應(yīng)用場景，提升服務(wù)質(zhì)量，從而帶來更大的商業(yè)價值。具體來看，高精度地圖的附加值主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

空間精準(zhǔn)映射：高精度地圖可以實現(xiàn)空間精準(zhǔn)映射，建立包含空天地表及地下空間的一體化場景。這對于城市規(guī)劃、交通管理、能源行業(yè)等領(lǐng)域具有重要價值。

實時感知和智能化管理：高精度地圖可以融合實時感知數(shù)據(jù)、位置數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，使得數(shù)字孿生鮮活起來，進(jìn)行智能化管理1。這對于智慧城市、智慧交通等領(lǐng)域具有重要意義。

提供全生命周期、全時空要素的解決方案：高精度地圖可以提供定位檢索、路線規(guī)劃、軌跡服務(wù)、地址解析、空間分析、三維分析等服務(wù)。這對于政企應(yīng)用具有重要價值。

提升定位精度：高精度地圖可以與激光雷達(dá)、攝像頭等感知設(shè)備相結(jié)合，實現(xiàn)≤25cm的定位精度，更新頻率≥100Hz。這對于自動駕駛等領(lǐng)域具有重要價值。

因此，總體而言，高精度地圖不僅可以應(yīng)用于自動駕駛領(lǐng)域，還可以應(yīng)用于智能交通、智慧城市、無人機(jī)等多個領(lǐng)域。例如，無人機(jī)可以借助高精度地圖進(jìn)行更精確的飛行和著陸；智能交通可以利用高精度地圖提高交通效率，減少擁堵等。高精度地圖未來的應(yīng)用前景廣闊，提升空間很大。

四、進(jìn)入壁壘／退出機(jī)制

1.進(jìn)入壁壘：

高精度地圖行業(yè)主要壁壘來自三方面：牌照壁壘、資金壁壘和技術(shù)壁壘。

(一)牌照壁壘

由于地圖行業(yè)涉及國家機(jī)密，國內(nèi)高精度地圖的市場必將是國內(nèi)廠商所主導(dǎo)。根據(jù)國家測繪地理信息局在2016年2月3日發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)自動駕駛地圖生產(chǎn)測試與應(yīng)用管理的通知》：自動駕駛地圖(高精度地圖/高精地圖)屬于導(dǎo)航電子地圖的新型種類和重要組成部分，其數(shù)據(jù)采集、編輯加工和生產(chǎn)制作必須由具有導(dǎo)航電子地圖制作測繪資質(zhì)的單位承擔(dān)。

因此在中國，只有獲得導(dǎo)航電子地圖制作甲級資質(zhì)的廠商，才能夠制作并且售賣高精度地圖。截至目前，國內(nèi)共有30多家獲得甲等地圖資質(zhì)的企業(yè)具備競爭資格。其中，四維圖新、高德地圖、百度地圖處于第一梯隊。

(二)資金壁壘

高精度地圖的制作成本較高，前期需要大量投入。高成本主要是由三個方面帶來的。首先是采集數(shù)據(jù)時使用的傳統(tǒng)測繪車成本較高，進(jìn)口單車的成本可以達(dá)到上百萬。當(dāng)然各個廠商可以使用一些改裝的測繪車，但成本仍然不容小覷。其次是高精度地圖后續(xù)的更新服務(wù)，相較于傳統(tǒng)地圖的每季度更新，高精度地圖實時更新的要求大大加大了地圖的成本。同時和傳統(tǒng)圖商一樣，高精度地圖也需要人工進(jìn)行地圖的內(nèi)業(yè)處理。

(三)技術(shù)壁壘

當(dāng)前在開闊路面和GPS信號良好的地方，現(xiàn)存高精度地圖基本能達(dá)到L3的精度要求，但是GPS信號受天氣、云層和建筑物的影響較大，尤其是在城市內(nèi)影響更大，如何應(yīng)對在這些情景下的精度問題將是對各大廠商的挑戰(zhàn)。同時要實現(xiàn)高精度地圖真正的商業(yè)化落地，僅僅能夠制作出一張高精度地圖是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。商業(yè)化落地要求廠商實現(xiàn)規(guī)模制圖，即能夠批量獲取數(shù)據(jù)，批量進(jìn)行高精度地圖的自動化生產(chǎn)和批量進(jìn)行高精度地圖的自動化更新，才能夠真正滿足自動駕駛的需求。

高精度地圖的標(biāo)準(zhǔn)化和定制化是一個長期的工作，主要的實現(xiàn)方式還是市場需求的驅(qū)動。

目前國內(nèi)外的標(biāo)準(zhǔn)化工作也都是車廠和地圖企業(yè)共同探討來執(zhí)行，只有滿足上游應(yīng)用需求的標(biāo)準(zhǔn)才是切實可行的，對地圖企業(yè)來講，面臨的課題更多是在滿足需求的條件下，如何形成可以用更低成本采集和制作高精度地圖的數(shù)據(jù)工藝和自動化生產(chǎn)平臺。

2.退出機(jī)制：

目前，市場上常見的退出機(jī)制主要有：

(一)IPO退出

IPO，首次公開發(fā)行股票，也就是常說的上市，是指企業(yè)發(fā)展成熟以后，通過在證券市場掛牌上市使私募股權(quán)投資資金實現(xiàn)增值。在證券市場杠桿的作用下，IPO之后，投資機(jī)構(gòu)可拋售其手里持有的股票獲得高額的收益。對企業(yè)來說，除了企業(yè)股票的增值，更重要的是資本市場對企業(yè)良好經(jīng)營業(yè)績的認(rèn)可，可使企業(yè)在證券市場上獲得進(jìn)一步發(fā)展的資金。

包含滬深京各個板塊的上市，以及借殼上市等。

(二)并購?fù)顺?/div>

并購?fù)顺鍪俏磥碜钪匾耐顺龇绞健２①徶敢粋€企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)通過購買其他企業(yè)的全部或部分股權(quán)或資產(chǎn)，從而影響、控制其他企業(yè)的經(jīng)營管理。并購?fù)顺龅膬?yōu)點在于不受IPO諸多條件的限制，具有復(fù)雜性較低、花費時間較少的特點，同時可選擇靈活多樣的并購方式，適合于創(chuàng)業(yè)企業(yè)業(yè)績逐步上升，被兼并的企業(yè)之間還可以相互共享對方的資源與渠道，這也將大大提升企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率。

(三)股權(quán)轉(zhuǎn)讓

股權(quán)轉(zhuǎn)讓指的是投資機(jī)構(gòu)依法將自己的股東權(quán)益有償轉(zhuǎn)讓給他人，套現(xiàn)退出的一種方式。證監(jiān)會對此種收購方式持鼓勵態(tài)度并豁免其強(qiáng)制收購要約義務(wù)，雖然通過協(xié)議收購非流通的公眾股不僅可以達(dá)到并購目的，還可以得到由此帶來的價格租金；但是在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，復(fù)雜的內(nèi)部決策過程、繁瑣的法律程序都成為一個影響股轉(zhuǎn)成功的因素。而且轉(zhuǎn)讓的價格也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于二級市場退出的價格。

(四)回購

回購主要分為管理層收購(MBO)和股東回購，是指企業(yè)經(jīng)營者或所有者從直投機(jī)構(gòu)回購股份。企業(yè)回購方式的退出回報率低但是穩(wěn)定，對于企業(yè)而言，可以保持公司的獨立性，避免因創(chuàng)業(yè)資本的退出給企業(yè)運(yùn)營造成大的震動，企業(yè)家可以由此獲得已經(jīng)壯大了的企業(yè)的所有權(quán)和控制權(quán)，同時交易復(fù)雜性較低，成本也較低。

(五)清算

這應(yīng)是投資人最不愿看到的退出方式。對于已確認(rèn)項目失敗的創(chuàng)業(yè)資本應(yīng)盡早采用清算方式退回以盡可能多地收回殘留資本，其操作方式分為虧損清償和虧損注銷兩種。清算是一個企業(yè)倒閉之前的止損措施，并不是所有投資失敗的企業(yè)都會進(jìn)行破產(chǎn)清算，申請破產(chǎn)并進(jìn)行清算是有成本的，而且還要經(jīng)過耗時長，較為復(fù)雜的法律程。破產(chǎn)清算是不得已而為之的一種方式，優(yōu)點是尚能收回部分投資。缺點是顯而易見的，意味著本項目的投資虧損，資金收益率為負(fù)數(shù)。

五、風(fēng)險性

近幾年，國內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)等開始了對高精度地圖進(jìn)行了大量研究，并準(zhǔn)備商業(yè)化應(yīng)用。國內(nèi)外已經(jīng)對高精度地圖的使用方法進(jìn)行了框架性的設(shè)計。但現(xiàn)階段高精地圖還存在以下問題和風(fēng)險：

1.絕大多數(shù)高精度地圖數(shù)據(jù)采集更新慢、采集成本較高等問題。

2.高精度地圖中不僅僅需要傳感器采集的精確數(shù)據(jù)，還需要標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)地圖格式。

目前，針對高精度地圖主流的地圖數(shù)據(jù)格式有OpenDRIVE和Navigation Data Standard(簡稱NDS)等。OpenDRIVE主要面向交通與駕駛方面，將車道、道路、信號燈以及路面屬性均標(biāo)準(zhǔn)化；NDS則由汽車制造商和供應(yīng)商共同開發(fā)，旨在面向無人駕駛導(dǎo)航應(yīng)用，采用模塊化的分層結(jié)構(gòu)，目前已經(jīng)有超過60家企業(yè)、供應(yīng)商和高校機(jī)構(gòu)加入該標(biāo)準(zhǔn)，包括百度、高德、Here、TomTom等。但是上述主流的地圖標(biāo)準(zhǔn)中的數(shù)據(jù)存儲格式均是基于歐洲道路設(shè)計，難以完全覆蓋國內(nèi)復(fù)雜多變的交通環(huán)境以及道路特征及交通規(guī)制。

3.目前，國內(nèi)研究高精度地圖的企業(yè)、機(jī)構(gòu)很多，陸續(xù)發(fā)布高精度地圖相關(guān)調(diào)研報告，但并未形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

六、行業(yè)周期

從行業(yè)周期的角度看，高精度地圖在國內(nèi)還處于快速發(fā)展的初期階段，未來面臨著市場規(guī)模的迅速擴(kuò)大和企業(yè)數(shù)量的飛速增加。

近幾年，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合正帶動汽車行業(yè)進(jìn)行變革，并最終顛覆整個汽車行業(yè)。今天的汽車市場就像2010年的智能手機(jī)市場--正在起步階段，但很快就會觸動“爆發(fā)點”。

司機(jī)作為駕駛者時，能夠根據(jù)自身經(jīng)驗和駕駛能力應(yīng)對各類狀況，導(dǎo)航地圖無需擁有過高精度。但當(dāng)司機(jī)讓位于軟件系統(tǒng)時，導(dǎo)航的精度誤差需要從米級控制到厘米級，道路信息要及時更新，才能規(guī)劃出最優(yōu)行進(jìn)路徑，確保出行安全。在美國，地圖信息利用率超過了30%，日本超過了70%，但中國卻只有3%。即將到來的自動駕駛時代，缺少“高精度地圖”這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)將寸步難行。

高精度地圖的發(fā)展與自動駕駛汽車緊密相關(guān)，自從自動駕駛汽車開始上路公開測試以來，高精度地圖產(chǎn)業(yè)就應(yīng)勢而生并飛速發(fā)展。

七、競爭激烈程度指標(biāo)

在這個新興領(lǐng)域中，誰掌握了核心技術(shù)，誰能把握時間優(yōu)勢，誰就可能是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

有業(yè)內(nèi)人士稱，將來中國的高精度地圖業(yè)務(wù)可能要比百度當(dāng)前的搜索業(yè)務(wù)規(guī)模還要大，市值將達(dá)到萬億美元。面對如此龐大的市場，肯定會有越來越多的玩家紛紛涌進(jìn)這個領(lǐng)域。但是國內(nèi)真正做高精度地圖的企業(yè)都是近幾年才開始，均處在同一起跑線上。

傳統(tǒng)的地圖廠商由于資金雄厚、規(guī)模巨大，更容易獲得廠商的信任，但更難轉(zhuǎn)換的技術(shù)基因和復(fù)雜的業(yè)務(wù)關(guān)系成為其絆腳石。對于創(chuàng)業(yè)公司來說，地圖技術(shù)和人工智能技術(shù)缺一不可。而在規(guī)?；a(chǎn)過程中，制定一個可靠性標(biāo)準(zhǔn)也是問題所在。

頂尖技術(shù)+眾包模式

高精度地圖“賽道”上的選手雖然很多，但在劉駿看來真正有技術(shù)實力的并不多，地圖的采集精度和快速組網(wǎng)能力缺一不可。

寬凳科技通過使用AI技術(shù)，對地圖數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)分析的工作進(jìn)行深度的開發(fā)。據(jù)了解，目前這套人工智能技術(shù)已經(jīng)可以高度自動化地生成精度高、要素豐富的高精度地圖。目前已經(jīng)完成了京津冀區(qū)域，上海、浙江、江蘇、廣東、川渝等重要省市的高精度地圖的繪制工作，并且均已經(jīng)標(biāo)記出了道路標(biāo)線、街道信號、交通燈、限高等，甚至道路上的虛線都能看得清清楚楚。

隨著自動駕駛技術(shù)突飛猛進(jìn)、越來越多的競爭者加入戰(zhàn)局，高精度地圖賽道將會越發(fā)擁擠，競爭也會越來越激烈。

八、行業(yè)及其主要子行業(yè)成熟度分析

與傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖相比，高精度地圖是主要面向車載自動駕駛系統(tǒng)的地圖，其記錄信息的側(cè)重點存在本質(zhì)區(qū)別。傳統(tǒng)地圖只需要包含道路、興趣點(POI)等基本信息，精度大部分在米級。

高精度地圖則要求更詳細(xì)的道路和車道模型等來作為判斷的依據(jù)，精度需要達(dá)到厘米級。高精度地圖主要記錄的信息包括道路矢量元素信息(車道線位置、寬度等)、車道周邊的固定對象信息(交通信號燈、交通標(biāo)志、障礙物)從而引導(dǎo)車輛行駛。由于自動駕駛需要極高的安全性，目前的人工智能還不能像人類一樣對于路況信息做出準(zhǔn)確、及時的反應(yīng)。

高精度地圖提供的部分道路和環(huán)境信息，例如道路細(xì)節(jié)信息、交通標(biāo)志等，與自動駕駛汽車通過攝像頭、激光雷達(dá)等感知設(shè)備獲取的信息存在重疊，達(dá)到“信息冗余”狀態(tài)。信息越多，自動駕駛系統(tǒng)判斷時準(zhǔn)確度就越高，從而避免事故的發(fā)生。

成熟度來看，傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖已經(jīng)是處于成熟階段，市場份額較為穩(wěn)定；而高精度地圖則明顯還不是很成熟，處于快速發(fā)展階段。

想了解更多高精度地圖發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展前景等信息，請關(guān)注中研網(wǎng)《2023-2028年中國高精度地圖行業(yè)深度分析及發(fā)展預(yù)測報告》。

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  2023-2028年中國高精度地圖行業(yè)深度分析及發(fā)展預(yù)測報告

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