電石主要下游產(chǎn)品發(fā)展前景 行業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展時

• 洪前進 2023年10月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1238 80
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今隨著各地對電石行業(yè)治理、整頓和淘汰力度的加大，國內(nèi)電石產(chǎn)能將進一步縮減，而集中投產(chǎn)的PVC裝置，又需要大量電石原料，最終結(jié)果，必然導(dǎo)致電石價格持續(xù)走高。

從近期看，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)受政策調(diào)控增速放緩，對聚氯乙烯(PVC)管材、型材的需求下降，導(dǎo)致PVC市場行情不振。作為生產(chǎn)PVC的主要原料，電石的需求也相應(yīng)減少，價格急挫。由于國家調(diào)控房地產(chǎn)市場短期內(nèi)難有改變，受其影響，電石市場低迷行情仍將持續(xù)。

從中長期來看，隨著煤制烯烴工業(yè)化示范項目的成功投產(chǎn)并取得良好經(jīng)濟效益，全國掀起了煤制烯烴熱。由于煤制烯烴生產(chǎn)聚氯乙烯較電石乙炔法具有明顯的成本優(yōu)勢，煤制烯烴規(guī)模的擴大，無疑會對電石行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊。

新常態(tài)下，行業(yè)增速由高速向中高速轉(zhuǎn)換，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型，結(jié)構(gòu)調(diào)整從擴能為主向優(yōu)化存量轉(zhuǎn)變，發(fā)展動力由主要依靠低成本資源和勞動力等要素向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)換，行業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展時期。

中國電石行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2021年中國電石行業(yè)市場規(guī)模大幅上漲，主要原因為電石市場銷售均價的上漲，導(dǎo)致市場規(guī)模上漲較多，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電石行業(yè)市場規(guī)模約為1110億元。

我國電石下游產(chǎn)品種類較多，但是目前電石消費的大部分都集中在聚氯乙烯(PVC)生產(chǎn)。隨著電石法聚氯乙烯產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，聚氯乙烯行業(yè)對于電石的需求量將繼續(xù)增長，占電石總消費量的比例也將繼續(xù)提升。這意味著我國電石產(chǎn)品市場將主要依賴于聚氯乙烯生產(chǎn)的發(fā)展。如此市場過于單一，發(fā)展風(fēng)險比較大。如何拓寬電石產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，降低對聚氯乙烯生產(chǎn)的依賴程度，擴大電石產(chǎn)品銷售市場，是電石行業(yè)生存和發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

我國除北京、天津、吉林、上海、廣東、海南、西藏等7個省和直轄市以外，我國其余地區(qū)都建有大小不等的電石生產(chǎn)裝置。國內(nèi)電石生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模參差不齊，其中規(guī)模最大的企業(yè)生產(chǎn)能力已超過百萬噸/年，而部分小型企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模還不到3萬噸，產(chǎn)能小于5萬噸的電石企業(yè)仍占企業(yè)總數(shù)的40%。

產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)更趨合理。西部的蒙陜寧疆地區(qū)、中部的晉徽豫鄂湘地區(qū)、西南的云貴川地區(qū)等的產(chǎn)業(yè)集聚度進一步提高，電石產(chǎn)量在原料產(chǎn)地的比重提高到70%以上。

圖表：2023-2028年中國煤化工市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年煤化工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析得知，我國煤化工行業(yè)的供給能力完全能夠滿足下游需求，為我國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展提供能源及原材料的基礎(chǔ)保障，2028年中國煤化工市場規(guī)模達到34945億元。

節(jié)能、低碳、環(huán)保已成為全球共識，我國“富煤、缺油、少氣”的能源結(jié)構(gòu)和新能源發(fā)展緩慢已經(jīng)難以支撐目前能源需求的現(xiàn)狀，決定了煤炭在相當(dāng)長的一段時期內(nèi)仍然會是我國最可靠、最穩(wěn)定、最經(jīng)濟的能源。而我國以煤氣化為龍頭的煤化工行業(yè)近幾年一直被投資大、能效低、水耗大、碳排放高、經(jīng)濟性差等問題困擾，尤其是近年來全球石油價格暴跌近60%，導(dǎo)致我國現(xiàn)代煤化工幾無利潤可言。無論是企業(yè)盈利和發(fā)展的需要，還是滿足國家和行業(yè)相關(guān)環(huán)保的要求，“乙炔化工新工藝”都是我國煤化工行業(yè)迫切需要的顛覆性新技術(shù)。

電石主要下游產(chǎn)品發(fā)展前景

1、電石法PVC

近幾年，在下游需求強勁增長及國際石油價格走高引發(fā)乙烯法PVC價格居高不下拉動下，電石法PVC獲得了長足發(fā)展。新疆天業(yè)、英特力、南化股份、中泰化學(xué)、億利高新等國內(nèi)主要PVC企業(yè)，凈利潤同比都增長了25%以上，有的甚至超過50%，絕大部分企業(yè)的各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)處于歷史最高水平。但種種跡象表明，電石法PVC企業(yè)的好日子即將結(jié)束，將面臨四大壓力。

成本上漲的壓力

每生產(chǎn)1噸PVC約需1.5噸電石。2004年以來，針對電石行業(yè)產(chǎn)能盲目擴張、企業(yè)規(guī)模小、能源資源利用率低下、環(huán)境污染嚴重的現(xiàn)狀，國家發(fā)改委聯(lián)合有關(guān)部門，多次采取包括實行差別電價，限制銀行貸款、強制拆除落后電石爐等措施，使落后電石產(chǎn)能大幅減少。

今隨著各地對電石行業(yè)治理、整頓和淘汰力度的加大，國內(nèi)電石產(chǎn)能將進一步縮減，而集中投產(chǎn)的PVC裝置，又需要大量電石原料，最終結(jié)果，必然導(dǎo)致電石價格持續(xù)走高。

出口收緊的壓力

為抑制“兩高一資”產(chǎn)品的大量出口，我國近兩年多次調(diào)整包括塑料原料及其制品在內(nèi)的產(chǎn)品出口退稅政策。

因此，電石法PVC企業(yè)切莫沉迷于眼前的歡喜之中，應(yīng)充分認識到行業(yè)未來面臨的嚴峻形勢和挑戰(zhàn)，未雨綢繆。一方面要嚴格控制產(chǎn)能的過快增長，一方面要通過技術(shù)改造和技術(shù)進步，走節(jié)能降耗、環(huán)境友好及“三廢”綜合治理與循環(huán)利用的清潔生產(chǎn)之路。有條件的企業(yè)，應(yīng)盡可能通過收購或重組的方式，將電石企業(yè)“收編”在自己旗下，并通過對“三廢”的治理，建設(shè)自己的熱電聯(lián)產(chǎn)項目，最大限度地降低成本，直面市場競爭。

2、電石法1，4丁二醇(BDO)

目前國內(nèi)1，4丁二醇下游加工裝置發(fā)展較快，為能與國外下游衍生物競爭和不受國外1，4丁二醇價格的控制，我國需要建設(shè)一套大型的(規(guī)模至少在3-5萬噸)以正丁烷為原料的1，4丁二醇生產(chǎn)裝置，以保證下游衍生物的生產(chǎn)。而原料正丁烷的供應(yīng)可以由國內(nèi)油田或大型煉油廠提供，也可考慮在沿海地區(qū)進口正丁烷。

雖然我國目前1，4丁二醇緊缺，從滿足國內(nèi)需求和相關(guān)行業(yè)發(fā)展都有必要在我國建設(shè)一套具有競爭能力和國際經(jīng)濟規(guī)模的1，4丁二醇生產(chǎn)裝置，以解決供需矛盾。但同時也要看到的弱點，要引進技術(shù)、要解決原料來源，要建設(shè)大型裝置需要大量的資金，國內(nèi)的大化工集團還是有可能實現(xiàn)這個計劃的。

3、電石法聚乙烯醇(PVA)

未來幾年，隨著非聚乙烯醇行業(yè)的生產(chǎn)廠家的加入，聚乙烯醇業(yè)內(nèi)企業(yè)原先的畫地為牢、互不侵犯的行業(yè)聯(lián)盟的格局將有所改變，與此相對應(yīng)的統(tǒng)一產(chǎn)品最低銷售價格，讓業(yè)內(nèi)所有企業(yè)均能安全度日的時代亦將成為過去，企業(yè)之間的市場競爭將變得較為激烈，技術(shù)封鎖更加突出，價格戰(zhàn)、吞食地盤的現(xiàn)象將會增加，作為業(yè)內(nèi)企業(yè)，如何在下輪的競爭中掌握市場主動權(quán)，獲得更多的發(fā)展機遇，將是各個企業(yè)現(xiàn)在就必須考慮的問題。

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  2023-2028年煤化工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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